Introduzione all'Importazione Dati

Per lavorare con GAT occorre avere a disposizione un’anagrafica, ovvero l’elenco dei clienti, o più semplicemente dei nominativi che il nostro Call Center dovrà contattare.

 

E’ possibile inserire l’archivio clienti mediante alcuni semplici passaggi che in pochi minuti consentono di trasferire in GAT i nostri dati. Al termine di questa semplice procedura i nominativi saranno caricati in GAT (ovvero inseriti in anagrafica) e potremo iniziare a creare motivi (campagne) assegnando i clienti appena inseriti agli operatori di telemarketing.

 

Spesso l’archivio clienti è memorizzato in file di Excel. Prima di importare è meglio accertarsi di avere i tre dati fondamentali (che GAT richiede in modo obbligatorio), ovvero:

 

• Ragione sociale

• Telefono (nota: accertarsi che i numeri inizino per “0” se sono fissi, “3” se cellulare; comunque il dato deve essere inserito in formato testo )

• Portafoglio (è un dato che si reperisce da GAT, va inserito in formato numerico).

 

Questi campi sono importanti al fine dell’importazione ed è quindi necessario che il nostro file di Excel contenga questi dati. Mentre il telefono ha un significato intuitivo, la ragione sociale indica una descrizione del cliente, intesa come Nome o Cognome nel caso di un cliente privato (quindi il cliente con Nome =”Mario” e Cognome =”Rossi” avrà come ragione sociale “Mario Rossi”); la ragione sociale di un’azienda può essere ad esempio “Siseco S.R.L.”.

 

Per quanto riguarda l’IDPortafoglio si tratta di un valore numerico che possiamo reperire in GAT (Menu Tabelle, quindi Portafogli ), cercando il portafoglio relativo al tipo di cliente da importare (vedere capitolo precedente, nel paragrafo portafogli). Una volta individuato il portafoglio desiderato, controllare il numero immediatamente a sinistra della descrizione, ovvero l’Idportafoglio, che andrà poi inserito nel file di importazione coi metodi che vedremo più avanti.

Dopo aver sistemato il file, in GAT è possibile specificare come questo file debba essere importato mediante una tabella chiamata Struttura di trasposizione. Una volta creata la struttura, avviene l’importazione vera e propria in GAT, mediante uno dei procedimenti guidati preposti (Es. Wizard importazione anagrafica clienti)

 

Vediamo adesso la sequenza di passaggi da eseguire per portare a termine una corretta importazione in GAT dei nostri dati.