I Filtri Anagrafici Avanzati consentono di fare in modo che un gruppo di utenti in fase di ricerca possa visualizzare soltanto un certi tipo di clienti che possiedono determinate caratteristiche, ovvero quelle impostate nella tabella (es. solo quelli di un determinato portafoglio, una zona, una città, ecc).

Questa funzione NON viene automaticamente aggiunta a nessun utente, ma dovrà  essere inserita appositamente da Gestione Utenti (si raccomanda l’utilizzo solo all’Amministratore e/o supervisori).

E' operativa sulla Ricerca Clienti e sulla Ricerca e Stampa Segnalazione Contratti.

 

La tabella dei Filtri Anagrafici Avanzati si presenta inizialmente vuota; sta poi all'utente amministratore - nel caso volesse applicare delle restrizioni sulla visibilità dell'anagrafica - compilarla adeguatamente.

Ad esempio, potremmo compilare la tabella in questo modo:

 

 

• Gruppo Utenti: va indicato il gruppo di utenti a cui sarà applicato il filtro. Il gruppo si sceglie dal menu a tendina. Per visualizzare chi ne fa parte si può premere il tasto G

• Descrizione Filtro: è un campo libero dove l'utente può indicare il nome che desidera dare al filtro.

• ZONA e STATO: sono due campi dove è possibile inserire la ZONA di appartenenza dei clienti oppure lo STATO del cliente (lead, acquisizione, ecc). Sia la ZONA che lo STATO sono indicati nell'anagrafica del cliente.

• Portafoglio / Agente / Operatore / Agenzia / Cat1..4: indicando questi filtri, saranno visualizzati SOLO i clienti che hanno il dato indicato. Nota bene: tutti questi campi si riferiscono a quelli inseriti nell'ANAGRAFICA del cliente

 

OPZIONI DI RICERCA

Per ognuno dei campi Portafoglio / Agente / Operatore / Agenzia / Cat1..4, è possibile impostare diversi criteri di ricerca:

1. Uguale solo se compilato altrimenti ignora: tiene in considerazione il filtro impostato (es. zona = san vittore olona; cerca i clienti che fanno parte della zona indicata).

2. Uguale - impone anche caso Nullo: cerca i clienti che non hanno il filtro impostato (es. chi non è della zona = san vittore olona)

3. Diverso solo se compilato altrimenti ignora: è il complementare del punto 1, ovvero cerca tutti i clienti che hanno il filtro diverso da quello impostato, es. tutte le zone diverse da “san vittore olona”

4. Diverso anche caso nullo: è il complementare del punto 2, ovvero cerca qualsiasi zona basta che non sia “null” (vuota).

 

ALCUNE NOTE...

• Se ci fossero più righe di filtri impostati, queste andranno in "OR". Esempio: abbiamo una riga dove si imposta di visualizzare solo i clienti di MILANO, ed un'altra riga che impone di visualizzare solo i clienti di VARESE. Gli utenti facenti parte del gruppo indicato visualizzeranno in Ricerca Clienti SIA i clienti di MILANO che quelli di VARESE.

• Qualora il filtro non servisse più, è possibile disabilitarlo selezionando l'opzione   che si trova in fondo alla riga. L'opzione vale contemporaneamente per tutti i criteri impostati.

• Non è obbligatorio compilare tutti i campi della tabella, è sufficiente mettere solo quelli che servono. Più criteri saranno impostati, più il filtro diventerà complesso.

 

 

VISUALIZZARE I RISULTATI

Una volta compilati i filtri e salvata la riga, premendo il tasto  , dopo qualche secondo di elaborazione compariranno due messaggi:

Il primo riepiloga i filtri impostati, es. ....

 

 

Il secondo indica indica quanti sono i clienti che corrispondono alla ricerca:

 

 

Per visualizzare i clienti suddetti, loggarsi con un utente che appartiene al gruppo indicato nel filtro, quindi entrare in Ricerca Clienti o in Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti e, senza applicare ulteriori filtri, premere CERCA: verranno visualizzati solo i clienti che corrispondono ai filtri impostati.