Wizard Importazione Anagrafica Clienti / Elenchi (completo o solo assegnazione)

 

Devo in contemporanea:

•  importare nominativi in anagrafica

•  aggiornare le caratteristiche

•  inserirli in campagna

•  distribuirli ai telemarketer

 

Selezionare Call Center / Wizard Importazione Anagrafica Clienti/Elenchi

(Attenzione, è un Wizard molto potente e deve essere usato in casi particolari e da utenti che conoscono esattamente la procedura di importazione)

Il Wizard guida l’utente all’importazione delle liste in una determinata campagna, utilizzando una data struttura di trasposizione; vengono anche caricati clienti (se non già presenti) ed assegnati i nominativi agli operatori prescelti, secondo algoritmi che puntano a mantenere il portafoglio clienti di ciascun operatore rispettando il carico di lavoro degli stessi.

 

Il Wizard può essere utilizzato in due modi:

 

Modalità Completa: attiva TUTTI i punti del Wizard e permette di completare tutti i passaggi nella maniera già nota

·    Punto 1: selezionare la struttura di trasposizione

·    Punto 2: selezionare file XLS da importare (quello che contiene i dati da importare) ed il foglio su cui sono presenti i dati

·    Punto 3: Deduplica Automatica. E’ una nuova funzione che permette di eliminare automaticamente gli eventuali doppioni durante l’importazione. Si può anche scegliere di mantenere i doppioni fino ad un massimo di tre.

·    Punto 4:

-    importa eventuali nuovi clienti: se nel file XLS possono esserci clienti nuovi, lasciare selezionato. Ricordarsi di inserire e valorizzare l’IDPortafoglio nel file XLS (vedere Tabelle / Portafogli )

-    inserire in motivazione: se si lascia selezionato, è possibile inserire direttamente questi nomi in una campagna.

·    Punto 5: Verifica PI e CF (non influisce sull’import). Registra file di log: lasciare selezionato.

·    Punto 6: selezionare la campagna in cui importare i nominativi. E’ possibile anche crearne una nuova direttamente da qui.

·    Punto 7: nel caso in cui GAT trovi dei nomi già presenti in altre campagne in stato APERTO, chiede con quale stato li debba chiudere automaticamente in queste campagne pregresse. (opzionale)

·    Punto 8: GAT chiede con quale stato debbano essere chiusi (nella campagna che si sta creando) eventuali nominativi che sono già presenti in altre liste pregresse in stato ‘Positivo’ o ‘Appuntamento’  (opzionale)

·    Punto 9: selezionare la modalità di distribuzione (si consiglia di lasciare la scelta presentata dal sistema)

·    Punto 10: selezionare gli operatori ai quali distribuire i nominativi

·    Punto 10: scegliere il numero dei nominativi che dovranno essere importati e distribuiti. Se si imposta a “0” verranno importati/distribuiti tutti.

·    Punto 11: selezionare lo stato con cui questi nominativi verranno importati nella campagna

·    Punto 12: se selezionato, verranno importate le caratteristiche

 Cliccare su “FINE”

 

Modalità Solo Assegnazione: attiva SOLO ALCUNI PUNTI del Wizard e permette al sistema di assegnare in maniera facile e veloce i nominativi che all’interno di una o più campagne non hanno ancora nessun operatore collegato.