Il Portafoglio è uno dei dati essenziali per l’importazione del cliente, in quanto ne consente una prima “suddivisione” all’interno del sistema: infatti senza Portafoglio un cliente nuovo non può essere importato.

Di default il portafoglio principale si intende sempre il Primo Portafoglio.

 

Il Portafoglio è da considerarsi una sorta di “sotto-gruppo” per raggruppare il cliente.

 

Ognuno di questi Portafogli può essere riferito / collegato ad una particolare Tipologia di clienti (es. Telecom, Clienti Italia, Clienti Europa ecc), ovvero una sorta di  “macro gruppo” che contiene i portafogli (sottogruppo).

 

All’interno del programma possono esistere un numero infinito di portafogli, mentre le Tipologie sono per ora fissate a dieci.

 

Esempio:

Tipologia Portafoglio (10 tipi)(macro gruppo)          Portafoglio (senza limiti) (sottogruppo contenuto nel macro-gruppo)

TELECOM                                                                Star ; Elite ; Evolution ; ecc..

CLIENTI ITALIA                                                        Clienti Lombardia; Clienti Veneto, Clienti Piemonte, ecc..

CLIENTI EUROPA                                                      Clienti Francia, Clienti Irlanda, Clienti Spagna, ecc..

 

Tramite la maschera, ogni “portafoglio” può essere collegato ad una particolare “tipologia”, con la possibilità di definire anche una colorazione specifica (per renderlo meglio visibile in anagrafica).