Da questa finestra vengono impostati i valori di default a livello utente per la gestione dei Contratti: Operatore TLK, Agente, Stato Segn/Contratto, Agenzia, Provenienza, Stato App.ti, Segnalatore, Cod. Magazzino, Stato Riga, portafoglio.

La compilazione di questi campi è molto importante in quanto essi vengono riportati di default sulle segnalazioni/contratti generati dopo le telefonate o manualmente. Nota bene: i dati evidenziati in BLU sono OBBLIGATORI.

 

 

In particolare:

• Stato Segn/Contratti: quando l'utente fa una vendita in linea e genera dei contratti, questi prendono di default lo stato indicato in questo campo.

• Stato App.ti: quando l'utente genera degli appuntamenti mediante telefonata, la relativa scheda viene inserita con questo stato.

• Stato Riga: viene utilizzato nei contratti e sta ad indicare lo “status” di ogni prodotto (riga) inserito nel contratto. E' molto utile nel caso di conferma parziale dell’ordine, dove per ogni prodotto è possibile specificare lo stato specifico in cui trova (Venduto, Reso, Confermato, Annullato, ecc.). E’ presente una tabella specifica dove inserire i valori possibili da abbinare al campo; si trova nel menu TABELLE e si chiama “STATI DETTAGLIO SEGNALAZIONE CONTRATTI”.

 

Nelle opzioni dell'utente inoltre vengono anche definiti:

• il percorso che indica la cartella che contiene i modelli RTF

• il percorso per la cartella in cui salvare i documenti generati mediante modello RTF

• il percorso per arrivare al file grafico che contiene il logo aziendale (che viene stampato sui documenti)

• etichette indirizzi aggiuntivi: si possono rinominare le intestazioni delle colonne che contengono i dati degli indirizzi aggiuntivi nell'anagrafica del cliente. E' comunque necessario indicarne dieci.