Quando si apre il menu, viene presentata la maschera di Ricerca e Stampa per limitare la ricerca con dei filtri. Se non vengono indicati, verranno presentati tutti i contratti disponibili. Se questi sono molti, la visualizzazione totale potrebbe risultare lenta.

 

In formato elenco vengono presentati tutti i contratti stipulati dall’agenzia ordinati per data segnalazione e numero di trattativa.

 

Direttamente dalla lista è possibile modificare lo stato della segnalazione.

 

Sono inoltre presenti tre colonne immediatamente visibili: Agente, Ora e Data appuntamento ovviamente compilate solo in caso ci sia un appuntamento preso su un contratto.

 

Le colonne relative all’indirizzo, e-mail, telefono e fax del cliente sono state riportate nel “ToolTip” o nel testo presente nella barra di stato quando si clicca sul nome del cliente.

 

Sono presenti inoltre, nella parte bassa:

• un campo che consente di ordinare l’elenco in base ad una qualsiasi colonna

• i campi Oggetto Trattativa, Note Interne, Note Esterne e Note 2

 

L’elenco è inoltre esportabile in un file con diversi formati (XLS, ecc) tramite il tasto “esporta” presente nella parte bassa della maschera (icona con due quadrati bianchi). E' possibile utilizzare anche l'Esportazione Avanzata Clienti (tasto con freccia blu).

 

Vedere anche  Esportazione dati in vari formati (XLS, MDB, SQL)