TIPOLOGIE DOCUMENTI BACKOFFICE

Questa funzione permette di creare delle diciture da inserirsi nel campo TIPO dei documenti backoffice, ovvero ordini, appuntamenti ed opportunità.

Se entriamo in uno di questi ultimi, nel campo chiamato TIPO vediamo infatti che sono riportate le diciture inserite in questa tabella, e sono filtrate a seconda della tipologia indicata.

Ad esempio, in una opportunità vedrò solo le tipologie corrispondenti, ovvero quelle che si possono usare per le "opportunità", mentre negli ordini vedrò solo quelle relative agli ordini.

 

Tornando alla TIPOLOGIA illustrata in questa tabella, quando se ne crea una nuova col tasto , esiste un menu a tendina che riporta, cablati, i valori che si possono utilizzare:

 

Come già detto sopra, ogni tipologia creata si visualizzerà nel documento corrispondente.

 

SERIE NUMERAZIONE PERSONALIZZATA

Per ogni tipologia è possibile creare un numero personalizzato di numerazione mediante il campo:

 

La lunghezza del riferimento al documento è di 30 caratteri.

Nel caso il calcolo dello stesso ecceda in lunghezza, non sarà possibile apportare modifiche al record.

Per una corretta impostazione è obbligatorio che vi sia almeno uno di questi campi:

[[ProgressivoGenerico]]

[[ProgressivoPerAgente]]

[[ProgressivoPerAnno]]

[[Orario]]

[[Random]]

Se la serie non è impostata l'algoritmo è : Max ID + _ + Orario ( formato : Hour+Minute+Second+Millisecond)

 

Nel caso in cui si decide di impostare un progressivo per agente è necessario inserire questi campi: [[ProgressivoPerAgente]] e uno tra [[IDAgente]] e [[CodiceAgente]]

 

Esempio di Numerazione per Agente