CRM Help
 

DUPLICAZIONE E GENERAZIONE REVISIONE OPPORTUNITA' ED OFFERTE

Le Opportunità e le Offerte possono essere duplicate mediante il tasto presente su tutte le interfacce, e generare così delle "Revisioni". Il numero di revisione può essere specificato nell'apposito campo "revisione", ad esempio così:

 

Se poi si dovessero duplicare offerte od opportunità che a loro volta derivano da una revisione, nel campo "NS RIF." viene riportato il numero dell'offerta od opportunità duplicata (la segnalazione "madre") e l'indicazione della revisione nel campo NostriRif, es.

 

Lo schema di duplicazione rispetta le seguenti regole: