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Aggiornamento 7.1.8.11071518 del 15/07/2011 - Update: 32BIT - 64BIT

Novità	Dettagli
Aggiunta scelta "Mostra calendario" nell'oggetto "Input" Simple#. Nei dettagli degli oggetti "Input" Simple# è ora presente anche la casella "Mostra calendario": se spuntata, alla selezione dell'oggetto Input in modalità visualizzazione verrà visualizzato il calendario di scelta standard per data/orario, anche in relazione al valore della casella "Formato" nei dettagli dell'oggetto Input. Fino ad ora questo era possibile solo se l'oggetto Input era legato ad un campo di tipo datetime di un Recordset.	5128
Visualizzazione e modifica della larghezza colonne nel dettaglio della Griglia Estesa. Se l'utente è Amministratore, dopo aver personalizzato la larghezza delle colonne di una Griglia Estesa, cliccando sul pulsante "i" (posto in basso a destra della griglia) può visualizzare ora anche la larghezza delle colonne della griglia: questo dato si potrà quindi selezionare e copiare nella finestra di modifica Simple# della griglia stessa, così da cablare la larghezza delle colonne a quella personalizzata in precedenza.	5121
Descrizione dei nuovi Articoli riportata nella Variante di default. Per facilitare l'utilizzo del programma, alla creazione di un nuovo Articolo la descrizione dello stesso viene riportata anche come Descrizione Variante della variante di default.	5113
Valorizzazione automatica delle "Condizioni" nelle attività di Post-Vendita. Il modulo di Post Vendita permette di creare ed inserire dei "contratti di assistenza" verso un cliente che ha acquistato un prodotto e chiede un intervento. Dentro il contratto vengono specificate alcune condizioni, come il tipo di assistenza (es. consulenza, formazione, ecc), dove verrà fatto l'intervento (in sede, dal cliente, ecc) e le condizioni applicate (garanzia, coupon, ecc). Quando si inserisce un'attività svolta per il Post Vendita, il sistema riconosce se vi è o meno un contratto presente per il cliente, in questo caso compila i dati suddetti prendendoli dal contratto di assistenza. Se invece il contratto non dovesse esserci, il sistema applica le condizioni di default.	5059
Implementazione nuovi parametri per Ordini/Opportunità. Sono stati implementati i seguenti nuovi parametri: - CK6028 - Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento della percentuale di chiusura - CK6029 - Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento del periodo di chiusura - CK6030 - Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento del tipo cliente	5051
Nuove diciture in Agenda. In Agenda sono state sostituite le diciture inerenti agli "Appuntamenti Privati" in favore della dicitura "ToDo", in modo da facilitare l'utilizzo della feature.	5034
Avviso di password utente in scadenza. Nella Gestione Utenti vengono inseriti tutti gli utenti che devono avere accesso al sistema. Oltre alle funzioni, è necessario inserire anche una password, che può avere una scadenza predefinita, da specificarsi in questo caso nel campo "Scadenza Password". Quando questa è in scadenza, il sistema avvisa l'utente di modificare la password. L'avviso compare negli ultimi dieci giorni di validità. Se la scadenza corrisponde alla data odierna, il sistema avvisa di cambiare immediatamente la password.	4971
Migliorati controlli sui campi E-mail nel CRM. I controlli su tutti i campi E-mail presenti nell'applicazione sono stati migliorati, seguendo le specifiche dei possibili indirizzi; ad esempio, ora si possono includere nell'indirizzo i trattini "-" e gli underscore "_".	4969
Parametro pre impostazione giorno di default per apertura Agenda. L'Agenda è utilizzata in diversi punti del CRM, ad esempio nel menu Contact Management od in Multimedia. Il parametro in oggetto è il "CC0001-Nr giorni di differimento per apertura agenda?", il valore di default è "0". Questo valore indica che l'agenda si apre sempre sulla data odierna. Se si imposta il parametro ad esempio ad "1", l'agenda mostrerà invece automaticamente la pagina di domani, se messo a "2" si apre la pagina di dopodomani. Questo parametro è anche specializzabile per campagna, oltre ad essere come sempre personalizzabile per utente o gruppo.	4906
Implementata integrazione HI-Sender. Hi-Sender è un sistema che permette la creazione, la gestione e l’invio massivo di newsletter verso i nominativi che sono all’interno del CRM. Il sistema dispone di una procedura guidata che consente di selezionare le anagrafiche ed i contatti del CRM che si desidera vengano trasferiti in gestione alla piattaforma Hi-Sender. Successivamente, direttamente dalle funzionalità Hi-Sender, si procederà con la scelta del canale di invio (email, fax, sms, posta, voce), alla creazione del messaggio, alla selezione dei destinatari e infine all'invio effettivo della newsletter. Per poter procedere è necessario che sia stato configurato il servizio Hi-Sender all'interno del “Service Broker” del CRM con le credenziali e la password di accesso. Se le credenziali inserite sono errate, il sistema notifica all’utente di controllare la configurazione del servizio su “Service Broker”. Per inviare la newsletter, le operazioni da eseguire sono: 1. Selezione Anagrafiche: selezionare le anagrafiche che saranno oggetto del trasferimento; 2. Selezione Liste e Gruppi di Hi-Sender: quando le anagrafiche vengono inviate alla piattaforma Hi-Sender è necessario decidere in quali "liste" si desidera inviarli. La lista è il contenitore generale di tutte le anagrafiche per tipologia di mittente (es. Newsletter Marketing). All'interno di ogni lista si possono creare infiniti raggruppamenti affinché sia semplice, in fase di creazione della Campagna di Email Marketing, decidere a quali gruppi della lista inviare la Newsletter. La creazione di nuovi Gruppi è semplice e immediata. In questo passaggio è necessario scegliere la lista e uno o più gruppi di riferimento delle anagrafiche che si desidera inviare (es. Evento A, Gruppo 1, Storici, Altro, ...); 3. Conferma d'invio: Dopo aver impostato tutte le opzioni occorrerà confermare l'invio. Tutto questo è fattibile tramite il menu "Hi-Sender", nel Menu Principale. Per ulteriori informazioni consultare il manuale di Hi-Sender.	4784
Nuova funzione: Anagrafica / Soggetti Gestione Gerarchia. Aggiunta la nuova funzione in oggetto, che permette di visualizzare e creare una gerarchia tra i soggetti presenti. La prima volta che si accede saranno presenti solo i macro raggruppamenti dei soggetti (Agente, Agenzia, Segnalatore, Telemarketing). Se le sezioni vengono espanse, si visualizza la lista dei relativi soggetti presenti al momento. E' possibile spostare/trascinare un soggetto sotto un altro. Se si sposta un soggetto sotto ad uno di tipologia diversa (es. un operatore sotto un agente), il sistema avvisa della differenza, ma è possibile proseguire. La "dipendenza" da un altro soggetto si può eliminare spostando il soggetto o con un click destro del mouse, scegliendo poi la voce "Elimina dipendenza". Il alto a sinistra vi sono dei tasti: "Aggiorna la vista corrente" per fare un refresh in caso di modifiche/spostamenti; "i" di info per visualizzare una breve descrizione; tasto "Salva" per salvare i cambiamenti.	2028

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Aggiornamento 7.1.7.11070817 del 08/07/2011

Novità	Dettagli
Gestione Alert e Banner. Quando si crea un banner (Tabelle / Gestione Banner) il sistema permette di lasciare vuota la "data di fine" così da avere un avviso che rimane visibile "sempre".	5096
Possibilità di determinare la Tipologia Backoffice per appuntamenti presi dalla Multimedia. Implementato il parametro: "CC6035 - Multimedia-Tipologia back office da utilizzare in fase di presa appuntamento. (A)ppuntamento - Ordi(n)e + appuntamento.”. Questo parametro permette di specificare la tipologia dei record back office che si possono selezionare nella creazione di un Appuntamento dall'Agenda della Multimedia. Le scelte possibili sono tra "A" per il tipo Appuntamento, e "N" per Ordine + Appuntamento, mentre il valore di default è "A". Il parametro è inoltre specializzabile per campagna, in modo che su Motivazioni diverse possa assumere valori diversi.	5091
Applicazione filtri predefiniti nelle maschere di ricerca. Sulle maschere di ricerca avanzata è disponibile un pulsante per la gestione dei "filtri". Questo pulsante permette di creare e salvare un nostro filtro personalizzato, oltre a proporne una dozzina di default. Da questa versione è possibile assegnare ad ogni filtro una "priorità", oltre che a poterne impostare uno come "predefinito", ovvero quando si passa dalla ricerca viene caricato immediatamente il filtro, quindi si vedranno solo i risultati filtrati. Quando si preme il tasto GESTIONE FILTRO, si visualizza una maschera coi filtri di default e quelli creati. Dopo averne selezionato uno, se si seleziona l'opzione "predefinito", questo verrà applicato alla ricerca e per gli utenti indicati durante il salvataggio del filtro.	5042
Impostazione rapida data/ora sul recall. Implementato un nuovo parametro "CC0017-Impostaz.rapida data/ora recall=data/ora corrente" per impostare velocemente la data ed ora di richiamo senza intervento dell'operatore. Se il parametro è impostato a: - SI: quando si esita con uno stato del tipo "Richiamare", data ed ora del richiamo vengono impostati automaticamente dal sistema con la data ed ora attuali. Non sono modificabili dall'utente. - NO: data ed ora sono impostabili dall'utente (lavorazione normale). Il default è impostato a NO.	5040
Contratti assistenza Trouble Ticket. Mediante il modulo Trouble Ticket è possibile inserire un contratto di assistenza per un cliente verso un prodotto acquistato. Durante la creazione è possibile inserire o collegare l'ordine di acquisto del prodotto. Se l'ordine manca è possibile crearlo immediatamente mediante l'apposito tasto; l'ordine viene creato con i dati di default presenti nel menu PostVendita / Configurazione Fatturazione. Se questi dati mancano e si prova a generare un ordine, il sistema invita a compilarli. Quando viene generato l'ordine è comunque possibile aprirlo ed eventualmente modificarlo.	4975
Varianti di prodotto in anagrafica prodotti. I prodotti vendibili possono essere inseriti in Anagrafica / Anagrafica Prodotti e Servizi. Quando si inserisce un nuovo prodotto, il sistema immette in automatico una variante vuota; l'utente può inserire quindi altre varianti a piacimento. Se nel frattempo la "descrizione" del prodotto cambia, il sistema aggiorna automaticamente le varianti già inserite con la nuova descrizione prodotto.	4949

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Aggiornamento 7.1.5.11062818 del 28/06/2011

Novità	Dettagli
Trouble Ticket, creazione contratto assistenza con collegamento ad un ordine. Tramite il menu Trouble Ticket è possibile inserire dei contratti di assistenza, specificando il nome del cliente ed i prodotti coperti da tale servizio. Grazie all'implementazione di un nuovo parametro, è possibile rendere obbligatorio o meno il collegamento del contratto con un ordine del cliente relativo all'acquisto di questo servizio. Il nuovo parametro è il "TT6001-Help Desk - Contratti: obbliga inserimento ordine d'acquisto per il contratto" (default: NO). Se questo parametro è impostato a: - SI: per ogni contratto d'assistenza inserito il sistema chiede obbligatoriamente di specificare anche l'ordine relativo. Se questo non viene specificato, il contratto non può essere salvato. - NO: è possibile inserire e salvare un contratto d'assistenza senza specificare alcun ordine d'acquisto del cliente.	5009
Inserimento rapido attività Trouble Ticket dall'Agenda. Entrando nella voce AGENDA presente sul menu CONTACT MANAGEMENT, è possibile inserire velocemente una nuova attività trouble ticket (post vendita) legata ad una segnalazione esistente. Questa funzione è molto comoda perchè permette l'inserimento rapido ed anche dopo che l'attività è già stata svolta. In Agenda, nella parte alta a destra, vi sono due viste, chiamate TIMESHEET OPERATORI e TIMESHEET CONTRATTI, che si visualizzano quando l'utente dispone dei menu di Trouble Ticket. Nella vista TIMESHEET CONTRATTI, si visualizzano tutti i contratti di assistenza in essere, e da qui è possibile effettuare l'inserimento rapido dell'attività. Basta posizionarsi sul giorno interessato e fare un click destro col mouse, quindi scegliere la voce NUOVO, e si apre un'interfaccia dove inserire il nome del cliente. A lato, vi sono tre opzioni di ricerca: - tutti i contratti - contratti validi - contratti validi e scaduti A seconda dell'opzione scelta e, se il cliente inserito ha più di un contratto di assistenza, nel menu a tendina si visualizzano i contratti richiesti (es. con la prima opzione si possono vedere sia contratti scaduti che validi, mentre con la seconda si possono vedere/scegliere solo contratti validi). Trovato il contratto che ci interessa, si attiva il tasto INSERISCI NUOVA ATTIVITA', dove si specifica l'attività svolta ed il tempo impiegato. Se non si trova il contratto desiderato, è anche possibile aprire una nuova segnalazione, dove inserire poi l'attività di post-vendita.	4944
Implementata pagina di gestione dell'Auditing nel CRM. Tramite questa funzione è possibile impostare l'auditing su tutti i campi di qualsiasi tabella del database. Una volta impostato l'auditing, ovvero il controllo sulla variazione di contenuto, ogni volta che un utente del sistema modifica il contenuto del campo, avviene una registrazione automatica all'interno della funzione "Valori Storici". La pagina si può raggiungere dal menu principale, alla scelta "Auditing Manager - Valori Storici" sotto "Utilità". Ulteriori informazioni si possono trovare nella pagina stessa o nel CRM HELP ai link http://intranet.siseco.it/crmhelp/AUDITING_MANAGER.htm http://intranet.siseco.it/crmhelp/VALORI_STORICI.htm	4827
Possibilità di spostare od eliminare file multipli nelle cartelle di Megabiblos. Megabiblos permette di allegare dei documenti alle entità del sistema, e di organizzarli in cartelle, visibili agli utenti che ne hanno i permessi. Ogni cartell apuò contenere diversi file, e questi possono essere spostati verso altre cartelle od eliminati. Lo spostamento e l'eliminazione possono essere fatti in maniera massiva, quindi selezionando anche più file contemporaneamente. Per eliminarli, fare click destro sui file e premere "Elimina File". Per spostarli, fare click destro sui file e premere "Sposta File", quindi selezionare la cartella di destinazione, premere di nuovo il tasto destro e premere la voce "Sposta in". In entrambe i casi il sistema avvisa l'utente dell'avvenuta cancellazione o spostamento. Se si cancellano molti file, la procedura potrebbe durare qualche secondo, attendere sempre il messaggio di conferma del sistema prima di proseguire.	4618
Aggiunti collegamenti all’Anagrafica negli Elenchi. Alla griglia Elenchi (ElenchiGrid.aspx) e dalla form Elenchi (Elenchi_DettaglioForm.aspx) sono stati aggiunti i pulsanti “Sintesi CRM” e “Anagrafica”, tramite i quali è ora possibile visualizzare la Sintesi Crm e la Form dell’Anagrafica collegata all’Elenco selezionato.	3914
Aggiunta analisi "Analisi Offerte: prodotto/periodo/stato" alle Analisi BackOffice. Ora, dalla pagina di Ricerca Avanzata BackOffice, sarà possibile selezionare anche questa analisi, che, a fronte della selezione di un Prodotto e di uno Stato mostra Offerte/Ordini relativi, con la possibilità di visualizzarne i dettagli e aprirli in nuove finestre.	2418

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Aggiornamento 7.1.4.11061717 del 17/06/2011

Novità	Dettagli
Aggiunto oggetto "Javascript Simple#" agli oggetti Simple#. Nella casella di scelta degli oggetti Simple# è ora presente anche la scelta "Javascript", che permette di aggiungere in modo semplice del codice Javascript alla pagina Simple# che si sta personalizzando. Basterà infatti compilare la pagina di modifica dell'oggetto, una volta inserito, con del codice Javascript, e questo verrà incorporato nella pagina stessa.	4972
Aggiunto comando schedulato "Esempio Analisi Backoffice" per gli Esempi di BI. Il comando, che si può ritrovare sotto le schedulazioni, verrà richiamato tramite GUID nei due esempi "Esempio di BI in Excel 2003 con GetCrmInfo" e "Esempio di BI in Excel 2007 con GetCrmInfo", sotto il menu "Amministrazione", e sarà un esempio di comando richiamabile da questi file Excel.	4954
Possibilità di modificare la campagna collegata ai documenti Backoffice. Quando ci si posiziona sui documenti Backoffice (Ordini, Opportunità od Appuntamenti), se si scorre la videata fino in fondo, si nota la sezione chiamata "Collegamenti Documento", dove si può visualizzare la campagna d'origine (dove è stata fatta la chiamata che ha generato il documento). Quando si crea un documento a mano, il sistema crea automaticamente una chiamata fittizia e la inserisce in una campagna (che è definita dal parametro CC6011D o, se il parametro non è definito, viene collegata col primo motivo "CRM" disponibile). Prima del salvataggio è possibile modificare la campagna mediante un menu a tendina. Da questa versione è anche possibile effttuare la modifica dopo il salvataggio: basta premere il tasto MODIFICA MOTIVO COLLEGATO, scegliere dalla tendina la campagna che si desidera e salvare, cosi il documento risulterà arrivare dalla campagna indicata.	4931
Aggiunta possibilità di specificare i nomi delle colonne nelle Griglie Estese Simple#. In una griglia Simple# sono ora personalizzabili i titoli delle colonne rispetto al nome standard estratto dalla query. Nella finestra della Griglia Estesa vi è infatti la casella "Nomi Colonne:", in cui inserire i titoli desiderati per ciascuna colonna separati dal carattere ";": chiaramente i nomi sono assegnati nell'ordine in cui vengono inseriti e, nel caso un nome non fosse specificato, viene utilizzato il nome standard estratto dalla query. Ulteriori informazioni si possono trovare nei tooltip della casella o nel manuale Simple#.	4924
Implementazioni alla "Chat" del CRM. Da questa versione è possibile salvare la conversazione "chat" ed allegarla ad un nominativo anagrafico particolare. Il sistema salva la conversazione e crea un'attività fittizia che sarà visualizzabile dalla "Mappa Azioni". Per salvare la conversazione, premere sull'icona del "fumetto" sul bordo della chat, quindi premere "Allega". Viene presentata un'interfaccia dove è possibile cercare il nominativo, quindi allegare la conversazione. Il sistema confermerà poi l'avvenuto salvataggio.	4918
Semplificazione pagina Personalizzazione Analisi Contact Management. Nella pagina, a lato della casella "SQL Report" è stato aggiunto un pulsante "i" (info), al clic del quale viene aperta una finestra contenente i Campi Modulo, divisi per sezioni, che si possono inserire nella casella. Cliccando sul relativo Campo Modulo, questo viene aggiunto al testo della casella SQL Report. I Campi Modulo visualizzati nella finestra sono dipendenti dal tipo di ricerca selezionato.	4909
Consentire modifica operatore nel Backoffice. Implementato un nuovo parametro che abilita / disabilita la possibilità di modificare l'operatore nei documenti di Backoffice. Il parametro è "CK0071-Backoffice: Consenti modifica operatore" (default: SI). Quando il parametro è a SI, l'operatore può essere modificato (salvo altre impostazioni di limitazione). Quando il parametro è a NO, il campo operatore viene "spento" e non è più modificabile. Il parametro così configurato ha effetto su tutti i soggetti. Come sempre, il parametro è personalizzabile per utente o per gruppo; si consiglia di lasciarlo a SI almeno per l'utente amministratore.	4899
Implementazione "Analisi Efficacia" in Ricerca Avanzata Backoffice. Aggiunti due nuovi tipi di Analisi Efficacia nella Ricerca, per la precisione si tratta di: - Riepilogo Generale Backoffice per Anno - Riepilogo Generale Backoffice Sintetico per Anno L’analisi mostra quanto ha reso un particolare anno rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Ogni anno viene analizzato nel particolare al fine di evidenziare quelli con rendimento maggiore, in termini di contratti e clienti. L’analisi è ulteriormente dettagliata per lo "stato" presente sugli stati relativi ai contratti / appuntamenti / ordini.	4897
Creazione "Chat Pubbliche" sul CRM. Il CRM presenta in home page la possibilità di utilizzare una chat interna tra utenti. La chat può avvenire tra due soggetti (un utente manda un messaggio ad un altro utente, e conversano solo tra loro), oppure, da questa versione, si può creare una chat "pubblica" coinvolgendo più utenti. L'utente che crea la chat pubblica può selezionare gli utenti che ne fanno parte. Per crearla, cliccare sul bordo della finestrella della chat e comparirà il menu di creazione, quindi premere "Crea chat pubblica". Si apre così un'altra finestra dove è possibile dare un nome all'istanza e selezionare gli utenti che fanno parte. Per salvare, premere CREA. Una volta creata, se si desidera che altri utenti ne possano far parte, l'utente che l'ha creata (e solamente questo utente) clicca sull'icona presente sul bordo della finestra chat e visualizza un menu che contiene le voci "Aggiungi / Rimuovi Utenti", quindi seleziona quelli desiderati. Un utente può abbandonare una chat quando preferisce semplicemente cliccando sulla stessa icona sul bordo e premere la voce "Esci da questa chat". Sempre da questo menu è anche possibile richiamare la cronologia della chat mediante l'apposita voce (oggi, ieri, settimana, mese, tutto). Ricordiamo che la chat visualizza automaticamente eventuali nuovi messaggi ogni N secondi, dove "N" è determinato dal valore del parametro "ELU607-Chat: Tempo (in secondi) di verifica della presenza di nuovi messaggi (0 = Chat disabilitata)". Se il parametro viene messo a "0" disabilita la chat. Come sempre, il parametro è personalizzabile per utente o gruppi.	4896
Anagrafica, tasto "Funzioni Aggiuntive". Quando si apre un'anagrafica, nella parte altra troviamo diversi tasti, tra i quali "FUNZIONI AGGIUNTIVE". Premendolo, il sistema visualizza diverse voci, tra cui "Elenco Offerte/Ordini Collegati" che, se premuto, visualizza le offerte e gli ordini collegati a quel nominativo.	4894
Implementazione nuove analisi per "Provenienza". Aggiunte due nuove analisi per "Provenienze", come definite in Tabelle / Provenienze. Sempre in questa tabella, per ogni definizione si può inserire un "costo" ed un "gruppo statistico", che saranno poi utlizzati nelle statistiche. Le nuove analisi si possono consultare da: - Analisi Contact Management -> Riepilogo Provenienze per Lead per Campagna - Anagrafiche Ricerca Avanzata -> Riepilogo Provenienze Lead Le analisi espongono un riepilogo analitico delle Provenienze dei Lead, illustrando i relativi costi stimati e l’eventuale imponibile delle offerte (effettuate e confermate). Mostra inoltre un elenco con il totale dei Lead raggruppati per Provenienza ed un elenco con il totale dei Lead raggruppate per Gruppo Statistico della Provenienza.	4890
Aggiunti campi "GruppoStatistico" e "Costo" alle Provenienze. Questi nuovi campi serviranno nella successiva generazione di statistiche riguardanti le Provenienze dei Lead.	4888
Implementazione "Analisi Efficacia" in Ricerca Avanzata Backoffice. Aggiunta un nuovo tipo di Analisi Efficacia nella Ricerca, per la precisione si tratta di un'Analisi Efficacia sul Backoffice, per “Anno” e “Sintetica”. L’analisi mostra quanto ha reso un particolare anno rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Ogni anno viene analizzato nel particolare al fine di evidenziare quelli con rendimento maggiore, in termini di contratti e clienti. L’analisi è ulteriormente dettagliata per il raggruppamento statistico presente sugli stati relativi ai contratti / appuntamenti / ordini.	4883
Limitazione prodotti in campagna. Il sistema permette di limitare la visualizzazione dei prodotti vendibili a seconda della campagna, questo perchè potremmo avere molti articoli a listino, ma per una campagna particolare esserci la necessità di proporne solo alcuni. Entrando nella Motivazione, nel tab "agenti/Prodotti", si trova l'opzione "Abilita la Limitazione per Prodotti/Servizi". Se viene selezionata, si accende il pulsante di fianco, che permette di scegliere i prodotti da limitare. Una volta salvato, se si prende un ordine dalla Multimedia o si inserisce un contratto manualmente da Backoffice per quella campagna, si visualizzeranno solo i prodotti limitati. L'opzione funziona di concerto col parametro "CK0076-Segnalazione/Contratti: limita ricerca prodotti tra quelli del Motivo Outbound (se collegato)". Se è impostato a SI, si visualizzano solo i prodotti limitati nel Motivo, altrimenti si vedranno tutti.	4879
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Operatore/Agente Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetica" per diversi dati, es. per "Operatore/Agente". L'analisi mostra quanto hanno reso gli operatori e gli agenti rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Nel particolare il report è diviso per Operatore, e per ogni operatore viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti collegati, a loro volta suddivisi per i relativi Agenti e stato backoffice.	4873
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Provenienza/Agente Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetica" per diversi dati, es. per "Provenienze/Agente". L'analisi mostra quanto hanno reso gli agenti rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Nel particolare il report è diviso per Agente, e per ogni agente viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti collegati, a loro volta suddivisi per le relative Provenienze.	4872
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia Segnalatore Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetici" per diversi dati, es. per "Segnalatore". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato segnalatore rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni segnalatore, al fine di mostrare chi è stato maggiormente efficace, in termini di contratti e clienti. L'analisi è altresì effettuata sul dato "Raggruppamento Statistico" indicato in Tabelle / Stati Backoffice.	4871
Implementazione "Analisi Efficacia" in Ricerca Avanzata Backoffice. Aggiunta un nuovo tipo di Analisi Efficacia nella Ricerca, per la precisione si tratta di un'"Analisi Efficacia Provenienze sintetica". L’analisi mostra quanto ha reso una particolare “provenienza” rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni provenienza, al fine di mostrare quella che ha reso di più, in termini di contratti e clienti. L’analisi è ulteriormente dettagliata per il raggruppamento statistico presente sugli stati relativi ai contratti / appuntamenti / ordini.	4869
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia "Operatore e Zona" Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetici" per diversi dati, es. per "Operatore" e "Zona". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato operatore rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema per una determinata zona. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni operatore, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti e per quale zona. L'analisi è effettuata sul dato "Raggruppamento Statistico" indicato in Tabelle / Stati Backoffice ed in base alla zona indicata nell'Anagrafica dei nominativi.	4861
Nuove reportistiche: Analisi di Efficacia per Zona Agenti Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetici" per diversi dati, es. per "Agenti" e "Zona". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato agente rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema per una determinata zona. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni agente, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti e per quale zona. L'analisi è effettuata sul dato "Raggruppamento Statistico" indicato in Tabelle / Stati Backoffice ed in base alla zona indicata nell'Anagrafica dei nominativi.	4858
Abilitazione Chat interna al CRM. Da questa versione il CRM presenta la funzionalità di "chat" interna. L'interfaccia si apre dalla pagina principale, in basso a destra, premendo sul tastino tondo. Si visualizzano tutti gli utenti del CRM che si sono loggati almeno una volta nel sistema. L'utente può scegliere il proprio "status" in chat, ovvero se risultare: - OffLine: l'utente è fuori dalla chat e non è visibile agli altri. - OnLine: l'utente è contattabile e vicino al suo nome compare un simbolo verde - Occupato: si utilizza quando non si vuole essere disturbati - Invisibile: l'utente è in chat, può vedere chi si collega ma risulta invisibile per gli altri Per scrivere ad un utente, basta selezionarlo dalla lista e comparirà un'altra piccola finestra che conterrà i testi della conversazione. Se si manda un messaggio ad un utente che risulta "spento", li riceverà non appena entrerà nella chat. Il tempo di "refresh" delle conversazioni è regolato dal nuovo parametro "ELU607-Chat: Tempo (in secondi) di verifica della presenza di nuovi messaggi (0 = Chat disabilitata)". Il default del sistema è di 2 secondi.	4854
Uniformato il valore di default del Listino sui nuovi record BackOffice (anche gestiti da Multimedia). Alla creazione di un nuovo record BackOffice, infatti, viene controllato il campo “Codice Listino” del Cliente selezionato (specificabile nel tab “Condizioni” della Clienti Form Light del Cliente stesso) e, se valorizzato, viene utilizzato questo. Nel caso questo non sia specificato, se il servizio CrmSincro non è abilitato e se esiste un Listino di Default nella griglia dei Listini, viene utilizzato il Listino di default. In tutti i casi restanti il campo Listino del nuovo record viene impostato vuoto (quindi non valorizzato), lasciando la specifica all’utente.	4845
Nuove reportistiche: Analisi di Efficacia Agenti Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetici" per diversi dati, es. per "Agenti". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato agente rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni agente, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti. L'analisi è effettuata sul dato "Raggruppamento Statistico" indicato in Tabelle / Stati Backoffice.	4844
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia Operatore Sintetica. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia Sintetici" per diversi dati, es. per "Operatore". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato operatore rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni operatore, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti. L'analisi è effettuata sul dato "Raggruppamento Statistico" indicato in Tabelle / Stati Backoffice.	4838
Aggiunta possibilità di specificare colori per le righe nelle Griglie Estese Simple#. In una griglia Simple# sono ora personalizzabili testo e sfondo delle righe con colorazioni diverse a seconda dei valori presenti nella riga stessa. Nella finestra della Griglia Estesa vi sono infatti le caselle "Colonna colore:"-"Codifica colori:" e "Colonna colore Sfondo:"-"Codifica colori Sfondo:", in cui inserire i valori relativi alla configurazione desiderata. Ulteriori informazioni si possono trovare nei tooltip di questi campi o nel manuale Simple#.	4828
Aggiunta possibilità di inserire pulsanti sulle righe nelle Griglie Estese Simple#. In una griglia Simple# si possono ora gestire due pulsanti, posizionati a fine riga e personalizzabili. Nella finestra della Griglia Estesa vi sono infatti due sezioni, posizionate in fondo, con le proprietà per ciascun pulsante (Pulsante1 e Pulsante2), che sono Testo, Tooltip, Dimensione, Azione, Msg di Conferma. Ulteriori informazioni si possono trovare nei tooltip delle caselle o nel manuale Simple#.	4821
Pulsante "Nuovo Appuntamento" in Agenda. Aggiunto sulla toolbar un pulsante per creare un nuovo appuntamento in agenda (si poteva già creare con un click destro all'interno dell'agenda stessa). L'utente dovrà inserire il nominativo della persona con cui si ha l'appuntamento ed eventuali note. L' "ora di fine" è determinata dal valore del parametro "CC0003-Minuti fascia oraria per visualizzazione agenda".	4815
Aggiunta voce “Griglia Estesa” agli oggetti Simple#. Da ora anche nel codice Simple# potrà essere utilizzata la nuova griglia (Griglia Estesa), con più funzioni e una maggior semplicità di utilizzo. Dal menu a tendina degli oggetti Simple# è possibile selezionare la voce "Griglia Estesa". Come qualsiasi oggetto Simple#, è facilmente personalizzabile tramite la finestra che si apre al doppio clic sulla griglia stessa. Nel caso si voglia aggiornare una vecchia griglia (griglia semplice) alla Griglia Estesa, basterà entrare nella modifica dell'oggetto griglia e cliccare semplicemente sul collegamento "Converti in Griglia Estesa", posto in alto a destra della finestra. Il programma sostituirà così la vecchia griglia con la nuova, mantenendo di fatto gli stessi valori e le stesse caratteristiche dell’oggetto precedente.	4806
Gestione dei "Banner" per gli utenti. Implementata una nuova funzionalità nel CRM, la gestione dei "Banner". I banner sono dei messaggi, diretti ad uno o più utenti, che compaiono a video per ricordare promozioni, eventi, ecc. e rimangono "in linea" per il tempo specificato nel banner stesso (un giorno, un'ora, N settimane, ecc). Per creare un nuovo banner, entrare nel menu Tabelle e premere sulla voce "Gestione Banner"; inserire quindi il messaggio (es. "ricordarsi di proporre il prodotto "X" in promo fino al..." ), selezionare quindi la durata dell'evento ed il gruppo di utenti che lo dovrà visualizzare. E' possibile inserire un link che rimanda ad un sito per eventuali approfondimenti. Per far sì che gli utenti visualizzino i banner al momento della loro attivazione, è necessario impostare nelle OPZIONI dell'utente il "Timer per verifica Banner/Promemoria" al valore minimo "60" (significa che ogni sessanta secondi il sistema verifica se vi sono dei banner e li mostra). I banner si visualizzano negli "Alert" del CRM.	4799
Scelta del "tipo" caratteristica in Tabelle / Struttura di Trasposizione. Da questa versione è possibile definire il "tipo" delle caratteristiche che si stanno importando al momento della creazione della tabella. I tipi previsti sono: Testo: si usa per testi (lettere, scritte, diciture, ecc) Numero: si usa coi numeri, accetta i decimali Intero: per valori numerici privi di decimali DataOra: si usa per indicare le date e le ore, il formato sarà gg/mm/aaaa hh:mm Data: si usa per importare le date, il formato sarà gg/mm/aaaa Ora: si usa per importare orari, il formato sarà hh:mm Booleano: accetta come valore 1 o 0 (operatori booleani) Se la caratteristica esiste già, verrà mantenuto il tipo indicato in Tabelle / Caratteristiche. Se la caratteristica non esiste verrà creata del tipo selezionato. I valori presenti nel file di importazione devono essere compatibili con il tipo indicato in tabella, altrimenti non verranno importati (es. si importa una caratteristica "testo" ma nel file si indica un "numero": il dato non viene considerato).	4796
Hi-Sender, aggiunta funzionalità nel menu del CRM. Da questa versione le funzioni di Hi-Sender vengono visualizzate sul menu principale (se l'utente ha il permesso di visualizzarle). Per maggiori informazioni su Hi-Sender si può consultare il materiale direttamente dal CRM (menu "?", quindi "Hi-Sender Presentazione e guida rapida" oppure al link "http://bcom.siseco.it/bcommailtest/pdf/Hi-Sender_Guida_Rapida.pdf"	4783
"Elenco Segnalazioni in Scadenza" dalla Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket. Entrando in "Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket", nella parte alta c'è una piccola icona che si può utilizzare per vedere velocemente le richieste in scadenza entro una determinata data. Premendola, il sistema apre un'altra maschera dove si trovano dei campi di filtro e due sezioni che mostrano i dati. I dati che si visualizzano sono: - Delta in ore da data ed ora attuale: indicare le ore che, aggiunte alla data ed ora in corso, indicano la data di riferimento per confrontare la data di prevista soluzione delle segnalazioni. Es.: impostando 72 ore per il giorno 21/02/2011 verranno considerate le Segnalazioni con data prevista soluzione inferiore al 24/02/2011. - Data limite: indica la data di riferimento entro la quale verrà confrontata la Data Prevista Soluzione delle Segnalazioni. - Elenco Segnalazioni non chiuse senza risposta: elenco delle Segnalazioni con stato Aperto od in Attesa senza Attività assegnate e con Data Prevista Soluzione inferiore alla data indicata. In coda verranno visualizzata anche le Segnalazioni con stato Aperto od in Attesa senza Attività assegnate e con Data Prevista Soluzione vuota. - Elenco Segnalazioni aperte non risolte: elenco delle Segnalazioni con stato Aperto e con Data Prevista Soluzione inferiore alla data indicata.In coda verranno visualizzata anche le Segnalazioni con stato Aperto e con Data Prevista Soluzione vuota.	4779
Registro ingressi / uscite utenti. Nel menu Utilità esiste una voce chiamata "Registro Ingresso Uscite Utenti Multiturno" che registra gli ingressi e le uscite degli utenti in un'unica maschera. Per far sì che il sistema registri gli eventi, nelle OPZIONI di ogni utente va abilitato il flag "Abilita Registro Ingressi Uscite". La maschera del registro permette di ricercare i singoli eventi mediante gli appositi campi posti in alto, come un utente od un gruppo di utenti ed una data particolare. Un apposito box mostra il totale dei minuti per il giorno e l'utente selezionato.	4778
Funzionamento del parametro CC0003 per la durata degli appuntamenti. Il parametro "CC0003-Durata standard dell'appuntamento" regola la durata standard di un appuntamento (sia quando si inserisce manualmente che dalla Multimedia). Il valore è espresso in minuti, e lo standard è impostato a "30". Se si inserisce un appuntamento in modo manuale, il programma compila automaticamente la "data appuntamento" con la data di oggi, l'"ora appuntamento" con l'ora attuale e la "data di fine" aggiungendo i minuti specificati dal parametro suddetto.	4772
Implementazioni sulla funzione "Offerte/Ordini". Alcune migliorie sulla funzionalità in oggetto. In breve: - l'aggiornamento massivo degli stati è permesso solamente ad utenti avanzati ("power user") od agli utenti "amministratore" - il pulsante di salvataggio informazioni aggiuntive (nella relativa sezione) viene nascosto quando l'utente non ha il permesso di modificare quel tipo di documento - ogni utente visualizza solo la "tipologia" di documento che è abilitato a visualizzare (es. se all'utente manca la funzione "Opportunità", questa non si visualizza nel menu a tendina della tipologia).	4768
Reportistica Analisi Efficacia. Il sistema può evidenziare, mediante questo nuovo tipo di analisi, l'efficacia di un soggetto relativamente al numero di contratti generati rispetto a tutti quelli prodotti dall'agenzia. Il report mostra l'analisi efficacia divisa per ogni soggetto ed il numero di clienti e schede lavorate, distinti per cliente (se un cliente ha tre schede, il sistema conteggia il cliente una volta sola ma indica che sono in lavorazione tre schede diverse).	4766
Filtri sulle Ricerche. La "Clienti e Prospect" e le "Offerte/Ordini" si utilizzano per visualizzare e cercare rispettivamente nominativi ed ordini. In entrambe le maschere, in alto a destra è possibile applicare dei filtri avanzati per cercare determinati dati (es. ultimi nomi inseriti, ordini inseriti la settimana scorsa, ecc). Da questa versione, se prima si passa da una delle maschere di Ricerca Avanzata per fare ricerche mirate, il sistema mostra una scritta che evidenzia che sono stati applicati questi filtri. Se ci si posiziona sopra col mouse, mostrerà i criteri impostati.	4763
Si possono ora inserire stringhe url più complesse nei campi "preferiti" delle Opzioni Utente. Il programma accetterà infatti anche url come "http://servercrm/crm/pagina1.aspx?querystring=querystring", che prima non consentiva di salvare.	4760
Modifica menu "BackOffice Services" e pagine "OrdiniGrid.aspx" e "Ordini_Cerca.aspx". Il menu "BackOffice Services" è stato modificato, ed ora le scelte sono: - Appuntamenti - Opportunità - Offerte / Ordini - Appuntamenti con Offerte - Appuntamenti / Opportunità / Offerte / Ordini - Ricerca Avanzata Backoffice Nel contempo anche le pagine "OrdiniGrid.aspx" e "Ordini_Cerca.aspx" sono state modificate: a queste è stata infatti aggiunta la casella "Tipo Documento", da specificare obbligatoriamente in quanto definisce il tipo di record presente in griglia e la composizione della pagina stessa. Nella OrdiniGrid, se non definita, viene impostata al valore di default, ed al variare del Tipo Documento possono apparire o scomparire pulsanti, filtri, funzionalità, colonne della griglia, ecc... Nella Ordini_Cerca, invece, deve essere per forza definita prima di eseguire qualsiasi ricerca. Oltre a questa modifica, ora la pagina "OrdiniGrid.aspx" può prendere in ingresso il parametro "tipologia" che, se specificato, limita la casella "Tipo Documento" ad una scelta specifica. Detto questo, il menu "BackOffice Services" funziona così: - le voci "Appuntamenti", "Opportunità", "Offerte / Ordini" e "Appuntamenti con Offerte" rimandano ciascuna alla griglia dei relativi record, chiamando la OrdiniGrid e specificando il parametro "tipologia" di ciascuno (rispettivamente impostandolo ad 'a', 'o', 'p' e 'n'); - "Appuntamenti / Opportunità / Offerte / Ordini" rimanda alla OrdiniGrid generale, con il Tipo Documento di default e la possibilità di modificarlo; - "Ricerca Avanzata Backoffice" porta alla pagina di Ricerca Avanzata BackOffice, nonché "Ordini_Cerca.aspx";	4756
Visualizzazione delle licenze attive ed utilizzate sul CRM. Dentro il menu "Gestione Utenti" viene indicato il numero di licenze rimaste “libere” rispetto alle licenze totali acquistate. Da questa versione il sistema, nel calcolo delle licenze rimaste, sottrae alle totali solo le utenze “occupate”, escludendo da queste gli utenti Disabilitati e in Sola lettura e sottraendo così al totale solo le licenze effettivamente attive ed abilitate. Es. se si visualizza la dicitura “310 licenze rimaste su 350 licenze acquistate” significa che sono state utilizzate 40 utenze sulle 350 acquistate. Nelle 40 utenze "occupate" non sono conteggiati eventuali utenti “disabilitati” e/o in “sola lettura”; in questa situazione sarà quindi possibile inserire ancora 310 utenze "abilitate" e non in "sola lettura".	4753
Nuova grafica e funzionalità nei "BackOffice Services". È stata rinnovata la "griglia" del BackOffice, sia graficamente che con l'aggiunta di nuove funzioni. In breve, ora si hanno: - maggiore velocità e precisione - possibilità di allagare le colonne della griglia - possibilità di ordinamenti multipli su diverse colonne, semplicemente cliccandone l'intestazione mentre si tiene premuto il tasto CTRL - tooltip evoluti quando ci si posiziona su un campo del record - ricerca puntuale su tutti i campi - utilizzo della tastiera per spostarsi di record (freccia su-giù) e di pagina (freccia dx-sx), per selezionare un record (spazio) e per aprirlo (invio) - filtro rapido evidenziato - evidenza del numero totale record e di quelli selezionati (in rosso) sulla barra di stato della griglia - rimosso il menu contestuale (click destro) sulle righe Inoltre, i controlli presenti in ciascuna pagina sono stati personalizzati rispetto al "Tipo Documento" selezionato nella casella di scelta omonima. Ad esempio, selezionando il Tipo Documento "Offerta/Ordine" avremo, oltre alla griglia e ai vari oggetti, anche le caselle "Data Ordine Da:" e "Data Ordine A:", non presenti se il Tipo Documento è impostato "Appuntamenti". Nel Tipo "Appuntamenti", però, vi saranno ad esempio le caselle "Data App.to Da:" e "Data App.to A:", logicamente non presenti negli Ordini/Offerte.	4748
Nuova grafica e funzionalità su "Clienti e Prospect". Modificata la nuova "griglia" delle Anagrafiche, sia graficamente che con l'aggiunta di nuove funzioni. Vediamo in breve: - maggiore velocità e precisione - possibilità di allagare le colonne - possibilità di ordinamenti multipli per colonne diverse, semplicemente selezionandole e premendo il tasto CTRL - tooltip evoluti quando ci si posiziona su un nominativo - ricerca puntuale su tutti i campi - utilizzo della tastiera per spostarsi di record (freccia su-giù) e di pagina (freccia dx-sx), per selezionare un record (spazio) e per aprirlo (invio) - filtro rapido evidenziato - evidenza del numero totale record e di quelli selezionati (in rosso) in basso sulla barra comandi - rimosso il menu contestuale (click destro) sulle righe	4745
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Segnalatore. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Segnalatore". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato "segnalatore" rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni Segnalatore, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti.	4739
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Provenienza ed Agente. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Provenienza/Agente". L'analisi mostra quanto hanno reso gli agenti rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Nel particolare il report è diviso per Provenienze, e per ognuno di essi viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti a seconda dell’Agente che li ha contattati, per capire quale tra questi ha reso maggiormente.	4738
Aggiunta gestione campo "" nei parametri della chiamata alla "getCRMInfo.aspx". Questo nuovo campo specifica, nel caso l'utente scelto sia già connesso sulla connessione specificata, se continuare e permettere l'accesso alle risorse o se interrompere il processo e ritornare un messaggio a riguardo. Gli unici valori accettati sono "1" e "true": nel caso di altri valori il Login non verrà permesso (ad esempio non specificando il parametro, impostandolo a "false", a "0" o a qualsiasi altro valore). Nel caso il login venga permesso, l'utente già connesso non verrà sloggato e potrà comunque continuare il suo lavoro.	4736
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Anno. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Anno". L'analisi mostra quanto ha reso un particolare "anno" rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Ogni "anno" viene analizzato nel particolare al fine di mostrare quale è quello che ha reso di più, in termini di contratti e clienti.	4733
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Provenienze. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Provenienza". L'analisi mostra quanto ha reso una particolare "provenienza" rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Ogni "provenienza" viene analizzata nel particolare al fine di mostrare quale è quella che ha reso di più, in termini di contratti e clienti.	4730
Aggiunto il campo "Descrizione Estesa" alle Schedulazioni. Il nuovo campo viene ora visualizzato nel tooltip della relativa griglia, e può essere compilato con una descrizione dettagliata della Schedulazione stessa, riassunta invece in poche parole nel campo "Descrizione".	4728
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Agenti e Zone. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Agenti/Zone". L'analisi mostra quanto hanno reso gli agenti rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Nel particolare il report è diviso per Agenti, e per ognuno di essi viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti relativi alla zona di appartenenza, per capire quale tra queste ha reso maggiormente.	4725
Post Vendita, Ricerca Segnalazioni, nuove analisi disponibili. Nel menu Post Vendita vi è la possibilità di eseguire delle ricerche tra le segnalazioni Trouble Ticket. Sempre dalla stessa maschera è anche possibile eseguire delle analisi mediante gli appositi report, richiamabili dal box posizionato in basso a destra. Da questa versione troviamo disponibili le analisi: - Distribuzione Segnalazione per Contratti. L’analisi mostra, in base al contratto, un riepilogo inerente il numero di segnalazioni presenti, a loro volta diversificate tra Aperte e Chiuse. Vengono messi in evidenza alcuni valori percentuali con lo scopo di chiarire in quale proporzione le segnalazioni si trovano suddivise tra i vari contratti. Particolare attenzione viene data anche ai tempi delle attività svolte nell’ambito delle segnalazioni. - Distribuzione Segnalazioni per Prodotto: l’analisi mostra, in base al prodotto, un riepilogo inerente il numero di segnalazioni presenti, a loro volta diversificate tra Aperte e Chiuse. Vengono messi in evidenza alcuni valori percentuali con lo scopo di chiarire in quale proporzione le segnalazioni si trovano suddivise tra i vari prodotti. Particolare attenzione viene data anche ai tempi delle attività svolte nell’ambito delle segnalazioni.	4722
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Agente. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Agente". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato agente rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni agente, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti.	4721
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Operatore/Agente. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Operatore/Agente". L'analisi mostra quanto hanno reso gli operatori e gli agenti rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Nel particolare il report è diviso per Operatore, e per ogni operatore viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti collegati, a loro volta suddivisi per i relativi Agenti.	4719
Creare Offerta da un'Opportunità. Il programma consente di creare un'offerta da un'opportunità. Entrando nell'Opportunità e premendo il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE si trova la voce "Crea Offerta da Opportunità". Quando si lancia la funzione, il programma apre una maschera, dove indicare: - tipo e stato dell'offerta - stato da dare dell'opportunità che si sta chiudendo (lo stato deve essere del tipo "Negativo" e/o "Bloccante"). Si possono impostare anche i soggetti (agente, operatore, segnalatore, agenzia) in diversi modi, ovvero come quelli in Opportunità, prendendoli dalle Opzioni Utente o dall'Anagrafica (vedere le impostazioni del parametro CC0029) o Manualmente. Anche la data può essere impostata in diversi modi. E' anche possibile impostare automaticamente il campo "Percentuale Chiusura" a "100" sull'Opportunità mediante l'opzione presente sulla maschera.	4718
Possibilità di blocco dei prodotti nel Dettaglio Prodotti in un ordine. Implementato un nuovo parametro: "CK0062D-Segnalazione/Contratti - Righe: blocca riga se inserita data conferma". Questo parametro permette di rendere non modificabile e non cancellabile una riga dove sia compilata la "data conferma". Se il parametro è NO, il prodotto si può modificare e cancellare. Se il parametro è SI (che è anche il valore di default), ed in una riga prodotto è presente la data conferma, questa riga diventa "bloccata" e non si può cancellare nè editare. Quando si inserisce la "data conferma", il sistema avvisa che in base al parametro la riga non si può più modificare. Anche quando si tenta di cancellarla si viene avvisati. Per una migliore visibilità, sul Dettaglio Prodotti sono state rese visibili tre nuove colonne che visualizzano rispettivamente la Data Conferma, Data Installazione e Data Annullamento.	4715
Migliorie di visualizzazione sulla Mappa Azioni. Sulla Mappa Azioni, posizionata nella scheda Anagrafica, è possibile visualizzare tutte le azioni relative al nominativo che si sta consultando. Per una migliore visibilità, si possono vedere "blocchi" più o meno estesi di attività; questo tipo di visualizzazione può essere modificata direttamente dall'utente premendo sul tasto OPZIONI dove, tra le altre, vi è la dicitura "Visualizza blocchi di N attività". Il default è impostato su "20".	4714
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Operatori e Zone. Dal menu "Ricerca Avanzata Backoffice" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Operatori/Zone". L'analisi mostra quanto hanno reso gli operatori sulle zone presenti nel sistema. Nel particolare, il report è diviso per Operatori, e per ognuno di essi viene mostrato il numero di contratti / offerte / appuntamenti relativi alla zona di appartenenza, per capire quale tra queste ha reso maggiormente.	4707
Nuove reportistiche: Analisi Efficacia per Operatore. Dal menu "Ricerca Avanzata Segn/contratti" è possibile effettuare diversi tipi di analisi; da questa versione sono disponibili i report per "Analisi Efficacia" per diversi dati, es. per "Operatore". L'analisi mostra quanto ha reso un determinato operatore rispetto ai contratti / appuntamenti / ordini che sono presenti nel sistema. Viene analizzata nel particolare la resa di ogni operatore, al fine di mostrare chi ha reso di più, in termini di contratti e clienti.	4706
Visibilità ed assegnazione dei ToDo. I ToDo possono essere inseriti da tutti gli utenti, sia dalla Multimedia che da altri punti del programma, come nei contratti, offerte, ecc. Se un utente è amministratore di sistema, è in grado di modificare liberamente, da qualsiasi punto del programma, l'assegnazione dei vari ToDo anche se non sono direttamente suoi. Un utente "base" potrà invece modificare solo i propri.	4703
Gestione login multipli dalla "Autologin.aspx" tramite nuovo parametro "fl". Nella chiamata alla "Autologin.aspx" si può ora passare il parametro "fl", con valori "true" e "false". Questo viene utilizzato quando, sulla connessione passata alla Autologin, viene trovato loggato lo stesso utente specificato nei parametri: - se "fl" viene passato a "true" l'altra sessione viene ignorata e si può lavorare tranquillamente sulla pagina senza che l'altro venga sloggato; - se "fl" viene passato a "false" viene ritornato il messaggio "AlreadyConnected", senza possibilità di raggiungere la pagina con l'utente specificato. Nel caso il parametro non venga passato viene lasciato al suo default, cioè "true".	4701
Aggiornata graficamente e migliorata la pagina di Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket La pagina è stata ridisegnata graficamente così da attenersi allo standard già usato nelle altre pagine di ricerca. Il processo di ricerca stesso è stato reso più intuitivo, migliorando le particolarità e le funzioni principali. Ad esempio, è stato aggiunto il "Filtro Ordini", utile come condizione per le Segnalazioni stesse, e la parte delle Analisi è stata completamente sistemata.	4700
Aggiunta colonna "Stato" nella griglia di ricerca generale. Nella griglia di ricerca generale, cioè quella che risulta dalla ricerca nella pagina principale del programma, è stata aggiunta la colonna "Stato", utile a descrivere, se esiste, lo Stato del relativo record. I tipi di record per cui è possibile visualizzare lo Stato in questo modo sono Anagrafiche, Ordini/Opportunità/Appuntamenti, ToDo, Segnalazioni ed Attività.	4697
Migliorie di visualizzazione sulla Mappa Azioni. Sulla Mappa Azioni, posizionata nella scheda Anagrafica, è possibile visualizzare tutte le azioni relative al nominativo che si sta consultando. Premendo sul tasto OPZIONI sulla toolbar, tra le altre, vi è la dicitura "Visualizza solo i motivi in cui è presente l'anagrafica" che è sempre selezionata di default. Questo permette di visualizzare solo le campagne dove è effettivamente presente il nominativo, cosi da rendere più agevole la lettura ed ottimizzare i tempi di risposta del CRM per reperire i dati.	4696
Presa ordine e stampa del preventivo. Quando si prende un ordine dallo step "Presa Ordine" è possibile eseguire una stampa del preventivo stesso. Se l'utente inserisce delle caratteristiche nel dettaglio del prodotto e salva, queste saranno riportate in stampa.	4691
Nuovo parametro per inserimento Segnalazione Trouble Ticket da Multimedia. Quando si inserisce una segnalazione Trouble Ticket dalla Multimedia, è possibile indicare un contratto di assistenza (se chi chiama lo ha) ed il prodotto oggetto di assistenza. Grazie all'inserimento del nuovo parametro "TT0012 - Help Desk - Segnalazioni: permetti inserimento contratto senza prodotto", è possibile inserire una segnalazione con contratto, ma non scegliere alcun prodotto. Se il parametro è impostato a: - SI: si può scegliere il contratto di assistenza, ed anche se ci sono dei prodotti, non selezionarne alcuno - NO: se si sceglie un contratto di assistenza deve essere indicato anche il prodotto relativo Il valore di default è NO.	4683
Parametro per controllo "prezzo" uguale a zero nel carrello. Col parametro "CK6014Z-Step Offerta (Articoli): visualizza messaggio di avviso se prezzo uguale a zero" impostato a SI, è possibile far visualizzare un messaggio di avviso se si mette nel carrello un prodotto che è privo del prezzo, cosi da poterlo mettere immediatamente.	4675
Aggiornata la griglia delle Pagine Personalizzate Simple# alla griglia estesa: si avranno quindi una maggiore facilità di utilizzo e le varie funzioni aggiuntive della nuova griglia.	4672
Eliminazione multipla di prodotti da Offerte. Da questa versione è possibile eseguire una eliminazione multipla di prodotti sulla stessa offerta. Se però uno o più prodotti sono legati ad un contratto di assistenza, al momento dell'eliminazione il sistema elenca quelli che non possono essere rimossi.	4660
Aggiunto nuovo parametro [MetodoRicercaClienti] per l'uso della "WebToLead". Questo nuovo parametro entrante permette di personalizzare i campi e la sequenza di ricerca da utilizzare per l'azione di deduplica. Il parametro dovrà essere di tipo stringa e dovrà contenere i campi su cui effettuare la deduplica separati da ',' (virgola). Nel caso il parametro venga omesso o contenga una stringa vuota, il valore sarà impostato al suo default, cioè "TEL1,CELL1,CODFISC,PIVA,TEL2,NUMEROFAX1,EMAIL1". Gli unici campi ammessi sono quelli del default appena citato: se verranno impostati campi non gestiti la fase di deduplica su tali campi verrà omessa. La sequenza di ricerca dei campi è l'ordine in cui sono scritti. Ad esempio: ricercerà prima per email1, non trovando niente cercherà per tel1, e non trovando ancora niente considererà il lead entrante come "Nuovo Lead". Oppure: ignorerà il campo RAGSOC (essendo giustamente non gestito), e quindi tratterà il valore come l'equivalente di "EMAIL1,TEL2". Per ulteriori informazioni su questo parametro consultare il manuale della WebToLead al paragrafo 2.7.	4652
Renderizzazione caratteristiche virtuali nella Multimedia Form. In vari step della Multimedia possono ora venire visualizzate, se presenti, le caratteristiche virtuali relative al record selezionato. La visualizzazione è in sola lettura, quindi non sarà possibile modificarle, verranno raggruppate per il campo Gruppo e ordinate per Priorità. La visualizzazione delle stesse è subordinata ad un parametro a livello di Step, impostabile nel Workflow del motivo.	4637
Multimedia, invio del richiamo ad altri operatori (anche per "competenza"). Implementato un nuovo parametro: "CC0040-Gestione Recall: consenti invio richiamo ad altri operatori (SI/NO/SK=Solo oper.con competenze sup.)". Il parametro, a seconda dell'impostazione, permette di inviare o meno un richiamo ad un altro operatore, accendendo l'opzione "Invio ad Operatore". E' possibile effettuare l'inoltro solo ad operatori che hanno "competenza" superiore; la competenza viene specificata nella scheda anagrafica nel campo "Liv. Competenza" e va da "0" (competenza bassa) a "100" (competenza alta). Il parametro è personalizzabile per utente e campagna, il default è NO. Se impostiamo il parametro a: SI= si può effettuare l'invio a tutti gli altri operatori non disabilitati NO= l'opzione di "inoltro" è spenta SK= si può effettuare l'invio ad altri operatori, ma solo se hanno competenze superiori a quella di chi chiama. Se due utenti hanno lo stesso tipo di competenza, non si possono passare nomi tra di loro con questa opzione. Nota: l'invio si può regolare anche sulla campagna, nel tab "Rich/App.ti" mediante l'opzione "Invio ad operatore specifico". Perchè il campo dell'inoltro sia attivo, sia il parametro che il check sulla campagna devono essere impostati in modo positivo; se uno dei due è negativo l'opzione di "invio" risulterà spenta.	4626
Migliore gestione dei permessi di cancellazione di una cartella nel Megabiblos. Alla cancellazione di una cartella vengono ora controllati i permessi di tutte le cartelle ed i file sottostanti. Nel caso alcuni di questi siano bloccati viene segnalato all'utente che il processo non può essere eseguito. Se invece i file o le cartelle sono modificabili dall'utente viene solamente chiesta una conferma per il processo. È stata anche gestita la possibile presenza di file nel cestino: nel caso dei file della cartella che sta per essere cancellata sono stati precedentemente cestinati, anche qui viene chiesta una conferma al processo.	4604
Aggiunta gestione ed utilizzo delle Pagine Personalizzate Simple# nel CRM. Le Pagine Personalizzate Simple# sono pagine costruite in una modalità completamente libera e basate interamente sul linguaggio "Simple#", tramite le quali si può interagire con il CRM attraverso gli Oggetti Simple# (Griglia, Combo, Recordset, Bottone, ecc...) ed i vari campi modulo disponibili. Le pagine create verranno messe a disposizione di tutti gli utenti del Gruppo indicato nelle specifiche della pagina stessa, e si potranno selezionare sotto "Personalizzazioni", nel menu principale del CRM. Ulteriori informazioni si possono trovare sul CRM HELP al link http://intranet.siseco.it/crmhelp/CREA_LE_TUE_PAGINE_PERSONALIZZATE.htm	4596
Invio mail ad apertura e chiusura Segnalazioni Trouble Ticket. Il sistema prevede la possibilità di inviare direttamente una mail all'utente finale, al fine di informarlo dell'apertura o chiusura della sua pratica. L'invio automatico si può regolare mediante i parametri TT0005 e TT0006, deve inoltre essere configurata la posta elettronica per l'invio. Il sistema utilizza l'indirizzo mail indicato nella scheda anagrafica. Se i parametri sono impostati a SI, all'apertura/chiusura di una Segnalazione il sistema invia una mail al Cliente con i dati e lo stato della pratica. Il testo della comunicazione viene preso dal "modello" legato al tipo di segnalazione, per cui a seconda dell'argomento verrà inviato un modello piuttosto che un altro (es. per segnalazioni hardware c'è un testo, per segnalazioni software un altro). Se si seleziona una tipologia che non ha il "modello" ed i parametri suddetti sono impostati a SI, l'utente viene avvisato della mancanza del template e che la mail non può essere inviata. Se si hanno diversi tipi di segnalazione "ramificati" e si sceglie uno stato "figlio" ma questo non ha modelli mail, viene utilizzato il modello della segnalazione "padre". Es. la segnalazione "padre" = hardware potrebbe avere numerose tipologie "figlio" (es. cavo guasto, rete guasta, server non si accende, ecc). Se una delle tipologie "figlio" non ha indicato il modello mail, questo verrà recuperato dal modello "padre").	4576
Migliorata la visualizzazione dei messaggi di avviso del CRM. E' stata migliorata la gestione dei messaggi del CRM, in questo modo la navigazione risulta meno fastidiosa e più intuitiva. Ad esempio, negli Ordini, ora alcuni messaggi si visualizzano direttamente sull'interfaccia in un'apposita area e non più sottoforma di "finestra" che compare al momento del salvataggio. L'area in questione si trova di fianco al pulsante "Aggiorna totali" e riporta messaggi soprattutto relativi allo stato ed alle condizioni dell'ordine. Es., nel caso in cui un Ordine si trovi in uno stato "bloccante", lì viene riportato il messaggio "Attenzione: l'offerta ha impostato uno stato BLOCCANTE", senza aprire ulteriori finestre.	4570
Aggiunto nuovo campo "Codice Comando" ai Comandi Schedulati. Questo campo associa automaticamente a ciascuna schedulazione un Codice alfanumerico univoco, utile per identificare subito il record oltre che con l’uso dell'ID, ed è visualizzato nella "ComandiSQLForm" sotto “Codice Comando:”. Il Codice Comando è utilizzabile anche nella getCrmInfo, passandolo nel tag al posto dell'ID.	4541
Implementata identificazione multipla Anagrafiche nella gestione chiamate Inbound della Multimedia Form. Se si sta lavorando su una campagna che prevede delle impostazioni "Inbound", l'operatore può ricevere delle chiamate in ingresso tali che venga identificata l'Anagrafica rispetto al numero chiamante. Ora, nel caso in cui il numero chiamante sia associato a più di un'Anagrafica, non viene più presa la prima in ordine alfabetico, ma viene invece aperta la finestra di Ricerca Anagrafica, caricando nella griglia solo le Anagrafiche con associato quel numero di telefono. Da qui si potrà selezionare una sola Anagrafica, che sarà poi quella che si andrà a gestire nella successiva Attività. I campi dell'Anagrafica controllati sono Telefono1, Telefono2, Telefono3 e i numeri di telefono principali di tutti gli Indirizzi e i Contatti associati.	4540
Piccole migliorie in "Mappa Azioni" su Anagrafica. Quando si apre un'anagrafica, si può visualizzare la relativa "Mappa Azioni" che mostra le attività svolte sul nominativo, le telefonate, gli appuntamenti, le attività Trouble Ticket, ecc. Con un click destro sul nodo è possibile aprire la relativa attività, o crearne delle nuove.	4504
Tabella "Tipi di Richiamo", indicazione priorità. In Contact Management esiste una tabella chiamata "Tipo di Richiamo" dove è possibile creare dei "tipi di richiamo", che saranno visibili in Multimedia, per evidenziare appunto l'importanza del richiamo stesso. In questa tabella è possibile indicare la "priorità" del tipo di richiamo, dove "0" è quella più bassa, ed a salire si trovano quelle più importanti. I richiami, in Multimedia, saranno poi ordinabili per il relativo tipo di richiamo.	4497
Anagrafica, scheda degli "indirizzi". Nella scheda Anagrafica vengono visualizzati tutti i dati relativi al nominativo. Esiste un tab chiamato "indirizzi" dove si possono specificare gli indirizzi di eventuali altre sedi legate al nome (es. sede legale, magazzino, sede amministrativa, sede estera, ecc). Per ogni contatto si può specificare se è pubblico o riservato (solitamente il numero riservato non deve essere divulgato). Se il parametro CC0108 è impostato ad un valore diverso da "T", quando si visualizzano gli indirizzi si vedrà anche una colonna che indica questo valore.	4466
Post Vendita/Trouble Ticket, informazione sui "Contratti". Il contratto di post-vendita si stipula con un cliente per l'assistenza di un determinato prodotto. Su ogni contratto, nella parte alta, viene riportato il nome del cliente, utile nel momento in cui si consultano contemporaneamente più documenti per sapere su quale si è posizionati.	4444
Informazioni aggiuntive nelle varie pagine del sistema. Vi sono alcuni punti nel sistema che hanno delle funzioni che richiedono qualche spiegazione accurata. In questi casi si può notare la presenza di un pulsante informativo (solitamente una "i" su sfondo azzurro tondo) che, premuto, apre una piccola finestra che contiene le informazioni relative alla funzione. Questo pannellino si trova ad esempio nella tabella caratteristiche, nelle stampe, nella "gestione relazioni" in anagrafica, ecc.	4338
Inserimento contratti di assistenza Trouble Ticket. Nel programma è possibile inserire dei contratti di assistenza (tecnica, hardware, software, ecc) verso un determinato cliente e prodotto, anche come "coupon" a scalare. Ogni contratto avrà una data di inizio e fine scadenza, e potrà essere rinnovato per altri N anni a seguire. Il contratto di assistenza si può legare ad un ordine effettuato dal cliente (es. quando si offre assistenza su un prodotto acquistato). Alla scadenza si può rinnovare nell'apposita sezione chiamata "Rinnovi" dove inserire la nuova data di scadenza. E' anche possibile creare un nuovo ordine per il rinnovo ed, in caso di inserimento erroneo, si può eliminare. Se si rinnova un contratto "coupon" a scalare, verrà indicato anche il monte ore acquistato.	4258
Aggiunto template Simple# "EsempioTestataDettaglio". È stato aggiunto ai template Simple# "EsempioTestataDettaglio", primo esempio di template in cui è utilizzato Simple# 2.0. Il template, come visibile dai titoli, contiene due tabelle, una "Testata" e una "Dettaglio": nella testata sarà possibile selezionare un Ordine/Opportunità, in modo che nella tabella dettaglio vengano caricati automaticamente i prodotti associati al record selezionato.	4219
Aggiunto comando schedulato su duplicazione anagrafiche del giorno prima. Il comando si trova tra i "Comandi personalizzati e Schedulazioni", raggiungibili dal menu "Utilità", e, come riporta la sua descrizione estesa, estrae l'"Elenco delle anagrafiche duplicate per Ragione sociale, Telefono 1, Partita IVA e Codice Fiscale, Email 1, Email 2 o Email 3 inserite il giorno precedente". Se la schedulazione del comando è attiva, inoltre, specificando mittente e destinatario può inviare una mail con allegato l'HTML della tabella risultante.	4039
Aggiunto comando schedulato di avviso assegnazione anagrafica. Il comando, se attivato correttamente, invia un messaggio di posta elettronica all'Agente nel momento in cui gli viene assegnata un'anagrafica. Perchè questo possa verificarsi, prima è necessario attivare l'Auditing del campo IDAGENTE sulla tabella CLIENTI: il processo è spiegato in modo esauriente nella Descrizione Estesa del comando stesso.	4038
Visualizzazione dei "totali" sulle offerte, opportunità ed ordini. E' stato implementato un nuovo parametro, il "CK0079-Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: visualizza totali in elenco ricerca". Dopo che si è effettuata una ricerca di una di queste tipologie, il sistema mostra i risultati disposti in un elenco. Se si imposta a SI il parametro suddetto ("SI" è anche il valore di default), il sistema visualizza il totale monetario dei contratti trovati, sia l'imponibile che con IVA compresa, ed anche la Valuta. Se il parametro si imposta a NO, viene nascosta la parte relativa alle somme. Se si sceglie di visualizzare degli "Appuntamenti", la sezione delle somme viene nascosta (non è necessaria). Se si visualizzano degli Ordini e delle Opportunità, il programma somma solamente i valori monetari degli Ordini. Di fianco al tasto "Tipologia" è stato inserito inoltre un tasto (graficamente simile ad una "i" blu) che riporta delle informazioni relative a queste sommatorie.	4009
Peculiarità delle Caratteristiche. Il sistema prevede la presenza di caratteristiche (descrizioni aggiuntive) in diversi punti, come in anagrafiche, ordini, dettaglio ordini, ecc. Le caratteristiche possono essere modificate od eliminate, basta posizionarsi su una di esse ed eseguire un click destro col mouse; comparirà un menu contestuale che contiene le voci MODIFICA ed ELIMINA. Con la prima si può modificare il valore della caratteristica o svuotarla, con la seconda è possibile eliminare la caratteristica (ma solo se è valorizzata).	3770
Tabella Caratteristica, ricerca veloce per "tipo". In Tabelle / Caratteristiche è stato aggiunto un campo per filtrare per "tipologia". E' utile se si desidera visualizzare velocemente solo le caratteristiche che appartengono ad un determinato tipo (es. solo quelle degli Ordini, solo quelle delle Segnalazioni Trouble Ticket, ecc).	3473
Nuovi campi di ricerca su Anagrafiche Ricerca Avanzata. Sulla voce "Anagrafica Ricerca Avanzata" è stata aggiunta una nuova sezione chiamata "CAMPI GESTIONALE" per effettuare ricerche specifiche su questi campi. Si possono effettuare ricerche su campi come Codice Listino, Codice Attività Istat, ecc. (questi campi si utilizzano prevalentemente quando si fa uso del gestionale collegato).	3150
Possibilità di configurazione completamente personalizzabile per i Desktop Operativi. È ora possibile creare diversi Desktop Operativi per agire in ottica CRM su degli elenchi di attività. Ogni desktop operativo è realizzato mediante l'utilizzo del linguaggio Simple# e consente di avere a disposizione un'interfaccia di lavoro realizzata esattamente per lavorare al meglio nella propria attività. Il Desktop Operativo è selezionabile dalla Multimedi, mentre può essere modificato aprendolo dalla tabella sotto il menu "Contact Management" alla scelta "Configurazione desktop operativo". In fase di installazione vengono già forniti alcuni Desktop Operativi. Per visualizzare il Desktop Operativo in Multimedia, è necessario attivare il parametro "CC6030-Multimedia : Visualizza sezione desktop operativo" impostandolo a SI. Ulteriori specifiche si possono trovare nel CRM HELP al link http://intranet.siseco.it/crmhelp/CONFIGURAZIONE_DESKTOP_OPERATIVO.htm	3136
Visualizzazione della Sintesi CRM. Dal menu "Clienti e Prospect" si possono cercare i nominativi presenti in anagrafica. Quando si visualizza la lista, nella parte bassa sono presenti delle funzioni come la "Sintesi CRM". Se non viene selezionata nessuna anagrafica e si preme su "Sintesi CRM", il sistema invita a selezionare un nominativo per visualizzare la relativa sintesi.	3046
Implementazioni sulla pagina dei Log Tecnici. La pagina dei Log Tecnici, raggiungibile dal menu Amministrazione, è stata migliorata in alcuni suoi aspetti. Ad esempio spostando il mouse sul pulsante "i" (che si trova in alto a destra nell’interfaccia) si possono visualizzare diverse indicazioni sulle funzioni presenti nella pagina, le quali sono state rese più semplici anche con l'aggiunta di pulsanti come "Imposta per tutti" o "Cancella tutti i log per l'utente...", utili per eseguire velocemente queste operazioni.	2806
Gestione Utenti, impostare la validità di una password. In Getione Utenti è possibile impostare una data di validità per la password, passata la quale all'utente sarà chiesto di modificarla appena si logga nel sistema. La data va inserita nel campo "Scadenza Password".	2242
Tabelle / Caratteristiche, nuovo tipo di "griglia" visualizzazione. Con l'applicazione di un nuovo tipo di griglia, la Tabella delle Caratteristiche migliora le proprie funzionalità. Il nuovo tipo di griglia è simile a quella dell'Anagrafica e degli Ordini. E' possibile: - ordinare le colonne semplicemente cliccando sulle intestazioni - allargare le colonne a piacimento in caso di contenuti lunghi - eseguire un ordinamento per più di una colonna, cliccandoci sopra compare un piccolo numero rosso che indica l'ordine (I, II, III, ecc)	2161
Gestione Alert nel CRM. Sulla Home Page del sistema troviamo dei link rapidi per accedere velocemente alle funzioni più usate; la prima delle icone visualizzate è quella relativa agli ALERT PER EVENTI IN SCADENZA. Appena si entra nel CRM, viene visualizzata una finestra con gli eventi in scadenza, in particolare questi: - ToDo (solo quelli privati) - Appuntamenti - Richiami (solo quelli privati) - Attività Trouble Ticket - Banner Ogni evento riporta la relativa scadenza ed una descrizione che identifica cosa fare. Per accedere all'evento basta eseguire un doppio click sullo stesso. Esiste un campo FILTRO in alto a destra per eseguire ricerche su un elemento particolare. Si può riordinare una colonna semplicemente cliccando sull'intestazione. In basso a destra si evidenzia il numero di eventi trovati, quindi i pulsanti Azzera la selezione, Export, Aggiorna ed Info (mostra il comando eseguito). Se la finestra viene chiusa, può essere riaperta in qualsiasi momento premendo l'icona corrispondente in Home Page. Premendo la voce OPZIONI in alto a destra, si apre un piccolo menu dove è possibile decidere quali elementi vedere e con quale frequenza, es. vedere i "richiami" 10 minuti prima della scadenza. Opzione ATTIVA AVVISI: se è selezionata, il sistema controlla ogni N secondi se vi sono degli eventi nuovi, ed avvisa l'utente. Il tempo "N" è determinato nelle Opzioni Utente alla voce "Timer per verifica Banner e Promemoria". Se viene tolta, per rendere effettiva la modifica è necessario riloggarsi nel CRM. Se non ci si rilogga, la modifica di questo campo non ha effetto. Ogni modifica va salvata mediante il tasto SALVA.	934

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Aggiornamento 7.0.5.11041112 del 11/04/2011

Novità	Dettagli
Aggiunto campo Funzione di validazione Javascript ad oggetti Simple#. È stata aggiunta una nuova funzionalità ad alcuni oggetti Simple#. Ora, infatti, nel pannello di modifica degli oggetti "Record Set" e "Commit" è presente anche il campo "Funzione Javascript Validazione:", nel quale è possibile specificare per quale funzione Javascript dev'essere validato il possibile aggiornamento a DataBase dei campi. La funzione Javascript in questione dovrà essere inclusa in un Iframe di tipo "script" e dovrà ritornare un valore booleano. Ulteriori informazioni sull'utilizzo e specifiche si possono trovare nel tooltip del nuovo campo.	4684
Visualizzazione caratteristiche in "Presa Ordine" sulla testata. Il sistema, per poter prendere degli ordini, dispone di uno step chiamato "Presa Ordine" in Multimedia. Dentro questo step è possibile visualizzare o meno le caratteristiche dell'ordine nella testata (parte alta) dello stesso. La visibilità viene impostata all'interno della campagna stessa, selezionando lo step "Presa Ordine", visualizzando i campi "extradata" e mettendo SI sul campo "Visualizza Caratteristiche". Il valore di default è NO.	4673
Contratti Trouble Ticket, aggiunta "Descrizione Breve". Aggiunto un nuovo campo sui Contratti Trouble Ticket, dove si potrà inserire una descrizione breve. Il campo si visualizza sia nel contratto (form) che nell'elenco contratti (griglia).	4657
Segnalazioni Trouble Ticket, aggiunta "Descrizione Breve". Aggiunto un nuovo campo sulla Segnalazione Trouble Ticket, dove si potrà inserire una descrizione breve della segnalazione. Il campo si visualizza sia nella segnalazione (form) che nell'elenco segnalazioni (griglia).	4656
Analisi Contact Management, nuovi filtri di ricerca. Sull'Analisi Contact Management sono ora presenti due nuovi filtri per effettuare delle ricerche avanzate. I due nuovi campi permettono di cercare sugli Ordini o sulle Anagrafiche. Quando sono applicati, il campo viene bordato di colore rosso per evidenziarlo.	4654
Nuovi report in Agenda: Timesheet per Operatore e Commessa. Implementati due nuove viste sull'agenda per il conteggio delle ore lavorate in merito alle Segnalazioni Trouble Ticket. Timesheet Operatore: mostra giorno per giorno le ore impiegate da ogni singolo Operatore nelle rispettive Attività. Il calcolo delle ore lavorate avviene in base alle ore svolte nelle Attività Trouble Ticket per il soggetto. La vista è suddivisa per Ruolo Utente (ovvero i vari reparti dell'azienda). Timesheet Commessa: mostra giorno per giorno le ore lavorate da tutti gli operatori per ogni cliente in base al Contratto Trouble Ticket di assistenza). La vista è suddivisa per cliente e per contratto (ogni cliente ne può avere più di uno) e specifica l'operatore e le ore utilizzate.	4645
Modifica del cliente in Ordini ed Opportunità. E' possibile modificare il nome del cliente in un ordine od in un'opportunità. Il sistema, prima di salvare, chiede se si è sicuri della modifica ed inoltre ricorda all'utente di controllare le condizioni commerciali applicate in quanto i prezzi non verranno ricalcolati in base al listino del nuovo cliente (solo sull'ordine).	4636
Visualizzazione dei risultati delle ricerche in pagine nuove. Implementata da questa versione un nuovo tipo di visualizzazione dei risultati delle ricerche. Quando si cerca un dato da Anagrafiche Ricerca Avanzata, Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti, Analisi Contact Management o Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket, il sistema apre una pagina coi risultati. Se si torna sulla ricerca e si modifica il filtro, quindi si cerca di nuovo, i risultati verranno mostrati in un'altra pagina, lasciando aperta in ogni caso la ricerca precedente (utile per eventuali confronti).	4632
Ricerca Segnalazioni ed Attività Trouble Ticket anche per caratteristica. Sulla maschera di Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket è ora possibile effettuare delle ricerche per "caratteristica", oltre che per tutti gli altri filtri già presenti. Le caratteristiche si possono cercare sia per Segnalazione che sulle Attività, è sufficiente aprire la relativa sezione "caratteristiche".	4630
Miglior gestione delle telefonate nella Mappa Azioni. Nella Mappa Azioni è stata aggiunta la possibilità di riconoscere se una chiamata è una "Chiamata effettuata" o una "Chiamata ricevuta", distinguendo le due tipologie con due icone diverse. Queste stesse tipologie sono inoltre specificabili all'inserimento di un Nuovo Contatto Telefonico dalla Mappa Azioni.	4627
Consultazione ultimi prezzi di un prodotto nel contratto. Negli Ordini è possibile inserire uno o più prodotti. Quando si apre il dettaglio per inserirlo, dopo aver scelto l'articolo ed averlo salvato, di fianco al campo del "Prezzo Unitario" si può notare un'icona che, se premuta, visualizza gli ultimi prezzi applicati al prodotto (quindici righe per volta).	4601
Caricamento dati Contatto, se specificato, negli Appuntamenti. Adesso, durante la creazione di un Appuntamento, se viene specificato un Contatto tra quelli dell'Anagrafica, vengono di conseguenza caricati nei campi dell'Appuntamento (ad es. Tel1, Cell1, ecc...) i relativi valori del Contatto. Inoltre, se il Contatto selezionato ha associata una Sede, nei campi indirizzo dell'Appuntamento saranno caricati i dati di questa Sede.	4600
Visibilità degli allegati alle Segnalazioni Trouble Ticket. Quando dalla Multimedia apro una Segnalazione Trouble Ticket, posso allegare uno o più file relativi alla problematica espressa. Quando si rientrerà nella Segnalazione Trouble Ticket sarà possibile visualizzare i documenti allegati durante la chiamata.	4575
Creare Ordine da un'Opportunità. Da questa versione sarà possibile creare velocemente un ordine partendo da un'opportunità. Entrando nell'Opportunità si trova il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE, dove è stata aggiunta una nuova voce chiamata CREA OFFERTA DA OPPORTNITA'. Premendola, il sistema apre una piccola maschera dove indicare la tipologia, lo stato e la data dell'offerta, quindi lo stato dell'opportunità ed eventualmente delle note che saranno poi riportate in offerta.	4574
Messaggi sulla Main Page in caso di incongruenze. Se il sistema rileva degli eventi in sospeso (es. mail o messaggi non inviati), segnala la situazione all'utente con un messaggio sulla pagina principale in alto a destra. Il messaggio indica dove avviene il blocco, ad esempio che il servizio di posta è spento (si attiva da Amministrazione / Gestione Messaging Service) o ci sono delle mail in coda. Cliccando sul messaggio si apre il relativo menu atto a risolvere la situazione.	4571
Nel riquadro "Fasce orarie" dell'Analisi Contact Management è ora possibile effettuare una selezione multipla degli orari per cui effettuare l'Analisi.	4544
Nella GESTIONE CAMPAGNE sotto il tab INBOUND si possono ora selezionare gli STATI ANAGRAFICA DA ESCLUDERE. In questo modo in Multimedia, se correttamente configurata la gestione delle chiamate Inbound, nel riconoscimento Anagrafica di una chiamata entrante vengono ricercate le Anagrafiche con associato quel numero di telefono, ma escludendo quelle in uno degli stati specificati nel campo "Stati Anagrafica da Escludere".	4543
Un UTENTE AVANZATO (powerUser) può lavorare le anagrafiche in stato MOROSO, BLOCCATO E CON RICHIESTA DI PRIVACY.	4529
Implementazioni su "Esplora Documenti" su Megabiblos. Questa funzionalità è stata implementata per gestire al meglio la mole di documenti che possono essere visibili nel "Desktop aziendale". Nell'Esplora Documenti nel menu Megabiblos è stata aggiunta l'opzione chiamata "Visualizza Entità", visibile in alto a destra. Se viene selezionata, è possibile visualizzare le entità legate ai documenti. Per "Entità" si intendono le Anagrafiche, gli Ordini, le Opportunità ecc. Quando le entità sono visualizzate, oltre a recuperare il documento l'utente potrà aprire quella corrispondente (es. l'Anagrafica collegata), sempre che abbia i permessi per visualizzarle (menu od accesso).	4511
Rimozione allegati dai Modelli di posta. Sul menu "Posta Elettronica" è presente la voce "Messaggi (modelli)" che permette di creare i modelli di e-mail da utilizzare nel programma; al modello possono essere allegati dei file. Se questi file vengono eliminati dal modello, saranno eliminati completamente anche dal sistema. L'utente viene avvisato con un messaggio che spiega questa eventualità quando tenta di eliminare un allegato.	4493
Controllo inserimento e validità del Codice Fiscale e Partita Iva. Nell'Anagrafica sono presenti i campi per inserire la Partita Iva ed il Codice Fiscale. Il programma permette di verificare la presenza e la correttezza dei codici inseriti. E' necessario impostare questi parametri: - CK0002-Anagrafica Clienti: P.IVA e Cod.Fisc. se presenti devono essere corretti Se è impostato a SI, il sistema controlla se i valori sono scritti corretti. Se non lo sono, non effettua il salvataggio ed avvisa l'utente di sistemarli. Se è impostato a NO, non viene controllato se il valore inserito è corretto (quindi anche inserendo codici inesistenti si può salvare). Il lavoro di questo parametro si lega all'utilizzo di questi altri due: - CK0025-Anagrafica Clienti: effettua controllo Partita IVA al salvataggio - CK0026-Anagrafica Clienti: effettua controllo Codice Fiscale al salvataggio Questi parametri segnalano se il codice inserito è fiscalmente corretto o meno, però il salvataggio del dato dipende dall'impostazione del CK0002.	4295
Nuovi report per il Desktop Operativo. Implementato un nuovo report da utilizzare con la funzione di Desktop Operativo; si tratta della vista chiamata "Elenco delle attività da fare". Il desktop operativo in questione è composto da una griglia dove vengono visualizzate le attività relative all'utente corrente in uno degli stati "da fare" ("In lavorazione", "Aperto", ecc...). Le attività riportate in griglia sono ordinate per data di prevista fine attività.	4290
Nuovi report per il Desktop Operativo. Implementato un nuovo report da utilizzare con la funzione di Desktop Operativo; si tratta della vista chiamata "Elenco delle segnalazioni da risolvere". Questo desktop operativo è diviso in due sezioni: nella parte alta della pagina c'è una griglia dove vengono visualizzate le segnalazioni da risolvere, cioè quelle con stato diverso da "Chiuso" ed in cui l'utente corrente è il creatore della segnalazione o un operatore a cui è stata assegnata un'attività ad essa collegata. Nella parte bassa della pagina, invece, c'è la griglia contenente le attività: una volta selezionata una segnalazione valida, infatti, nella tabella sottostante vengono riportate le relative attività. Le segnalazioni riportate in griglia sono ordinate per data di prevista soluzione.	4289
Nuova analisi per le Segnalazioni Trouble Ticket. Nella "Ricerca Segnalazioni" è possibile effettuare un'analisi dei dati. Sotto la sezione "Analisi", infatti, è presente un riquadro dove si può selezionare il tipo di analisi da effettuare. Per vedere i risultati, cliccare su "Analizza Ricerca". Tra le analisi disponibili è stata ora aggiunta "SLA per Segnalazioni". Questa mostra nelle prime viste l'elenco dettagliato delle segnalazioni in corso (aperte, in lavorazione e chiuse) dando particolare risalto al rispetto o meno dei tempi di soluzione presenti nei contratti SLA. Nelle successive viste vengono mostrati i conteggi delle segnalazioni chiuse entro ed oltre il tempo limite di soluzione raggruppati per singolo cliente, operatore, per tipo segnalazione e tipo contratto. Il rispetto del tempo di soluzione non è rilevabile nel caso in cui non vi sia alcun contratto SLA collegato al cliente oppure non sia valorizzata la data prevista soluzione sulla segnalazione.	4123
Implementazione sui campi di Ricerca generica. Da questa versione, quando si effettua una ricerca generale dalla pagina principale e/o dall'anagrafica utilizzando il campo CERCA, la ricerca avverrà anche per i dati relativi al Referente Cognome e Referente Nome.	4093
Miglioramento su Analisi Contact Management. La funzione in oggetto è preposta ad effettuare le analisi sui nominativi presenti nelle varie campagne, in particolare l'"Analisi ingresso per campagna", che analizza i nominativi raggruppandoli per Provenienza, Tipo Cliente e Stato Cliente.	3753
Nuovi report in Analisi Contact Management. Implementato, da questa versione, un nuovo report chiamato "Riepilogo Campagna Lead". Questa analisi espone, a seguito della selezione di una singola campagna, un elenco generale dei lead in essa contenuti, analizzandoli in base alla provenienza, alla zona geografica e all'agente assegnato in anagrafica. Il report mostra l'elenco generale di tutti i nomi contenuti in campagna, e dei piccoli altri report che raggruppano i nominativi per provenienza, zona ed agente.	3752
Breve descrizione sulle Analisi del CRM. Dai principali strumenti di Ricerca è possibile effettuare diverse analisi sui dati, es. da Anagrafiche Ricerca Avanzata oppure Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti. Quando si sceglie un tipo di analisi, se ci si posiziona sulla "i" blu di fianco al campo, il sistema visualizza le informazioni principali relative al report che si sta per aprire.	3550
Nuovi report di riepilogo situazione Agente. Sono stati implementati due nuovi report riguardanti la situazione complessiva dell'Agente: - Situazione Agente Analitica (Agente_Situazione_Analitica.Rpt): espone i principali dati anagrafici dell'Agente ed una serie di dettagli inerenti le varie attività che lo riguardano. - Situazione Agente Sintetica (Agente_Situazione_Sintetica.Rpt): espone i principali dati anagrafici dell'agente ed una sintesi delle varie attività che lo riguardano. I report sono richiamabili dalle funzioni di stampa della griglia e della form degli Agenti.	3380

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Aggiornamento 6.9.9.11030418 del 04/03/2011

Novità	Dettagli
Generazione report riepilogativo dopo un appuntamento. Dopo aver fissato un appuntamento ed aver inserito i relativi dati, il sistema crea automaticamente (se specificato nel workflow) un file PDF ed un file ICS che possono essere allegati ad una mail da mandare all'agente ed al nominativo se lo si desidera. Da questa versione sono stati aggiunti ulteriori campi per avere dei report più completi. Inoltre, se in fase di appuntamento vengono modificati dei dati, è possibile ri-generare i report da inviare premendo il tasto "Genera Report e ICS" sul sottostep "Dati Appuntamento" per forzare la rigenerazione.	4496
Impostare il numero massimo di contatti in una campagna. Con questa versione è stata implementata una nuova funzionalità per l'impostazione del "numero massimo di contatti" per una campagna. Entrando nella motivazione e posizionandosi sul tab "Richiami/App.ti" è presente il campo "Massimo Numero di Contatti / recall", dove va impostato un valore che rappresenta il numero massimo dei contatti che può avere un nominativo in campagna. Si attivano quindi due modalità: - A limite raggiunto imponi la chiusura (NO Richiami). Al richiamo ennesimo (limite + 1) è possibile esitare solo con Stati del tipo P,C,T,O. - A limite raggiunto escludi esiti di tipo Richiamo (Utile). Al richiamo ennesimo (limite + 1) è possibile esitare solo con Stati del tipo P,C,T,O e Richiami non Utili).	4494
Invio mail di conferma sulle Segnalazioni Trouble Ticket. Quando si apre o si chiude una Segnalazione Trouble Ticket, viene mandata in automatico dal sistema una mail di avviso sia al Cliente che al soggetto che ha in carico la Segnalazione stessa e, se è specificato, viene inviata una mail anche al Contatto. Le regole di invio mail sono le seguenti: · Se il cliente ha un indirizzo mail, viene inviata l'email e, se c'è il contatto con indirizzo, in copia al contatto. · Se il cliente non ha un indirizzo ma il contatto, si viene inviata l'email direttamente al contatto. · Se l'assegnatario del ticket ha un indirizzo, viene inviata un'email diretta all'assegnatario.	4467
Gestione "ToDo" e ricerche. Migliorata la funzione di gestione dei "ToDo". Se dalla pagina principale si entra nella funzione "Gestione ToDo", è ora possibile cercare i promemoria che si desidera per utente o per data. Il tasto SVUOTA ripulisce i campi utilizzati per la ricerca.	4454
Implementazione nuovo parametro per il Tipo Anagrafica. In anagrafica c'è un campo dove è possibile specificare di quale "tipo" dovrà essere il nominativo (es. Lead, Prospect, ecc.). Grazie all'implementazione del parametro "CK6014V-Step Opportunità: Visualizza Tipo" è possibile visualizzare o meno il campo nello step Opportunità. Il default del parametro è NO. Se il campo non è visualizzato, ma nell'anagrafica è specificato, questo verrà automaticamente riportato sull'opportunità creata dalla Multimedia.	4441
Visualizzazione dei dati principali dello “SLA” nelle Segnalazioni Trouble Ticket. Nelle Segnalazioni Trouble Ticket, nonché la pagina TT_SegnalazioniForm.aspx, è stata inserita una miglioria. Quando si seleziona un Cliente e quindi un Prodotto, se è presente un contratto con una SLA definita, i dati dello stesso vengano mostrati dettagliatamente sotto la casella "Contratto", senza che vi sia bisogno di aprire un’altra pagina per visualizzarli.	4386
Aggiunti tre nuovi template per il Desktop Operativo. Nella scelta del Desktop Operativo ora verranno caricati e saranno presenti anche i template: - "Elenco delle tue offerte", che visualizza una griglia contenente le offerte relative all'utente in uso, dalla più recente alla più datata; - "Elenco delle tue opportunità", che Visualizza una griglia con l'elenco delle opportunità dell'utente, ordinate dalla più recente alla più datata; - "Elenco delle tue offerte confermate", che visualizza la griglia delle offerte dell'utente con la data di conferma valorizzata, dalla più recente alla più datata.	4286
Nuovi campi di ricerca nei Log delle Operazioni. In Utilità / Log delle Operazioni è presente un campo di ricerca per filtrare per "date" (es. dal / al). Il range massimo, come indicato, è di sette giorni. Se si imposta un range che supera il limite, il sistema invita a modificare le date di ricerca.	4224
Nuovo calcolo della "Data prevista soluzione" nelle Segnalazioni Trouble Ticket. Durante la creazione di una Segnalazione in Backoffice o MultiMedia, se il Tipo selezionato per la Segnalazione ha uno SLA impostato, la "data prevista soluzione" viene ora calcolata secondo lo SLA del Tipo. Solo se non vi sono SLA collegati al Tipo, ma invece al Contratto, la data viene calcolata secondo lo SLA del Contratto.	4218
Ricerca ed Inserimento Anagrafiche mediante apposita funzionalità. Mediante l'impostazione del parametro "CK6009-Inserimento cliente - Mostra la form di inserimento/assegnazione anagrafiche" su SI, all'inserimento di una nuova anagrafica il sistema apre un'apposita form, dove può cercare il nominativo e, se non viene trovato, inserirlo come "Nuovo" ed assegnarselo. La form in questione controlla anche la validità di questi parametri: - inserimento codice fiscale: parametri CK0081, CK0002 e CK0026 - inserimento partita IVA: parametri CK0080, CK0002 e CK0025 - CAP: parametro CK0003 - Provincia: parametro CK0003A - email: parametro CK0105 Come sempre, i parametri possono essere personalizzati per utente o per gruppo.	4173

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Aggiornamento 6.9.8.11022515 del 25/02/2011

Novità	Dettagli
Gestione "Codice IVA" nella testata di Ordini/Opportunità e aggiunta del parametro CK6025. È stato aggiunto, nella testata di Ordini/Opportunità, il campo "Codice IVA". Questo campo imposta il Codice IVA, che può essere usato come default per quello delle righe di dettaglio. A questo proposito è stato aggiunto un nuovo parametro, ovvero il: CK6025 - "Back office/step offerta: imposta la priorità nella selezione dell'iva dalla testata (0) oppure dall'anagrafica articolo (1)" Il parametro è utile, appunto, per gestire il default del Codice IVA di un articolo, e specifica se viene valorizzato con quello presente sulla testata dell'Ordine (CK6025 = 0) oppure con il Codice IVA presente sull’anagrafica del prodotto/servizio (CK6025 = 1).	4479
Aggiunta pagina di configurazione per l'integrazione con DMS. È stata aggiunta la pagina "DMSSincroConfig.aspx", al cui interno si possono gestire i campi per la configurazione dell'integrazione con DMS. La pagina è raggiungibile dal menu "Amministrazione", alla voce "Gestione DMSSincro Service". Chiaramente, è possibile configurare l'integrazione con il DMS solo se il servizio associato è attivo.	4478
Multimedia, salvataggio nel “Log delle Operazioni” quando si esita un richiamo. Nella Multimedia, quando si esita una chiamata con uno stato di tipo richiamo ("R"), l’evento viene registrato nel "Log delle operazioni".	4477
Multimedia e chiamate in ingresso. Migliorata la ricerca dei contatti ricevuti in ingresso (inbound). Se si sta lavorando su una campagna che preveda delle impostazioni "inbound", l'operatore può ricevere delle chiamate in ingresso e registrare di conseguenza il contatto. Se la telefonata avviene da un numero che non viene identificato (ad esempio perchè non ha mai chiamato), alla presa della chiamata compare la maschera di Ricerca Globale con precompilato, nel campo "TEL1", il numero che ci ha chiamato. Cosi facendo, l'utente potrà cercare la ragione sociale e, nel caso non trovasse l'anagrafica, cliccando sul pulsante "Nuova Anagrafica" avrà il numero di telefono già compilato, pronto per il nuovo inserimento. Oltre a questo è stato aggiunto, sempre nella Ricerca (Nuova Attività), nella parte alta, il seguente messaggio: - Ricevuta telefonata da [[Numero di telefono]] oppure - Ricevuta email da [[indirizzo mail]] in modo tale che l'utente abbia subito visibile il numero di telefono/indirizzo mail del nominativo che ha chiamato.	4452
"Ricerca Avanzata Segnalazioni/Contratti" nel menu Backoffice. Migliorata la ricerca nel campo "Periodo di Chiusura". E' ora possibile ricercare da dodici mesi precedenti fino a venti mesi successivi. Ad esempio effettuando una ricerca nel mese di febbraio 2011, si possono ricercare segnalazioni/contratti con periodi di chiusara compresi tra febbraio 2010 a settembre 2012.	4442
Visualizzazione dati nella pagina degli Appuntamenti in relazione al valore di alcuni parametri. La visualizzazione dei dati nella form degli Appuntamenti (AppuntamentiForm.aspx) risente ora di due parametri, già presenti nel programma. I due parametri in questione sono: CK6014G - Condizioni Offerta: Visibilità del combo agenzie CK6014H - Condizioni Offerta: Visibilità del combo segnalatori e, a seconda del loro valore (impostabile soltanto a "SI" e "NO"), verranno mostrati i relativi campi nella pagina. Tali campi si trovano nella sezione "Dati" della parte bassa della pagina, sotto "Dati Documento".	4433
Gestore Elenchi, possibilità di filtrare per "Tipologia Portafoglio". Implementato il funzionamento di alcuni nuovi parametri, nella fattispecie: - CC0103-Gestore Elenchi: abilita ricerca Motivi per Tipo Portafoglio. (default: NO). Questo parametro abilita la possibilità di filtrare i nominativi per una tipologia di portafoglio specifica direttamente dal Gestore Elenchi. L'utente sceglie la tipologia di portafoglio, quindi inizia la lavorazione. - CC0103A-Gestore Elenchi: obbliga la selezione del Tipo Portafoglio. (default: NO). Questo parametro, se impostato a SI, obbliga la selezione del Tipo Portafoglio prima di iniziare la lavorazione. Se l'utente non lo inserisce, compare un messaggio che invita alla valorizzazione del campo.	4422
Aggiunto template "Storico Contatti Semplice" ai template Simple#. È stato aggiunto un nuovo template Simple#, "Storico Contatti Semplice", selezionabile facilmente nelle pagine di editor Simple#. Questo template è da utilizzare nello step "INFO" del Workflow di un Motivo, e serve per visualizzare, nella fase di contatto della Multimedia Form, lo storico dei contatti in formato testuale, ordinati per ordine cronologico inverso (quindi dall'ultimo contatto al primo).	4414
Step Mail, ricerca contatti nella rubrica. Dalla Multimedia è possibile inviare una mail, sia al nominativo che stiamo contattando che anche ad altri. Premendo sullo step MAIL compare l'interfaccia per l'invio della posta. Di fianco al tasto dove inserire il destinatario si può premere il tasto "..." per vedere i destinatari, che si possono scegliere direttamente dalla lista dei nominativi presenti sul CRM. I "contatti" vengono evidenziati in giallo.	4409
Migliorie grafiche nello step "Gestione Opporunità" della Multimedia Form. Sono state aggiunte due linee di divisione prima non presenti, così da separare meglio i diversi paragrafi nella pagina.	4394
Migliorie sui Contratti di Trouble Ticket/Help Desk. Quando si inserisce un nuovo contratto passando dal menu di Trouble Ticket, è possibile specificare i prodotti che sono coperti da assistenza, immettendoli nel contratto stesso. Premendo il tasto AGGIUNGI si visualizzerà la lista degli articoli presenti, quindi si potranno selezionare mediante il piccolo riquadro presente a fine riga sulla destra. Per selezionarli tutti velocemente, si può fare un click destro sulla riga per visualizzare la voce "seleziona tutti" ed anche "deseleziona tutti". I prodotti visibili in questa fase sono determinati dal parametro "TT0010-Help Desk - Contratti: seleziona i prodotti da listino": - se è a NO, si vedranno solo i prodotti che il cliente ha acquistato (necessita quindi la presenza di un'offerta od ordine intestato al cliente con inseriti dei prodotti). In questo caso, all'atto dell'inserimento del prodotto, l'utente viene avvisato di controllare il suddetto parametro. - se è a SI, si potranno vedere tutti i prodotti presenti a listino (solo abilitati)	4384
Aggiunti nuovi nomi di campo disponibili nei pannelli Simple#. Sono stati aggiunti quattro nuovi nomi di campo, utilizzabili negli step editabili della Multimedia Form ed in altri pannelli Simple#. I campi in questione sono: [[Offerta_ID]] [[Opportunita_ID]] [[Attivita_ID]] [[Segnalazione_ID]] e specificano ciascuno l'identificativo univoco della relativa entità.	4376
Visualizzare agenti della stessa agenzia in fase di presa appuntamento. Mediante alcuni parametri è possibile visualizzare solo gli agenti della propria agenzia in fase di presa appuntamento in Multimedia. L'agenzia dell'utente corrente e degli agenti è sempre definita in Gestione Utenti. I parametri coinvolti, quando: - CK6005=SI, allora NON viene fatto il filtro degli agenti della stessa agenzia - CK6005=NO e l'utente ha impostato un'agenzia in Gestione Utenti, e CK0053=SI, allora viene fatto il filtro per recuperare solo gli agenti/operatori della stessa agenzia dell'utente corrente.	4371
Aggiornamento della pagina di Gestione Schedulazioni. La pagina di Gestione Schedulazioni (ComandiSQLForm.aspx) è stata aggiornata con nuovi bottoni e nuove funzioni. Già nella griglia delle schedulazioni (ComandiSQLGrid.aspx) è stata aggiunta una colonna con un pulsante per visualizzare la cronologia delle esecuzioni del comando schedulato, che rimanda alla pagina ComandiSQL_ExecutionGrid.aspx. La form invece, oltre che a una piccola rivisitazione grafica, ha subito un aggiornamento. Sono stati aggiunti i pulsanti delle impostazioni di Default "Appuntamenti (Body)" e "Appuntamenti (ICS)", e il pulsante che rimanda alla Guida in linea. La parte relativa alle mail è stata semplificata e le sono state aggiunte delle funzioni, come per esempio "Sub query". Infine, in varie parti sono stati inseriti i pulsanti di informazione "i", che possono dare informazioni utili sovrepponendogli il cursore.	4357
Dalla Mutimedia form, step Agenda, maschera presa appuntamento ora è possibile scegliere la TIPOLOGIA di aappuntamento.	4352
In Multimedia - step Opportunità è stato aggiunto il bottone CARICA DOCUMENTI per la gestione dei files in MegaBiblos.	4348
Richiesta di assegnazione anagrafica secondo richiesta. Mediante il parametro "CC6009-Inserimento cliente - Mostra la form di inserimento/assegnazione anagrafiche" impostato a SI, è possibile mostrare un'apposita form di inserimento anagrafiche. Sono stati implementati dei nuovi parametri per altre funzioni: - "CK6009C: Inserimento Assegnazione Anagrafica - Attiva il pulsante "Invia richiesta di assegnazione". Questa finestra informa l'utente dell'invio della mail all'agente associato e propone un campo di testo per aggiungere eventuali note. C'è la possibilità di tornare alla ricerca allo stesso modo di inserimento assegnazione opportunità. L'attivazione del pulsante "invia richiesta di segnalazione" avviene quando si seleziona un'anagrafica assegnata ad altri. Come "account di invio" si utilizza quello specificato nelle opzioni dell'utente. Altri nuovi parametri sono: - CK6009C1: Inserimento Assegnazione Anagrafica - Valori del campo CC per invio mail di richiesta assegnazione - CK6009C2: Inserimento Assegnazione Anagrafica - Valori del campo CCN per invio mail di richiesta assegnazione	4337
Visualizzazione in agenda degli appuntamenti privati da parte di tutti. E' stato implementato un nuovo parametro per permettere o meno la visualizzazione degli appuntamenti (promemoria) privati da parte di tutti gli utenti. Il nuovo parametro è "CC6033-Agenda: Abilita visualizzazione appuntamenti privati degli altri utenti" e come sempre è personalizzabile per utente o per gruppi. Se il parametro viene messo a SI, sarà possibile visualizzare gli appuntamenti privati di altri utenti; se invece viene messo a NO, l'opzione che permette la visualizzazione risulterà spenta e disabilitata. Il valore predefinito impostato dal programma è "SI".	4333
Implementazione step "Opportunità". Nello step OPPORTUNITA' sulla Multimedia, sono stati inseriti alcuni campi relativi all'anagrafica; ora si visualizzano i riferimenti dell'anagrafica, la mail, il cellulare ed il telefono.	4329
Ricerca per data su "To-Do" (promemoria). Sul menu TODO LIST è stato aggiunto un nuovo campo di ricerca per "data", con possibilità di cercare per data dal / al.	4328
Visualizzazione nuovi dati nell'elenco delle "Opportunità". Entrando nel menu BackOffice e scegliendo poi la voce "Opportunità e Segnalazioni", si visualizza l'elenco di tutte le Opportunità attualmente in essere. Da questa versione è stata aggiunta la colonna che mostra l' "Agente".	4324
Nella maschera LOGIN i testi sono stati tradotti anche in italiano. La visualizzazione della lingua prescelta dipenderà dall'impostazione del proprio browser.	4314
Passaggio di parametri alla pagina dell’Agenda. Attualmente la pagina dell'Agenda, Ordini_ApptoGriglia.aspx, visualizza il calendario in base ad alcuni parametri (es. il “CK0052 - Modalità di visualizzazione agenda”) ed alle impostazioni di default. È ora possibile specificare dei parametri alla pagina stessa, così da poter personalizzare la visualizzazione del calendario. Per farlo basta richiamare la Ordini_ApptoGriglia.aspx in questo modo: Ordini_ApptoGriglia.aspx?Parametro=value&Parametro=value&Parametro=value sostituendo a “Parametro” un parametro da specificare e a “value” il valore che vogliamo dargli. I parametri accettati sono: - IDAgente Valori accettati: numeri interi Descrizione: ID dell'agente da selezionare nella relativa casella - IDAgenteA Valori accettati: numeri interi Descrizione: ID dell'agenzia da selezionare nella relativa casella - IDAgenteT Valori accettati: numeri interi Descrizione: ID dell'operatore da selezionare nella relativa casella - Date Valori accettati: data in formato gg/mm/aaaa Descrizione: Data sulla quale posizionarsi - ViewType Valori accettati: day, work, month, agenda Descrizione: Tipo di visualizzazione del calendario (giornaliera, mensile, settimanale, agenda) - EventType Valori accettati: work, todo, recall, tt Descrizione: Tipo di eventi da visualizzare (appuntamenti di lavoro dalla ordini, appuntamenti privati dai todo, richiami, attività del trouble ticket)	4312
Informazioni relative alla Segnalazione / Attività Trouble Ticket. Aggiunti dei nuovi pulsanti che visualizzano le informazioni relative alle segnalazioni ed alle attività Trouble Ticket. Entrando in un'attività, sulla parte alta si espande la sezione "Informazione" mediante il pulsante in alto a destra; compariranno dei campi informativi relativi alla segnalazione, tra cui il "tipo", il "contratto" (se c'è), il prodotto e l'offerta. Di fianco a questi campi vi sono delle icone che, quando premute, visualizzano i dati relativi all'oggetto visualizzato (es. se esiste un contratto di assistenza, premendo sull'icona di fianco al campo "contratto" compaiono i dati di inizio e fine scadenza, ore acquistate ed utilizzate, ecc).	4310
Gestione nodi eliminati in Mappa Azioni. Nella Mappa Azioni, se vi sono dei nodi legati ad un documento eliminato, viene visualizzato il messaggio "Il documento collegato è stato eliminato" nel testo del nodo. Questo vale solo per i nodi di tipo Offerta/Appuntamento/Opportunità oppure di tipo Telefonata con un IDOrdine associato.	4301
Nella pagina Anagrafiche Ricerca Avanzata la descrizione del comportamento di un'analisi o un report è disponibile passando con il mouse sopra il tasto "i".	4300
Nella pagina Ricerca Avanzata backoffice - La descrizione del comportamento di un'analisi o un report è disponibile passando con il mouse sopra il tasto "i".	4299
Nuovi report per il Desktop Operativo. Implementato un nuovo report da utilizzare con la funzione di Desktop Operativo; si tratta della vista chiamata "Elenco di tutte le anagrafiche". Questo desktop operativo riporta le anagrafiche assegnate all'utente collegato. Sotto l'elenco dei nominativi, si visualizza il dettaglio dei contatti e delle sedi aggiuntive per l'anagrafica selezionata. Con un doppio click su una anagrafica potrà iniziare a l'attività selezionando la campagna di lavorazione. Il report può essere reso visibile ad un utente, a tutti oppure ad un gruppo di utenti. Le viste si personalizzano dal menu "Configurazione Desktop Operativo" che si trova in "Contact Management".	4285
Attivando il flag su "NOTIFICA DI LETTURA" nella pagina GESTIONE EMAIL ACCOUNT, la notifica verrà riportata automaticamente anche sui moduli per invio mail.	4266
Visibilità grafica dei "tipi di segnalazione" Trouble Ticket. Entrando nel menu Post Vendita / Segnalazioni, posso visualizzare le Segnalazioni attualmente presenti. Aprendone una, ne visualizzo il dettaglio. Di fianco al campo TIPO è ora presente un'icona che visualizza, mediante una struttura ad albero, tutti i tipi di segnalazione in ordine gerarchico. E' quindi possibile visualizzare i tipi "padre" (macro gruppo) e tutti i tipi "figli" (micro gruppi, che fanno capo al macro gruppo). E' possibile modificare il tipo; una volta scelto quello corretto / preferito, questo si evidenzia in giallo. Premere il tasto CONFERMA per riportarlo nella segnalazione.	4265
Inerimento prodotto in un ordine/offerta. Quando si inserisce un prodotto in un ordine od in un'offerta, è possibile specificare molti dettagli (come eventuali sconti, modificare il prezzo, inserire delle date, ecc). E' anche possibile specificare una politica commerciale per calcolare una provvigione particolare per il prodotto.	4262
Aggiunta della colonna "Tipo Richiamo" in Gestore Elenchi. Il Gestore Elenchi mostra i nominativi da chiamare, sia gli "Aperti" che i "Richiami". I richiami possono essere ordinati per pubblico / privato, oppure per scadenza od importanza. Per l'ordinamento per "importanza" il sistema si basa sulla colonna "Tipo richiamo". Più importante sarà il tipo di richiamo, prima questo comparirà nella lista per essere chiamato. Il tipo di richiamo e la sua priorità si determinano a priori dal menu Contact Management / Tipo di Richiamo. Più alta sarà l'importanza indicata, prima comparirà il nominativo. Il programma riporta di default già degli "stati" d'esempio, l'utente li può mantenere o modificare od aggiungerne degli altri.	4256
Visualizzazione su AGENDA giornaliera. Sull'agenda del CRM, quando si seleziona il formato "GIORNO" è ora possibile visualizzare anche la città del nominativo contattato.	4255
Aggiunta la sostituzione dei nomi di campo [[nomecampo]] con i valori specifici dell'utente usato nella chiamata alla pagina "getCRMInfo.aspx". Nell'esecuzione del comando SQL vengono ora sostituiti, oltre ai nomi di campo specificati nei parametri (sotto il tag ""), i campi modulo relativi all'utente utilizzato nella chiamata. I parametri passati nella chiamata alla pagina "getCRMInfo.aspx" sotto il tag "" hanno la precedenza sui campi specifici dell'utente. Per informazioni sui nomi di campo utilizzabili consultare il manuale di Simple# o della getCRMInfo.	4252
Migliorie sulle AZIONI (Mappa Azioni) in Anagrafica. Da questa versione, il menu delle AZIONI viene sistemato con alcune migliorie: - doppio click sull'azione per aprire la pagina corrispondente (es. si clicca su un'ordine e si apre l'ordine relativo) - sulle segnalazioni trouble ticketi si visualizza il numero del ticket - se si inserisce un nodo "link web", l'indirizzo deve essere scritto correttamente. Se si scrive es. "http://" non viene salvato - l'aggiornamento di tutto l'albero si può fare premendo il tasto di refresh in alto sulla barra, in altenativa si può aggiornare un singolo ramo facendo click destro sul ramo stesso e scegliendo "aggiorna"	4251
Implementazione parametro CK6021 (richiamo commerciale). Il parametro "CK6021-Back office: mostra tab Richiamo commerciale" permette di visualizzare o meno il tab per impostare un richiamo "commerciale" direttamente dai contratti. Se il parametro è impostato a NO, il tab viene nascosto sia nel contratto che dall'agenda, quando si crea manualmente un nuovo appuntamento.	4250
Nuovi tasti veloci per visualizzare "MAPPA CLIENTI" e "SINTESI CRM". Utilizzando la funzione di ricerca globale presente sulla pagina pricipale, è ora possibile visualizzare i risultati cercati in una maschera apposita, migliorata anche graficamente. Nella stessa interfaccia sono ora presenti due tasti che permettono di richiamare la Sintesi CRM o la Mappa delle Azioni dell'anagrafica che viene selezionata.	4244
Creata la pagina "MappaAzioni.aspx". Questa nuova pagina accetta in ingresso un IDCliente, renderizzando poi la Mappa Azioni del nominativo specificato. La si può visualizzare, per esempio, dopo aver fatto una ricerca di anagrafiche. Quando si visualizza l’elenco, in fondo si vede una serie di tasti; cliccando sul bottone "Mappa Azioni", questa verrà visualizzata. La pagina è composta da una testata con i dati del nominativo, posta in alto, e dalla parte sottostante dove si visualizza la Mappa Azioni stessa.	4243
Migliorie sulla Sintesi CRM. Migliorata la maschera di Sintesi CRM. Sono stati aggiunti nuovi tasti sul bordo della sezione: - Nuovo: apre la maschera di inserimento nuova sintesi CRM (se disponibile la funzione) - Full Screen: apre la Sintesi CRM in un'altra maschera a tutto schermo, in questo caso si visualizzano anche altre info, come il nome del referente indicato in anagrafica	4242
In Funzione Aggiuntive- Nuovo Contatto Telefonico è possibile inserire lo stato telefonata SOLO con tipologia Positivo, Negativo, Richiamo.	4222
Visibilità informazioni aggiuntive delle caratteristiche in Multimedia. Quando dalla Multimedia si entra in uno step che prevede la visualizzazione di caratteristiche, come ad esempio un ordine, queste si vedono solitamente in calce alla pagina. Da questa versione, vicino al nome della caratteristica compare un segno grafico blu (come una "i"). Se si passa con il mouse sopra questa "i", il sistema visualizza le informazioni aggiuntive della caratteristica che sono scritte nel campo "Descrizione Estesa" della stessa. Se la caratteristica non possiede una "Descrizione Estesa", la "i" blu non viene visualizzata.	4221
Messaggio di avviso sulla pagina principale in caso di anomalie. E' stato inserito nella pagina principale un alert (messaggio di avviso) che evidenzia se vi sono anomalie nel servizio di invio posta. Il messaggio riporterà eventuali messaggi come "non avviato" se per l'attuale connessione non è stato abilitato il servizio, o "anomalie di configurazione" se ci sono problemi di questo tipo. Se tutti questi controlli sono invece positivi viene controllato lo stato di invio previa segnalazione della presenza di mail in coda per essere spedite. Qualora sia stato raggiunto il numero massimo di tentativi di invio la mail non verrà inviata. E' possibile eliminare momentaneamente il messaggio di alert, ma questo riapparirà comunque dopo quindici minuti.	4212
Visualizza storico ultimi prezzi. Quando si crea un'offerta dalla Multimedia si possono inserire dei prodotti nel carrello. Quando si seleziona un prodotto, di fianco al prezzo è presente un'icona che, se premuta, mostra lo storico degli ultimi prezzi applicati sul prodotto. Se non si seleziona alcun prodotto e si preme sull'icona, il sistema invita a selezionare prima un articolo per poter vedere il relativo storico.	4210
Alcune migliorie sulla parte dei Parametri. La parte relativa ai Parametri della Procedura (Utilità / Parametri della Procedura) è stata migliorata ed ampliata con nuove funzionalità. Ad esempio, sono stati aggiunti i campi per eseguire delle ricerche per utente e per gruppo (in caso di personalizzazione dei parametri), data ed utente che ha modificato per ultimo uno dei valori. E' stato rimosso il tasto di "Aggiungi tutti i parametri" perchè verranno inseriti automaticamente dal programma quando viene aggiornato. Se si desidera rimuovere un parametro personalizzato per utente, basta selezionarlo e premere il tasto "Rimuovi la specializzazione". Il tasto "Ripristina impostazioni di fabbrica" rimette tutti i parametri coi valori di default come da impostazioni originali del CRM. Attenzione: premendo questo tasto vengono rimosse eventuali personalizzazioni fatte sui parametri.	4206
Nuova Attività, scelta automatica della Motivazione da lavorare. Grazie all'impostazione di alcuni parametri è possibile impostare un motivo "di default" su cui lavorare in modo che gli utilizzatori lo visualizzino immediatamente. Il parametro da impostare è il "CC6011D-ID Motivo predefinito per la nuova attività". Qui è necessario impostare l'id del motivo che si vuole fare visualizzare. L'ID si reperisce dalla Gestione Campagne Marketing. Il parametro può anche essere personalizzato per utente (cosi ad esempio alcuni utenti possono lavorare su una campagna ed altri su motivi diversi). Un'ulteriore personalizzazione si può fare con il parametro "CC6029-Multimedia - Nuova Attività : elenco Motivi disponibili in base a Modalità di lavoro (L)iste assegnate,(O)peratore,(G)ruppi,(P)roponi nominativi,(N)on imporre,P(R)edictive,(C)rm" dove si può scegliere quale tipo di campagne far visualizzare, es. mettendo "G" si visualizzano solo le campagne "a gruppi". Modificando i due parametri si può personalizzare al massimo la visione delle campagne. Se i valori dovessero andare in conflitto (es. si imposta di visualizzare solo le campagne a gruppi e poi si inserisce l'id di una campagna "CRM"), il sistema avvisa l'utente di questo conflitto con un segno grafico prima del menu a tendina contenente le campagne, invitando a sistemare la situazione.	4204
Alcune migliorie nella presa offerta da Multimedia. Quando si compila un'offerta dalla Multimedia, nella parte chiamata "Riepilogo Offerta" vengono elencate le condizioni applicate. Vi è un piccolo riquadro che evidenzia questi tra, tra i quali troviamo l'indicazione del tipo di pagamento e l'acconto.	4201
Creazione contratti Trouble Ticket con un prodotto con delle varianti. E' possibile creare un contratto di assistenza per un determinato cliente che copra il funzionamento di un determinato prodotto. Se questo prodotto ha delle varianti (taglia, colore, modello, moduli, ecc) è anche possibile scegliere una di queste varianti per essere coperta dall'assistenza.	4192
Aggiunto bottone "Ricerca avanzata documenti" nel menu Megabiblos/ Esplora Documenti. Aggiunto un nuovo tasto che apre direttamente la pagina di Ricerca Avanzata dei documenti (RicercaDoc.aspx). Il nuovo tasto si trova sulla barra comandi, vicino ai bottoni di gestione dei file; graficamente è rappresentato da una piccola lente d'ingrandimento ed è attualmente l'ultimo sulla destra.	4185
Possibilità di creare delle "sezioni" sugli ordini/offerte. Il programma permette di creare delle sezioni all'interno di un ordine/offerta per raggruppare i diversi prodotti ed avere dei totali divisi per ogni raggruppamento. Ad esempio, se si crea un'offerta che prevede dei prodotti hardware e software, con questa nuova funzionalità possiamo creare due sezioni ed immettere i prodotti nella relativa parte. Il programma mostrerà queste sezioni già suddivise, e fa un totale dei prodotti al loro interno, mostrando anche eventuali sconti. Per ogni offerta è possibile creare delle sezioni personalizzate e sempre diverse a seconda delle esigenze.	4165
Tracciatura sulle modifiche eseguite in CRM visibile dall'Anagrafica. Nell'Anagrafica è stato aggiunto un nuovo tab chiamato AZIONI. Qui si visualizzeranno tutte le azioni fatte sul nominativo specifico (offerte, ordini, chiamate, opportunità, ToDo, mail, ecc), raggruppate per campagna di appartenenza. Oltre a visualizzare le azioni eseguite sul nominativo, il sistema registra le variazioni eventualmente effettuate su di esse, ad esempio: - Modifica stato opportunità - Modifica stato offerta - Cambio Stato della Segnalazione Trouble Ticket - Cambio Agente assegnato nella Segnalazione Trouble Ticket - Cambio Stato Attività Trouble Ticket - Cambio Operatore 1, 2 e 3 nelle Attività Trouble Ticket	4164
Request uso interno (vedi 4153).	4163
Tracciatura attività fatte visibile dall'Anagrafica. Nell'Anagrafica è stato aggiunto un nuovo tab chiamato AZIONI. Qui dentro si visualizzeranno tutte le azioni fatte sul nominativo specifico (offerte, ordini, chiamate, opportunità, ToDo, mail, ecc), raggruppate per campagna di appartenenza. Sempre da qui è possibile inserire direttamente delle nuove azioni premendo sull'apposita icona posizionata in alto al centro. Con l'icona "aggiorna" si riaggiornerà tutta la situazione attuale.	4153
Aggiunta possibilità di specificare il formato di ritorno della pagina "getCRMInfo.aspx", se ritornante dei record. È ora presente un nuovo parametro per la pagina "getCRMInfo.aspx", il parametro "format", che, se specificato, definirà il formato di ritorno dei risultati della pagina. Questo può succedere solo se i valori ritornati dalla chiamata alla pagina sono dei record (ad esempio una query su DB). Gli unici valori al momento assegnabili al parametro sono "XML" e "CSV": nel caso si lasci vuoto il tag format o non lo si aggiunga, di default viene ritornato un XML .	4149
E' stata inserita nella colonna Anagrafica del CRMOutlook l'indicazione di appartenenza della mail ad uno specifico "Contatto dell'anagrafica" o ad una più generale "Anagrafica". Tale funzione è presente anche nella pagina di ricerca avanzata mail dove è possibile effettuare tale operazione anche con il parametro "contatto".	4148
Nuove Analisi per il Trouble Ticket. Implementata una nuova analisi per la parte Trouble Ticket. Entrando in "Ricerca Segnalazioni" ed espandendo la sezione "Analisi", possiamo selezionare il nuovo report "Segnalazioni e Attività per Tipo". L'analisi mostra il conteggio delle singole segnalazioni/attività ed il tempo lavorato il tutto suddiviso per il tipo di segnalazione, per il tipo di contratto legato alla segnalazione e per il tipo di attività. Per visualizzare i risultati (completi di grafico) premere il tasto "Analizza Ricerca".	4143
Segnalazioni Trouble Ticket in scadenza. Entrando sulla lista delle Segnalazioni Trouble Ticket, nella parte alta troviamo un tasto per visualizzare la lista delle Segnalazioni in scadenza. Premendola vengono presentate le segnalazioni in scadenza. Nella lista si trovano: - Delta in ore da data ed ora attuale: indicare le ore che, aggiunte alla data ed ora in corso, indicano la data di riferimento per confrontare la data di prevista soluzione delle segnalazioni. Esempio: impostando 72 ore per il giorno 21/02/2011 verranno considerate le Segnalazioni con data prevista soluzione inferiore al 24/02/2011. - Data limite: indica la data di riferimento entro la quale verrà confrontata la Data Prevista Soluzione delle Segnalazioni. - Elenco Segnalazioni non chiuse senza risposta: elenco delle Segnalazioni con stato Aperto od in Attesa senza Attività assegnate e con Data Prevista Soluzione inferiore alla data indicata. In coda verranno visualizzata anche le Segnalazioni con stato Aperto od in Attesa senza Attività assegnate e con Data Prevista Soluzione vuota. - Elenco Segnalazioni aperte non risolte: elenco delle Segnalazioni con stato Aperto e con Data Prevista Soluzione inferiore alla data indicata.In coda verranno visualizzata anche le Segnalazioni con stato Aperto e con Data Prevista Soluzione vuota.	4127
Aggiunta funzionalità "Mappa Azioni" relativa alla singola Anagrafica. Alle Anagrafiche è stata aggiunta una funzionalità, la "Mappa Azioni". Questa nuova pagina riassume le azioni compiute nelle campagne dall'Anagrafica selezionata. Più precisamente, il tab racchiude tutte le attività significative relative al cliente, che vengono visualizzate divise per campagna (motivo) ed ordinate per data decrescente. È possibile raggiungere la mappa al tab "Azioni" del Dettaglio Anagrafica (ClientiForm) o, dalla griglia delle Anagrafiche (ClientiGrid), avendo una sola Anagrafica selezionata e cliccando sul pulsante "Mappa Azioni" (sia quello in basso alla griglia, sia su questa scelta nel menu che si apre al click del tasto destro sull'Anagrafica). Come si può notare visualizzandola, in alto la pagina ha una barra, che specifica su che Anagrafica si sta lavorando ("Azioni su [...]") e che integra 3 bottoni: - Apri il nodo selezionato - Crea un nuovo nodo - Aggiorna l'intero albero Sotto alla barra c'è la mappa vera e propria, che è così strutturata: i motivi sono i nodi primari, al di sotto dei quali vi sono le azioni compiute, si trovano sempre sull'estrema sinistra e sono espandibili (solo se hanno azioni collegate). Le azioni, una volta espanso un motivo, sono elencate ciascuna su una riga, sono riassunte da un'icona e una descrizione e, nel caso abbiano altre azioni sotto di loro, possono essere loro stesse espandibili. Si ha quindi un albero gerarchico delle attività, che può essere modificato a piacere. E' infatti possibile trascinare e spostare le azioni stesse all'interno dell'albero, cambiando così la gerarchia, ma si possono giustamente spostare solo all'interno dello stesso Motivo/Campagna. Si ha anche la possibilità di selezionare un'entità in lista: facendo questo l'attività viene evidenziata ed i pulsanti sulla barra principale agiranno sulla stessa. Si possono inoltre creare nuove entità direttamente dalla Mappa Azioni. Infatti, utilizzando l'apposito tasto della barra in alto o cliccando con il tasto destro del mouse su un Motivo/su una Azione, si apre un menu che comprende le scelte: - Nuovo Contatto Telefonico - Nuovo Link Web - Nuova Offerta - Nuovo Appuntamento - Nuova Opportunità - Nuova Mail - Nuova Segnalazione - Nuovo Todo Selezionando un'entità è possibile aprire il record associato (ad esempio, se l'attività è di tipo "mail" si potrà aprire la maschera di lettura mail, altrimenti la form corrispondente), selezionando il comando "Apri" nel menu del tasto destro, selezionando l'attività e cliccando su "Apri il nodo selezionato" nella barra principale o facendo doppio clic sull'attività stessa. Infine, vi è la possibilità di aggiornare i nodi, o tramite la scelta "Aggiorna" nel menu del tasto destro, o tramite il pulsante della barra principale "Aggiorna l'intero albero", che aggiorna appunto tutte le attività. Le attività elencate vengono comunque registrate in diverse parti del programma e poi aggiunte alla Mappa Azioni: prendendo un esempio realistico, se si crea un'opportunità per il cliente "Cliente1" da BackOffice o dalla Multimedia, andando sul tab azioni del cliente stesso si ritroverà l'opporunità sotto la corretta campagna. Le attività che vengono riportate automaticamente nella Mappa Azioni, raggruppate per entità, sono: Telefonate - Inserimento telefonata Offerte/Opportunità - Creazione offerta/opportunità - Creazione revisione offerta/opportunità - Generazione offerta partendo da opportunità - Modifica stato offerta/opportunità Segnalazioni TT - Creazione segnalazione TT - Cambio stato segnalazione TT - Cambio incaricato segnalazione TT Attività TT - Creazione attività TT - Cambio stato attività TT - Cambio operatore 1 attività TT - Cambio operatore 2 attività TT - Cambio operatore 3 attività TT Appuntamento - Creazione appuntamento - Modifica stato appuntamento Mail/Fax/Sms - Invio messaggio email/sms/fax ToDo - Inserimento ToDo	4126
Aggiunto nuovo campo "Descrizione estesa" alle Caratteristiche (quindi nuova colonna su DataBase). Questo campo è più specifico del campo "Note", e, se compilato, verrà visualizzato come tooltip sulla relativa riga della griglia delle Caratteristiche e ogni volta che si incontra la caratteristica in Backoffice e nella Multimedia Form. Più precisamente, in questo ultimo caso verrà aggiunto un pulsante non cliccabile con una "i" all'interno sopra a cui, se sovrapposto il mouse al pulsante, verrà visualizzato il tooltip contenente la descrizione. Il campo "Descrizione estesa" è facilmente modificabile dal form di modifica delle Caratteristiche.	4109
Generazione revisione di un'offerta. Il programma permette di creare una o più revisioni di un'offerta, mediante apposito tasto GENERA REVISIONE che si visualizza all'interno dell'interfaccia stessa. Il sistema genera una nuova offerta, e mette in uno stato del tipo Negativo e Bloccante l'offerta "madre" (per non averne due attive contemporaneamente). Il sistema guarda se vi sono degli Stati Backoffice del tipo NEGATIVO e BLOCCANTI. Se non ve ne sono, non permette di generare la revisione; se invece ve n'è più di uno, questi vengono mostrati nel menu a tendina degli stati al momento della generazione della revisione.	4086
Migliorie su modulo Trouble Ticket, contratti "a scalare". Attivato il tipo contratto "a scalare". Quando si utilizza questo tipo di contratto, è possibile inserire un monte ore che potranno essere utilizzate dal contraente in un determinato periodo di tempo. Alla scadenza del contratto, questo può essere rinnovato per altre N ore (es. per lo stesso monte ore, oppure maggiore o minore, a seconda degli accordi). Quando si crea un contratto che prevede una tipologia "a scalare", nella griglia dei contratti vengono visualizzate le ore acquistate, quelle utilizzate e quelle rimanenti.	4079
Nuova Segnalazione Trouble Ticket con contratto. Quando si apre una nuova segnalazione Trouble Ticket telefonica (da Multimedia), se si seleziona un nominativo che ha un contratto in essere, quando si seleziona il prodotto per cui chiama, il sistema visualizza una finestra che indica i termini del contratto in essere (numero contratto, tipo di supporto, data inizio e fine, SLA, tipologia, coupon, ecc), cosi che l'operatore che apre la segnalazione ne sia subito informato.	4078
Trasformazione dell'Opportunità in Offerta. Se un'opportunità si trasforma in Offerta, mediante l'apposito tasto presente in maschera, il sistema richiede la compilazione dello stato opportunità. Nella tendina si visualizzano gli stati del tipo "Bloccante" e "Negativo". Se l'utente non lo specifica, il sistema lo richiede.	4076
Disponibile nuova analisi in Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket. E' presente una nuova analisi in Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket. Nella maschera, in basso al centro è presente un menu a tendina che richiede di selezionare un'analisi. Tra quelle presenti si è aggiunta una nuova voce chiamata "Elenco per fatturazione". L'analisi mostra l'elenco dei clienti con le relative attività svolte. Per ogni attività vengono mostrati i costi e il tempo da fatturare.	4073
Aggiunta procedura di aggiornamento Data Evasione di un Impegno di e/ collegato ad un'Offerta del CRM24. È ora possibile, se abilitati, utilizzare una nuova funzione di aggiornamento dati. Se si vuole infatti portare la Data di Evasione da un'Offerta/Ordine del CRM24 ad un Impegno in e/, basterà chiamare, utilizzando il file "CRMSincro.exe", la funzione "/UOD ". Questi parametri vanno aggiunti alla linea dell'eseguibile, e più precisamente sono: - : l'ID dello stato delle Offerte che si vogliono aggiornare. Verranno infatti aggiornate le Offerte per cui è stata registrata una modifica dell'ID che le ha portate nello stato indicato da questo parametro. - : il percorso dove si trova la pubblicazione relativa; - : la connessione al DataBase su cui si vuole effettuare il comando.	4069
Modifica dei dati visualizzati nella griglia "Gestione Offerte". È ora possibile, per l'utente, modificare i dati visualizzati nella griglia dello step "Gestione Offerte" (in Multimedia), inserendo i dati che desidera o togliendo dati superflui.	4066
Implementazione sulle stampe del Trouble Ticket. Dal menu Post Vendita, entrando nella voce Segnalazioni, si vede la lista delle segnalazioni Trouble Ticket in essere. Premendo sull'icona di "anteprima di stampa" si possono visualizzare le stampe disponibili, come la Lista Segnalazioni, Lista Segnalazioni Dettaglio, Lista Segnalazioni Attività Dettaglio e Riepilogo Segnalazioni.	4065
Utilità / Manutenzione Segnalazione Contratti, manutenzione da file. Implementato un nuovo tool sulla Manutenzione Segnalazione Contratti. Avendo a disposizione un file, è possibile aggiornare lo stato dell'ordine o delle righe (prodotti). Ora, per queste ultime è possibile implementare anche una delle tre date a disposizione (data conferma, data installazione e data annullamento). La data può essere inserita nel file oppure specificata nell'apposito campo. La data verrà immessa solamente sulle righe oggetto di modifica. Il resto della procedura rimane invariato.	4062
Nuove analisi per il Trouble Ticket. Sul menu Post-Vendita è presente la voce "Ricerca Segnalazioni", dove è possibile effettuare ricerche e, da questa versione, anche delle analisi dei dati. Nella parte bassa a destra è presente un riquadro dove scegliere una delle analisi presenti e quindi premere il tasto ANALIZZA RICERCA per visualizzare i risultati. Ad esempio, è presente l'analisi "Età e Tempi di Soluzione Segnalazioni". Questa analisi mostra l'elenco ed il conteggio delle segnalazioni suddivise per età e per intervallo temporale di soluzione.	4048
Step Opportunità in Multimedia, adeguamento sui decimali visibili. Lo step Opportunità prevede un campo dove è possibile inserire un "valore" monetario che si ipotizza si potrà realizzare qualora diventasse un ordine. Modificando la "valuta", il campo dove è inserito il valore assume il numero dei decimali previsti dalla valuta scelta (definita in Tabelle / Gestione Altre Tabelle - Tabella Multidominio).	4043
Implementazioni sulla visibilità delle Attività in Multimedia. La lista delle Attività in Multimedia (sulla sinistra della maschera) riportano ora, oltre ai nominativi proposti, anche le mail in ingresso (se configurate per l'utente). In caso di mail, se ci si posiziona sopra col mouse, si apre un tooltip dove si possono leggere diversi dati, come tipo di attività (es. mail in ingresso), ragione sociale e mail del nominativo (se riconosciuto), oggetto mail e data/ora ricevimento mail, descrizione tipo motivo. Vicino alla ragione sociale compare un'icona che può essere diversa a seconda dei casi, ad esempio se non viene riconosciuto il nominativo, compare un disegno nero con all'interno un punto interrogativo bianco. Se ci si posiziona sull'icona, compare un altro tooltip che mostra le altre icone disponibili e la relativa legenda. Sempre in caso di mail in ingresso, facendo click destro col mouse, tra le voci di menu troviamo anche "Anteprima Mail" per visualizzare l'anteprima del messaggio. E' stato anche implementato un parametro, ovvero il "CI6001-Tempo verifica messaggi in entrata (sec)" che impone al sistema ogni quanti secondi controllare se vi sono mail in ingresso ed accodarle alle Attività.	4041
Analisi Contact Management, possibilità di aprire le campagne. Dall'Analisi Contact Management si possono eseguire diverse analisi sulle campagne presenti, che si vedono sul lato destro dell'interfaccia. Facendo doppio click sulle campagne, è possibile aprirle per fare eventuali controlli.	4037
Inserimento di un "gruppo" nell'anagrafica prodotti. Nell'Anagrafica Prodotti e Servizi è possibile inserire la lista dei prodotti vendibili, con prezzo, unità di misura, IVA, ecc. E' anche possibile legare il prodotto a dei "gruppi", che servono per catalogare meglio il prodotto stesso. Se poi si tenta di modificare il "gruppo" legato ad un prodotto, il sistema avvisa che il gruppo non è modificabile in quanto appunto già legato ad un prodotto. Prima di poter modificare il gruppo, è necessario slegare il gruppo dal prodotto, e poi si potranno apportare modifiche.	4036
Nuove analisi per il Trouble Ticket. Sul menu Post-Vendita è presente la voce "Ricerca Segnalazioni", dove è possibile effettuare ricerche e, da questa versione, anche delle analisi dei dati. Nella parte bassa a destra è presente un riquadro dove scegliere una delle analisi presenti e quindi premere il tasto ANALIZZA RICERCA per visualizzare i risultati. Ad esempio, è presente l'analisi "Attività per Operatore e Stato". Questa analisi è composta da due viste. Nella prima vista l'elenco degli operatori con il dettaglio relativo alle attività assegnate. Le successive viste estrapolano il numero di attività, il tempo totale lavorato ed il tempo medio lavorato per operatore e stato attività.	4035
Nuove analisi per il Trouble Ticket. Sul menu Post-Vendita è presente la voce "Ricerca Segnalazioni", dove è possibile effettuare ricerche e, da questa versione, anche delle analisi dei dati. Nella parte bassa a destra è presente un riquadro dove scegliere una delle analisi presenti e quindi premere il tasto ANALIZZA RICERCA per visualizzare i risultati. Ad esempio, è presente l'analisi "Segnalazioni per Operatore e Stato". Questa analisi è divisa in due parti, mostra nella prima vista l'elenco degli operatori con il dettaglio relativo alle segnalazioni assegnate. Le successive viste estrapolano il numero di segnalazioni, il tempo totale lavorato ed il tempo medio lavorato per operatore e stato segnalazione.	4034
Applicazione "Filtro Clienti" in Multimedia. Quando si effettuano chiamate dalla Multimedia, è possibile filtrare i nominativi tra gli "aperti" mediante il tasto "Filtro Clienti" presente nella sezione "Le tue Attività".	4025
Info aggiuntive in Campagne Marketing. Sono state aggiunte delle informazioni supplementari generali sulle Campagne, sia nella griglia (una descrizione generica sull’utilizzo e sui concetti) che all’interno della campagna stessa (es. una dicitura che ricorda sempre di salvare, specialmente alla modifica del Workflow).	4024
Possibilità di allegare documenti dopo creazione dell'Opportunità. Dopo aver creato un'opportunità dalla Multimedia, sempre dal medesimo punto è possibile creare l'anteprima di stampa da allegare ed inviare via mail (al destinatario o anche verso altri indirizzi).	4023
Visibilità delle anagrafiche "Bloccate", "Moroso" e "Privacy". Il programma dispone di diversi parametri per rendere le anagrafiche bloccate, non chiamabili per questioni di privacy oppure segnalare che sono "morose" amministrativamente. I parametri relativi sono il CK0064, CK0066 e CK0098. Quando questi parametri sono a SI e l'anagrafica risulta in uno di questi stati (moroso, bloccato o privacy), non sarà possibile consultarla. Se un utente effettua una ricerca e trova uno di questi nomi, sulla griglia dei clienti questo viene evidenziato in rosso. Se l'utente preme uno dei tasti sotto la griglia, viene visualizzato un messaggio che l'anagrafica non è consultabile. Nota: l'utente amministratore potrà visualizzare le anagrafiche bloccate, mentre un utente "base" visualizza un messaggio di avviso.	4020
Aggiunte selezione e gestione della lingua nei Report. È ora presente la possibilità di specificare la lingua dei Report che verranno stampati, anche tramite la finestra combinata con cui decidere per quale lingua filtrare i documenti. NOTA: la lingua verrà visualizzata in fase di selezione del report di stampa, mentre sarà compito dell'utente creare diversi Report per categoria e lingua.	4017
Creazione Relazioni centriche sulle anagrafiche. E' possibile creare delle relazioni tra le varie entità del sistema (es. clienti, ordini, indirizzi, ecc). E' possibile vedere le relazioni verso tutte le entità oppure solo verso le entità del soggetto su cui siamo posizionati. Es. creare una relazione del soggetto verso i suoi indirizzi aggiuntivi. Dopo aver creato la relazione, posizionarsi nell'anagrafica e premere il tasto RELAZIONI, quindi creare una corrispondenza tra l'anagrafica e le sue sedi (con Clienti_Indirizzi). Premendo CERCA verranno visualizzate tutte le sedi aggiuntive di tutti i nominativi; selezionando invece solo l'opzione STESSO CLIENTE, si vedranno solo le relazioni verso il cliente stesso.	4008
Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket. E' possibile cercare nelle Segnalazioni presenti mediante al'apposito strumento di ricerca, per uno qualsiasi dei campi presenti (numero, cliente, tipo, date, ecc.).	3997
Implementazione parametro durata appuntamento. Il parametro "CC0031-Gestione Agente: numero minimo di minuti tra due appuntamenti dello stesso agente (0=no limite)" permette di stabilire un tempo minimo tra due appuntamenti. Impostandolo ad esempio a "29", l'utente potrà prendere appuntamenti a distanza di mezz'ora uno dall'altra. Ricordiamo che il sistema prevede un orario di inizio ed uno di fine: in questo caso i "29" minuti saranno conteggiati dall'ora di fine dell'appuntamento.	3995
Request uso interno (vedi 3391).	3991
Risultati sulle campagne in Analisi Contact Management. Dall'Analisi Contact Management è possibile eseguire dei riepiloghi e/o dei report sulle campagne presenti, visualizzando anche i risultati su un report stampabile. Tra i vari report ne è presente uno chiamato "Analisi Stati Elenchi per campagna" dove sono visibili i risultati per "Stato Elenco" ed in più i contatti utili, durata di lavoro, nomi contattati, ecc.	3990
Multimedia, visulizzazione icone quando si accoda attività. Mediante la Multimedia si possono chiamare i nominativi (sia presenti in campagna che con la Nuova Attività) e si possono anche accodare sulla sinistra le attività da fare (od anche gli eventi in ingresso, come chiamate o messaggi). Se si accodano delle attività e si passa sopra col mouse, si può notare che sono state ampliate le informazioni presenti, come tipologia (chiamata, messaggio, ecc), nome del chiamato, id, mail, telefono e campagna).	3968
Menu PROVVIGIONI. Il menu in oggetto è utilizzabile solo nella versione Client/server (AdminTool).	3966
Implementati nuovi parametri nello step OFFERTA. Aggiunti questi nuovi parametri per personalizzare lo step Offerta: - CK6014P - Step Offerta (Condizioni Offerta): Titolo sezione [Condizioni] - CK6014Q - Step Offerta (Condizioni Offerta): Visualizza sezione [Condizioni] - CK6014R - Step Offerta (Condizioni Offerta): Visualizza sezione [Ordine] - CK6014S - Step Offerta (Condizioni Offerta): Visualizza sezione [Fattura] - CK6014T - Step Offerta (Condizioni Offerta): Visualizza sezione [Spesa] - CK6014U - Step Offerta (Condizioni Offerta): Visualizza sezione [Sede Operativa] E' possibile quindi mostrare o meno determinate sezioni nello step OFFERTA.	3964
Multimedia, aggiunto pulsante per semplificare l'inserimento del testo di una E-mail nel Trouble Ticket. Nella Multimedia, se è presente una campagna configurata per questo, nelle attività dell'utente vengono accodate le mail in ingresso di una casella di posta. Cliccando su una di queste mail, il sistema apre un'attività: se esiste già un'Anagrafica associata si passa direttamente al Workflow, altrimenti vengono prima fatte la ricerca e la selezione di un’Anagrafica per passare poi al Workflow. Nel Workflow, se presente lo step Trouble Ticket, sotto il tab “Nuova Segnalazione” si può trovare il campo “Problema”, dove si può inserire una descrizione del problema da evidenziare nella Segnalazione. Con le nuove implementazioni è stata aggiunta la possibilità di caricare in tale campo l'oggetto e il contenuto della mail che stiamo gestendo. A fianco della scritta “Problema” c'è, infatti, il pulsante "Recupera informazioni da messaggio in ingresso..." che, se cliccato (cosa possibile solo se correttamente abilitato), carica oggetto e contenuto della mail nel campo. Questo è stato fatto per semplificare l'inserimento di Segnalazioni Trouble Ticket a chi le gestisse soprattutto tramite e-mail, facendo in modo che non si debba più riscrivere/copiare la mail ma solo utilizzare il pulsante.	3962
Ampliata la ricerca su tutti i campi di un'Attività Trouble Ticket. Accedendo alla Ricerca Segnalazioni Trouble Ticket (dal menu principale: Post Vendita - Help Desk -> Ricerca Segnalazioni...) è ora possibile filtrare le segnalazioni anche per tutti i campi relativi alla/e Attività associate.	3935
Quando si apre un'attività collegata ad una mail in ingresso e ci si posiziona sullo step Mail viene visualizzata la mail ricevuta con la possibilità di Ripondere, Rispondere a Tutti ed Inoltrare la mail. Oltre a questi pulsanti sono stati aggiunti delle checkbox che permettono di: - Rimettere l'attività nell'elenco delle attività - Inoltrare l'attività ad un altro operatore - Segnare l'attività come Gestita/Evasa	3931
Tracciatura ultime attività svolte. Grazie al parametro "CC0032-Consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no)" è possibile visualizzare le ultime N attività svolte. Da questa versione, il programma è in grado di tracciare più informazioni, come la modifica o l'inserimento di una Segnalazione Trouble Ticket o di un'attività (sempre Trouble Ticket). Il programma crea una riga di attività per le seguenti azioni: - Nuova Segnalazione Trouble Ticket - Nuova Attività Trouble Ticket - Cambio stato Segnalazione Trouble Ticket - Cambio stato Attività Trouble Ticket - Cambio responsabile nella Segnalazione Trouble Ticket - Cambio operatore 1, operatore 2 e operatore 3 nelle Attività Trouble Ticket	3917
Invio automatico mail all'apertura/chiusura di una segnalazione Trouble Ticket. Quando l'operatore apre una segnalazione Trouble Ticket, il sistema può inviare automaticamente una mail al cliente segnalando l'apertura della pratica. E' anche possibile inviare un messaggio alla chiusura dello stesso. Per impostare l'invio automatico, è necessario creare il modello mail da richiamare, quindi collegare i template alla tabella "Tipi Segnalazioni" nel menu Post Vendita a seconda del tipo di segnalazione. Possiamo creare dei modelli personalizzati a seconda del tipo di segnalazione che si sta creando. Ad esempio, per una segnalazione "Hardware" si può creare un modello mail che mostra il serial number della macchina; per una segnalazione "Software" si può indicare il nome del programma usato. Quando viene creata una segnalazione Hardware o Software, il programma controlla il tipo di modello da utilizzare e lo invia direttamente al cliente.	3916
Invio automatico mail all'apertura ed alla risoluzione Segnalazioni Trouble Ticket. Implementati due nuovi parametri sul modulo Trouble Ticket: - TT0005 - Help Desk: invia automaticamente mail di apertura ticket - TT0006 - Help Desk: invia automaticamente mail di chiusura ticket (Default: SI per entrambe) Grazie a questi due parametri, all'apertura ed alla chiusura di una Segnalazione Trouble Ticket viene inviata automaticamente una mail al destinatario se è presente un indirizzo mail.	3903
Aggiunta la sezione "Parametri Email Inbound" nel tab "Inbound" della Gestione Anagrafiche. In questa nuova parte è possibile selezionare degli Account di Posta le cui mail in ingresso vengano gestite come attività da un Operatore. Per fare questo, oltre all'Account di Posta, è necessario specificare un "Algoritmo di assegnazione", così da determinare l'assegnazione dell'attività verso l'Operatore / gli Operatori. Le Opzioni disponibili per l'Algoritmo sono: - Pubblico: non viene pre-assegnato alcun Operatore specifico, quindi l'attività sarà vista da tutti gli Operatori presenti nel gruppo del motivo. Solo successivamente un Operatore potrà gestire personalmente l'attività assegnandola a se stesso. - Operatore: viene resa disponibile una casella in cui selezionare un Operatore specifico, a cui verranno poi associate le attività in corso. - Anagrafica: questa procedura comporta più passaggi. Per prima cosa viene cercata una singola Anagrafica usando come chiave l'indirizzo Email del mittente. Se questa non viene trovata o ne viene trovata più di una, l'Algoritmo funziona come "Pubblico"; se invece viene trovata l'Anagrafica si passa a cercare l'Operatore associato alla stessa, con il Criterio che il Portafoglio di quest'Operatore e quello selezionato nella Campagna coincidano. Se quest'Operatore non viene trovato, anche in questo caso l'assegnazione funziona come per il caso del "Pubblico", altrimenti l'attività verrà assegnata all'Operatore trovato con questo metodo. È possibile anche selezionare un'ulteriore opzione, cioè "Assegna a ultimo operatore". Così facendo, indipendentemente dall'algoritmo di assegnazione selezionato, l'attività verrà assegnata all'ultimo operatore che ha gestito la richiesta. Esempio con assegnazione "Pubblica" della Posta in Ingresso. Nella Campagna sono stati impostati i "Parametri Email Inbound" in modo che la Posta in Ingresso di Mario (che è l'utente che gestisce la campagna in oggetto) venga messa come attività pubblica, quindi vista anche da tutti gli altri operatori. Viene spedita una mail dal cliente Paolo a Mario. L'operatore Giovanni, che sta lavorando sulla campagna, vede la mail arrivata e prende in carico l'ATTIVITA', rispondendo alla mail. Il cliente Paolo riceve la mail e risponde nuovamente: l'attività da lì in poi non verrà più inserita come pubblica ma verrà associata all'operatore Giovanni perchè è lui che ha gestito la richiesta precedente. Sono inoltre da tenere in consuderazione due fattori: - perchè le Email in Ingresso vengano gestite correttamente, bisogna che la campagna sia "Inbound" o "Outbound/Inbound", così da ritrovare poi nella Multimedia le attività correlate. - perchè le attività vengano correttamente associate all'Operatore/ agli Operatori bisogna controllare il Parametro della procedura "CI6001-Tempo verifica messaggi in entrata". Questo regola appunto ogni quanti secondi viene controllato se vi sono Email da gestire come attività in Multimedia Form. Se vi sono delle mail, queste verranno accodate sulla lista delle attività da fare presente sulla sinistra.	3896
Trasformazione Opportunità in Offerta. L'opportunità può essere trasformata in un'offerta mediante l'apposita voce nel tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE. Quando si compie questa operazione, si apre una finestra per poter inserire delle note per la nuova offerta, e contemporaneamente si può modificare lo status dell'Opportunità (ad esempio in uno stato "Chiuso"). Di default vengono proposti gli stati presi dalle "Opzioni" dell'utente.	3892
Date calcolate automaticamente in base allo SLA previsto. Dalla Multimedia è possibile aprire una nuova Segnalazione Trouble Ticket associata ad un CONTRATTO di assistenza, il quale a sua volta è legato ad uno specifico periodo di risoluzione (SLA). In presenza di questi due dati, il sistema calcola automaticamente la "data di prevista soluzione" e la "data di fine prevista". Le date cosi calcolate diventano anche non modificabili.	3886
Visualizzazione tab "Richiamo" nel Backoffice. Implementato un nuovo parametro per la visualizzazione del tab in oggetto: - CK06021: Back office: mostra tab Richiamo commerciale (default: NO). Se il parametro è impostato a NO, nei contratti ed offerte non viene visualizzato il tab relativo al richiamo di tipo "commerciale". Se invece il parametro è impostato a SI, verrà visualizzato il tab relativo e tutto il suo contenuto.	3871
Ampliata la "Ricerca Generica" sulla pagina principale. Da questa versione è stata ampliato il range di ricerche sulla pagina principale, dove esiste un campo di ricerca (in alto). Questo campo ora cerca anche sulle Attività e Segnalazioni del Trouble Ticket. Vengono presi in considerazione DescrizioneProblema, SoluzioneProblema, ragione sociale del cliente e nome-cognome dell'agente a cui è stata assegnata la segnalazione. Infine per le attività si ricerca su DescrBreve, Descrizione, NoteInterne ,Ragione Sociale del cliente associato e nome-cognome dell'agente a cui è assegnata l'attività.	3830
Migliore gestione della rubrica nello step Mail della Multimedia Form e migliorie generali sullo step. Lo step Mail della Multimedia Form è ora più user-friendly: sono stati cancellati dei bottoni inutili (ad esempio il precedente "Salva indirizzo mail") ed è stata integrata una migliore gestione della rubrica. Cliccando infatti sui pulsanti "...", a fianco delle caselle dove inserire i destinatari, viene aperta una maschera in cui si può selezionare un indirizzo di posta. Di default viene proposto quello dell'Anagrafica che si sta usando, ma, cambiando gli indirizzi selezionabili nella casella in alto ad esempio da "Anagrafica corrente" a "Tutti", si possono selezionare anche tutti gli altri indirizzi disponibili.	3824
Visibilità degli utenti connessi al database. E' possibile visualizzare gli utenti connessi al database da due punti del CRM: - Amministrazione / Utenti Connessi. Vengono visualizzate le informazioni prese sia dall'Application che da Database, scollegando un utente viene eliminato dall'Application e ripulito da Database. La lista degli utenti visualizzati è relativa alla connessione corrente. - Accesso all'AdminArea dalla maschera di LogIn (necessita password): vengono visualizzati tutti gli utenti connessi su tutte le connessioni. Tramite un menu a tendina è possibile filtrare per una specifica connessione.	3750
Ricerca Avanzata sulla gestione Mail. Il sistema dispone di uno strumento avanzato per la gestione delle mail (sia in ingresso che in uscita). Nel tool vengono visualizzati gli Account disponibili/visibili per l'utente e le mail ricevute ed inviate (es. degli ultimi N mesi). Vi sono vari strumenti come la creazione di una nuova mail, per aprirle, inoltrarle, eliminarle, ecc. Da questa versione è stata implementata la Ricerca Avanzata sulle Mail, il tasto si trova sopra la lista delle mail (solitamente posizionata in home page). Mediante questo strumento si possono fare diverse ricerche per i seguenti campi : - Account - Mittente - Destinatario - Cc - Ccn - Tipo Mail ( inviata/ricevuta ) - Periodo di invio mail - Periodo di ricezione mail - Oggetto - Corpo - Cliente - Motivo Oltre a questi è possibile fare la ricerca globale che cerca in : - Mittente, Destinatario, Cc, Ccn, Oggetto, Corpo, Cliente	3612
Utilizzo dei template Simple# nel caso il modulo Simple# sia disattivato nella licenza del CRM. I template Simple# sono utilizzabili anche se la licenza del CRM non prevede il modulo Simple#. Vi è infatti la possibilità di impiegare dei template già precaricati o di crearne di nuovi tramite le apposite pagine. L'unica limitazione è quella di non poter specificare le proprietà degli oggetti Simple# e di non poterne aggiungerne di nuovi (essendo appunto il modulo disabilitato).	3464
Personalizzare la visualizzazione dell'offerta mediante alcuni parametri. Mediante l'utilizzo di alcuni parametri è possibile personalizzare la visualizzazione di alcuni dati nell'offerta. Nella fattispecie, si tratta di mostrare o nascondere i campi relativi all'operatore, agente, agenzia e segnalatore. I parametri in questione sono i seguenti: - CK6014E-Condizioni Offerta: Visibilità del combo agenti - CK6014F-Condizioni Offerta: Visibilità del combo operatori - CK6014G-Condizioni Offerta: Visibilità del combo agenzie - CK6014H-Condizioni Offerta: Visibilità del combo segnalatori A seconda del valore, come detto sopra il sistema mostra o nasconde i campi relativi. Questa modifica avviene nella sezione chiamata "Dati Documento".	3432
Aggiunto un collegamento utile nel form di Opzioni Utente. Nel form delle Opzioni Utente, al tab CTI è stato aggiunto un collegamento: - per la versione Siseco Bcom, cliccando sul logo "IphoneBox" si viene rimandati alla pagina http://www.siseco.com/pro/voice_over_ip/iphonebox-centralino-software-voip.htm - per la versione "Esa Software Crm24", cliccando sul logo "Voip24" si viene rimandati alla pagina http://www.esasoftware.com	3386
Nella Posta Elettronica Account Pubblici, l'AMMINISTRATORE ha la possibilità di creare, rinominare ed eliminare le cartelle. L'Amministratore può creare cartelle sotto POSTA IN ARRIVO e eliminare e rinominare tali cartelle. Le cartelle POSTA IN USCITA - POSTA INVIATA - POSTA IN ARRIVO non possono essere rinominate. Un Utente semplice non ha i permessi di eliminare mail negli ACCOUNT di tipo PUBBLICO.	3321
Visibilità delle licenze acquistate in Gestione Utenti. Quando si entra in Gestione Utenti, nella parte bassa della maschera il sistema visualizza il numero di licenze rimaste "libere" ed il numero di quelle acquistate. La lista degli utenti rappresenta invece il numero di licenze utilizzate.	3285
Impedire la modifica dei prodotti inseriti prima di una certa data. Grazie al parametro "CK0023-DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI(CONFERMATI)?" è possibile impedire a priori la modifica dei prodotti che sono stati confermati prima di una certa data. La data in questione è la "data di conferma" presente sulla riga/prodotto quando si apre il dettaglio dello stesso. Es. impostando il parametro sulla data 31/01/2011, se si tenta di modificare un prodotto già inserito e che abbia "data di conferma riga" minore di quella specificata nel parametro, l'utente riceve un messaggio di avviso che è impossibile modificare il documento. Il sistema spegne anche i tasti "salva". Il parametro come sempre può essere modificato a livello utente o gruppo.	3243
Impedire la modifica dei contratti inseriti prima di una certa data. Grazie al parametro "CK0022-DATA CHIUSURA SEGNALAZIONI/CONTRATTI (TUTTI)?" è possibile impedire a priori la modifica degli ordini che sono stati creati prima di una certa data. La data in questione è la data di creazione del contratto, ovvero quella che si trova in alto, nella testata. Es. impostando il parametro sulla data 31/01/2011, se si entra in un contratto che è stato creato prima di quella data, l'utente riceve un messaggio di avviso che è impossibile modificare il documento. Il sistema spegne automaticamente i tasti "salva". Il parametro come sempre può essere modificato a livello utente o gruppo.	3093
Inserimento del "Valore Previsto" Opportunità. Nello step Opportunità è presente un campo chiamato "Valore Previsto", dove si può inserire il valore che si ipotizza potrebbe avere l'opportunità se si trasformasse in ordine. Nel campo possono essere inseriti anche dei valori estesi, come decine di milioni.	2831
L'utente, usando la stessa macchina, si può connettere da altro browser o da altra postazione utilizzando la stessa connessione, cioè utilizzando lo stesso DB e gli stessi dati utenti. Alla connessione apparirà il seguente messaggio : "Un altro utente è connesso con lo stesso USERNAME. Sei sicuro di volerlo disconnettere? Attenzione : Se l'utente fosse già connesso realmente da un'altra postazione o altro browser verrà disconnesso e perderà il lavoro corrente. Vuoi procedere?" Se l'utente preme OK viene sconnesso dalla precedente sessione. Se l'utente preme ANNULLA si ritorna al login e la prima connessione aperta in precedenza rimane loggata. Questa funzione può essere disabilitata dal parametro: ELU606 - LOGIN: Consenti l'accesso se l'utente risulta già connesso. Di default il parametro è abilitato.	2602
Visualizzazione di tutti i numeri di un'anagrafica dalla Multimedia. Mediante l'impostazione del parametro "CC0108-Gestore Telefonate: tra i numeri da chiamare carica indirizzi aggiuntivi (T)utti oppure con Privacy=?" sul valore "T", quando si chiama un'anagrafica è possibile vedere i numeri di telefono aggiuntivi del nominativo. Il parametro può assumere i seguenti valori: T = vedo tutto S = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "S" N = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "N", ma non si potrebbero chiamare perchè i proprietari non vogliono essere contattati su quella linea R = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "R", ma non si potrebbero chiamare perchè la linea è RISERVATA Nota: prima di poter fare questa scelta, è necessario specificare per ogni linea aggiuntiva (negli indirizzi aggiuntivi) la dicitura suddetta. Nel parametro si può indicare più di un valore, diviso da una virgola (es. S,N).	2572
Funzione "Genera Segn/Contratti su Portafoglio" presente in motivazione. Il sistema, alla presa di un ordine, inserisce un "portafoglio" di definizione sull'ordine stesso. Come portafoglio inserisce principalmente quello del nominativo contattato. Nel caso invece fosse specificato in campagna nel campo suddetto, verrà considerato quel portafoglio (su tutti gli ordini generati da quella campagna). Per la precisione, l'ordine di procedure per recuperare il Portafoglio corretto sull'inserimento di Appuntamenti/Contratti/Opportunità è questa : - Multimedia 1) Recupero del Portafoglio da Motivo 2) Recupero del portafoglio dall'anagrafica 3) Recupero del Portafoglio dalle opzioni utente 4) Recupero del primo portafoglio dal Cliente Back Office 1) Recupero del portafoglio del cliente 2) Recupero del Portafoglio dalle opzioni utente 3) Recupero del primo portafoglio dal Cliente Questo influisce ovunque avvenga un inserimento di un Appuntamento/Ordine/Offerta/Opportunità, sia in BackOffice che in Multimedia.	2558
Request uso interno (vedi eventualmente id#2572).	2549
Migliorie grafiche in Analisi Contact Management. In questa versione sono state apportate alcune modifiche grafiche sull'Analisi Contact Management, come titoli più in evidenza e tooltip con più informazioni. Dopo aver selezionato l'analisi da effettuare, se ci si posiziona sopra con il mouse si ottengono delle specifiche sull'analisi stessa.	2322
Gestione dei prezzi e degli sconti sulle offerte. Sono stati implementati dei nuovi parametri sulla gestione di prezzi e sconti sulle offerte (sia in backoffice che nel carrello della Multimedia). Per la precisione sono: - CC0043: Adesioni: bloccare il campo Descrizione Prodotto/Servizio - CC0044: Adesioni: bloccare il campo Prezzo Unitario Prodotto/Servizio - CK6024: Back office Ordini e Step Offerte: definisce lo sconto massimo applicabile A seconda di come saranno configurati, sarà quindi possibile rendere editabile o meno il campo della descrizione e del prezzo del prodotto. In caso fosse editabile, l'utente potrà modificare la descrizione o lo sconto, altrimenti i campi risulteranno bloccati. Il parametro relativo alla gestione dello sconto prevede invece che sull'offerta non si possa praticare uno sconto totale maggiore di una certa percentuale. Un'altra novità della maschera è rappresentata dall'icona che mostra i prezzi praticati precedentemente sul prodotto che stiamo visualizzando. Questa icona si trova vicino al "Prezzo Unitario"(è necessario entrare nella maschera del prodotto scelto e cliccarci sopra)	2306
Allega i file a Megabiblos ed invia allegati direttamente anche dagli Ordini. E' stata implementata una nuova funzionalità di allegare i file a Megabiblos ed inviare allegati direttamente da Ordini ed Opportunità, sia dall'elenco (griglia) che da dentro il contratto stesso. Vediamo in breve: Dall'elenco (griglia): - selezione singola: - caricare un report di stampa nel megabiblos - caricare un report di stampa nel megabiblos e aprire la form d'invio mail con la griglia degli allegati popolata con tutti gli allegati del megabiblos dell'entità corrente e come allegato selezionato il report di stampa - selezione multipla: - non sarà possibile caricare un report di stampa nel megabiblos - aprire la form d'invio mail con allegato solamente il report di stampa selezionato (non da megabiblos) Da dentro il contratto stesso: - caricare un report di stampa nel megabiblos - caricare un report di stampa nel megabiblos e aprire la form d'invio mail con la griglia degli allegati popolata con tutti gli allegati del megabiblos dell'entità corrente e come allegato selezionato il report I tasti di caricamento e/o invio mail del report di stampa non saranno visualizzati se l'elenco (griglia) è vuota, oppure se è popolata ma non viene selezionato nessun record.	2305
Anteprime di stampa in Gestione Contratti/Ordini della tipologia selezionata. Passando da Gestione Contratti / Ordini / Appuntamenti, si visualizza la lista dei contratti presenti. Selezionando una tipologia da cercare (es. appuntamento, ordine, ordine + appuntamento), premendo CERCA per vedere i risultati e poi l'icona di stampa, viene visualizzato l'elenco delle stampe relative alla tipologia cercata.	2287

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Aggiornamento 6.8.9.10111917 del 19/11/2010

Novità	Dettagli
Ricerca per Caratteristiche. In "Anagrafiche Ricerche Avanzata" è possibile cercare per una o più caratteristiche. Dopo averne scelta una, aprendo la tendina "valore" è possibile vedere le diciture già inserite nelle varie anagrafiche, e scegliere quella desiderata. Se le diciture sono molte, si possono usare i tasti > e >> (oppure < e <<) per scorrere avanti o indietro rispettivamente di una o dieci diciture.	3934
Modifiche dati già inseriti su Contratti ed Ordini. Apportate alcune modifiche sulla modifica dei dati in Contratti ed Ordini. Riassumendo: - se si varia un prodotto già presente, l'utente viene avvisato che la modifica comporta la predita di eventuali dati già configurati e delle caratteristiche - se il contratto è in uno stato del tipo "Bloccante", l'utente viene avvisato con un messaggio. Se è anche "Amministratore", può proseguire. Se invece non è amministratore, non sarà possibile apportare modifiche.	3910
Visibilità "sconto" nel dettaglio ordine. Dentro un ordine ho la possibilità di inserire la lista dei prodotti venduti. Se su uno di questi è applicato uno sconto, questo si vedrà sulla riga inserita, tra il prezzo unitario ed il prezzo totale. (Nota: esistono quattro diversi campi sconto, attualmente il programma visualizza solo il primo).	3908
Creazione contratti di assistenza su prodotti a listino, e nuovo parametro. Entrando nel menu Trouble Ticket / Contratti, si possono creare e gestire i contratti di assistenza specifici su un prodotto. Da questa versione, grazie all'introduzione di un nuovo parametro, è possibile scegliere di creare questi contratti di assistenza solo sui prodotti venduti o su tutti quelli presenti a listino. Il parametro è il "TT0010 - Help Desk - Contratti: seleziona prodotti da listino". Se è a SI, al momento della creazione del contratto di assistenza verso un cliente si potranno scegliere i prodotti tra tutti quelli presenti a listino. Se è a NO, al momento della creazione del contratto di assistenza verso un cliente si potranno scegliere solo i prodotti venduti mediante un ordine.	3894
Riporto del Costo indicativo di un prodotto/servizio sul costo unitario della variante "1" dello stesso, solo se singola. All'atto della creazione di un nuovo prodotto (o servizio) viene automaticamente creata la variante "1", il cui costo unitario viene ora impostato automaticamente al valore del Costo indicativo del prodotto. L'utente potrà aggiungere successivamente altre varianti al prodotto stesso. Nel caso di un successivo aggiornamento del Costo indicativo del prodotto da parte dell'utente, se sarà presente solo la variante "1" il valore impostato verrà riportato anche nel costo unitario della suddetta, altrimenti (nel caso associate al prodotto siano presenti una singola variante diversa da "1" o più varianti) verrà aggiornato solo il Costo indicativo del prodotto (quindi nessun costo unitario su nessuna variante).	3880
Nuovo parametro su Attività Trouble Ticket. Implementato un nuovo parametro: - TT0011 - Help Desk - Visualizza tariffe per Attività. Questo parametro permette di visualizzare o meno l'importo delle tariffe di calcolo (es. tipo di intervento, luogo, condizioni ecc), presenti nei vari menu a tendina. Se il parametro è a SI, si vedrà l'importo delle tariffe, se invece è a NO, queste non verranno visualizzate.	3878
Personalizzazione funzionalità AGENDA in Gestione Utenti. La Gestione Utenti è la funzione preposta per l'inserimento e la gestione dei soggetti presenti sul sistema. Ogni voce di menu può essere personalizzata per utente, anche in modo specifico grazie a diverse funzionalità. Es. per la voce AGENDA si può impedire la cancellazione, la modifica o l'inserimento. Su quest'ultimo, quando risulta disabilitato, l'utente in questione può solo inserire degli appuntamenti di tipo "privato".	3866
Duplicazione Offerta e Revisione. Quando si duplica un'offerta od un'opportunità (che a loro volta derivavano da una revisione), nel campo NS RIF. viene riportata l'indicazione della revisione ed il numero dell'offerta od opportunità duplicata.	3865
Elenco Attività svolte in una Segnalazione Trouble Ticket. Dopo aver aperto una segnalazione, è possibile inserire tutte le attività fatte per poter chiuderla e risolverla. La singola attività si può inoltrare anche ad un operatore diverso da quello che l'ha aperta mediante il tasto "Invia ad operatore", ma continuerà a vedersi nella lista delle Attività legate alla Segnalazione. Viene riportata anche la "Descrizione Breve" specificata durante l'inoltro.	3853
Nuovo campo nell'elenco dei contratti. Entrando in Backoffice Service / Contratti Ordini Appuntamenti, è possibile visualizzare l'elenco dei contratti presenti. Da questa versione si visualizza anche una nuova colonna chiamata "REV" che mostra il numero della revisione (se presente).	3852
Nuovo campo nelle Offerte visibili in Multimedia. Quando si chiama un nominativo dalla Multimedia è possibile visualizzare l'elenco delle offerte già presenti. Da questa versione viene visualizzata anche una nuova colonna chiamata "REV" che mostra il numero della revisione (se presente).	3851
Segnalazioni Trouble Ticket, aggiunta "contatti" del nominativo. Implementato un nuovo campo sulla scheda delle Segnalazioni Trouble Ticket. Quando si crea una nuova segnalazione e si inserisce il nome del cliente, se nella sua anagrafica sono presenti dei "contatti" compilati (vedere nella scheda anagrafica sotto la linguetta "Contatti"), questi vengono riportati nella Segnalazione Trouble Ticket e possono essere selezionati. Può servire ad esempio nel caso in cui si venga contattati da una persona in particolare e si desideri identificare il soggetto che ha chiamato. La selezione del contatto è singola. Se il nominativo non ha "contatti" il campo risulta spento. I contatti si possono inserire sia durante la creazione manuale della segnalazione che dalla Multimedia.	3849
Anagrafica nominativo, tasto "Funzioni Aggiuntive". Implementata una nuova funzionalità nel tasto suddetto; è stata aggiunta la voce "Invia Mail" che permette di inviare velocemente una mail al nominativo selezionato.	3845
Presa appuntamento da Multimedia. Quando si contatta un nominativo dalla Multimedia, è possibile prendere un appuntamento (se è presente il relativo step). Quando si fissa il giorno e l'ora, il sistema propone una maschera riepilogativa dove si visualizza, tra gli altri dati, anche lo STATO dell'appuntamento, che può essere modificato direttamente dall'utente. Come default viene preso lo stato indicato nelle Opzioni dell'utente.	3843
Migliore gestione degli allegati alla posta elettronica nello step "Email" delle attività. All'inizio di una nuova attività vengono caricati nell'elenco degli allegati disponibili tutti quelli relativi all'anagrafica. Selezionando poi un'Offerta o un'Opportunità nelle apposite sezioni "Gestione Offerte" o "Gestione Opportunità" (se presenti) vengono aggiunti all'elenco degli allegati disponibili anche quelli associati alla selezione compiuta.	3838
Nuova Attività, motivo/campagna di default. Quando si fa partire una nuova attività, si può cercare il nominativo e quindi scegliere la campagna su cui lavorarlo. La lista delle campagne può essere limitata in base al parametro CC6029, col quale si può scegliere se vedere solo alcune campagne (es. solo quelle "per attività CRM" o tutte).	3832
Visibilità dei ToDo in agenda. Il programma permette di inserire un ToDo e di associarlo ad un nominativo. Quando lo si visualizza in agenda, passandoci sopra col mouse si apre l'anteprima che visualizza anche la ragione sociale del nominativo (quando questa è presente).	3829
Ricerca Avanzata Anagrafiche, ricerca per "relazioni". Aggiunta una nuova sezione apposita per le ricerche sulle "relazioni" e si visualizza nella parte bassa si trova la sezione RELAZIONI ANAGRAFICHE. Aprendola, si trovano fino a quattro campi di ricerca, con relazione DA/A, il tipo di relazione, la condizione ed il valore. La CONDIZIONE prevede diverse diciture, come "uguale", "like" (simile a), "Diverso Da", "Is Null" (è nullo), "Is Not Null" (non è nullo).	3823
Step "Trouble Ticket". Uno degli step del Trouble Ticket in Multimedia prevede la lettura e la ricerca delle FAQ già inserite. Posizionandosi sopra questo step, possiamo cercare una parola in particolare, ed il sistema mostrerà tutte le FAQ relative alla ricerca, che potranno cosi essere consultate.	3821
Nuovi parametri per visibilità prodotti. Implementato un nuovo parametro, per la precisione: - CK6014O - Step Offerta (Articoli): Numero di righe visibili nella griglia prodotti/carrello (default: 5) Mediante questo parametro è possibile specificare quante righe di prodotti si dovranno vedere durante la creazione di un'offerta e nel carrello. Es. impostando "3", vengono visualizzate le prime tre righe; se vi sono altri prodotti per vederli sarà necessario scorrere avanti di una pagina. Il parametro agisce anche nel backoffice (es. su offerte già presenti).	3819
Implementazione nuovi parametri su Ordini, Opportunità ed Anagrafica. Implementati nuovi parametri per quanto in oggetto, per la precisione: - CK0105-Anagrafica Clienti e Backoffice: campo Email (O)bbligatorio, (C)onsigliato, (L)ibero. Default: L - CK0106-Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento della percentuale di chiusura. Default: NO - CK0107-Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento del periodo di chiusura. Default: NO - CK0108-Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento del tipo cliente. Default: NO In caso di mancato inserimento di uno dei dati quando richiesto, il sistema avvisa l'utente con un messaggio.	3818
Campi personalizzati in Motivazione/Campagna. Per ogni campagna si possono creare dei campi personalizzati che vengono visualizzati poi nello step ESITO. Entrando in campagna, andare sul tab "Campi Personalizzati". Si vedrà: - I "campi personalizzati su Gestore Elenchi" sono salvati direttamente in elenco, ovvero quando sono compilati restano validi anche per tutti i successivi contatti di quella campagna e di quel nominativo. Ad esempio se li compilo alla prima chiamata, su tutte le successive ho gia' il dato. - I "campi personalizzati su Gestore Contatti" sono invece specifici del singolo contatto. Quindi ogni volta che si effettua una chiamata i campi sono vuoti ed è possibile acquisire un nuovo dato ogni volta.	3816
Filtro in base a Gerarchia Soggetti (CK6005). Il suddetto parametro agisce a livello gerarchico, permettendo di visualizzare ordini, offerte, anagrafiche ecc. a livello utente. Es. se un utente è a capo di una gerarchia, vedrà se stesso ed i suoi sottoposti, mentre i subalterni non potranno vedere il lavoro di chi sta sopra di loro. Gli utenti "amministratori" sono sempre sopra le parti e possono vedere il lavoro di tutti gli utenti.	3803
Nuovi parametri in Agenda. Implementati nuovi parametri per la gestione Agenda, per la precisione: - CC6031A - Agenda : In apertura visualizza appuntamenti di lavoro - CC6031B - Agenda : In apertura visualizza richiami - CC6031C - Agenda : In apertura visualizza appuntamenti privati assegnati a me - CC6031D - Agenda : In apertura visualizza appuntamenti privati creati da me - CC6031E - Agenda : In apertura visualizza appuntamenti privati degli altri utenti - CC6031F - Agenda : In apertura visualizza attività trouble ticket - CC6032A - Agenda : Prima ora visualizzata in agenda - CC6032B - Agenda : Ultima ora visualizzata in agenda Questi parametri permettono di visualizzare o meno di default gli appuntamenti di lavoro e quelli privati (anche di altri utenti) per poter gestire meglio l'agenda e non sovrapporre degli impegni. Invece coi parametri CC6032 si possono gestire le fasce orarie agenda (la mattina si inizia alle ore N e la sera si finisce alle ore N).	3802
Aggiunta funzioni in Gestione Utenti. Quando si crea un nuovo utente vanno aggiunte le funzionalità ad esso legato da Gestione Utenti. Dopo aver aggiunto la funzione all'utente ed aver salvato la scheda, si attiva un tasto che permette di inserire velocemente la stessa funzione anche a tutti gli altri utenti. Chi dovesse avere già quella funzione non subirà modifiche.	3800
Inserimento orari in agenda degli agenti. L'agenda degli agenti serve per impostare gli orari di lavoro dei vari agenti. Da questa versione, per impostare l'orario è stato aggiunto un calendario che agevola l'inserimento di ora e minuti.	3797
Recupero password di accesso al programma. Se un utente dimentica la propria password di accesso, può fare richiesta di invio password direttamente dalla LOGIN. Dopo aver scelto o scritto il proprio nome utente, premere la voce "Hai dimenticato la password?". Il sistema richiede (per motivi di sicurezza) di scrivere l'indirizzo mail inserito durante la registrazione. Se questo corrisponde con la scheda anagrafica, provvede ad inviare una mail con il nome utente e la password attuale.	3795
Template Mail con campi personalizzabili per Trouble Ticket. Quando si crea un modello mail (template) da Posta Elettronica / Messaggi (modelli), si possono ora aggiungere i campi relativi alle segnalazioni Trouble Ticket. Per vedere la lista dei campi premere il tasto tondo azzurro che si trova sulla barra comandi in alto a sinistra. La maschera elenca gli oggetti che possiedono questi campi (es. Segnalazioni, Offerte, ecc); premendo sulla sezione interessata si aprirà la lista dei campi. Per inserirli nel corpo del modello è sufficiente cliccarci sopra, nel caso è anche possibile scrivere dei testi (es. Riepilogo relativo alla Vs. Segnalazione nr. [[nomecampo]])	3793
Template Mail con campi personalizzabili per Offerte ed Opportunità. Quando si crea un modello mail (template) da Posta Elettronica / Messaggi (modelli), si possono ora aggiungere i campi relativi alle Offerte ed alle Opportunità. Per vedere la lista dei campi premere il tasto tondo azzurro che si trova sulla barra comandi in alto a sinistra. La maschera elenca gli oggetti che possiedono questi campi (es. Offerte, Ordini, Opportunità, ecc); premendo sulla sezione interessata si aprirà la lista dei campi. Per inserirli nel corpo del modello è sufficiente cliccarci sopra, nel caso è anche possibile scrivere dei testi (es. Riepilogo opportunità nr. [[nomecampo]])	3792
Compilazione Portafogli nelle Opzioni Utente. Nelle Utilità/Opzioni sono presenti le schede di tutti gli utenti che contengono le diverse opzioni. Nella pagina "Impostazioni" è possibile impostare la "tipologia di portafoglio" preferita, che sarà utilizzata durante le operazioni di inserimento anagrafica fatta dall'utente. Se come "tipo di portafoglio preferito" si sceglie una tipologia diversa dalla prima, diventa obbligatorio scegliere il "Portafoglio 2". Se l'utente lo dimentica, viene avvisato dal sistema.	3791
Info sulle Segnalazioni Trouble Ticket. Sulle segnalazioni relative al Trouble Ticket, grazie ad un pulsante di "info" si possono visualizzare velocemente le principali informazioni relative al contratto di assistenza.	3784
Inserimento FAQ dalla Multimedia. Durante la creazione di una segnalazione Trouble Ticket, posso trasformare velocemente la stessa anche in una FAQ premendo l'apposito tasto (graficamente è rappresentato da due fumetti, ed è posizionato sulla barra delle segnalazioni).	3779
Messaggio di avviso su cancellazione di un'Opportunità. Se trasformiamo un'opportunità in un ordine, e poi si tenta di cancellare l'opportunità, il sistema avvisa della relazione esistente tra i due documenti e non permette di cancellare l'opportunità da cui è stato generato l'ordine.	3778
Opzione per lo scaricamento della posta. E' stata gestita la possibilità di abilitare o meno lo scaricamento della posta in ingresso per un determinato account. Attualmente i campi Server, Nome Utente e Password per la posta in ingresso sono obbligatori e, se si vuole disabilitare lo scaricamento, occorre impostare dei dati inesistenti. E' stato ora introdotto un flag che abilita o meno lo scaricamento; si visualizza all'interno della schermata di creazione utente/account di posta. Quando si crea un nuovo utente, di default la spunta è vuota, quindi non avviene lo scaricamento di posta. Se si vuole abilitare il download della posta, si seleziona l'opzione e si inseriscono le credenziali dell'utente.	3777
Visibilità segnalazioni ed attività Trouble Ticket in Multimedia. Avendo una campagna che prevede lo step "Trouble Ticket", l'utente sarà in grado di visualizzare le segnalazioni del chiamante, qualora ve ne fossero. E' possibile prevedere un default per visualizzare solo un certo tipo di segnalazioni (es. solo quelle Aperte, solo quelle in Attesa, ecc.). Il default viene definito preventivamente in campagna, all'interno dello step "Trouble Ticket". Selezionando lo step, premere sull'icona "matita" e verranno visualizzati i campi coi default previsti. Per le segnalazioni il sistema valorizza automaticamente la visualizzazione di quelle in stato "APERTO". Stessa cosa si può fare per le ATTIVITA', sempre nello stesso punto.	3776
Descrizione delle analisi presenti in Analisi Contact Management. Quando si entra in Analisi Contact Management è possibile analizzare la situazione delle campagne grazie a diversi report/analisi già pronti. Selezionandone una, viene riportata una breve descrizione delle funzionalità della stessa.	3773
Aggiornamento dei totali nelle offerte. Nelle offerte si possono aggiungere o togliere articoli, a seconda delle esigenze del cliente finale. Dopo aver apportato i cambiamenti desiderati, al salvataggio dell'offerta il programma calcola l'importo finale; se ci sono degli sconti, questi vengono applicati.	3769
Inizia una nuova attività su nuovo tab. Quando si inizia una "Nuova Attività" è ora presente un altro tasto (chiamato INIZIA ATTIVITA' (nuovo tab)) che permette di cominciare la lavorazione su una pagina diversa, mantenendo cosi la ricerca su una pagina a sè, così da poter fare un'altra eventuale ricerca.	3764
Inserimento diretto in Agenda di un nuovo Appuntamento. L'Agenda prevede la possibilità di effettuare l'inserimento diretto di un nuovo appuntamento direttamente dalla schermata stessa. Con un click destro sull'orario dell'appuntamento viene aperta una maschera che richiede i dati necessari all'inserimento, come la Ragione Sociale, il tipo, l'agente, ecc. E' stato inserito un nuovo tab chiamato "Campagna" che permette anche l'inserimento immediato in una motivazione (ovvero la creazione istantanea di un contatto, senza doverlo fare manualmente in seguito dalla scheda appuntamento). Il passaggio è comunque facoltativo. Entrando nel tab "Campagna" è necessario specificare la campagna di inserimento, gli stati e la data di inserimento.	3763
Inserimento "ToDo". Quando un utente inserisce un "ToDo" per se stesso, questo viene automaticamente segnato come "Letto".	3761
Controlli avanzamento gestione "ToDo". Sulla pagina principale è presente il menu TODO LIST che contiene la voce GESTIONE TODO. Qui vengono visualizzati tutti i ToDo attivi al momento. Entrando in un ToDo assegnato a più utenti, si vedrà un piccolo riquadro che mostra i nomi di tutti gli utenti ed il relativo stato di lavorazione (se viene LETTO o FATTO, in corrispondenza del nome utente si vedrà la dicitura "true", altrimenti sarà "false").	3760
Creazioni "FAQ" dalla Multimedia. E' possibile creare una FAQ direttamente dalla Multimedia, nello step di Trouble Ticket apposito, direttamente dalla segnalazione creata.	3749
Filtri in Ricerca Avanzata. Nelle maschere di Ricerca Avanzata esiste la possibilità di gestire dei filtri complessi, salvandoli con un nome e rendendoli disponibili a tutti o solo a se stessi. Nella lista dei filtri l'utente può vedere i filtri visibili a tutti ed i propri (o quelli del gruppo a cui appartiene).	3745
Modifica ed aggiunta caratteristiche in Segnalazioni Trouble Ticket. Nelle Segnalazioni del Trouble Ticket vi è la possibilità di modificare ed aggiungere delle caratteristiche, da valorizzare a seconda delle informazioni da inserire. Entrando nell'apposita maschera, le caratteristiche si possono modificare facendo un click destro o doppio click su quelle interessate. Col click destro compare un piccolo menu contestuale che permette anche l'eliminazione (si intende eliminare il valore della caratteristica, non la caratteristica stessa).	3744
Modifica immediata delle caratteristiche. Nelle Attività del Trouble Ticket è presente il tab che contiene tutte le caratteristiche relative(valorizzate o meno). Con un click destro sulla caratteristica interessata, si apre un piccolo menu che permette la modifica o la cancellazione della riga interessata. La modifica permette di cambiare la data di abbinamento od il valore contenuto nella caratteristica, scegliendolo da un menu a tendina tra quelli presenti oppure scrivendolo nuovo. Questo menu si apre anche facendo un doppio click sulla riga interessata.	3743
Duplicazione Opportunità da Mumtimedia o Backoffice. Quando si duplica un'opportunità da Multimedia o Backoffice, viene inserito come "stato" di default quello specificato nelle Opzioni dell'utente che esegue la duplicazione. In seguito è comunque sempre possibile modificarlo.	3740
Template nelle form di Simple #. E' stata aggiunta una funzionalità nelle maschere Simple#, ovvero quella di poter aggiungere e gestire dei template (modelli), sia predefiniti o creati dagli utenti. Aprendo una form Simple# (es. da dentro le campagne, nel Workflow), si apre una finestra dove è possibile editare dei testi. Questa finestra ha una serie di icone nella parte alta che sono gli strumenti che si possono utilizzare per creare un testo. Qui è stato aggiunto un menu a tendina che riporta i template disponibili; per applicarne uno, sceglierlo tra quelli presenti: i comandi contenuti si copieranno nella finestra sotto e sarà anche possibile modificarli. Per salvare le modifiche premere APPLICA (altrimenti si perdono). Di fianco al menu a tendina c'è un piccolo tasto che permette di aprire la griglia che elenca i template disponibili (graficamente è un piccolo riquadro bianco con una linea azzurra), cosi da vedere quelli disponibili e renderli eventualmente obsoleti. Esiste anche il tasto per eliminare i template non più utilizzati.	3732
Ordini collegabili ad una motivazione. Quando si inserisce manualmente un ordine, è possibile collegarlo ad una campagna con pochi click. Dopo essere entrati nell'ordine, premere il tasto "Funzioni Aggiuntive", quindi la voce "Collega ad un Motivo/Campagna". Comparirà una finestra dove sarà possibile inserire il motivo, gli stati e la data dell'operazione.	3728
Disabilitazione utente dopo N tentativi di accesso. Implementato il parametro "ELU006-Privacy: disabilita utente a seguito di N tentativi di accesso errati (0=Nessun limite)". Se il parametro è impostato ad esempio a "3", l'utente potrà provare ad accedere con una password errata per tre volte, dopodichè verrà disabilitato all'accesso (e dovrà essere sbloccato da un amministratore). Se invece il valore viene impostato su "zero", l'utente potrà tentare di entrare nel programma un numero infinito di volte ma non sarà mai disabilitato.	3727
Iter di passaggi dall'opportunità all'offerta. Il sistema permette di creare un'opportunità e di trasformarla successivamente in un'offerta (che a sua volta potrebbe diventare un ordine). Nell'opportunità possiamo inserire un valore di vendita previsto, ma non degli articoli. Quando si trasforma l'opportunità in offerta, questo valore monetario viene inserito nell'offerta, dove però è possibile modificarlo perchè si possono aggiungere o togliere degli articoli (a seconda di cosa chiede il cliente). Il totale previsto iniziale (quello inserito nell'opportunità) viene riportato nell'offerta finale, nelle NOTE INTERNE, con la dicitura "Valore iniziale opportunità: XXXXX EUR"	3718
Anagrafica: contatti e referenti, indirizzi aggiuntivi. Il programma permette di inserire un'anagrafica con tutti i relativi dati. Vi sono anche delle sottopagine dove inserire eventuali indirizzi di sedi aggiuntive, specificando anche il tipo di sede (amministrativa, legale, diversa, ecc). Vi è anche una pagina apposita per l'inserimento dei contatti (referenti) all'interno dell'azienda. Dentro la pagina dei contatti (referenti) è stato aggiunto un campo per specificare a quale indirizzo aggiuntivo (della società) va collegato il referente che stiamo consultando. Il riferimento alla sede viene visualizzato anche nella griglia dei contatti (referenti).	3714
Nuovo "Tipo sede" in Anagrafica. Nelle anagrafiche vengono inseriti tutti i dati relativi al contatto. Nella pagina "Indirizzi" vi è la possibilità di immettere i dati relativi ad eventuali sedi diverse dalla principale, ma sempre relative al nominativo che stiamo visualizzando. Tra le diciture dei "tipi sede" è stata aggiunta una nuova voce chiamata "Sede A\D (Amministrativa e diversa)".	3713
Step "Gestione ToDo" in Campagna ed in Multimedia. Nelle campagne è stato aggiunto un nuovo step di workflow, chiamato "Gestione ToDo". Se viene inserito in una campagna, chiunque vi lavori lo visualizzerà in Multimedia. Questo step permette di inserire e visualizzare gli elementi "ToDo" relativi al nominativo che si sta contattando. In Multimedia vengono visualizzati i ToDo inseriti nei diversi punti del programma, es. nelle offerte, ordini, preventivi, ecc. Ogni utente può scegliere di vedere solo i propri o quelli inseriti anche da altri utenti.	3702
Segnalazioni e Ricerca Segnalazioni nel Trouble Ticket. Il Trouble Ticket è un sistema di tracciatura delle richieste di assistenza dei clienti. Alla segnalazione di ogni anomalia viene aperta una Segnalazione. Un apposito menu permette poi la ricerca della segnalazione per vari filtri, come nome dell'utente, nome di chi ha in carico la segnalazione, descrizione del problema e sua risoluzione. In questi due ultimi casi è possibile cercare anche solo una parola specifica, ed il sistema restituisce le segnalazioni trovate.	3699
Miglioramento sulla SINTESI CRM. Migliorata la visualizzazione sulla SINTESI CRM, sulla vista "Storico Anagrafica". Vengono ora visualizzate gli oggetti e le note, ed un'icona che identifica immediatamente la natura dell'oggetto (ordine, opportunità, newsletter, mail, ecc). Dettagli sulla visualizzazione di: NEWSLETTER: - la data di invio; - l'icona delle newsletter; - l'oggetto della newsletter - il titolo della newsletter (che potrebbe essere diverso dal titolo) - lo stato (cablato) newsletter inviata Le DATE per cui sono ordinati i record rappresentano: - per gli ordini/opportunità: la data di presa ordine - per gli appuntamenti: la data dell'appuntamento - per le mail: la data di invio/ricezione (in caso di mail non ancora inviata, la data di creazione) - per le telefonate, la data di "fine telefonata"	3656
Visibilità appuntamenti presenti. Con un nuovo step in Campagna, chiamato "Gestione App.ti", è possibile visualizzare ed aprire gli appuntamenti già eventualmente presenti per il nominativo chiamato. Nella griglia sono visualizzati di default tutti gli appuntamenti in stato "aperto" (cioè non di dipo N, P, T o D) con il nominativo in lavorazione e appartenenti al motivo corrente. Tuttavia, cambiando la selezione di questo campo si possono vedere anche gli appuntamenti non appartenenti alla campagna in lavorazione o con uno stato chiuso. La selezione dei valori di default delle due combo viene impostata tramite appositi parametri dalla sezione "extradata" dello step, impostabile nella campagna. La selezione di un appuntamento carica nella parte bassa della pagina i dati relativi all'appuntamento stesso, permettendo la modifica del campo stato e del campo note. Il salvataggio dei dati eventualmente modificati si esegue tramite pulsante apposito. La pressione del tasto "apri" in corrispondenza dell'appuntamento invece, carica la maschera utilizzata per la modifica dell'appuntamento; tramite questa finestra è anche possibile aprire il record in backoffice.	3654
Parametro CC6029. Nuova dicitura per il parametro CC6029, che ora diventa "CC6029 - Multimedia - Nuova Attività : elenco Motivi disponibili in base a Modalità di lavoro (L)iste assegnate,(O)peratore,(G)ruppi,(P)roponi nominativi,(N)on imporre,P(R)edictive,(C)rm." Quando l'operatore inizia una Nuova Attività, può visualizzare o meno la lista completa delle campagne. Se il parametro è impostato con un valore diverso da N, si visualizza solo la lista delle campagne che hanno quella particolare modalità di lavoro. Es. inserendo "G", si visualizzano solo le campagne con modalità di lavoro "Gruppi".	3653
Menu contestuale in Nuova Attività. Quando si apre il menu di Nuova Attività è possibile cercare dei nominativi. Quando si trova quello desiderato, per proseguire si possono usare gli appositi tasti che si trovano in fondo alla maschera, oppure si può fare click destro sul nominativo, comparirà un menu contestuale con le stesse voci (Inizia Attività, Inizia Attività (nuovo tab) e Accoda Attività.	3646
Segnalazioni Trouble Ticket in scadenza. Aggiunta una nuova funzione per visualizzare le segnalazioni in scadenza. Entrando nella lista delle Segnalazioni, si visualizza un'icona in alto a sinistra; premendola vengono visualizzati su un'altra pagina le segnalazioni in scadenza in un determinato delta: - tutte le Segnalazioni in cui la data di inserimento + Tempo di risposta (SLA Contratto) non abbiano ancora Attività con Stato della Segnalazione diverso da (C). - tutte le Segnalazioni in cui la data di inserimento + Tempo soluzione (SLA Contratto) con Stato della Segnalazione in Aperto (A).	3634
Funzionalità di Duplica Profili. L'utente Amministratore ha la possibilità di duplicare velocemente un profilo di un utente "modello" verso altri utenti grazie alla funzionalità di "Duplica Profili" che si trova nel menu Amministrazione. La duplicazione può avvenire da un utente modello verso un altro utente oppure anche verso un gruppo di utenti.	3559
Creazione veloce di nuova segnalazione Trouble Ticket. Dal menu principale, premendo NUOVO, si apre un menu a tendina che riporta diverse voci tra le quali NUOVA SEGNALAZIONE. Questa permette di aprire - se l'utente dispone delle funzionalità relative - una nuova segnalazione Trouble Ticket.	3537
Nuovo parametro per apertura immediata di Nuova Attività. Implementato un nuovo parametro, "CC6011E-Multimedia - apertura in 'Nuova Attività'". Se impostato a SI, ogni utente che accede alla Multimedia vedrà aprirsi automaticamente il pannello della "Nuova Attività". Se impostato a NO, l'utente può decidere come proseguire (es. scegliendo una campagna da Gestore Elenchi). Il parametro come sempre è personalizzabile per utente o per gruppo di utenti.	3459
Trouble Ticket. Nuovo "simple#" pensato per i soggetti che hanno in carico dei ticket. Può essere inserito in Home Page o laddove sia più conveniente, e visualizza la griglia delle attività aperte e in corso (stati 'A' e 'W') in carico all'utente.	3416
Gestione Relazioni e ToDo da Esplora Documenti. Chi possiede il modulo "Megabiblos" può allegare dei documenti alle diverse entità attive sul programma. Entrando da Esplora Documenti, posso visualizzare i documenti visibili (ogni utente può vedere solo quelli a lui permessi). Mediante i tasti TODO e RELAZIONI posso legare velocemente un documento ad un cliente, ordine, opportunità, ecc. Col tasto TODO posso mettere in evidenza velocemente un documento a tutti gli utenti del sistema, ad esempio quando si desidera porre l'attenzione su un documento particolare.	3382
Visualizzazione appuntamenti privati (promemoria) in agenda. Apportate diverse modifiche sull'Agenda. Entrando nella linguetta PROMEMORIA si può trovare una nuova opzione APP.TI PRIVATI DEGLI ALTRI UTENTI. Selezionandola, in agenda compariranno gli appuntamenti (promemoria / ToDo) privati degli agli utenti. Avranno lo sfondo giallo ma non si potrà leggere nulla di quanto gli utenti hanno scritto. Questa modifica è stata fatta per mostrare, nel caso, che l'agenda di un determinato utente è già occupata con un appuntamento personale, per non sovrascrivere cosi due impegni. Ribadiamo che gli altri utenti non potranno leggere le note private dell'utente che ha inserito il promemoria, ma vedranno solo una dicitura tipo "Appuntamento privato di NNN" e gli orari.	3290
Modifica immediata delle caratteristiche. Negli Ordini si possono aggiungere i prodotti venduti durante la trattativa. Entrando nel dettaglio del prodotto inserito è possibile consultare le caratteristiche ad esso relativo (valorizzate o meno per il nominativo consultato). Con un click destro sulla caratteristica, si apre un piccolo menu che permette la modifica o la cancellazione della riga interessata. La modifica permette di cambiare la data di abbinamento od il valore contenuto, scegliendolo da un menu a tendina tra quelli presenti oppure scrivendolo nuovo. Questo menu si apre anche facendo un doppio click sulla riga interessata.	3262
Modifica immediata delle caratteristiche. Negli Ordini è presente il tab che contiene tutte le caratteristiche "ordine" presenti nel programma (valorizzate o meno per il nominativo consultato). Con un click destro sulla caratteristica, si apre un piccolo menu che permette la modifica o la cancellazione della riga interessata. La modifica permette di cambiare la data di abbinamento od il valore contenuto, scegliendolo da un menu a tendina tra quelli presenti oppure scrivendolo nuovo. Questo menu si apre anche facendo un doppio click sulla riga interessata.	3261
Modifica immediata delle caratteristiche. Nelle Anagrafiche è presente il tab che contiene tutte le caratteristiche presenti nel programma (valorizzate o meno per il nominativo consultato). Con un click destro sulla caratteristica interessata, si apre un piccolo menu che permette la modifica o la cancellazione della riga interessata. La modifica permette di cambiare la data di abbinamento od il valore contenuto nella caratteristica, scegliendolo da un menu a tendina tra quelli presenti oppure scrivendolo nuovo. Questo menu si apre anche facendo un doppio click sulla riga interessata.	3260
Caratteristiche di tipo Data, Ora e Data/Ora. Quando si crea una nuova caratteristica, è possibile inserire il "tipo dato", che identifica il tipo di dato da inserire (es. testo, numero, intero, ecc). Da questa versione sono disponibili anche i formati DATA, ORA e DATA/ORA. Quando si inserirà una caratteristica (dove sono presenti, tipo anagrafica, ordini, ecc) e questa sarà di uno dei tipi sopra indicati, il sistema presenterà un calendario con la possibilità di scegliere una data, un ora od entrambe.	3075
Messaggi di avviso su funzioni non abilitate. Migliorati i messaggi di avviso quando l'utente tenta di aprire (anche accidentalmente) una funzione non abilitata. I nuovi messaggi sono simili ai seguenti: SE L'UTENTE TENTA DI APRIRE UNA FUNZIONE A CUI NON E' ABILITATO: L’utente -> NomeUtente <- ha un profilo che impedisce l’accesso alla Funzione [NomeFunzione] - Richiesta del XX/XX/2010 10.00.00 memorizzata. SE L'UTENTE TENTA DI APRIRE UNA FUNZIONE NON DISPONIBILE: La Funzione [NomeFunzione] è presente in un modulo aggiuntivo rispetto alla licenza attuale, contattare il proprio commerciale - Richiesta del XX/XX/2010 10.00.00 memorizzata.	3039
Nuove viste su Sintesi CRM. E' stata aggiunta una nuova vista sulla Sintesi CRM. Questa nuova vista mostra tutti gli eventuali documenti collegati alle offerte ed alle opportunità di un nominativo anagrafico, con la possibilità di aprirli velocemente mediante il tasto APRI o con doppio click.	2753
Analisi e Reporting, configurazione stampe. In questo menu possiamo visualizzare tutti i report stampe presenti. Se ne apriamo uno, vediamo tutti i dettagli relativi, tra cui anche il nome del report "rpt" collegato. Vicino a questo campo c'è un piccolo tasto che, cliccato, fornisce ulteriori informazioni sul modello rpt, come data/ora creazione, ultima modifica, ecc.	2692
Nuovo parametro per compilazione campo mail. Implementato nuovo parametro per la compilazione del campo "e-mail", per la precisione il "CK0105-Anagrafica Clienti e Backoffice: campo Email (O)bbligatorio, (C)onsigliato, (L)ibero". Se è impostato con: - O: rende sempre obbligatoria la compilazione del campo mail - C: se il campo non è compilato, il sistema avvisa che manca ma lascia proseguire l'utente - L: è possibile proseguire anche se il campo "E-mail" rimane vuoto Questo parametro ha effetto in Anagrafica, sugli Ordini, sulle Opportunità e sulla Nuova Attività. Se il parametro dovesse mancare, premere "Aggiungi Tutti" per inserirlo. Il parametro come sempre può essere personalizzato a livello utente.	2664
Invio mail di sollecito/richiesta informazioni al cliente o commerciale. Se sto visualizzando la lista degli ordini o delle opportunità, potrei aver necessità di inviare una comunicazione di sollecito al cliente od all'agente per avere delle informazioni maggiori. E' stato aggiunto un tasto sulla griglia degli ordini e delle opportunità che, se premuto, apre un piccolo menu che permette l'invio di una mail al cliente, all'agente od a entrambe contemporaneamente. Si aprirà l'interfaccia mail dove verrà compilato automaticamente l'indirizzo del ricevente; si potrà anche utilizzare uno dei template già creati per l'invio della mail (es. per gli ordini vengono riportati nel modello tutti gli estremi, come nome del cliente, nr. ordine, ecc).	2544
Calcolo automatico IBAN. Nell'Anagrafica nominativi e nell'anagrafica Soggetti è possibile inserire i dati relativi ai propri riferimenti bancari (numero conto, ABI e CAB); il programma calcolerà poi automaticamente (a richiesta) l'IBAN corrispondente. Nota: l'IBAN viene calcolato anche se viene tralasciato il CIN (non sempre immediatamente reperibile).	2521
Nuovo step workflow "Assegnazione". Aggiunto un nuovo step tra quelli disponibili nel workflow della campagna, chiamato "Assegnazione". Con questo step è possibile fare due tipi di operazioni (messe in due sezioni diverse): - Assegnazione / Manutenzione Cliente Permette di assegnare velocemente il nominativo ad un operatore od un agente. Questa modifica ha effetto nell'anagrafica. Scegliendo un nome dal campo "UTENTE", i campi di fianco (operatore, agente, ecc) vengono compilati con le opzioni dell'utente scelto. Altrimenti si possono anche scegliere i soggetti singolarmente. - Assegnazione / Manutenzione Campagne Questa sezione serve per inserire o modificare il nominativo in una campagna. Normalmente si vedono le campagne dove il nominativo scelto è già contenuto, e si può modificare l'operatore, lo stato, ecc. Premendo invece il tasto NUOVO INSERIMENTO IN CAMPAGNA è possibile inserire il nominativo "exnovo" in un'altra campagna.	2285
Analisi e Reporting, Sintesi CRM. Il programma dispone di alcune viste di Sintesi CRM già create. Aprendo una di queste (tipo "Attività/Contatti") si può notare che sono "bloccate dal produttore", ovvero non si possono apportare modifiche allo schema inserito. Su queste viste è però possibile modificare la priorità, il gruppo o l'opzione di "Obsoleto".	2184
Invio appuntamenti verso l'agente in formato ICS. Aggiunta la funzionalità di invio appuntamenti in formato ICS (compatibile col calendario Outlook) sia dall'agenda che dalla lista degli ordini. In entrambe i casi è necessario che nell'anagrafica dell'agente sia presente un indirizzo mail ed il "tipo invio" si uguale ad "E" (email). AGENDA: una volta posizionati sull'appuntamento interessato, effettuare un click destro e scegliere la voce INVIA ICS A. In angenda abbiamo diverse possibilità, ovvero possiamo inviare l'appuntamento all'agente, al cliente od a entrambe. BACKOFFICE SERVICE / CONTRATTI ORDINI APPUNTAMENTI Si nota nella parte alta il tasto INVIA APPUNTAMENTI ICS. Il tasto si accende dopo aver selezionato la Tipologia di ricerca in alto (da scegliere la tipologia "Appuntamento") ed aver premuto CERCA. I file ICS possono essere spediti a tutti i nominativi trovati oppure solo ad alcuni, selezionandoli e premendo poi il tasto.	1831
Visibilità del nominativo nelle campagne dalla scheda anagrafica. Implementato un nuovo parametro: CK0101 - Anagrafica Clienti: visualizza situazione in campagne escludendo Chiuso d''ufficio (U) (Default: NO) Questo parametro permette di non visualizzare la situazione in campagna del nominativo se questo si trova un uno stato del tipo "Chiuso d'Ufficio". Entrando nell'anagrafica del nominativo, poi sul tab "Altri Collegamenti" e premendo il tasto "Gestore Elenchi", si visualizza la situazione del nominativo nelle campagne dove è contenuto. Se uno stato elenco è del tipo "Chiuso d'Ufficio" ed il parametro è a SI, questo risultato viene oscurato. Stessa cosa se la campagna è "obsoleta" (solo per gli operatori, gli amministratori la potranno vedere). Se il parametro rimane a NO, non vi sono limiti sulla visualizzazione. Il parametro è come sempre personalizzabile per utente.	1779
Azzonamento diretto in scheda anagrafica. Se sono state create delle zone di pertinenza (da Anagrafiche / Zone Definizione), è possibile eseguire l'azzonamento in modo massivo oppure in modo manuale direttamente dalla scheda nominativo. Entrando sull'anagrafica desiderata, sul lato destro premere il tasto AZZONA, ed il sistema compilerà i dati necessari.	1752

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Aggiornamento 6.8.5.10100117 del 01/10/2010

Novità	Dettagli
Visualizzazioni delle Segnalazioni del Trouble Ticket. Il Trouble Ticket permette di aprire delle "segnalazioni", dove viene indicata la natura dell'anomalia lamentata dal cliente; la segnalazione può essere pubblica o privata. Sull'elenco delle segnalazioni vi sono dei filtri per visualizzare: - le segnalazioni di tutti gli operatori - solo dell'utente corrente - solo dell'operatore corrente Di default vengono mostrate le segnalazioni private, ma esiste un'opzione per visualizzare anche quelle pubbliche.	3708
Implementazione nuovi parametri in gestione Trouble Ticket. Implementati nuovi parametri: - TT0001 Help Desk: assegna la segnalazione all'operatore che la apre - TT0002 Help Desk: è obbligatorio indicare il cliente a cui si riferisce la segnalazione - TT0003 Help Desk: la data di chiusura del ticket è modificabile - TT0004 Help Desk: IDStato attività da usare per assegnazione rapida segnalazione	3681
Nuovi parametri per Trouble Ticket. Implementati questi nuovi parametri: - TT0007-Help Desk-Segnalazioni: visualizza opzione segnalazioni per tutti gli operatori (default: SI) - TT0008-Help Desk-Multimedia: visualizza tasto di inserimento nuova segnalazione senza contratto. (default: NO)	3680
Modifica parametro CK0052. Il parametro viene rinominato in "Agenda: apertura in formato (G)iornaliero,(S)ettimanale,(M)ensile o (A)genda". Si utilizza per specificare quale visualizzazione di agenda deve essere aperta di default. Come sempre il parametro è personalizzabile per utente.	3670
Visibilità documenti su Megabiblos, inviati tramite mail. Se inviamo un documento tramite la mail disponibile dal programma, questa non verrà visualizzata in automatico sulle cartelle di Megabiblos, a meno di effettuare un caricamento manuale a cura del ricevente.	3660
Modifiche e migliorie sul parametro CK6009. Il parametro suddetto "CK6009-Inserimento cliente - Mostra la form di inserimento/assegnazione anagrafiche", se impostato a SI, permette di utilizzare la form di inserimento od assegnazione veloce delle anagrafiche. Se inseriamo un nuovo cliente da "Nuova Attività", è anche possibile iniziare subito la chiamata oppure accodarla nella lista delle chiamate da fare.	3658
Agenda, visibilità delle attività Trouble Ticket. Modificata la visualizzazione dell'agenda. Nella parte alta sono stati aggiunti degli elementi, come dei tab per poter filtrare gli appuntamenti visualizzati. I tre tab sono rispettivamente "Appuntamenti e Richiami", "Promemoria" ed "Attività Trouble Ticket". Quando si preme su uno dei tab, si visualizzano i rispettivi campi per effettuare eventuali filtri. Le attività trouble ticket sono attualmente in sola lettura e non sono dimensionabili. Facendo un click destro compare un menu con cui è possibile aprire la scheda delle attività. L'attività in agenda compare in corrispondenza della "data inizio attività" e termina sulla "data fine attività". Le attività compaiono solo all'utente che le ha in carico; invece l'amministratore di sistema potrà visualizzarle tutte.	3637
Compilazione Agenda Base (Agenda degli Agenti). Per poter prendere appuntamenti, ogni agente deve avere l'agenda compilata con i giorni e le ore "di ricevimento"; questa agenda si compila in Anagrafiche CRM / Agenda degli Agenti. L'amministratore può vedere, compilare o modificare l'agenda di tutti gli agenti; un capo agente potrà vedere, compilare o modificare l'agenda per sè ed i suoi sottoposti, un agente invece potrà vedere e modificare solo se stesso.	3614
Modifica soggetti nelle Opportunità. Implementati alcuni parametri anche per le Opportunità, precisamente: - CK0043-Segn/Contratti: filtra in base a Gerarchia Soggetti - CK0016-Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Operatore - CK0017-Gestione Segn/Contratti: limita se utente è un Agente - CK0018-Gestione Segn/Contratti: limita se utente è di una Agenzia A seconda di come sono impostati, i campi che contengono il nome agente, operatore ed agenzia potrebbero risultare bloccati, e già compilati con il nome utente. Ad esempio, limitando il CK0017 a SI per un agente, questo, nelle Opportunità non potrà modificare il contenuto del campo "agente".	3584
Campo di ricerca globale sulla pagina principale. Il campo effettua una ricerca globale nelle anagrafiche, opportunità, offerte, soggetti, appuntamenti, attività e campagne. La ricerca è effettuata con modalità “LIKE” (ovvero "assomiglia a"). I risultati vengono visualizzati in una tabella con diverse colonne, tra le quali le "note" e se si tratta di ordini, si visualizza l'oggetto della trattativa.	3563
Presa appuntamenti solo per N giorni successivi. Le impostazioni della Campagna Marketing permettono di poter impostare la presa appuntamenti solo per un certo numero di giorni successivi (es. massimo tre giorni). Entrando nella campagna, nel tab "Richiami/App.ti" esiste l'opzione "Numero giorni lavorativi successivi consentiti per impostare: Appuntamenti". Impostando un numero in questo campo, si indica al sistema quanti saranno i giorni "utili" successivi ad oggi per prendere appuntamenti. Il giorno odierno viene sempre conteggiato. I giorni "lavorativi" sono stabiliti dal parametro "CC0063-Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei giorni lavorativi". Mettendo ad esempio "234567", si indica al sistema che i giorni lavorativi vanno dal lunedi al sabato incluso, quindi in questo caso la domenica non verrà conteggiata. Facendo il caso che oggi sia lunedi, che i giorni lavorativi vanno da lunedi a sabato e che il limite in campagna sia impostato a "6", il sistema "scarta" la domenica, quindi il limite per prendere appuntamenti sarà il lunedi. Provando a prendere appuntamenti per martedi, il sistema avvisa l'utente che non è possibile fissare un appuntamento per quel giorno.	3557
Valori di default su alcun step del Workflow (nelle Campagne Marketing). Nelle campagne marketing è possibile impostare dei workflow operativi. Su alcuni di questi è previsto anche l'impostazione di alcuni campi di default, che si vedono quando si seleziona lo step e si preme sulla "matitina" arancione sulla barra. Cliccandola, si apre una lista coi campi opzionabili, con pre-compilato il default nel menu a tendina (che si può in ogni caso modificare). Per salvare eventuali cambiamenti, premere APPLICA ed attendere il messaggio del sistema di avvenuto salvataggio. Salvare poi la campagna col tasto SALVA in alto sulla barra comandi.	3549
Nuovi parametri di controllo su presa appuntamenti. Implementati dei nuovi parametri che controllano se sono presenti dei dati in fase di presa appuntamento (da Multimedia o da Agenda): - CC0061A - Gestione Agenda: il campo Cliente CA (Referente/Cortese Attenzione) è obbligatorio - CC0061B - Gestione Agenda: il campo E-Mail è obbligatorio - CC0061C - Gestione Agenda: il campo Numero Telefono è obbligatorio - CC0061D - Gestione Agenda: il campo Numero Fax è obbligatorio - CC0061E - Gestione Agenda: il campo Indirizzo è obbligatorio - CC0061F - Gestione Agenda: il campo Note è obbligatorio Di default tutti i parametri sono impostati a NO e come sempre possono essere personalizzati per utente. I parametri hanno effetto sia in Multimedia che in Agenda. In Multimedia, il controllo se i campi sono compilati avviene quando si cambia step; l'utente viene avvisato di cosa manca (fax, mail, note, ecc.), ma volendo può anche proseguire. I dati eventualmente mancanti vanno inseriti nello step DATI APPUNTAMENTO. In Agenda avviene la stessa cosa, compare una maschera che contiene i dati del nominativo; se si conferma l'appuntamento senza compilare dei campi l'utente viene avvisato. I dati possono trovarsi anche negli altri "tab" presenti sulla maschera di conferma.	3495
Anagrafica nominativo, inserimento "frazione" Se il nominativo inserito in anagrafica risiede in una città che ha delle frazioni, queste vengono visualizzate in un menu a tendina nel campo suddetto.	3471
Limitazione su Offerte in Multimedia. Quando l'offerta si trova in uno stato che per l'utente non è modificabile (secondo le impostazioni in Tabelle / Stati Backoffice Permessi e Workflow), vengono disabilitati i tasti Salva, Megabiblos, Invia ad e/ e Calcola Prezzi. In più il sistema evidenzia questa situazione con un messaggio che l'offerta si trova in uno stato non modificabile.	3467
Duplicazione offerte esistenti. Quando si è in linea col cliente, se gli step della campagna lo permettono, è possibile visualizzare, creare nuove offerte ed anche duplicare quelle presenti. In caso di duplicazione, lo "stato" della nuova offerta sarà quello previsto come default nelle "opzioni" dell'utente che sta duplicando il documento.	3466
Campagna predefinita in Nuova Attività. Implementato un nuovo parametro per definire di default su quale campagna lavorare in caso di Nuova Attività. Il parametro è il "CC6011D-ID Motivo predefinito per la nuova attività". Il parametro richiede l'inserimento dell'ID della campagna che si desidera impostare come predefinita; l'ID si reperisce entrando in Contact Management / Gestione Campagne Marketing; quando si vede l'elenco delle campagne, l'ID è il primo dato numerico sulla sinistra. Dopo aver impostato il parametro, quando l'utente accede alla Nuova Attività, potrà notare che come campagna di default viene visualizzata quella scelta (è poi comunque possibile scegliere anche un'altra motivazione). Il parametro come sempre è personalizzabile a livello utente. Qualora questo parametro dovesse mancare nella lista, basta premere il tasto AGGIUNGI TUTTI in Parametri della Procedura. Di default il parametro viene inserito col valore "0" che significa che non vi sono campagne predefinite.	3458
Visibilità griglia delle Opportunità. Implementato un nuovo parametro per visualizzare o meno l'elenco delle opportunità quando si fa una Nuova Attività. Il parametro è il "CC6011C-Multimedia - Nuova Attività: visualizza la griglia Opportunità" e di default viene inserito a NO (quindi la griglia non viene visulizzata). Come sempre, il parametro può essere personalizzato a livello di utente. Se non dovesse comparire nella lista dei parametri, premere AGGIUNGI TUTTI in Utilità / Parametri della Procedura.	3457
Somma degli articoli inseriti nell'offerta. Quando si crea un'offerta vi è la possibilità di inserire degli articoli; ogni articolo ha un proprio "stato riga" che può essere subito modificato dall'utente. Esiste un parametro, nella fattispecie il "CK6010-Totale offerta: Elenco tipologia stato righe da considerare per la somma. (A;P;G;N;U;W)" che permette di sommare (nel riepilogo offerta) solo gli articoli che hanno un determinato "stato riga", es. inserendo "A;P" conteggerà solo gli articoli in stato Aperto ed i Positivi. Il parametro come sempre è personalizzabile per utente; se dovesse mancare nella lista, basta premere "Aggiungi Tutti" e verrà immesso.	3456
Nuovi parametri per l'anagrafica clienti. Implementato un nuovo parametro: "CK6013-Anagrafiche: Disabilita modifica se codice è valorizzato". Default: NO. Nell'anagrafica, nella parte alta a sinistra, esiste il campo CODICE, che viene utilizzato per inserire un "codice contabile" relativo al nominativo che si sta consultando. Grazie all'inserimento del nuovo parametro, inserendo il valore SI è possibile far sì che se questo è compilato, nessuno possa modificare alcun dato del nominativo (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc), disabilitando i tasti di salvataggio, eliminazione e duplicazione. Inserendo il valore NO, invece sarà possibile agire sul nominativo anche in presenza del "codice contabile".	3450
Gestione Filtri in maschere di ricerca avanzate. In Ricerca Avanzata Segnalazioni e in Anagrafica Ricerca Avanzata, come sappiamo esiste il tasto per impostare e salvare delle ricerche specifiche, per poi essere richiamate in seguito velocemente. Il tasto si chiama GESTIONE FILTRI ed è posizionato in basso a sinistra. Quando si preme, compare una piccola maschera che presenta un menu a tendina che contiene alcune ricerche pre-impostate (si riconoscono perchè iniziano con un underscore _ ), visibili ed utilizzabili da tutti. Si possono anche creare nuove ricerche, quindi salvarle col tasto SALVA. Esiste anche il menu a tendina "Utente/Gruppo" che serve per limitare, al momento del salvataggio, la ricerca per un solo utente o per un gruppo. In fase di caricamento filtro la procedura carica i filtri intestati all'utente o al gruppo di cui fa parte. Se chi richiama la ricerca è un utente standard, può midificare solo filtri intestati a se stesso. Se un utente desidera modificare un filtro di gruppo, dovrà personalizzarsi il nome del filtro.	3449
"Oggetto Trattativa" nelle Campagne Marketing Attraverso l'impostazione di due parametri (per la precisione CK6011 e CK6012) è possibile rendere obbligatoria la presenza (e la compilazione) dell' "Oggetto Trattativa" nelle campagne marketing. Il CK6012 permette invece di scegliere l'oggetto trattativa scrivendolo liberamente a mano oppure scegliendolo da una lista predefinita (che viene preventivamente creata in Tabelle / Gestione Altre Tabelle, con dominio "OggettoTrattativa".	3434
Nuovi parametri per le offerte Implementato un nuovo parametro per la gestione delle "unità di misura": - MG6001 - Gestione unità di misura: Visualizzare solamente unità di misura associate all'articolo(SI) oppure tutte quelle definite in tabella multidominio(NO) Se il parametro è impostato a SI, quando si genera un'offerta e si sceglie il prodotto da inserirvi, nel campo "unità di misura" si vedranno solo quelle associate all'articolo venduto (es. se vendiamo della stoffa si visualizzano solo misure numeriche, come metri, cm, ecc e non ad esempio litri, ettolitri, ecc) Se il parametro è impostato a NO, quando si genera un'offerta e si sceglie il prodotto da inserirvi, nel campo "unità di misura" si vedranno tutte le unità di misura presenti nella tabella multidominio (Tabelle / Gestione Altre Tabelle, con dominio UnitaMisura). Se nella lista dei parametri questo nuovo non si trova, basta premere il tasto AGGIUNGI TUTTI che si trova in alto.	3409
Ricerche su Referenti e Contatti Anagrafici. Aggiunta una nuova funzionalità in "Anagrafiche Ricerche Avanzate"; è ora possibile effettuare ricerche sui referenti ed i contatti anagrafici. Entrando nell'interfaccia di ricerca, si nota una nuova sezione chiamata CONTATTI CLIENTI che, aperta, mostra i campi per la ricerca sui campi suddetti, che può avvenire per Cognome, Nome, Titolo, Tel. Ufficio, Cellulare e Mail.	3400
Visibilità altri filtri sull'agenda. Quando si visualizza l'agenda, è possibile vedere sia gli appuntamenti telefonici che quelli fisici per l'agente. E' anche possibile, per comodità, visualizzare solo uno o l'altro tipo di appuntamento, selezionando le rispettive opzioni. Queste opzioni si visualizzano entrando in agenda e premendo l'ultima icona in alto a destra (graficamente è rappresentata da due rotelline sovrapposte); si aprirà un apposito riquadro per visualizzare queste opzioni. Di default sono tutte selezionate.	3374
Visualizzare le note o le mail a tutto schermo. In Multimedia e sulle Motivazioni esiste un campo per visualizzare e scrivere le note relative alla chiamata, od il testo della mail. Questo spazio di testo può essere messo a tutto schermo per una maggiore visibilità. Quando si arriva su questa maschera, in alto a destra, tra le altre icone che servono per formattare il testo, vi è un'icona simile ad un quadratino blu che, premuta, apre la maschera a tutto schermo. Per tornare all'altra modalità, ripremere il tasto e proseguire normalmente.	3341
Modifica campi in Offerta. Modificati i campi REFERENTE ACCONTO e NOTE ACCONTO. Ora è possibile inserire delle diciture rispettivamente di 255 e 1000 caratteri.	3294
Campo ricerca generale in Main Page Sulla pagina principale, nella barra comandi in alto, è presente un campo per la ricerca "generica" dell'informazione nella base dati. Per la precisione, viene effettuata una ricerca globale nelle anagrafiche, opportunità, offerte, soggetti, appuntamenti, attività e campagne. La ricerca viene effettuata con modalità "LIKE", ovvero che "Assomiglia a..."	3289
Invio report ed ICS a richiesta dopo presa appuntamento. Nelle Campagne Marketing è possibile personalizzare un workflow a seconda delle azioni che si dovranno fare. Se si dispone dello step AGENDA e dello step MAIL, da questa versione possiamo personalizzare la possibilità di creare e/o inviare o meno un report dell'appuntamento od un ICS (file compatibile con il calendario Outlook) all'agente o al nominativo contattato. Per eseguire queste personalizzazioni, entrare in Campagna e scegliere uno degli step suddetti (Agenda o Invio Mail), selezionarlo e premere la "matitina" che compare sopra la lista degli step. Si aprirà un altro menu che contiene i campi da personalizzare, vediamo quali. Step AGENDA. Troviamo i campi: - modalità di apertura predefinita (default: settimanale) - genera report su presa appuntamento - genera ICS su presa appuntamento Le voci che ci interessano sono la seconda e la terza. Se mettiamo il valore SI, alla presa di un appuntamento il programma genera automaticamente un report e un ICS. In questo caso potranno poi essere allegati ad una eventuale mail da girare al nominativo contattato. Step OUTCOMING MAIL (mail in uscita). Troviamo i campi: - Allega automaticamente report ed ICS se presenti - Invia ICS a (default: tutti) La prima voce ci permette di allegare o meno i file alla mail da inviare al nominativo contattato. Sarà l'operatore a scegliere se allegarli o meno (nota: se la voce "Genera Report" del punto precedente è stata messa a SI, qui si vedranno i report, se è stata messa a NO non si vedranno). L'altra voce permette di specificare a chi sarà inviato il file ICS. Es. se mettiamo la voce "destinatari campo cc", quando si crea la mail da inviare al nominativo per confermargli l'appuntamento, si può mettere in CC l'agente ed inviare solo a esso il file ICS per venire subito a conoscenza dell'appuntamento. Nota: premere sempre APPLICA per salvare eventuali modifiche.	3197
Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti Nel menu Backoffice Services è presente il menu suddetto, col quale è possibile cercare nei contratti/ordini utilizzando molti filtri, come le date, gli stati, ecc. E' anche possibile cercare nel "dettaglio" degli ordini (ovvero nei prodotti inseriti) aprendo la sezione FILTRO SU RIGA. Qui troviamo anche un campo di ricerca per STATO RIGA, dove troviamo l'elenco degli stati presenti, sia attivi che obsoleti, con questi ultimi elencati in fondo.	3087
Link al manuale di creazione "temi personalizzati". In Gestione Utenti si può impostare un "tema" personalizzato per ogni utente. Vicino al campo "Tema Grafico" (dove si può scegliere il tema) è presente il tasto che rimanda direttamente al manuale che spiega come creare il proprio skin (necessitano diverse conoscenze in ambito grafico).	2761
Filtri pre-caricati su "Clienti e Prospect" ed "Ordini". In "Clienti e Prospect" e in "Ordini" sono stati implementati dei nuovi filtri precaricati per le ricerche più utilizzate, come "ultimi nominativi inseriti", "ultimi modificati", ecc. Entrando in una delle voci suddette (es. Clienti e Prospect), in alto a destra c'è il campo per salvare le proprie ricerche personalizzate (il campo si chiama "Filtri" e c'è anche un simbolo verde). Aprendo il menu a tendina, oltre ad eventuali ricerche già salvate, l'utente potrà visualizzare ora una serie di filtri già impostati, come: _Inseriti ultimo anno, _Inseriti ultimo mese, _Inseriti ultima settimana ...ecc... Le ricerche pre-impostate iniziano tutte con il simbolo "underscore _ " e sono cablate a livello di sistema (non sono modificabili). I tipi di ricerca sono: Su Clienti e Prospect: _Inseriti ultimo anno _Inseriti ultimo mese _Inseriti ultima settimana _Inseriti oggi _Modificati ultimo anno _Modificati ultimo mese _Modificati ultima settimana _Modificati oggi _Solo inseriti da me _Da assegnare (Agente primario) Sugli Ordini: _Inseriti ultimo anno _Inseriti ultimo mese _Inseriti ultima settimana _Inseriti oggi _Modificati ultimo anno _Modificati ultimo mese _Modificati ultima settimana _Modificati oggi _Probabilita' superiore al 50% _Probabilita' superiore al 75% _Solo inseriti da me _Solo stati positivi	2557
Duplicazione profili, nuova opzione "Copia Agenda". Sulla toolbar del programma è presente la voce AMMINISTRAZIONE (visibile solo agli utenti abilitati). Aprendo il menu si trova la voce DUPLICA PROFILI. Questa funzionalità permette di copiare velocemente il profilo e le impostazioni da un utente ad un altro (impostazioni come l'home page, le credenziali mail, il registro, ecc). Da questa versione si trova una nuova opzione chiamata COPIA ORARI AGENDA che permette di copiare anche questi ultimi sul soggetto "destinatario". Nota: la duplicazione ha effetto solo se l'utente di destinazione è un agente. In questo caso vengono SOVRASCRITTI gli orari agenda già eventualmente inseriti per l'agente su cui si copia.	2522
Migliorie su presa Ordine e Gestione Ordine in Multimedia. Implementate in Multimedia alcune migliorie sulle gestioni suddette, ad esempio se l'utente tenta di proseguire senza inserire o scegliere un ordine, il sistema lo avvisa di selezionare un ordine per poter proseguire.	2497
Tasto "Elimina Agenda" in Anagrafiche CRM / Agenda degli Agenti. Aggiunto il tasto suddetto nella visualizzazione delle agende degli agenti (formato "griglia"). Selezionando un singolo giorno di un'agenda e premendo il tasto ELIMINA, il programma elimina tutta l'agenda del soggetto selezionato. Sarà sempre poi ovviamente possibile reinserirla nei modi consueti.	2491
Livello di Gerarchia in Anagrafica Soggetti. L'Anagrafica Soggetti contiene l'elenco di tutti i soggetti presenti nel programma (operatori, agenti, agenzie, ecc). Quando si entra nella maschera di uno dei soggetti, in alto a destra, sotto i dati del soggetto stesso, troviamo una nuova dicitura che indica il LIVELLO GERARCHIA. Questo indica a quale livello gerarchico si trova il soggetto: - Livello 1: il soggetto non ha sottoposti - Livello 2: il soggetto ha un "diretto superiore" - Livello 3: il soggetto è al terzo livello di gerarchia, ha un diretto superiore che a sua volta è un sottoposto Se si preme sul tab ALTRO, in centro alla maschera è possibile visualizzare chi è il diretto superiore.	2490
Nuovi parametri in Agenda Implementati due nuovi parametri per la gestione agenda: CC0050-Gestione Agenda: modif.appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo quelli dell'operatore, (F)=Solo sedisp.funzione In base a come è inserito, l'utente potrebbe aprire/non aprire il contratto, nello specifico: - T: tutti aprono e modificano i contratti di tutti - O: ogni operatore può aprire e modificare solo quelli di sua pertinenza. Es. se son loggata come Mario, nell'agenda vedo tutti gli appuntamenti, ma se provo ad aprirne uno non mio (es. uno di Giovanni), l'utente viene avvisato con un messaggio che dice che è impossibile modificare l'appuntamento perchè non è di propria pertinenza. - F: l'appuntamento si apre/modifica solo se l'utente ha la funzionalità "segnalazione/contratti"; se non ce l'ha compare un messaggio di avviso. CC0050A-Gestione Agenda: elimina appuntamenti (T)=Tutti, (O)=Solo quelli dell'operatore, (F)=Solo sedisp.funzione Uguale a sopra, con la differenza che il parametro permette di eliminare l'appuntamento dall'agenda. NOTA BENE! viene cancellato solo dall'agenda (ovvero vengono azzerate data/ora appuntamento, ma il contratto continua ad esistere in Backoffice Services)	1370

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Aggiornamento 6.7.9.10073012 del 30/07/2010

Novità	Dettagli
Nella schermata di ABOUT, sotto le informazioni di licenza, è ora disponibile la legenda dei moduli, per una più facile consultazione dei moduli installati.	3417
Duplicazione offerte su Multimedia Implementata la funzionalità di "Duplicazione" di offerte già presenti sulla Multimedia. Quando si dispone dello step "Offerta" e si chiama un nominativo che ne ha già una, questa può essere duplicata premendo il tasto DUPLICA. Il programma crea una scheda identica all'originale, modificando la data (mette quella del giorno di creazione) ed il numero (ne crea uno nuovo, univoco e progressivo).	3278
Parametro CK6010-Totale offerta: Elenco tipologia stato righe da considerare per la somma. Valore di default: A;P;G;N;U;W Quando si crea un'offerta, si possono aggiungere diversi articoli; ogni articolo ha un suo "stato" particolare, che viene messo di default prendendolo dalle opzioni utente. Chi sta stilando l'offerta è anche in grado di modificare questo stato, utilizzando uno degli "stati riga" disponibili nel programma. Il parametro suddetto indica al programma di quali "stati riga" tenere conto per fare la somma dell'offerta. Es. vendiamo due prodotti e diamo un omaggio; il prezzo dell'omaggio ovviamente non deve essere calcolato nell'offerta. Se mettiamo lo stato riga dell'omaggio come "chiuso d'ufficio" e nel valore del parametro omettiamo la lettera "U", quando il sistema calcola la somma dell'offerta non includerà il valore della riga dell'omaggio. I valori possibili da inserire nel parametro sono: A=aperto P=positivo G=generico N=negativo U=chiuso d'ufficio W=attesa	3249
Migliorie sull'Analisi Contact Management Apportate diverse migliorie sull'interfaccia in oggetto, es. sistemato il nome colonna della tabella delle campagne sulla destra; se viene applicato un filtro di ricerca anagrafiche od ordini, il campo viene ben evidenziato; migliorate le diciture di filtro sulla sinistra.	3219
"Oggetto Trattativa" su ordini, offerte ed opportunità Implementati due nuovi parametri per la gestione del campo "Oggetto Trattativa". Questo campo compare negli ordini e nelle opportunità; si può rendere obbligatorio o meno, e si può impostare di selezionare il contenuto dal un menu a tendina, oppure essere liberi di scriverlo. I due nuovi parametri sono i seguenti: - CK6011-Oggetto Trattativa obbligatorio . SI = rende obbligatorio inserire una dicitura . NO = la dicitura è facoltativa - CK6012-Oggetto Trattativa - valori limitati alla tabella 'OggettoTrattativa' (multidominio) . SI = i valori si possono scegliere esclusivamente da un menu a tendina, che viene preventivamente creato in Tabelle / Gestione Altre Tabelle (Multidominio), dove il dominio sarà "OggettoTrattativa" . NO = i valori possono essere scritti manualmente dall'utente	3218
Creazione del numero di ordine / opportunità / appuntamento Il programma genera automaticamente il numero di ordine, opportunità od appuntamento, sia da Multimedia che da Backoffice, seguendo un determinato schema. Il numero è sempre univoco, progressivo e di un certo numero di cifre. Es. un numero d'ordine potrebbe essere cosi composto: 23779_121006561 dove: 23779: nr. progressivo creato dal sistema 1210: ora della creazione 06561: random, sempre di 5 cifre	3213
Analisi Contact Management Aggiunta di un campo per filtrare per "periodo di ingresso in campagna".	3207
Filtri aggiuntivi su Analisi Contact Management Migliorata la maschera in oggetto ed aggiunti diversi filtri, tra i quali il "Filtro su Ordini" che permette di applicare filtri utilizzando la Ricerca Avanzata degli Ordini.	3205
Lieve re-styling MULTIMEDIA FORM	3199
Migliorie su Anagrafica Prodotti e Servizi Migliorata l'interfaccia in oggetto, con tooltip più descrittivi ed ottimizzazione campi. Il prezzo IVA compresa viene calcolato automaticamente al salvataggio del prodotto, prendendo il valore indicato nel prezzo standard ed aggiungendo l'IVA indicata nel campo "CodIVA" inserito più sotto.	3194
Migliorie in Analisi Contact Management Aggiunto il filtro per "Fascia Oraria", per analizzare i risultati di una fascia oraria in particolare, o per vedere in quali orari si svolge il lavoro più intenso.	3188
Migliorie in GESTIONE OFFERTE - nuovo pulsante per svuotare il carrello, con un solo click.	3175
Personalizzazione GESTIONE OFFERTE - sulla griglia dei prodotti è ora disponibile un pulsante che apre l'anagrafica prodotti/servizi.	3172
Personalizzazione GESTIONE OFFERTE - è possibile visualizzare sulla griglia dei prodotti anche la descrizione delle varianti.	3171
Visibilità offerte in Multimedia Il programma permette di impostare delle limitazioni di visibilità sugli ordini, offerte ed opportunità mediante la funzione "Stati Backoffice permessi e workflow". Se un utente "limitato" utilizza la Multimedia Form ed ha una limitazione sulla visibilità delle offerte (in base allo stato), nel momento in cui chiama un cliente che ha un contratto in uno stato che non deve essere visto, questo non comparirà nella griglia delle offerte già presenti.	3169
Configuratore Commerciale in Anagrafica Prodotto L'Anagrafica Prodotti Servizi elenca tutti i prodotti ed i servizi vendibili o proponibili attualmente dal CRM. Aprendo il dettaglio di un prodotto, nella parte bassa si notano diverse pagine, tra cui una chiamata "Configuratore Commerciale". In questo spazio si possono aggiungere diverse informazioni aggiuntive relative al prodotto selezionato, informazioni che saranno poi visibili in fase di presa ordine, gestione ordine, gestione offerta o backoffice. (Ad esempio, configurando opportunamente i valori, è possibile visualizzare la giacenza del prodotto in magazzino recuperandola dal gestionale aziendale). Il Configuratore Commerciale sostituisce i campi intercambiabili (es. [[CodiceProdotto]]) con la relativa informazione reale, recuperata da dove indicato nella sintassi del comando.	3154
Inserimento Anagrafica Prodotti Il programma è in grado di gestire un listino prodotti; l'utente potrà così caricare una lista di articoli o prodotti che potranno essere venduti verso un cliente finale mediante telefonata di un operatore (vendita in linea). Quando l'utente inserisce il prodotto e lo salva, il sistema automaticamente salva l'impostazione di "Visibile in Gestione Attività (multimedia)" per renderlo visibile in Multimedia.	3151
Tasto di Creazione Offerta da Opportunità Se dalla Multimedia viene contattato un cliente che ha già delle Opportunità, possiamo trasformare velocemente queste ultime in offerte, senza doverne stilare una da nuovo. Selezioniamo l'opportunità che vogliamo trasformare dall'apposita griglia che si trova in alto, quindi si attiverà un tasto chiamato CREA OFFERTA. Premendolo, il sistema crea un'offerta sul nominativo che stiamo chiamando, salvandola automaticamente in Backoffice. L'utente può aggiungere delle note e scegliere la data che dovrà avere l'offerta (oggi, uguale a quella dell'opportunità, a scelta). Appena creata, l'offerta verrà automaticamente aperta a video. Entrando poi nell'offerta dalla parte backoffice, sul lato destro viene indicato che c'è un'opportunità collegata, che può essere aperta e consultata.	3123
Tabelle / Pagamenti Apportate migliorie alla tabella Pagamenti. In questa tabella vengono inseriti i tipi di pagamento che potranno avere i clienti, es. "Rimessa diretta", "Ri.Ba. 30 gg DFFM", ecc. E' possibile specificare le rate (se ci sono), eventuali sconti e spese, ecc.	3115
Migliorie in GESTIONE OFFERTE nello step in oggetto sono stati aggiunti i campi "percentuale chiusura" e "periodo chiusura".	3110
Personalizzazione GESTIONE OFFERTE - è possibile visualizzare o meno i campi agente, agenzia, segnalatore, operatore.	3109
Nel menu AMMINISTRAZIONE esiste la voce DUPLICA PROFILI. Questa funzione permette di propagare velocemente le OPZIONI o le VOCI DI MENU da un utente ad un altro (oppure da un utente ad un gruppo di utenti). La procedura è molto semplice ed è divisa in tre punti: 1) selezionare l'utente da cui copiare le impostazioni 2) selezionare l'utente o il gruppo di utenti A CUI COPIARE le impostazioni 3) selezionare cosa copiare: - FUNZIONI E MENU copia le voci di menu (quelle che si trovano sulla schermata principale del programma) da un utente all'altro - OPZIONI copia il contenuto delle "opzioni utente" da un utente all'altro. Questo punto è diviso in diversi altri punti, per cui si può decidere quali copiare, es. solo le impostazioni di posta, posta+generali, posta+generali+home page ecc. La scelta è multipla. Altre opzioni presenti: - da utente modello: vengono copiate le opzioni dall'utente modello. - da utente finale: vengono inserite le opzioni dell'utente finale	3105
Duplicazione profili utenti Migliorata la procedura di Duplicazione Profili per quanto riguarda le impostazioni SMS e MAIL. Visto che gli account sono associati ad un gruppo oppure ad un utente, è possibile che duplicando queste informazioni l'account che si vuole riportare non sia visibile all'utente destinatario. Da questa versione, se questo account è visibile all'utente destinatario in base ai permessi allora viene riportato, altrimenti viene riportato il primo Account disponibile all'utente.	3104
Parametro CC6024-Clienti Grid : Abilita valorizzazione multipla portafogli & soggetti Col parametro in oggetto è possibile rendere visibile od invisibile la sezione per la modifica rapida dei portafogli, agenti, operatori ed agenzie. Vista la potenzialità dell'utilizzo, si consiglia di abilitarlo solo agli utenti che potranno fare queste modifiche (es. amministratore o supervisori). Il parametro rende visibile un'apposita sezione per le modifiche sulla "griglia" dei nominativi, ovvero l'elenco dei nomi che si ottiene dopo una ricerca. Se il parametro è impostato a SI, sotto l'elenco dei nomi comparirà questa sezione. Se il parametro è impostato a NO, questa sezione risulta invisibile.	3101
Invio mail con riepilogo dei dati dell'ordine o dell'appuntamento Se la campagna lo prevede, è possibile inviare una mail verso il cliente che stiamo chiamando, es. per conferma di un appuntamento. E' possibile creare un template mail (modello per e-mail) dove inserire dei campi "intercambiabili" con la sintassi [[ ... ]] riferiti agli estremi principali dell'ordine o dell'appuntamento. Creato il modello, e richiamato al momento di inviare la mail, il programma sostituisce in automatico questi campi con quelli inseriti nell'ordine o nell'appuntamento (tipo "stampa unione"). Questa funzione apporta un grande vantaggio, ovvero la possibilità di creare facilmente un documento ad hoc da inviare al cliente o all'agente, col riepilogo dei dati. I campi intercambiabili iniziano con la sintassi MM_BO; la lista dei campi attualmente disponibili è questa: [[Mm_Bo_AgenteNome]] [[Mm_Bo_AgenteCognome]] [[Mm_Bo_AgenteMail]] [[Mm_Bo_AgenteCellulare]] [[Mm_Bo_AgenteTelefono]] [[Mm_Bo_AgenteZona]] [[Mm_Bo_NoteEsterne]] [[Mm_Bo_ClienteRagSoc]] [[Mm_Bo_ClienteTelefono]] [[Mm_Bo_ClienteCellulare]] [[Mm_Bo_ClienteFax]] [[Mm_Bo_ClienteEmail]] [[Mm_Bo_ClienteCA]] [[Mm_Bo_ClienteIndirizzo]] [[Mm_Bo_ClienteCap]] [[Mm_Bo_ClienteCitta]] [[Mm_Bo_ClienteProvincia]] [[Mm_Bo_ClientePortafoglio]] [[Mm_Bo_ClienteConsenso]] [[Mm_Bo_ClienteDocumentoTipo]] [[Mm_Bo_ClienteDocumentoNumero]] [[Mm_Bo_OrdinePagamento]] [[Mm_Bo_OrdineConsegna]] [[Mm_Bo_OrdineBanca]] [[Mm_Bo_OrdineSpedizione]] [[Mm_Bo_OrdineNote]] [[Mm_Bo_OrdineDataAcconto]] [[Mm_Bo_OrdineImportoAcconto]] [[Mm_Bo_OrdineReferenteAcconto]] [[Mm_Bo_OrdineNoteFattura]] [[Mm_Bo_AppuntamentoDataOraInizio]] [[Mm_Bo_AppuntamentoDataOraFine]] [[Mm_Bo_AppuntamentoOggettoTrattativa]]	3095
Parametro CK0003A (Anagrafica Clienti: Provincia assegnata solo in base al Comune ?), modificato il default a SI.	3078
Gestione parametri CC0029 e CC0030 Implementati nel programma i parametri suddetti: CC0029 - Adesioni: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) Quando viene fatta un'adesione (ovvero una vendita in linea/ordine) dalla Multimedia, sull'ordine viene proposto il nome dell'agente legato alla vendita. Il parametro impone che il nome dell'agente venga preso: - C, dall'anagrafica che si sta chiamando (Anagrafiche CRM) - O, dalle OPZIONI dell'utente CC0030 - Appuntamenti: propone Agente da Anag.Cliente (C) o da Opzioni Utente (O) Funziona come il parametro precedente, con la differenza che in questo caso viene applicato sugli appuntamenti (agenda) invece che sulle vendite/ordini.	3072
Parametri CK0105 - Ordine/Opportunità - Obbligo di inserimento della percentuale di chiusura; CK0106 - Ordine/Opportunità - Obbligo di inserimento del periodo di chiusura; CK0107 - Ordine/Opportunità: Obbligo di inserimento del tipo cliente. Implementati i parametri in oggetto, ciascuno dei quali regola l'obbligatorietà di un campo sulla multimedia form, come da descrizione. L'amministratore può impostare il valore 'SI', per rendere obbligatorio il campo relativo, oppure 'NO' (default).	3056
Il programma permette di ordinare gli utenti in una gerarchia, con dei capi e dei sottoposti. In base all'uso di determinati parametri, il sottoposto od il capo stesso potrebbe essere limitato alla visualizzazione di diversi dati. Ad esempio, un capo agente potrebbe vedere solo i suoi agenti, oppure avere la possibilità di vedere anche tutti gli altri anche se non sono suoi sottoposti. Col parametro "CK6005-Gestione Agenti: filtra in base a Gerarchia soggetti" impostato a SI possiamo applicare uno scenario simile. in questo caso, un capo-agente, se volesse cercare nei contratti/appuntamenti, vedrebbe solo quelli generati da lui stesso e dai suoi sottoposti. Se il parametro fosse impostato a NO, lo stesso capo-agente vedrebbe se stesso, i suoi sottoposti ma anche il lavoro di tutti gli altri agenti dell'agenzia. Attenzione: il filtro viene applicato solo se l'utente NON E' amministratore (utente sopra tutte le parti). Nel caso l'utente in uso non abbia specificato almeno un valore tra IDAgente, IDAgenteT o IDAgenteA in Gestione Utenti, il filtro restuirà tutta la gerarchia, poichè l'utente in questione non ne fa parte, quindi non può essere soggetto ad essa.	3051
Licenze Attive sul CRM Le licenze del CRM vengono attivate tramite il SLM (Siseco License Manager). Quando sono stati inseriti tanti utenti quante sono le licenze attivate, il programma disabilita automaticamente il tasto di INSERIMENTO di nuove licenze. Il tasto si riattiva correttamente quando vengono eliminate delle licenze (quindi si scende sotto la soglia delle utenze attivate) oppure quando si acquistano licenze aggiuntive.	3045
Parametro CC6029 - Multimedia - Nuova attività - Limita motivi disponibili in base a Modalità di lavoro. Implementato il parametro in oggetto. A seconda del valore impostato, l'operatore vedrà un sottoinsieme dei motivi disponibili, e cioè: C - (default) solo motivi con modalità di lavoro 'per attività Crm' P - solo motivi con modalità di lavoro 'Proponi nominativi' G - solo motivi con modalità di lavoro 'Gruppi' R - solo motivi con modalità di lavoro 'pRedictive' L - solo motivi con modalità di lavoro 'Liste assegnate' O - solo motivi con modalità di lavoro 'a scelta dell'Operatore' N - tutti i motivi E' possibile impostare il parametro su più valori, separandoli con il punto e virgola; ad esempio, settando il parametro su R;G l'operatore vedrà i motivi con modalità di lavoro 'predictive' e i motivi con modalità di lavoro 'gruppi'.	2973
Il sistema può impedire le azioni di marketing verso i clienti che risultano "bloccati", "morosi" o che non hanno accettato le condizioni di "privacy" per il contatto. Tutti questi status possono essere indicati agevolmente nell'anagrafica del cliente. Qualora siano selezionati ed i rispettivi parametri ne impediscano il contatto, non sarà possibile eseguire nessuna azione sul nominativo, es. il nome non può essere chiamato, può essere reso invisibile dopo la ricerca e/o viene impedita ogni azione con la "Nuova Attività". Di seguito le possibili combinazioni tra "status" in anagrafica e parametro. BLOCCATO - CK0065=SI e "Bloccato" in anagrafica=SI: il cliente si può cercare, ma non viene aperto e si visualizza un messagio informativo - CK0065=NO e "Bloccato" in anagrafica=SI: il cliente viene aperto PRIVACY - CK0067=SI e "Privacy" in anagrafica=SI: il cliente si può cercare, ma non viene aperto e si visualizza un messagio informativo - CK0067=NO e "Privacy" in anagrafica=SI: il cliente viene aperto MOROSO - CK0099=SI e "Moroso" in anagrafica=SI: il cliente si può cercare, ma non viene aperto e si visualizza un messagio informativo - Se CK0099=NO e "Moroso" in anagrafica=SI: il cliente viene aperto	2962
Miglioramenti generali sulla presa dell'Opportunità, es.: - indicazione della valuta vicino all'importo (es. EUR) - possibilità di allegare documenti dopo il salvataggio	2940
Analisi Vendite Mensili Sul menu Backoffice Services è presente la funzione Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti. Al suo interno sono presenti molti campi filtro che permettono di cercare tutti gli ordini ed offerte presenti sul sistema. Ad esempio si può cercare per agente, stato, data, ecc. In calce all'interfaccia di ricerca, c'è una sezione dedicata alle analisi predefinite presenti sul sistema. Di fianco alla dicitura SELEZIONARE ANALISI, c'è un menu a tendina che elenca le analisi già disponibili, ad esempio ANALISI VENDITA MENSILE. Selezionandolo e quindi premendo il tasto ANALIZZA RICERCA, il sistema mostra l'analisi in oggetto, utilizzando eventuali filtri impostati nella ricerca. Il sistema propone diverse viste complete di grafico: - VISITE PER MESE: mostra le visite fatte in ogni mese, diviso per agente e per mese, con il totale parziale delle visite fatte - OFFERTE FATTE PER MESE: mostra le offerta fatte in ogni mese, suddivise come indicato sopra - OFFERTE CONFERMATE PER MESE: visualizza le offerte confermate per mese, divise come indicato sopra - PERCENTUALE DI SUCCESSO PER MESE: mostra le offerte fatte e quelle accettate, suddivise come indicato sopra Tutti questi dati sono anche stampabili. Sempre da Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti, premere il tasto ANTEPRIMA (di fianco ad ANALIZZA RICERCA). Il sistema riproduce i dati in un file formato PDF stampabile. I dati stampati rispettano eventuali filtri impostati nella ricerca (come per l'Analisi).	2876
Parametro CC6028 - Multimedia : Alla chiusura dei tab vengono ricaricati le griglie degli aperti e dei richiami in modo automatico Implementato il parametro in oggetto, che permette il refresh automatico dei nominativi presenti in Multimedia, sia in stato "aperto" che in "attesa". Se il parametro è impostato a SI, dopo ogni esitazione oppure anche dopo la chiusura (improvvisa o voluta) dell'attività mediante la X rossa in alto, il sistema aggiorna automaticamente tutti i nominativi. Se il parametro è impostato a NO, sarà l'utente che dovrà richiedere manualmente il refresh premendo l'apposito tasto sotto la griglia nomi. Il default è impostato su NO. Il sistema fa un aggiornamento automatico anche in caso di visibilità dei richiami furuti (vedere CC0079), rispettando il limite dei richiami visibili (vedere CC0019), pubblici o privati (vedere CC0041 e CC0042).	2830
Lieve re-styling AGENDA	2804
Creazione Ordini, Offerte ed Appuntamenti da Multimedia Dalla Multimedia, l'utente è in grado di creare dei preventivi, degli ordini o degli appuntamenti per i consulenti. Sull'ordine e sul preventivo, vi sono gli spazi per indicare la persona interessata (es. il richiedente dell'offerta o la persona che dovrà firmare il pagamento), i dati per la spedizione, il tipo di pagamento, ecc.	2767
Parametro "CK0102-Inserimento Clienti in Campagna: consenti solo in campagne della propria Agenzia" Implementato il funzionamento del parametro in oggetto. Quando è impostato a SI e l'utente appartiene ad un'agenzia specifica, quando proverà ad inserire un'anagrafica in una campagna, potrà visualizzare e scegliere solo le campagne appartenenti alla sua agenzia, per evitare che possa inserire il nominativo in una motivazione che non è di sua pertinenza. Se il parametro è impostato a NO, ogni utente - anche se appartiene ad un'agenzia - potrà inserire ogni anagrafica in una motivazione qualsiasi.	2588
Inserimento guidato nuovo cliente Implementata la funzionalità di "inserimento guidato nuovo cliente". Questa funzionalità si può utilizzare da "Clienti e Prospect" premendo il tasto "nuovo", oppure da Nuova Attività all'inserimento di un nuovo cliente. Sono stati creati anche dei nuovi parametri per abilitare la funzione e le sue opzioni relative: - CK6009 - Inserimento cliente - Mostra la form di inserimento/assegnazione anagrafiche - CK6008 - Assegnazione anagrafiche - Lista degli IDProvenienza da escludere dai risultati delle anagrafiche (es. 1 o 1;2;3) - CK6007 - Assegnazione anagrafiche - Numero di righe visualizzate in griglia per pagina - CK6007A - Assegnazione anagrafiche - Numero massimo di risultati visualizzati in griglia Il CK6009, se impostato a SI, fa comparire la maschera di inserimento delle nuove anagrafiche. La maschera prevede una parte di ricerca cliente, dove inserire la ragione sociale più provincia, oppure la partita iva od il telefono. Se la ricerca non dà risultati, si accenderà il tasto per inserire il nuovo cliente, dove verranno riportati i dati immessi per la ricerca. A questo punto, se ad esempio si esegue questa procedura dalla "Nuova Attività", si potrà anche proseguire inserendo l'anagrafica in una campagna. Gli altri parametri regolano la visualizzazione dei nominativi che possono eessere visti dopo la ricerca.	2550
Parametro CK6006, visibilità gerarchia in Anagrafica Soggetti Implementato un nuovo parametro per la visibilità dei sottoposti in gerarchia (quando presente), da usare in sinergia col CK6005. Il parametro CK6006 permette di indicare per quanti "livelli" scendere nell'albero delle gerarchie. - Se il valore viene impostato a "-1" significa che si vuol scorrere tutta la gerarchia sottostante. - Se il valore viene impostato a "0", l'utente visualizzerà solo se stesso. Attenzione che le impostazioni vanno di pari passo anche con il parametro CK6005: se questo è impostato a NO, visualizzo tutti i soggetti, mentre se il valore è SI visualizzo i soggetti in base al parametro CK6006 (-1: visualizzo tutti i sottoposti; 0: visualizzo solo me stesso).	2545
Quando si crea un nuovo utente del tipo "AGENTE" dal menu ANAGRAFICHE / SOGGETTI, il sistema chiede se si desidera creare automaticamente anche la relativa agenda (ovvero una tabella che indica i giorni e gli orari lavorativi del soggetto inserito). La presenza dell'agenda è fondamentale per la presa degli appuntamenti, infatti se questa dovesse mancare, non sarà possibile fissare appuntamenti per l'agente. Il programma crea automaticamente l'agenda con orari dalle 07.00 alle 23.00, orari che si potranno modificare anche in seguito direttamente da Anagrafiche / Agenda degli Agenti. Dopo che il sistema crea autonomamente l'agenda, si posizionerà direttamente su di essa, cosi che l'utente, se lo desidera, possa apportare subito le modifiche. I giorni lavorativi che verranno creati in agenda, sono stabiliti dal parametro "CC0063-Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei giorni lavorativi". Es. se il parametro indica "234567", l'agenda verrà creata dal lunedi al sabato, se il parametro indicasse "23456", l'agenda verrà creata dal lunedi al venerdi.	2520
Lieve re-styling HOMEPAGE.	2515
Parametro CK6005-Gestione Agenti: filtra in base a Gerarchia soggetti sull'agenda. L'agenda è il punto del CRM dove ogni soggetto è in grado di visualizzare i propri appuntamenti ed eventualmente quelli dei suoi sottoposti (in caso di gerarchia). Se il parametro suddetto è impostato a: SI: se c'è una gerachia, il capo agente vede se stesso ed i suoi sottoposti. NO: anche se c'è una gerarchia, ed il capo agente consulta l'agenda, vedrà tutti gli agenti disponibili. Nota: questo parametro non ha effetto sugli utenti "Amministratori" in quanto questi utenti sono sopra le parti (ovvero fuori dalla gerarchia).	2509
Peculiarità in Tabelle / Caratteristiche Le caratteristiche sono degli elementi aggiuntivi che si possono legare all'anagrafica del CRM, utili per specificare delle informazioni sulle anagrafiche, ordini, ecc. Dentro Tabelle / Caratteristiche, c'è la lista delle caratteristiche presenti sul CRM, divise per tipologia (ordini, clienti, ecc). Aprendo il dettaglio di una caratteristica, si possono trovare altri elementi specifici, come la priorità, stampa, sola lettura, ecc. Tra questi esiste un campo chiamato SORGENTE. In questo campo si possono inserire dei valori che si legano in modo specifico alla caratteristica, divisi da un punto e virgola ( ; ). Applicando questa lista di definizioni, quando l'utente si troverà ad utilizzare questa caratteristica, vedrà un menu a tendina contenente queste definizioni, e potrà utilizzare solo queste. Come per tutte le altre caratteristiche, si potrà visualizzare nel Backoffice, Opportunità, Presa e Gestione Ordine, Offerte.	2476
Migliorie in ORDINE e GESTIONE ORDINE Apportate alcune migliorie sugli step in oggetto, es.: - il programma tiene conto di un eventuale "importo minimo" da raggiungere per creare un ordine, impostato dal parametro "CC0056A-Adesioni: importo Minimo dell'adesione (IVA compresa)". Tale importo viene evidenziato in fase di presa ordine - avviso all'utente in caso di mancato raggiungimento del limite stabilito. In caso di ORDINE, questo non verrà creato. - il totale del carrello cambia in tempo reale, ovvero quando si aggiunge o si elimina un prodotto, esso viene ricalcolato immediatamente	2427
Step GESTIONE OFFERTE Sullo step in oggetto è presente un campo per inserire la data di validità dell'offerta.	2303
Alla generazione di un nuovo contratto/ordine/appuntamento, il sistema compila in automatico i dati necessari come l'agente, l'operatore, lo stato ecc. Questi dati vengono presi dalle Opzioni dell'utente; se dovessero mancare alcuni dati, questi verranno presi dalle opzioni dell'Amministratore.	2147

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Aggiornamento 6.5.6.10033119 del 31/03/2010

Novità	Dettagli
Il programma consente in diversi modi di effettuare delle chiamate verso i clienti, ad esempio anche dall'anagrafica del cliente. Vicino ai numeri di telefono c'è una piccola icona verde con una cornetta. Premendola, viene subito effettuata la chiamata verso il numero. La stessa operazione si può fare dalla pagina dei "Contatti" (dove ci sono i contatti / referenti del cliente), dall'ordine e quando si inserisce un nuovo contatto telefonico (che cosi può subito essere chiamato).	2484
In Utilità / Utenti Gruppi è possibile creare dei gruppi di utenti che saranno utili in molte parti del programma, es. per gestire le campagne, personalizzare parametri, limitare la visibilità degli stati contratto, ecc. Da questo menu è possibile creare il gruppo ed inserirvi gli utenti. Quando si crea un nuovo gruppo si apre un'apposita finestra dove, sul lato sinistro si vedono tutti gli utenti non disabilitati, mentre sul lato destro gli appartenenti al gruppo. Con gli appositi tasti posso spostare gli utenti da un lato all'altro; c'è anche un campo di RICERCA/FILTRO con cui è possibile cercare velocemente l'utente desiderato, sia per aggiungerlo che per rimuoverlo dal gruppo visualizzato.	2469
Sul programma è stato aggiunto un link che scarica il manuale relativo alla personalizzazione delle stampe. Lo si può trovare nel menu ANALISI E REPORTING, quindi scegliendo CONFIGURAZIONE STAMPE. Qui viene mostrato l'elenco dei report/stampe già disponibili. Se se ne apre uno, in alto a destra possiamo notare il tasto MANUALE DI PERSONALIZZAZIONE STAMPE che, premuto, scarica il manuale in formato PDF che spiega come realizzare una stampa personalizzata.	2466
Vedi ID 2314. Nelle OPZIONI dell'utente è anche possibile caricare un logo personalizzato sia per la stampa che per i prodotti, negli appositi spazi. Il formato, il peso e la dimensione ottimali del logo sono indicati nella maschera stessa. Se poi si volessero rimuovere, basta premere il tasto SVUOTA.	2457
Nel menu AMMINISTRAZIONE, raggiungibile dalla pagina principale e solo se si dispone dei privilegi di "amministratore", è presente la voce DUPLICA PROFILI. Con questa funzione possiamo copiare velocemente il profilo di un utente verso un altro utente e/o anche verso un gruppo di utenti. Con questa ultima versione, oltre a copiare le singole funzionalità, vengono anche copiate le OPZIONI dell'utente d'origine. Sulla parte delle OPZIONI si può scegliere quali voci duplicare, es. le impostazioni di posta elettronica, i siti preferiti, il registro ingressi/uscite, le impostazioni di home page, ecc.	2451
Aggiunta una nuova funzionalità in ANAGRAFICHE CRM, chiamata "Zone: Assegnazione". Questa funzione permette di azzonare i nominativi nelle rispettive zone, che devono essere create prima di eseguire l'azzonamento. Praticamente avendo delle zone geografiche predefinite, con elencate le città, i CAP o le province che ne fanno parte, il sistema prende la parte dei clienti selezionati, cerca la zona di cui potrebbero fare parte e quindi compila il relativo campo in anagrafica. Sono presenti anche le opzioni di forzatura della zona su clienti già azzonati, ed un'opzione che fornisce il dato dei clienti che ancora non hanno una zona.	2442
Aggiunta una nuova funzione in ANAGRAFICHE che si chiama ASSEGNAZIONE AGENTE. Questa funzione va ad inserire o modificare l'Agente (primario o secondario) nelle anagrafiche clienti, a seconda dell'opzione scelta. Opzione ZONE AGENTI: il sistema controlla in Anagrafiche CRM / Zone degli Agenti se ci sono delle zone impostate con relativo agente. Se trova un cliente che appartiene ad una delle zone elencate, il sistema provvede ad inserire in anagrafica il nome dell'agente corrispondente. NOTA: è possibile decidere se forzare o meno un eventuale agente già esistente spuntando l'opzione “Aggiorna Cliente solo se il codice agente è vuoto”. Se si decide di forzare, verrà sovrascritto l’agente presente. Se invece l’agente non è presente, viene inserito. Se si decide di non forzare, l’agente rimane quello che è già presente; se non c’è, viene inserito. Opzione SEGNALAZIONI: l'operazione è la medesima indicata sopra, con la differenza che la ricerca viene eseguita controllando l'agente presente nei contratti/appuntamenti/segnalazioni. Es. se il cliente ROSSI BRUNO in anagrafica è assegnato all’agente AGN001 ma ha un contratto fatto con AGN022, lanciando l'assegnazione con forzatura, il sistema sostituisce nell'anagrafica di Rossi Bruno l’AGN001 con l’AGN022. Anche per questo caso è quindi valida la possibilità di FORZATURA come sopra. Se si decide di non forzare, l’agente viene inserito in anagrafica SOLO SE NON E’ PRESENTE. Se è già presente invece NON viene modificato.	2441
Mediante l'impostazione di un parametro (CC0032-Consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no)), è possibile visualizzare in MULTIMEDIA le ultime N telefonate eseguite (dove N è il valore del parametro) mediante apposito tasto. In questa versione, questa funzionalità è stata ridisegnata e migliorata visivamente.	2438
In ANAGRAFICHE CRM si trova la funzionalità AGENDE DEGLI AGENTI. Da qui si può creare l'agenda degli agenti, ovvero indicare i giorni e gli orari in cui l'agente è disponibile a prendere gli appuntamenti. Se qualche agente non ha questa tabella configurata, non sarà possibile prendere appuntamenti. Se per un agente manca l'agenda, basta premere il tasto NUOVO ed indicare il nome agente, gli orari ed un giorno. Sulla stessa maschera si trova il pulsante ESTENDI ALLA SETTIMANA, che salva le impostazioni immesse e le copia a tutti gli altri giorni della settimana per lo stesso agente.	2436
Vedi 2451.	2433
Il programma permette di creare delle "Relazioni" tra soggetti esistenti. Si possono impostare delle relazioni di parentela, cliente, cliente/fornitore, offerte, preventivi ecc. Con questa ultima versione vengono inseriti anche tre differenti LIVELLI di relazione, quindi di visibilità tra soggetti: Livello 1: relazione "Da", dove il soggetto corrente è in "Relazione Da" Livello 2: "Relazione A", oppure dove l'entità corrente è in "Relazione Da" e in "Relazione A" Livello 3: le relazione di tutti i soggetti che sono in "Relazione A" del soggetto corrente per l'entità corrente. Esempio su relazioni dell'entità "Clienti": - A è padre di B - B è padre di C - C ha sede in D - Z è associato a A Impostando una relazione di livello 3, il soggetto A vedrà le relazioni: - A è padre di B - B è padre di C - Z è associato a A ...mentre impostando una relazione di livello 2, lo stesso utente vedrà: - A è padre di B - Z è associato a A ...mentre impostando una relazione di livello 1 vedrà: - A è padre di B	2425
Il programma permette di stampare diversi dati, come l'agenda, la lista dei clienti, gli appuntamenti ecc. Quando si preme sull'icona della "stampante", si apre una piccola finestra che elenca i report disponibili per quanto si desidera stampare. Da questa versione è stato aggiunto un tasto chiamato GENERA XML GUIDA che, premuto, permette di visualizzare un file XML "guida" che serve per realizzare altri report. Il file si può aprire e visualizzare sullo schermo, oppure salvare sul pc per utilizzarlo poi in un secondo momento. La funzionalità è presente/attiva solo per l'utente amministratore.	2422
Nelle OPZIONI dell'utente si possono impostare dei valori predefiniti che saranno usati dal sistema durante le normali operazioni. Nei campi che indicano i PORTAFOGLI si possono vedere sia quelli attualmente attivi che quelli OBSOLETI. Quest'ultimi saranno però visibili in fondo al menu a tendina per un utilizzo migliore.	2420
Nel menu ANALISI E REPORTING c'è la voce CONFIGURAZIONE STAMPE. Qui sono presenti tutti i report raltivi alle stampe. Da questa versione si troverà anche un modello (template) chiamato "_Template.Rpt" utilizzabile come punto di partenza per creare dei nuovi report personalizzati.	2407
Migliorata graficamente la parte relativa alla Gestione Utenti, in particolar modo la lista dell funzioni abilitate al soggetto. Entrando nel dettaglio di una qualsiasi delle funzioni abilitate, è stato inserito un nuovo campo chiamato VOCE MENU. L'amministratore (o la persona che abiliterà i menu al soggetto) potrà eventualmente modificare la voce "standard" immettendo una dicitura a piacimento. Il soggetto visualizzerà quanto indicato nel campo, che di default è vuoto per tutti, cosi da utilizzare la voce standard di menu.	2397
Migliorato lo step di GESTIONE ORDINE. Per la precisione: - si possono vedere gli ordini precedenti già presi per il cliente che stiamo chiamando, con data e nr. ordine relativo. Possiamo anche "riprendenderli" per rimanipolarli. - visibilità delle caratteristiche legate al prodotto che abbiamo selezionato, con possibilità di modificarle immediatamente - se creo un NUOVO ordine, il sistema si posiziona immediatamente sulla lista dei prodotti disponibili, cosi da poterli scegliere subito. - se APRO un ordine ESISTENTE, il sistema si posiziona sul "carrello" mostrando i prodotti presenti nell'ordine visualizzato - il sistema visualizza la quantità ed il prezzo dei prodotti venduti, facendo anche la somma monetaria del totale (è soggetto al valore del parametro CC0080-Adesioni: visualizzare i campi relativi ai prezzi)	2389
Cambia la modalità di visualizzazione del tasto ESPORTA sulla griglia. Se la visualizzazione è disabilitata a livello di griglia, il tasto ESPORTA non verrà visualizzato. Se il parametro "ELU007-Export: consenti esportazione dati" è impostato a SI, il tasto viene visualizzato ed è abilitato; Se invece il parametro ELU007 è impostato a NO, il tasto di export viene visualizzato ma è disabilitato, ed il tooltip riporta la dicitura "EXPORT (ELU007=NO)" per indicare appunto che i dati non sono esportabili.	2387
Sulla pagina principale del programma, sulla barra comandi in alto, tra le altre voci è presente il tasto "?" che riporta argomenti di vario genere come il link all'Help On Line, Nws, Blog, Web2Lead, ecc. La voce INFORMAZIONI SU BCOM apre un'altra finestra che riporta le info principali del programma (versione, licenza, ecc) e dell'hardware. In calce alla pagina, da questa versione, si visualizzano anche i dati relativi alla licenza, come la partita iva, il numero di utenti attivati, l'ultima verifica della licenza, i moduli attivi, la macchina dove è installato License Manager, data ultima attivazione, ecc.	2380
In agenda sono visibili sia gli orari in cui l'agente può prendere appuntamenti che eventuali blocchi (impegni, orari non lavorativi, ecc). Quando ci si posiziona su un blocco, compare una finestra che indica il motivo del blocco.	2366
Dal menu Anagrafiche CRM, possiamo vedere l'anagrafica di tutti i soggetti inseriti nel sistema. Premendo il tasto di "Anteprima di Stampa", si visualizza la lista dei report esistenti per stampare i soggetti (lista sintetica o dettagliata).	2365
Migliorata la visibilità sul FILTRO CLIENTI in Multimedia Form/Gestore elenchi e "Nuova Attività" e sulla ricerca ordini. Su tutte queste maschere è presente il tasto che rimanda alla ricerca clienti, dove si possono sfrutttare tutti i filtri presenti e quindi riportarli nella maschera "di partenza". Ad esempio, sulla Multimedia si possono filtrare e quindi visualizzare i clienti che hanno una determinata caratteristica. Quando si impostano i filtri sulla ricerca clienti, per tornare poi sulla maschera di partenza premere il tasto RIPORTA.	2356
Inserito un nuovo campo nelle OPZIONI dell'utente; per la precisione il campo TIPO PORTAFOGLIO PREDEFINITO. Questo campo serve per indicare "a priori" su quale tipologia lavorerà l'utente a livello di inserimento nuovi nominativi. Qui può essere inserita una tipologia qualsiasi, dalla prima alla decima. Quando l'utente crea un nuovo cliente, verrà automaticamente compilata la TIPOLOGIA indicata sopra, con il portafoglio indicato nel campo "Portafoglio 2". Inoltre, nella scheda cliente, in corrispondenza della tipologia "preferita", verranno inseriti i dati dell'utente, presi dall'anagrafica dello stesso, ovvero saranno indicati il TLK, l'agente o l'agenzia (se sono indicate in anagrafica). Sulla schermata principale del cliente si vedranno la TIPOLOGIA 1 e la 2; le altre si visualizzano sempre nell'anagrafica cliente, aprendo la sezione PORTAFOGLI PRIMARI, quindi premendo il tasto GESTISCI PORTAFOGLI.	2349
Vedi ID 2469. Quando si entra in Utilità / Gruppi Utenti sono immediatamente visibili i gruppi già presenti. Da questa versione si vedono anche i nomi degli utenti presenti nei gruppi, messi in ordine alfabetico, nella colonna UTENTI.	2346
Migliorato l'utilizzo della CRONOLOGIA in home page. Quando si clicca sul pulsante, il sistema mostra le ultime N entità visualizzate, dove N è determinato dal parametro "ELU017-Cronologia accesso Entità: visualizza ultimi N (0=Disattiva) informazioni". E' anche presente la voce AGGIORNA che aggiorna la lista delle informazioni prsenti. Si possono visualizzare gli ultimi clienti aperti (con la ragione sociale), gli ordini (con numero ordine), le campagne, ecc.	2333
Ridisegnata e resa più funzionale la maschera delle OPZIONI dell'utente. Ad esempio si possono inserire fino a quattro applicazioni web "preferite". Se vengono inseriti dei preferiti, questi si potranno richiamare dalla pagina principale, sulla barra dei comandi in alto, premendo la voce PREFERITI, che si trova tra il BLOCCO NOTE ed il "?".	2314
Sul CRM è presente un modulo che permette di creare delle relazioni tra le varie entità presenti (clienti, fornitori, motivi, ecc.). L'icona per creare o visualizzare la relazione si può trovare all'interno della maschera (es. nei clienti) oppure sulla "griglia" dopo una ricerca (es. cerco tutti i contratti fatti la scorsa settimana, premo CERCA e vedo la lista; l'icona della creazione relazione si può vedere in fondo). Attualmente le relazioni si possono creare su (e tra) queste entità: Agenti, Clienti,Fornitori, Listino, Motivi, Opportunita, Ordini, Utenti, Clienti_Indirizzi, Contatti. Quando si crea la relazione è anche possibile inserirvi delle note.	2311
Da questa versione è stata inserita la possibilità di creare delle caratteristiche “virtuali”, che si affiancano cosi a quelle “reali”. • Quelle REALI sono ad esempio quelle “tradizionali” usate finora, ovvero quelle inserite per indicare le consistenze del cliente, gli hobby, le spese, i pc acquistati ecc…. • Quelle VIRTUALI possono essere utilizzate per creare dei “raggruppamenti” appunto virtuali, che comprendono tutti i clienti che rispondono a quel determinato status. Facciamo un esempio di impostazione di caratteristica VIRTUALE. Poniamo di voler cercare tutti i clienti con un ordine/contratto e contemporaneamente sapere quanti ordini ci sono a loro nome. Il primo passo è appunto creare la caratteristica virtuale che ci permetterà di avere questo dato, dandole un nome che ci possa ricordare che c’è legato questo particolare tipo di conteggio. Mettiamo di chiamarla NUMEROORDINI. Il tipo sarà VIRTUALE. Una volta creata la caratteristica virtuale, il secondo passo è CREARE LA VISTA / RICERCA in cui questa verrà utilizzata. Si tratta quindi di creare un apposito comando SQL da lanciare sul database che, utilizzando appunto la caratteristica sopra, ci fornirà i dati voluti, nel nostro caso il numero di ordini. Il comando dovrà contenere necessariamente le colonne [CodCliente], [CodCaratteristica],[Nota],[Valore],[DataAbbinamento] Una volta eseguito il comando, possiamo quindi immediatamente conoscere i dati richiesti, visualizzandoli direttamente nel punto dove il comando va a prendere i dati. Nel nostro caso, avendo impostato una caratteristica sugli ORDINI, questo dato sarà visibile nelle caratteristiche degli ORDINI. Il dato che si legge nella caratteristica sarà quello impostato nel comando (vedi sopra, abbiamo richiesto il numero di ordini per quel cliente. Se entriamo quindi su un contratto di un cliente che ha dieci ordini, verrà visualizzato il numero “10”) Attenzione! La caratteristica non va pre-inserita su nessun cliente: è il sistema che conteggia e raggruppa automaticamente in tempo reale il numero di ordini dei clienti quando si lancia il comando. Il grande “plus” di questa funzionalità, oltre a permetterci di poter impostare qualsiasi tipo di ricerca su praticamente quasi ogni campo presente nel database, è che non è necessario fare più nulla una volta creato il comando di “creazione vista”. Ad esempio, i dati relativi al conteggio degli ordini sono sempre aggiornati in tempo reale dal sistema: l’utente non dovrà fare nient’altro che consultarli.	2260
Nella funzione di AGENDA SETTIMANALE è possibile visualizzare gli appuntamenti ed i richiami, in visione giornaliera, settimanale, mensile, ecc. Vi sono inoltre diverse peculiarità, come: - click destro su un appuntamento, compare un menu contestuale con diverse voci, tra cui modifica, apri, elimina, esporta, stampa, mappa, ecc. - possibilità di scegliere l'agente selezionandolo dall'apposito campo in alto, di conseguenza si vedrà solo l'agenda della persona selezionata - quando si crea un nuovo appuntamento in modo manuale, il sistema gli assegna automaticamente un numero	2253
Implementato un nuovo parametro sulla ricerca anagrafica: "CK0036-Ricerca Caratteristiche: visualizza tutte le caratteristiche in ricerca (T), solo quelle attive/non disabilitate (A)" Se è impostato a T, nella maschera di ricerca vengono visualizzate tutte le caratteristiche presenti nel sistema (sia attive che disabilitate), e quelle "disabilitate" sono indicate in fondo alla lista. Se invece è impostato su A, si vedranno solo le caratteristiche "attive" ma non quelle "disabilitate".	2241
Su alcune maschere è stata inserita una "X" in alto a destra per la chiusura della stessa, rimuovendo il tasto CHIUDI. Ad esempio la possiamo trovare in: - Funzione importa vcf - Gestione dei filtri nelle ricerche clienti/ordini - Blocco note - Creazione ordine da opportunità - Trasforma Segnalazione/Contratto come derivante da Call Center - Inserimento nuovo contatto telefonico - Impostazione volume del megabiblos	2220
Per visualizzare le "Proprietà" di un file che ho allegato con Megabiblos, basta posizionarsi nella cartella che lo contiene, selezionarlo e premere il tasto PROPRIETA'. Si apre una finestra che contiene tutte le indicazioni e può essere chiusa con la "X" in alto a destra.	2182
In Gestione Utenti possiamo visualizzare la lista degli utenti attiva sul CRM. Se ne scegliamo uno e ci clicchiamo sopra, entriamo nel suo dettaglio. Sulla pagina ALTRO, possiamo trovare diversi dati, tra cui - a partire da questa versione - il nome ed il ruolo dell'eventuale "Diretto Superiore". L'indicazione di questo superiore avrà effetto sul calcolo delle provvigioni, nella misura indicata nei campi sottostanti, ovvero modalità di calcolo (nessuna, sul totale contratti, sulle provvigioni). C'è anche un campo chiamato "PER." per indicare la percentuale che il diretto superiore dovrà percepire sul lavoro del sottoposto. Es. se viene messo "10" e come modalità "sulle provvigioni", il diretto superiore indicato percepirà il 10% delle provvigioni generate dal sottoposto.	2177
Implementata la gestione delle stampe dell'AGENDA. Sulla parte alta della maschera, di fianco alla data, ci sono una serie di pulsanti, tra cui anche l'immagine grafica di una piccola stampante. Premendolo compare una piccola finestra che contiene l'elenco delle stampe standard attualmente configurate: - sintesi appuntamenti: stampa un dettaglio sintetico degli appuntamenti - dettaglio appuntamenti: com sopra, ma in modo dettagliato con anche i dati più estesi del cliente e le caratteristiche - agenda giornaliera: stampa gli appuntamenti di tutti gli agenti, giorno per giorno, solo del giorno selezionato - agenda settimanale: stampa gli appuntamenti di tutti gli agenti, giorno per giorno per tutta la settimana	2171
A seconda dell'utente che sta consultando il programma (operatore, agente, ecc), questo potrebbe vedere o non vedere alcuni dati, come l'anagrafica, ordini od opportunità. La limitazione può essere applicata configurando i parametri corrispondenti (CK0016, CK0017 e CK0018). Se questi sono impostati a SI, ogni utente potreà vedere solo i dati di propria pertinenza, senza visualizzare clienti o contratti appartenenti ad altri utenti. Nel caso vi fosse impostata una gerarchia, il diretto superiore sarà abilitato a visualizzare i propri dati e quelli dei suoi sottoposti.	2156
Nel menu Gestione Campagne Marketing si gestiscono le campagne. Nella linguetta E-MAILING possono essere impostate alcuni dati come il soggetto mittente (se deve sempre essere lo stesso). Il sistema riporta anche l'indicazione di come devono essere impostati i campi DA / A / ecc...	2121
Vedi ID 2484.	1901
Nel menu ANALISI E REPORTING troviamo la voce "Configurazione Analisi e Reporting". Qui possiamo trovare un elenco dei report visualizzabili in Analisi Contact Management, e c'è anche la possibilità di crearne dei nuovi. Se premo su uno dei report esistenti si apre il dettaglio che contiene tutte le informazioni, tra cui il combo che evidenzia il nome del report allegato, tasti di Upload, Download e Delete. Se viene modificato il "Tipo di Ricerca", il sistema avvisa che è una operazione potenzialmente pericolosa, in quanto mette una query di esempio per quel tipo di ricerca che potrebbe sovrascrivere quella già esistente, causando situazioni anomale.	1859
In "Anagrafiche-Ricerca Avanzata" è possibile cercare: - Clienti senza nessuna Segnalaz./Contratto - Clienti mai inseriti in Motivo (Campagna) - Clienti senza nessun contatto ...mediante le apposite opzioni presenti sulla prima pagina di ricerca.	1687
Il CRM permette di inviare una mail al cliente che stiamo contattando da diversi punti del sistema, come ad esempio dall'Anagrafica del cliente, dalla lista clienti (es. quella visualizzata dopo una ricerca), dall'ordine o dall'opportunità. Dalla maschera di invio mail è possibile anche "recuperare" un modello tra quelli già presenti, scegliendoli dalla tendina in alto a destra e quindi caricando il modello col tasto "Carica Template". Se nel modello ci sono dei campi modificabili, es. [[ragsoc]] o [[tel1]], quando questo viene caricato da uno dei punti sopra indicati, questi campi vengono automaticamente sostituiti coi dati del cliente.	1651

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Aggiornamento 6.5.3.10031317 del 13/03/2010

Novità	Dettagli
Migliorata ed ampliata la parte relativa alla presa dell'ordine nell'apposito step ORDINE. La visualizzazione è stata divisa in due tab (pagine): sulla prima (PRODOTTI DISPONIBILI) si trovano tutti i prodotti a listino, che si possono cercare od ordinare come prima. La seconda pagina (CARRELLO) riassume i prodotti scelti al punto precedente, mostrando le quantità immesse ed un riepilogo dei costi singoli e del totale (imponibile ed ivato). Il resto dello step (CONDIZIONI e RIEPILOGO) rimangono invariati.	2388
E' possibile visualizzare graficamente mediante la mappa il "giro" degli appuntamenti già fissati per gli agenti, semplicemente premendo il tasto "VISUALIZZA MAPPA", che graficamente è rappresentato da una piccola mappa con sopra una lente di ingrandimento. Questo si può fare da: - Agenda Settimanale, premendo il tasto "mappa" in alto a destra. Visualizza il "giro" degli appuntamenti presenti in agenda - sempre in agenda, click destro su un appuntamento come per modificarlo - Multimedia Form, alla presa di un appuntamento nell'apposito step	2355
Sull'agenda è possibile selezionare uno o più agenti (per vedere le relative agende) mediante l'apposito campo che si trova in alto a sinistra "APPUNTAMENTI PER L'AGENTE".	2348
Direttamente dall'Agenda è possibile inserire autonomamente un appuntamento, basta cliccare sull'ora desiderata e "tirare" il cursore verso il basso. Compare una piccola finestra con scritto "nuovo evento" e successivamente un riquadro dove inserire i dati del cliente, l'agente, l'ora precisa ecc. Vicino al nome del cliente c'è un piccolo tasto con scritto CONTATTI che, premuto, apre la maschera coi "contatti/referenti" del cliente selezionato, dove è anche possibile inserirne dei nuovi. Se ci so posiziona sulla linguetta DATI CLIENTI, i referenti (già presenti e/o nuovi appena inseriti) si potranno scegliere da un menu a tendina.	2342
Direttamente dalla Multimedia Form posso visualizzare le OPPORTINITA' legate al cliente che si sta chiamando; ovviamente se esiste lo step apposito (GESTIONE OPPORTUNITA') e se il cliente ne ha già almeno una. Quando si entra nello step, nella parte alta vengono visualizzate le Opportunità già presenti. E' stato inserito un menu a tendina che permette di scegliere se visualizzare quelle relative alla campagna corrente (su cui si sta chiamando) oppure anche quelle derivanti da altre motivazioni. Il default visualizza le opportunità legate alla campagna corrente. C'è anche un tasto che permette di aprire direttamente quelle selezionate.	2341
Migliorata la visibilità sui "blocchi" impostati in agenda. Se è presente un "blocco" (ovvero degli orari in cui non si può prendere un appuntamento per diversi motivi), all'utente compare un "tooltip" che indica il motivo e gli orari del blocco.	2317
Megabiblos è un modulo che permette di allegare documenti in un punto qualsiasi, es. sui clienti, sulle campagne, ecc. in modo veloce. Il sistema, grazie all'introduzione di due nuovi parametri, è in grado di filtrare gli allegati a seconda della cartella, dell'utente, dell'agenzia, ecc. In particolare, i nuovi parametri sono: Sono stati introdotti i parametri - CK0103: Megabiblos: filtra in base a Gerarchia Soggetti (SI/NO - default NO) - CK0104: Megabiblos: visualizza solo documenti creati da appartenenti alla stessa Agenzia dell'utente (definita in Gestione Utenti) (SI/NO - default NO) Se il parametro CK0103 è attivo, l'utente può visualizzare i documenti che ha caricato in Megabiblos e quelli caricati dai suoi sottoposti; se l'utente non ha sottoposti, non ha limitazioni. Se il parametro CK0104 è attivo e l'utente appartiene a un'agenzia, può visualizzare i propri documenti e quelli caricati dagli altri utenti appartenenti alla stessa agenzia; se l'utente non appartienea ad alcuna agenzia, non sarà sottoposto a limitazioni.	2313
Sull'agenda si può passare velocemente da una visualizzazione all'altra (es. Settimanale o Mensile) semplicemente premendo sulle intestazioni di colonna del giorno che si desidera visualizzare.	2300
Il sistema visualizza anche la campagna di provenienza delle eventuali opportunità legate al cliente che si sta chiamando. Questo si può visualizzare sia dalla NUOVA ATTIVITA' che nell'apposito step OPPORTUNITA' dentro la campagna.	2289
Sia sui contratti che sulle opportunità è possibile inserire una data ed ora per un appuntamento "fisico" dove si dovrà presentare l'agente. Se l'agente in questione ha dei "blocchi" preimpostati in agenda e l'utente tenta di fissare un appuntamento in questi orari, viene avvisato dal sistema della presenza del blocco, ed invitato a modificare l'orario.	2278
Il CRM permette di creare dei "template" (modelli) di e-mail che potranno essere richiamati dalla Multimedia Form d utilizzati immediatamente dagli utenti. Nel modello possono essere specificate delle limitazioni, come ad esempio un determinato gruppo (e cosi il modello sarà visibile solo dagli appartenenti) oppure può essere limitato per campagna (in questo caso il modello è visibile solo se lavori su quella campagna). I modelli che non hanno alcuna limitazione possono essere usati da tutti e per tutte le campagne. (Vedi anche 1899).	2277
Nella gestione delle campagne possiamo definire un "workflow" di lavorazione, inserendo una sorta di scaletta (STEP) delle azioni che dovrà fare l'operatore. E' stato aggiunto un nuovo step chiamato GESTIONE ORDINE, cosi suddiviso: - Testata/Dati Generali: in questa sezione si possono visualizzare ordini già presenti e rimanipolarli, con visibilità anche sulle caratteristiche. Si possono inoltre creare nuovi ordini, creare anteprime ed allegarle direttamente alla mail - Prodotti: si possono aggiungere i prodotti al nuovo ordine creato prima, oppure, se si è selezionato un ordine precedente, si possono visualizzare i relativi prodotti, ed anche le caratteristiche relative al prodotto stesso. - Condizioni Ordine: è uno step riepilogativo dove si possono vedere i dati del cliente, l'ordine, le caratteristiche ecc.	2236
Vedi 2236.	2234
Possiamo visualizzare l'elenco completo dei soggetti inseriti nel CRM dal menu Anagrafiche CRM, quindi "Soggetti: Agenti/Operatori/Agenzie/Segnalatori". Sempre da questo menu possiamo stampare le liste dei soggetti, premendo il tasto "Anteprima di Stampa" (graficamente l'icona assomiglia ad una stampante). Comparirà una piccola finestra che mostra i report disponibili, precisamente: - Lista dei Soggetti: stampa la lista di tutti i soggetti in formato elenco, riportando codice, nome e cognome, tipo, telefono, cellulare, fax ed email. Il secondo tasto "lista dei soggetti" fa un'anteprima in formato "doc". - Soggetti Dettaglio: stampa in modo dettagliato le anagrafiche dei soggetti, con tutti i dati relativi (ID, codice, nome, ecc). - Soggetto: stampa in modo dettagliato i dati del soggetto, in più aggiunge in calce una lista delle opportunità e dei preventivi dove compare il soggetto che viene stampato.	2195
A partire da questa versione si vedranno diverse implementazioni e miglioramenti (anche grafici) sull'Agenda, sia dalla Multimedia che dal menu Agenda. Le novità apportate sono (in breve): - diversi tipi di visualizzazione: per Agenti, Giorno, Settimana, Mese, Agenda(lista) - ora di inizio e fine dell'appuntamento; per variare la durata l'appuntamento si può "trascinare" verso il basso "allungandolo" fino all'ora desiderata - spostamento da un giorno all'altro trascinando semplicemente l'appuntamento (oppure con click destro / modifica) - menu contestuale che si apre con click destro su tutti gli appuntamenti, ch contiene le funzioni principali, come Nuovo, Modifica, Elimina, Apri, Esporta, Stampa, Invia - Codice Agente, nome Cliente ed Oggetto Trattativa subito visibili appena si prende l'appuntamento - visibilità sia degli appuntamenti "fisici" (in arancione scuro), che di quelli "commerciali" (in fucsia) che di quelli "operatori" (in rosa chiaro). Sono tutti di colori diversi come indicato sopra. Posizionandoci sopra compaiono le note ed i dettagli appuntamento. Mediante appositi "flag" in calce all'agenda si può inibire la visualizzazione dei tipi appuntamento (es. vedere solo quelli "fisici")	1950
Nel menu Backoffice Services è presente la voce Ricerca Avanzata Segn/Contratti. In basso a destra è stata implementata una nuova funzionalità, precisamente è possibile applicare delle analisi "predefinite" sugli appuntamenti presi. Aprendo il menu a tendin troviamo: - lista appuntamenti 5 gioni (visualizza gli appuntamenti degli ultimi 5 gg) - lista appuntamenti generale (visualizza una lista generale degli appuntamenti, passati e futuri, di tutti gli agenti) - lista appuntamenti odierno (visualizza la lista degli appuntamenti odierni) Una volta scelto il tipo di analisi, premere il tasto che sta immediatamente sotto, ovvero ANALIZZA RICERCA. Verrano visualizzati i risultati che arrivano dal tipo di analisi eseguita. Se è stato impostato un filtro sulla visibilità di alcuni stati contratto per alcuni soggetti (vedi Tabelle / Stati Backoffice Permessi e Workflow), i dati visualizzati rispetteranno anche questo filtro.	1817

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Aggiornamento 6.4.8.10030119 del 01/03/2010

Novità	Dettagli
Sull'agenda settimanale sono state aggiunte diverse funzionalità "veloci" che si aprono con un click destro sull'agenda, facendo comparire un menu contestuale, che contiene queste voci: - Nuovo (crea un nuovo appuntamento, dovranno essere specificati il nome del cliente, il giorno e l'ora dell'appuntamento ecc). La voce "Nuovo" sarà sempre disponibile salvo che nella modalità "Agenti". - Modifica (per modificare un appuntamento esistente, es. cambiando il nome agente, l'ora, il giorno, ecc). - Elimina (per eliminare l'appuntamento solo dall'agenda; il relativo contratto continuerà ad esistere) - Apri scheda appuntamento (apre la scheda dell'appuntamento, se l'utente ha le apposite funzionalità) Troviamo anche: - Esporta - Stampa - Invia Le voci "Modifica", "Elimina" e "Apri Scheda Appuntamento" saranno abilitate solo se si è posizionati su un appuntamento esistente. Le voci "Esporta", "Stampa" e "Invia" saranno sempre disponibili ma se clicco su un appuntamento l'azione eseguita riguarderà il solo appuntamento selezionato, altrimenti riguarderà tutto il calendario. Ad. es. Esporta : se ho cliccato su un appuntamento esporterò solo quello altrimenti tutta la settimana/mese attualmente visualizzato.	2286
Direttamente dall'agenda settimanale è possibile eliminare gli appuntamenti "fisici", quelli "commerciali" ed i "richiami" operatore (che sono le tre tipologie visibili in agenda). La cancellazione elimina solamente i riferimenti alla data/ora degli appuntamenti e mantiene gli appuntamenti stessi, ovvero non elimina anche la scheda originaria nel menu BackOffice Services.	2268
Il programma permette di applicare dei "blocchi" sull'agenda, ad esempio in occasione di festività, ferie, riunioni, ecc. I blocchi si possono impostare dal menu Anagrafiche CRM, quindi scegliendo la voce "Blocco di giorni/orari in agenda". Possono essere impostati per tutti gli agenti o solo ad alcuni; possono riguardare tutto il giorno oppure solo determinati orari. I blocchi comuni a tutti gli agenti (es. festività ricorrente, come Capodanno, Natale, festa patronale, ecc.) sono sempre visualizzati nelle modalità "Agenti", "Giorno", "Settimana". I blocchi agenda e blocchi agente non sono mai visualizzati nelle modalità "Agenti", "Mese" e "Agenda". Nelle modalità "Giorno" e "Settimana" sono invece visualizzati solo se viene prima selezionato un agente.	2267
L'agenda settimanale permette attualmente di visualizzare sia gli appuntamenti "fisici"(ovvero gli appuntamenti dove si recherà l'agente) che quelli telefonici, divisi in "richiami commerciali" e "richiami operatore". I richiami commerciali derivano sempre dalle schede appuntamento presenti nel menu BackOffice Service dove, nella linguetta "richiamo", ci sono due appositi campi dove indicare data ed ora di richiamo, che comparirà poi in agenda a mo' di promemoria del richiamo. Graficamente sono di colore fucsia e riportano data/ora appuntamento. Se ci si posiziona sopra compaiono i dettagli (nome cliente, note, ecc). I richiami degli operatori derivano invece dai richiami fissati dagli operatori sulla Multimedia. Attualmente vengono visualizzati solo i richiami privati. Graficamente sono di colore rosa chiaro, ed anche in questo caso posizionandosi sopra compare il nome del cliente, le note, ecc. All'interno dell'agenda, in fondo, c'è anche un filtro che permette di visualizzare solo gli appuntamenti di lavoro e/o anche gli appuntamenti derivanti da Call Center. Selezionando una o l'altra opzione, la visibilità in agenda si modificherà di conseguenza.	2266
La visualizzazione dell'agenda settimanale prevede, oltre ad un nuovo formato grafico, diverse viste, come per Agenti, per Giorno, per Mese, ed un formato "Agenda" che elenca gli appuntamenti presenti. Quando si cambia la visualizzazione passando da una all'altra vista, il sistema ci potrebbe impiegare qualche secondo prima di visualizzarla, nel frattempo compare un segno grafico che indica il caricamento della nuova lista.	2240
Sul sistema possono essere caricati dei file come allegati, ad esempio dentro la campagna, nel tab "E-mailing" oppure in caso di creazione di report di stampa (da Tabelle / Stampe). Nl primo caso, il sistema controlla la correttezza del nome del file allegato (ad esempio non deve contenere il carattere ";") ed avvisa l'utente se rileva qualcosa di anomalo. Nel secondo caso permette di collegare solo report in formato .RPT. Anche in questo caso, se l'utente prova a caricare file non conformi, viene avvisato mediante un messaggio.	2226
Nel menu CONTACT MANAGEMENT è presente la voce TABELLA STATI CONTATTO ESCLUSIONI. Mediante questa tabella è possibile "escludere" (ovvero rendere invisibile) un determinato stato contatto per un gruppo di utenti o per una campagna particolare. Es. se non volessimo vedere più uno stato che si chiama "Referente Assente" per la campagna "Vendita", basta entrare nella tabella suddetta, selezionare lo stato da escludere ed indicare la campagna dove sarà escluso.	2187
L'amministratore può impostare che un utente, al primo accesso, dovrà cambiare in modo obbligatorio la password. La richiesta di cambio password viene impostata appunto a cura dell'Amministratore, dalla Gestione Utenti. Ci si posiziona sulla maschera dell'utente in questione e si seleziona l'opzione "Cambia Password al primo accesso". Quando l'utente prova ad accedere al programma, è invitato alla modifica immediata della password. Sarà necessario re-inserire quella vecchia e poi specificarne una nuova. Il programma avvisa l'utente se la password non è conforme ai requisiti di complessità disposti dalla Legge vigente, se nel programma viene abilitato questo controllo (vedi parametro ELU005-Privacy: abilita conformità Password ai requisiti di complessità (a-z,A-Z,0-9,!£$%...).	2178
Migliorata ed ampliata l'interfaccia di contratti, dove è stato inserito un nuovo campo, per la precisione quello che indica l'ora DI FINE dell'appuntamento. Questa viene automaticamente calcolata dal sistema, ch aggiunge all'ora di inizio il valore dei minuti indicati nel parametro "CC0003-Minuti fascia oraria per visualizzazione agenda", che stabilisce appunto la durata "standard" dell'appuntamento. Es. se il parametro è impostato a "60", se si indica che un appuntamento inizia alle ore 14.30, l'ora di fine sarà calcolata automaticamente alle ore 15.30.	2165
Da questa versione verrà caricata ed utilizzata la nuova agenda, con una nuova grafica e funzioni ampliate. Ad esempio, quando si prende un appuntamento mediante la Multimedia Form e si entra nei dettagli dell'appuntamento (step "dati appuntamento"), è stato implementato il nuovo campo OGGETTO TRATTATIVA. Questo campo riporta automaticamente l'oggetto trattativa della campagna (quando è presente) e lo può anche modificare, altrimenti l'utente potrà scrivere direttamente nel campo quello che preferisce.	2153
Nell'anagrafica di un cliente è possibile visualizzare diversi dati, tra i quali il portafoglio. In questa visualizzazione, i portafogli contrassegnati come "obsoleto" (ovvero quelli non più utilizzati) vengono messi in fondo.	2149
Apportate alcune migliorie sul menu CLIENTI E PROSPECT. Come già sappiamo, è possibile effettuare delle ricerche sui clienti anche da questa maschera, semplicemente scrivendo il dato che ci interessa nell'apposito campo in alto. Quando ci si posiziona su questo campo compare un "suggerimento" (tooltip) che indica cosa si può immettere. Per fare ricerche parziali sono accettati i campi * (asterisco) e ? (punto interrogativo). Il numero di clienti restituito nella ricerca è altresì soggetto al valore del parametro "CK0077 - Ricerca Clienti: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato)". Es. se questo è impostato a 100, si vedranno i primi cento clienti che corrispondono al filtro impostato.	2141
L'utente che utilizza il sistema può visualizzare una lista di clienti, e quindi stamparli servendosi di diversi report. Quando visualizza la lista dei clienti, in fondo c'è una piccola icona con una stampante; premendola comparirà la lista dei report disponibili. Con questi sarà possibile stampare la lista totale dei clienti scelti (in formato elenco, senza dettagli approfonditi), oppure la lista totale dei clienti con i relativi dettagli. Selezionando invece un solo cliente verrà stampato un foglio dettagliato con i suoi dati. La stampa di un singolo cliente può anche avvenire entrando nell'anagrafica del cliente stesso, premendo poi l'icona con la "stampante" in alto a sinistra.	2138
Implementato il nuovo parametro "CC6011A - Multimedia, 'Nuova attività': Visualizza bottone inserimento nuovo cliente". Il parametro è legato strettamente al CC6011; se quest'ultimo è impostato a SI, ed anche il CC6011A lo è, l’utente ha la possibilità di inserire un nuovo cliente, altrimenti il tasto di NUOVO CLIENTE sarà invisibile.	2131
Quando si utilizza la NUOVA ATTIVITA', l'utente è in grado di inserire l'anagrafica di un nuovo cliente, che richiede però alcuni dati obbligatori come la ragione sociale, il telefono ed il portafoglio. Per quest'ultimo dato si vedranno solo i portafogli "primari" (ovvero quelli "liberi" e quelli legati alla prima "tipologia", come definito in Tabelle / Portafogli e Tabelle / Portafogli Tipologie).	2103
Dopo aver cercato un cliente mediante la Clienti e Prospect, sempre dalla stessa maschera è possibile inserirlo direttamente in campagna (sempre che le impostazioni dell'utente lo permettano, vedere parametro CK0027-Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione). L'inserimento avviene dopo aver specificato la campagna di destinazione e lo "stato" da utilizzare. Sulla scelta dell'operatore ci sono tre opzioni: - Pubblica: il nominativo sarà visibile a tutti. - Privata da Anagrafica: il nominativo viene assegnato all'operatore che è specificato all'interno dell'anagrafica clienti. - Privata imposta Telemarketing: è possibile affidare il nominativo ad un operatore qualsiasi, non obsoleto. Il sistema segnala all'utente che ha completato l'inserimento. Se il nominativo è già presente in campagna l'inserimento non avviene e l'utente viene avvisato. In ogni caso, l'operazione di inserimento viene tracciata nei log tecnici presenti nell'applicazione.	2100
Migliorata ed ampliata la visibilità sull'interfaccia CLIENTI E PROSPECT. Da questa versione è possibile cercare per il CODICE del cliente, il quale verrà anche visualizzato sull'elenco dei risultati, in corrispondenza del cliente cercato.	2080
Vedi 2045.	2078
Dopo aver cercato un cliente dal menu CLIENTI E PROSPECT, in calce alla pagina sono state aggiunte e migliorate alcune sezioni, come: - Assegnazione nominativi: si possono vedere ed eventualmente modificare il portafoglio, l'agente, l'operatore, ecc. predefiniti in anagrafica. - Inserimento in campagna: permette di inserire velocemente un nominativo in campagna, lasciandolo pubblico oppure mettendolo privato (assegnato ad un operatore a scelta, oppure quello predefinito nella sezione precedente). La funzione è attiva quando il parametro "CK0027-Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione" è impostata a SI per l'utente. - Sintesi CRM: è una vista personalizzabile per vedere i dati che si desidera tenere maggiormente in evidenza sul cliente.	2077
Il modulo Megabiblos permette di creare e gestire delle cartelle dove vengono conservati i documenti allegati ai clienti. Entrando in queste cartelle, possiamo visualizzare appunto questi files; selezionandone uno e premendo il tasto PROPRIETA' possiamo vedere o modificare i commenti (anche molto lunghi), salvare le modifiche od aggiungere altri files.	2074
Da questa versione sarà possibile creare uno stato contatto lasciando vuoto lo stato elenco, ma solo per casi eccezionali, ovvero quando si utilizza il cosiddetto "automatismo voip". ATTENZIONE quindi! Lasciare vuoto lo "stato elenco" non è lo standard quando si creano degli stati contatto: lo stato elenco va sempre messo, questo è un caso a parte di cui ora illustriamo un esempio. Fino ad oggi il CRM, quando si effettuava una chiamata con integrazione CTI attiva, e la stessa risultava OCCUPATO o NON RISPONDE, venivano applicati i cosiddetti "automatismi", finalizzati ad esitare in automatico i due casi più comuni: • OCCUPATO, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Occupato" • NON RISPONDE, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Non Risponde" Vi era inoltre una particolarità molto importante. Se il nominativo che stiamo contattato era PRIVATO, allora doveva NECESSARIAMENTE rimanere PRIVATO anche se in campagna era/è impostata l'opzione "Rendi pubblico" su automatismo Voip. Questa opzione ha invece senso nel caso in cui il nominativo era pubblico prima del contatto. Sempre nel caso in cui il nominativo fosse in stato “privato” (già assegnato ad operatore) lo stato che veniva utilizzato NON ERA quello impostati in campagna ma quell’esito "TALE CHE" venisse lasciato inalterato lo STATO IN ELENCO in cui si trovata il nominativo. In questo caso il sistema guarda quale sia il PRIMO STATO TELEFONATA di tipo “R” e CONTATTO UTILE = SI e attivo (quello allegato ovviamente non può essere perché Contatto utile=NO) Questa situazione tuttavia ha generando spesso incomprensioni, per questo motivo è stata modificata. In pratica adesso anche in caso di automatismo l’esito utilizzato è sempre quello impostato in campagna per i due casi: • OCCUPATO, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Occupato" • NON RISPONDE, con STATO TELEFONATA scelto in campagna nel caso "Non Risponde" Tuttavia viene richiesto, proprio per evitare di modificare inutilmente lo stato in campagna (stato elenco) del nominativo di indicare uno Stato Telefonata (Stato Contatto) che abbia RIPORTA IN ELENCO vuoto.	2063
Quando si inserisce manualmente un contratto, possiamo creare velocemente una telefonata "fittizia" per far rientrare il cliente in una campagna. Sul contratto in questione, premere il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE; si troverà la voce TRASFORMA SEGNALAZIONE COME DERIVANTE DA CALL CENTER. Premendola, si apriràun'altra piccola maschera che ci permette di inserire il nominativo in campagna, specificando gli stati (telefonata ed elenco) e la data di inserimento (data in cui vogliamo far comparire la telefonata). Premendo CONFERMA verrà creata una telefonata fittizia.	2059
Il programma prevede un parametro chiamato "CC0109-Multimedia - Automatismi VOIP - se richiamo era privato imposta sempre manualmente il nuovo richiamo". Questo parametro, se impostato a: - SI: quando si chiama un nominativo che precedentemente era privato (es. un richiamo) e scattano gli automatismi di risposta del programma, il nominativo viene mantenuto come privato, inoltre in questo caso l'operatore può decidere in autonomia la data/ora di richiamo. Se invece era pubblico rimane pubblico, ma in questo caso il richiamo viene fissato automaticamente dal programma. - NO: il richiamo privato rimane privato, il pubblico rimane pubblico, ma la data/ora di richiamo vengono fissate automaticamente dal programma. (vedere anche ID 2063).	2053
Quando si crea la Motivazione è possibile inserire uno step "Opportunità" che si vedrà poi durante la chiamata in Multimedia Form. Se l'operatore apre questo step, vedrà in automatico le opportunità già create per il cliente (con tutti i dettagli espansi nella parte inferiore). L'utente ha anche a disposizione il tasto NUOVO nel caso volesse inserire una nuova opportunità. Nella parte inferiore può vedere tutte le caratteristiche (che sono legate agli "ordini") ed eventualmente compilarle di nuovo; in qusto caso va poi premuto il tasto APPLICA. La maschera prevede anche altri tasti: - ALLEGA AD EMAIL: allega un documento che riporta la stampa dell'opportunità ad una mail (che si potrà poi inviare dallo step MAIL) - ANTEPRIMA STAMPA: crea un'anteprima dell'opportunità, stampabile - CARICA DOCUMENTO: permette di allegare un documento qualsiasi direttamente all'opportunità senza dover uscire dalla multimedia.	2045
Quando si inserisce un nuovo motivo (da Gestione Campagne Marketing) è possibile specificare anche il Tipo Motivo eventualmente collegato. Quando si apre la tendina relativa del Tipo Motivo si possono visualizzare in maniera ordinata quelli già presenti.	2023
Vedi 1946.	2012
Migliorata la visibilità sui Log Tecnici (si vedono dal menu Amministrazione / Log Tecnici). In calce alla pagina si vede l'id dell'utente, mentre nella parte alta c'è il campo di ricerca per visualizzare solo i log di un determinato utente.	2001
Nella Multimedia, nello step dell'ESITO, possiamo prevedere dei tasti di "esito rapido" per velocizzare il lavoro dell'operatore in caso di eventi ripetuti (es. un ordine, un positivo, ecc). I tasti compaiono in ordine di priorità (che si imposta dal menu Contact Management / Stati Contatti, dove "zero" è la priorità più alta); se ci sono due esiti con la stessa priorità, allora questi tasti verranno visualizzati in ordine alfabetico. Anche l'opzione di "tasto rapido" si imposta sempre da Contact Management / Stati Contatti).	2000
Il MEGABIBLOS permette di allegare dei documenti (di qualsiasi formato, es. PDF, DOC, XLS, immagini, ecc) ai clienti, campagne, ordini, ecc. Quando si allegano files tramite Gestione Allegati (es. dall'anagrafica del cliente) questi vengono archiviati sulla cartella "Desktop". Da Esplora Documenti è invece possibile archiviare files su cartelle diverse (es. una sottocartella particolare) sempre rispettando i pemessi della cartella stessa. Se la cartella è Desktop Utente o una sottocartella di essa non si possono modificare i permessi sui files (i files sono ad uso privato dell'utente). Se l'utente non è ADMIN non può modificare i permessi dei files indipendentemente dalla cartella, può modificare solo i permessi dei files che ha caricato personalmente. Se la cartella è Desktop Utente (o una sua sottocartella), le proprietà (permessi) non si possono cambiare (ovvero la cartella è ad uso privato dell'utente). Se la cartella è Desktop e l'utente NON è amministratore, non può modificare la cartella (permessi). In tutti gli altri casi vengono verificati i permessi per la cartella (escluso l'utente è ADMIN, che ha sempre tutti i permessi).	1998
Sulla creazione di una NUOVA ATTIVITA', dopo aver cercato il cliente, è possibile inserire una nuova opportunità. Quando si preme l'apposito tasto, il nome del cliente vi compare in alto in grassetto, ben evidenziato.	1989
Quando si utilizza la Nuova Attività, l'utente è in grado di inserire anche dei nuovi clienti. Se il sistema rileva che i dati digitati corrispondono ad un cliente già presente, avvisa l'utente di controllare i dati inseriti.	1987
Il programma permette di inviare mail dalla Multimedia Form oppure dalla Scheda Anagrafica Clienti. La maschera di invio mail permette di scrivere liberamente il testo da inviare oppure di utilizzare un "template" (modello) quando presente. Il modello si può scegliere dalla lista di quelli presenti, quindi per caricarlo e visualizzarlo premere il tasto CARICA. Una volta caricato, il modello può essere comunque modificato a piacimento.	1963
Gestito un nuovo parametro relativo all'invio mail. Per la precisione: - CC6022- Mail : Accoda Corpo Mail da Opzioni Utente al body della mail Se è impostato a SI, quando viene creata una mail (es. nello step MAIL dalla Multimedia, oppure dalla Scheda Cliente), viene accodato nel corpo della mail in uscita ciò che si trova nelle Opzioni dell’utente nel campo “corpo mail”. Se non c'è nulla, non viene visualizzata alcuna scritta in più. Se invece il parametro è impostato a NO, non verrà accodato nulla nel corpo della mail.	1954
Le CAMPAGNE MARKETING possono prevedere l'invio massivo di mailing, da impostare nell'apposita paginetta chiamata "E-Mailing", dove si può inserire un apposito testo promozionale adatto proprio a quella campagna. Gli operatori possono anche fare delle chiamate dalla Multimedia per quella campagna ed inviare autonomamente delle mail; in questo caso all'atto dell'invio della posta viene caricato il modello predefinito in campagna. Sul MITTENTE, in ottica CRM, vengono seguite due logiche: - se sul modello impostato nella campagna è presente, questo verrà riportato anche nello step Mail, salvo poi poterlo cambiare manualmente prima dell'invio - se sul modello impostato nella campagna è invece mancante, sullo step Mail viene riportato l'indirizzo preso dalle opzioni dell'utente. Questo, come accennato, è molto utile in ottica CRM, infatti in caso di Campagna Massiva stile Telemarketing o Customer Care (Assistenza), il mittente è generico (es. Assistenza, Marketing, Commerciale, ...) quindi sarà probabilmente sempre lo stesso, e viene cosi messo di default. Invece in caso di Campagna CRM o Commerciale, il mittente potrebbe essere il venditore specifico (ovvero colui che sta usando la multimedia in quel momento) pertanto non è consigliabile utilizzare un mittente "generico", ma in questo caso allora il sistema propone il mittente in base alle opzioni dell'utente che sta inviando la mail. Nota: in base a quello che si desidera fare (campagna massiva o commerciale), nel template della campagna il mittente si dovrà specificare (primo caso) o lasciare vuoto (secondo caso) cosi da farlo riempire con le opzioni dell'utente.	1946
Il sistema prevede l'invio di messaggi SMS (se abilitati a questa funzione). I messaggi SMS possono essere spediti sia dall'apposito step nella Multimedia Form che dalla maschera di anagrafica dei clienti. I numeri di cellulare dei destinatari possono essere scritti anche col prefisso internazionale (+39 oppure 0039 per l'Italia); per l'invio multiplo a più destinatari i numeri possono essere inseriti nello stesso campo del mittente e divisi da un punto e virgola (;) oppure da una virgola (,).	1945
Request uso interno	1937
Il sistema prevede la gestione delle cartelle di posta elettronica (vedi 1889) con invio e ricezione delle mail. Sul menu principale è attivo il click destro del mouse che, premuto, presenta un piccolo menu contestuale con diverse voci. Ad esempio, sulle cartelle principali sono attive le voci Nuova Cartella, Modifica Cartella ed Elimina Cartella.	1936
Migliorata ed ampliata la sezione degli ORDINI, in particolar modo la parte relativa alle condizioni dell'ordine. In questa parte sono elencati i dettagli relativi all'ordine come i dati bancari, la consegna, la spedizione, l'eventuale acconto, ecc. Tutti questi dati verranno immessi di conseguenza anche nell'ordine finale.	1926
Il sistema può essere personalizzato anche per quanto riguarda i colori (temi). Il tema di default è di colore arancione, ma sono anche disponibili i temi azzurro e verde, oltre ad avere la possibilità di crearsi un tema personalizzato. Da questa versione è presente anche il tema SILVER che si aggiunge a quelli di default. Il tema si può cambiare dalla GESTIONE UTENTI. Dopo il cambiamento di tema, l'utente dovrà riloggarsi ed eventualmente svuotare la "cache" del browser (operazione consigliata).	1922
In Gestione Utenti vengono inseriti tutti gli utilizzatori del sistema; per ognuno è possibile inserire i menu che dovranno utilizzare mediante le "Funzioni Disponibili". Sempre in questa maschera, per ogni funzione possiamo specificare se sarà disponibile in inserimento, modifica, cancellazione, esportazione ecc mediante le apposite colonne sulla destra. Es. prendiamo la funzione CLIENTI E PROSPECT. Se per un utente disabilitiamo l'inserimento (colonna INS), questo utente non sarà in grado di inserire nuovi clienti. Se ad esempio disabilitiamo la cancellazione (colonna DEL) l'utente non potrà eliminare i clienti, ecc.	1915
Il sistema permette di visualizzare in modo semplice le mail ricevute ed inviate ad un particolare cliente. Le mail vengono viste attraverso una particolare vista della SINTESI CRM appositamente creata dal programma. Questa si può raggiungere in due modi: - cercando il cliente e visualizzando la Sintesi CRM, entrando poi sulla linguetta "Elenco Mail" - dalla pagina di gestione delle mail, nella sezione CONTATTI. Si seleziona il nome del cliente, quindi click destro e selezionando la voce ELENCO MAIL. Si aprirà la Sintesi CRM già sulla vista corretta. Nota: la vista ELENCO MAIL della Sintesi CRM non può essere cancellata o manipolata in quanto è una vista di default.	1907
Il sistema è in grado di creare una "nuova attività" su clienti, qualora l'utente disponga di questa funzionalità. Dopo aver iniziato l'attività, è anche possibile visualizzare le "opportunità" collegate, nonchè crearne delle nuove mediante l'apposito tasto.	1905
Vedi 1907.	1904
Sulla SINTESI CRM è stata implementata un'impostazione di sicurezza che impedisce la modifica o la cancellazione della vista creata, es. vedi il caso della visualizzazione dei messaggi inviati/ricevuti, che non deve essere manipolata in quanto essenziale per il programma. Il campo di protezione viene visualizzato con la dicitura LOCKED. Quando è selezionato, è impossibile apportare modifiche o cancellare la vista stessa.	1903
Dal menu Clienti e Prospect, il programma permette di visualizzare una lista di clienti che ha cercato. Da questa lista, col click destro del mouse, si accede ad una serie di voci di menu che permettono di approfondire la conoscenza del cliente. Una di queste è VISUALIZZAZIONE SITUAZIONE CAMPAGNE, che mostra lo status attuale del cliente nelle campagne in cui è presente. Se, da questa maschera, si seleziona uno di questi contatti, compaiono tutti i dettagli relativi. Nella parte inferiore della maschera compaiono due campi note (note interne e note esterne) che sono modificabili. Se l'utente le cambia, può successivamente salvarle mediante il tasto AGGIORNA NOTE.	1897
Migliorata la maschera di gestione dei PARAMETRI DELLA PROCEDURA. Sono stati aggiunti delle colonne che indicano data, ora ed utente che ha effettuato l'ultima modifica. La colonna con l'ASTERISCO indica se il parametro può essere personalizzato a livello di CAMPAGNA o meno; per il primo caso viene indicato il numero 1, per il secondo caso invece (non personalizzabili per campagna) viene evidenziata la lettera N.	1895
Il sistema prevede la gestione di ordini, opportunità ed appuntamenti. Per ognuno di questi è possibile collegare delle specifiche "caratteristiche" che permettono una migliore definizione dell'ordine / contratto stesso. Esiste un'apposita linguetta chiamata CARATTERISTICHE che le contiene, e dove possono essere filtrate, modificate od aggiunte.	1892
Una volta configurato, il sistema è in grado di gestire l'invio e la lettura delle mail. Come in un normale programma di posta, è possibile gestire le mail e segnarle come "già lette" facendo doppio click sulla mail in questione, oppure selezionarla, fare click destro e premere sulla voce "segna come già letta".	1889
Request uso interno. Sulle maschere di tipo "simple#" (es. il "messaggio introduttivo" nelle campagne) è ora possibile gestire link ed immagini.	1888
Il sistema è in grado di effettuare - con le opportune sistemazioni - chiamate con i sistemi Skype e Xlite.	1885
Il programma permette la creazione e la gestione di account di posta PRIVATI o di GRUPPO. Nel primo caso - account privato -, le cartelle di posta principali (In Arrivo, In Uscita, Inviate) saranno visibili di default in modo esteso, ovvero una cartella apposita per ogni dicitura. Nel secondo caso - account di gruppo - si potrà impostare di visualizzare le cartelle in modo "esteso" (una cartella per ogni dicitura) oppure in modo "compresso" (una sola cartella che contiene tutto). Il tipo di visualizzazione viene deciso dall'amministratore in fase di creazione dell'account di gruppo.	1879
Migliorata la parte sulla "gestione delle relazioni" tra entità del database (ovvero ad esempio si può collegare un privato con un'azienda, un'azienda con un'altra, un'azienda con dei fornitori ecc). Questo è molto utile quando si estende la conoscenza sul cliente, infatti inserendo delle "relazioni" tra le varie entità possiamo vedere comodamente ad esempio se un cliente che stiamo contattando è il fornitore di un altro, oppure un consociato, un parente, ecc. Andando ad esempio sull'anagrafica di un cliente, per creare una relazione si può premere la relativa icona che si trova in alto a sinistra (graficamente è un quadratino bianco con delle linee azzurre ai lati). Posizionandoci su questa icona, se vi sono già delle relazioni questo viene evidenziato nel tooltip (nel messaggino riquadrato che compare passando sopra col mouse sull'icona). Si apre un apposito menu che ci permette appunto di creare delle relazioni tra il cliente che stiamo visualizzando ed il resto del database (es. altri clienti od altre aziende, oppure relazioni familiari, come "nipote di", "padre/madre di" ecc.). Si possono creare nuove relazioni oppure eliminare quelle non più esistenti. Si possono modificare le note di quelle presenti oppure eliminarle.	1878
Da questa versione sono state implementate alcune migliorie sulla gestione dei "Campi Liberi" visibili durante la chiamata nello step ESITO. I "Campi Liberi" si impostano preventivamente nella campagna sulla quale si vogliono far comparire. Le novità sono rappresentate da: - PRIORITA: le definizioni possono essere ordinate in base alla priorità, cosa che si riflette durante la chiamata. La priorità 1 indica che la voce dovrà vedersi per prima, la priorità 2 che la voce dovrà vedersi per seconda ecc. A parità di priorità, le definizioni saranno visualizzate in ordine alfabetico. - Definizioni visibili solo in alcune campagne: è possibile far sì che alcune definizioni specifiche siano visibili solo in alcune campagne, specificandole durante la creazione delle voci. La Priorità e l'eventuale campagna collegata saranno poi subito visibili dall'elenco delle voci inserite.	1877
Vedi 1889. Il sistema è anche in grado di stampare le mail ricevute/inviate; si possono selezionare quelle interessate, quindi fare click destro col mouse e premere la voce STAMPA MAIL. Esiste anche - in calce alle cartelle - l'icona ANTEPRIMA DI STAMPA che può essere utilizzata a tal fine.	1876
In Gestione Utenti vengono creati i nuovi soggetti che potranno accedere al programma, fornendogli uno user ed una password ed attivando le funzioni che potranno essere usate. L'Amministratore può decidere che alcune funzioni possono essere visibili, ma limitate. Quando si entra nella pagina del soggetto, sulle funzioni disponibili, sul lato destro possiamo deselezionare quelle su cui non potranno fare alcune azioni. Es. funzione CLIENTI; se volessimo impedire l'inserimento di nuovi clienti, possiamo mettere a "falso" la colonna INS, ovvero impediamo l'inserimento. Nella stessa interfaccia possiamo impedire la modifica, la cancellazione, l'ordinamento, l'esportazione e l'importazione.	1871
Vedi 1889.	1868
Vedi 1889.	1867
Apportate diverse migliorie al modulo MEGABIBLOS sia in Esplora che in Ricerca Documenti. - viene visualizzato il percorso della cartella su cui si è posizionati - dopo la cancellazione o la rinomina delle cartelle presenti, il sistema fa un aggiornamento automatico delle cartelle - se si tenta di eliminare una cartella presente, il sistema chiede conferma. - non è possibile eliminare una cartella che contiene dei files, vanno prima eliminati questi. - aggiunta la gestione dello "storico" sui files. Selezionando un file allegato, premendo PROPRIETA' compare una piccola finestra dove è presente una sezione STORICO, che contiene alcune informazioni come chi ha effettuato il caricamento del file e da chi è stato estratto. - aggiunto il tasto “APRI FILE” che apre le proprietà del documento su cui si è posizionati.	1865
Qualsiasi utente è in grado di inserire in autonomia una nuova anagrafica dall'Anagrafica CRM, premendo il tasto NUOVO all'ingresso della funzione. Vanno compilati i dati obbligatori come la ragione sociale ed il telefono; fatto questo è possibile salvare la scheda. Se l'utente è operatore, agente od agenzia (impostabili in Gestione Utenti), vengono compilati anche i relativi campi, in automatico e non modificabile. Es. se l'utente che inserisce il nuovo cliente è un operatore, il sistema compila automaticamente il campo "operatore" con il nome dell'utente. Gli utenti "amministratore" non hanno restrizioni. Nota: il sistema controlla anche i valori dei parametri CK0040, CK0039 e CK0070. Se sono impostati a SI, avviene quanto sopra, altrimenti il campo risulta modificabile dall'utente.	1864
Quando un utente usa la NUOVA ATTIVITA', è in grado di cercare un cliente. Il programma, quando visualizza i clienti, rispetta le regole/filtri impostati "a monte", ad esempio i Filtri Anagrafici Avanzati o la Gerarchia Soggetti, così l'utente può vedere solo i clienti di sua pertinenza.	1863
Quando si visualizza il dettaglio di un contatto fatto verso un cliente, vengono visualizzati tutti i dati necessari, tra i quali il numero di telefono chiamato, la durata, l'operatore, ecc. Un modo veloce per visualizzare i contatti è cercare il cliente, quindi selezionarlo, fare click destro col mouse e scegliere la voce VISUALIZZA SITUAZIONE NELLE CAMPAGNE. Nella parte alta si vedranno le campagne dove il cliente è inserito; selezionandone una, nella parte inferiore si vedranno tutte le chiamate effettuate. Facendo doppio click su una di queste verrà visualizzato il dettaglio sopra indicato.	1861
All'interno della campagna/motivazione possono essere gestiti una serie di campi "personalizzati" aggiuntivi, che saranno poi visibili durante le chiamate fatte per quella motivazione. Come primo passo si creano le definizioni che dovranno essere visualizzate; queste si aggiungono dal menu CAMPAGNE: DEFINIZIONE CAMPI LIBERI che si trova in CONTACT MANAGEMENT. Premendo sul tasto NUOVO si può procedere all'inserimento. Si compila il TIPO TABELLA (che sarà la "domanda") quindi nella DESCRIZIONE si immette la "risposta". In caso di "risposte" multiple, si creano tante voci quante sono necessarie (ovvero si salva la prima voce, quindi si ripreme su NUOVO, si compila il TIPO TABELLA con la stessa dicitura di prima e nella DESCRIZIONE si immette la seconda risposta, e cosi via). Finito di compilare le voci, si entra nella campagna dove si trova il tab CAMPI PERSONALIZZATI. Si entra nella sezione "Personalizzazione Campi Liberi in Gestore Contatti", quindi, nei menu a tendina, saranno visibili i campi che abbiamo compilato in precedenza (solo la "domanda", in quanto le risposte saranno visibili durante la chiamata). Si possono inserire fino a quattro tipi di domande diverse. Come accennato, durante la telefonata, al momento dell'ESITO si potranno visualizzare ed utilizzare questi campi.	1856
Con la versione 2.2.0.0 di SiPhone, il sistema chiama i numeri di telefono dei clienti anche se questi sono stati inseriti in modo "sporco", con presenza di barre, trattini, parentesi, ecc.	1855
Tramite il menu BACKOFFICE si possono gestire gli appuntamenti e le opportunità, sulle quali si trova un campo dove è possibile inserire data ed ora per un'eventuale appuntamento. Se non viene inserito uno dei due dati, l'appuntamento non può comparire in agenda. In questa versione è stato aggiunto un controllo che verifica la presenza di entrambe questi dati.	1852
Con il programma posso fare diverse ricerche ed ordinare i dati in base ad un criterio personale (es. faccio una ricerca clienti e li ordino per città o cap, ecc). Se ne vengono selezionati alcuni tra questi ed aperti, viene mantenuto lo stesso ordine che era presente sulla griglia di ricerca. L'ordinamento è valido per le sole colonne appartenenti alla tabella principale; le tabelle collegate non sono prese in considerazione.	1851
Vedi 1889. Il programma permette di visualizzare l'anteprima del messaggio mail. E' possibile vedere o nascondere l'intestazione del messaggio, semplicemente premendo sulla dicitura "Anteprima". Vengono visualizzati i dati principali, ovvero nome del mittente, del destinatario, data, indirizzo di Copia Conoscenza ed Oggetto.	1845
Il programma permette di gestire sia l'invio che la ricezione delle mail, tramite impostazione dell'Account nelle apposite tabelle. L'account di posta può essere personale (quindi usato da un solo utente) oppure di gruppo (quindi può essere utilizzato da tutti gli utenti di un gruppo specifico). In caso di utilizzo da parte di un gruppo, si può decidere se la visualizzazione delle cartelle di posta deve essere del tipo ESTESO (quindi vedere tre cartelle di posta, Posta in Arrivo, Posta in Uscita e Posta Inviata) oppure COMPRESSA (tutti i messaggi si visualizzano in una sola cartella). La creazione dell'utente si effettua a cura dell'amministratore dal menu Utilità, quindi scegliendo la voce MESSAGGI ACCOUNT. Gli utenti non più utilizzati possono essere messi in OBSOLETO (con mantenimento delle mail spedite e ricevutoe) oppure ELIMINATI (in questo caso però vengono perse tutte le mail; prima di procedere l'utente viene avvisato mediante un messaggio).	1842
Il programma permette di creare delle "relazioni" tra le entità presenti (es. tra clienti, tra cliente/fornitore, tra contratti ecc.) al fine di collegare diversi dati tra di loro. Ci sono due menu, che si trovano in TABELLE: - Tipi di Relazione: definisce le relazioni che si possono creare tra le varie entità, es. tra contratti e clienti (posso indicare che ho venduto il prodotto X al sig. Rossi, e che ho fatto lo stesso sconto al Sig. Verdi), tra cliente e cliente (es. Mario Rossi che è il figlio della Sig.ra Gialli, ecc) in diverse possibilità combinatorie. - Relazioni tra Entità: elenca tutte le relazioni create finora, si possono cancellare quelle che non servono più e si possono aprire/visualizzare in dettaglio facendo doppio-click. Una volta stabilito quanto sopra, entrando ad esempio nell'Anagrafica di un cliente posso stabilire una o più relazioni tra quelle disponibili, mediante il tasto RELAZIONI che si trova in alto a sinistra (l'icona è graficamente simile ad un quadratino). Passandoci sopra col mouse, se vi sono già delle relazioni l'utente è avvisato da un tooltip che le mette in evidenza.	1839
Implementato un nuovo parametro: CC0099-Gestore Elenchi: considera data di riferimento Inizio/Fine dei Motivi Se impostato a SI, il programma tiene in considerazione la "data di fine motivo" presente nella campagna. Se questa è inferiore ad oggi, la campagna non viene visualizzata in quanto considerata "scaduta". Se invece il parametro è impostato a NO, non ci sono limiti di visualizzazione sulle campagne, ovvero non viene presa in considerazione la "data fine motivi" e si vedranno anche se "scadute".	1833
La Multimedia permette la gestione delle chiamate e dei richiami da fare. Passando dal Gestore Elenchi abbiamo la possibilità di ordinare le attività per ragione sociale, città o qualsiasi altro campo in anagrafica o relativo alle telefonate (es. data di richiamo). Si può anche scegliere di visualizzare i nominativi in ordine crescente o decrescente. Se non viene indicato nulla, di default i nomi saranno visibili in ordine crescente (es. dalla A alla Z).	1824
Vedi 1907. Sulla maschera dei CONTATTI, facendo click destro sui nominativi visualizzati, si possono vedere diversi dati relativi ai clienti, es. la scheda anagrafica, la sintesi crm e la situazione cliente. E' altresì possibile inviare una nuova mail o visualizzare quelle ricevute tramite la sintesi CRM.	1814
Vedi 1889. Quando ci si posiziona all'interno di una cartella ne viene visualizzato il contenuto (es. si va su POSTA IN ARRIVO e si vedono tutte le mail arrivate). Posizionandosi su una mail e facendo click destro, si attiva un menu contestuale che contiene diverse voci. ovvero: Nuova Mail / Apri Mail / Rispondi / Rispondi a tutti / Inoltra / Segna come letta / Segna come da leggere / Categoria / Elimina. Quando ci si posiziona nel cestino viene aggiunta la voce RIPRISTINA. Quando ci si posiziona su cartelle di un account di gruppo, le voci: Segna come letta / Segna come da leggere / Categoria / Elimina vengono disabilitate.	1812
Vedi 1889. Sono presenti le funzioni di Crea Nuovo, Cancella e Modifica sulle cartelle di posta; il menu viene visualizzato facendo un click destro sulle cartelle. Sulle directory principali, ovvero Posta in Arrivo, Posta in Uscita, Posta Inviata, Cestino e Bozze, non è permessa la modifica e la cancellazione; l'utente viene comunque avvisato in caso provasse una delle funzioni suddette. La creazione di sottocartelle è permessa solo per gli account privati. Quando si elimina una sottocartella, all'utente viene chiesta conferma dell'operazione, avvisando che gli eventuali messaggi presenti verranno spostati nel cestino.	1811
Vedi 1907.	1810
Vedi 1856.	1805
Vedi 1842.	1792
Vedere 1325.	1787
Implementata una nuova funzionalità che permette di limitare la visibilità o la modificabilità degli stati contratto ed degli stati opportunità. Sarà possibile far visualizzare solo alcuni contratti od opportunità che sono in determinati stati per determinati operatori. Stessa cosa per la modifica degli stati: si possono abilitare solo alcuni utenti a cambiare alcuni stati. La nuova funzionalità si troverà nel menu Tabelle e si chiamerà "Stati BackOffice Permessi e Workflow". Entrando nella funzionalità si potranno specificare gli stati "visibili" e quelli "modificabili", e per quale gruppo od utente applicare questa limitazione. L'utente che si troverà questa limitazione potrà vedere solo gli stati contratto/opportunità abilitati. Potrà modificare lo stato solo se sarà tra quelli abilitati alla modifica.	1562
Ridisegnata e migliorata la maschera dell'Anagrafica del cliente. Sul tab "Altri Collegamenti" sono presenti alcuni tasti che riepilogano la situazione del cliente nelle campagne/telefonate (ovvero il tasto GESTIONE ELENCHI) e se ci sono contratti/opportunità (tasto SEGNAL./CONTRATTI).	1325
Sulla pagina principale del programma, tra i menu posti in alto si trova anche la voce CRONOLOGIA. Passandoci sopra con il mouse, all'utente compare una lista delle ultime N entià aperte (es. clienti, contratti, opportunità ecc.). La visibilità della cronologia è predefinita dal parametro "ELU016-Registra Automaticamente accesso alle singole Entità (Relazioni)", come sempre personalizzabile per utente. Il numero di entità visibili è predefinito invece dal parametro "ELU017-Cronologia accesso Entità: visualizza ultimi N (0=Disattiva) informazioni". Se viene impostato a ZERO, la cronologia non viene visualizzata.	694

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Aggiornamento 6.3.5.9110916 del 09/11/2009

Novità	Dettagli
Vedi 1826. In aggiunta a quanto già indicato sopra, si può scegliere se stampare un solo nominativo o tutti, sia gli "aperti" che le "attese". Nel caso è sufficiente selezionare solo il nome desiderato, quindi lanciare la stampa. Per poi stampare tutti i nominativi, basta togliere la selezione premendo sul tasto "Azzera Selezione" (graficamente è una piccola X arancione su fondo bianco). Se si sta chiamando un nominativo e si preme comunque il tasto di stampa, il sistema stamperà tutti i nominativi presenti, incluso quello in chiamata.	1843
All'atto della spedizione di una mail, il programma mostra le credenziali di invio (server SMTP, account, ecc). Queste risultano molto utili in caso di mancato invio della mail, in quanto si può vedere subito quale account si sta utilizzando e se le credenziali sono corrette. Il programma mostra il Server SMTP, la Porta e lo UserName impostati nell'account di posta che sta inviando la mail.	1837
Apportate diverse migliorie grafiche sulla Multimedia, relativamente alla visibilità e riconoscimento visivo dei nominativi. Quando l'operatore prende un nominativo, nella parte alta della Multimedia compare un "tab" (linguetta) con il nome del cliente che si sta lavorando. La novità di questa versione è rappresentata dalla presenza di una icona che: - se il nominativo è NUOVO, compare una N maiuscola - se il nominativo è un RICHIAMO, compare una piccola R, che a sua volta avrà uno sfondo BIANCO se il richiamo è pubblico, oppure GIALLO se il richiamo è privato. Sempre sulla linguetta col nome del cliente compare il nome della campagna (e se presente anche il "tipo campagna") ed il colore eventualmente impostato. Appena sotto alla linguetta compaiono invece altre informazioni come lo status del cliente (se PUBBLICO o PRIVATO), se è il primo contatto oppure è già stato chiamato (e nel caso viene visualizzata la data dell'ultimo contatto). Compare infine anche il nome dello STEP su cui si è posizionati (che ovviamente cambia quando ci si posiziona su un altro step).	1830
Come sappiamo, con il parametro "CK0019-Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N]" impostato a SI, possiamo obbligare l'operatore ad inserire un motivo di rifiuto quando l'esito chiamata è negativo. Da questa versione possiamo fare un'ulteriore differenziazione, ovvero anche in base al flag UTILE sullo STATO CONTATTO, possiamo obbligare a mettere il motivo di rifiuto. Ad esempio: - se lo stato contatto (esito) è NEGATIVO ed UTILE, l'operatore è obbligato a mettere il motivo di rifiuto - se lo stato contatto (esito) è NEGATIVO e NON UTILE, il motivo di rifiuto può anche non essere messo.	1829
Sulla Multimedia l'operatore visualizza e gestisce i nominativi che ha in carico. Con questa versione può anche stampare l'elenco dei nominativi che sta lavorando, sia i richiami che gli aperti. In calce ad entrambe le sezioni è presente una piccola icona (graficamente si vede una stampante ed un dischetto) che premuta permette di visualizzare in anteprima (PDF) e quindi stampare la lista dei nomi visualizzati.	1826
Vedi 1826.	1820
Da questa versione è stata implementata la funzionalità di "Sola lettura" sulle caratteristiche (sia del cliente che dell'ordine/opportunità). Quando viene selezionata l'opzione suddetta, le caratteristiche assumono una colorazione azzurrina le evidenzia, e risultano impossibili da modificare (l'utente viene avvisato mediante un messaggio) o da eliminare. L'amministratore ha invece sia la facoltà / possibilità di modificare le caratteristiche in "Sola Lettura", ed anche di scegliere quali devono essere messe in questo status.	1818
Nell'Anagrafica del cliente è presente un'apposita pagina (o linguetta) dove vengono rese visibili tutte le caratteristiche presenti sul cliente, dove è anche possibile aggiungerne di nuove. In questa pagina è anche presente un filtro per cercare velocemente le caratteristiche già presenti.	1798
Nella Multimedia l'operatore può gestire in autonomia i propri contatti, sia aperti (da chiamare) che richiami da fare. I nominativi possono anche essere messi "in coda", spostandoli sul lato sinistro nella sezione "Attività". Una volta messi in coda, possono essere chiamati agevolmente, oppure rimossi dalla coda facendo click destro sul nominativo e quindi selezionando "Chiudi Attività". Questa funzionalità permette di chiudere un nominativo senza doverlo necessariamente selezionare.	1796
Gli STATI CONTATTO è una tabella dove vengono inseriti gli ESITI che l'operatore potrà vedere durante la chiamata. Esiste un campo chiamato RAGGRUPPAMENTO STATISTICO dove è possibile inserire una dicitura che andrà visualizzata nei raggruppamenti statistici. La dicitura potrà essere inserita come preferisce l'utente (es. uguale allo stato contatto).	1768
L'amministratore è un utente in grado di inserire nuovi utenti; lo può fare dal menu AMMINISTRAZIONE, quindi GESTIONE UTENTI, quindi premendo sul tasto NUOVO. Quando si inserisce un nuovo utente, tutti i tasti sono disabilitati fino al salvataggio della scheda.	1762
Dal menu CLIENTI E PROSPECT si possono cercare dei clienti. In calce all'elenco ci sono diversi tasti che abilitano alcune funzioni, come ad esempio la SITUAZIONE CLIENTE. Se si selezionano alcuni clienti e si preme su questo tasto, verranno aperte le relative situazioni dove, in fondo alla pagina, ci sono diverse sezioni relative ad esempio alle caratteristiche, elenco telefonate, campagne, ecc. Aprendo una di queste sezioni e cambiando nominativo, questa viene mantenuta sempre "aperta" anche sugli altri clienti.	1759
L'elenco delle opportunità, visualizzabile da Backoffice Services / Opportunità e Segnalazioni, è ordinato per data, visualizzando prima la più recente e poi quelle che occorrono nel passato.	1753

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Aggiornamento 6.3.2.9102610 del 26/10/2009

Novità	Dettagli
Request uso interno	1793
Vedi 1758.	1783
E' possibile gestire la visibilità immediata di alcune caratteristiche anche fuori dalla Multimedia Form. Ad esempio, impostando appositamente la SINTESI CRM con alcune diciture, si potranno vedere le caratteristiche desiderate. Il campo "chiave" sarà l'IDCLIENTE. La sintassi della caratteristica sarà simile a questa: [[nomecaratteristica||T]] per vedere quello scritto nelle note e [[nomecaratteristica||N]] per vedere quello scritto nel campo "valore".	1778
Il programma prevede la possibilità di eliminare le campagne esistenti. Questo può essere fatto entrando nella campagna interessata e premendo il tasto ELIMINA (graficamente rappresentato da una X nera). Prima di procedere con l'eliminazione, il sistema chiede conferma mediante un messaggio. NOTA BENE: - la cancellazione della campagna comporta l'eliminazione delle telefonate fatte per quella motivazione. I clienti ed i contratti continuano ad esistere, mentre saranno eliminate le telefonate (non recuperabili). - la cancellazione della campagna può essere fatta solo all'interno della campagna stessa, ma non dall'elenco delle campagne stesse.	1766
Il programma può gestire diverse campagne, con differenti impostazioni personalizzate. All'interno della motivazione esiste una sottocartella chiamata VOIP dove si possono impostare differenti funzioni relative alle impostazioni di chiamata. Ad esempio, se il cliente non risponde dopo un determinato numero di secondi (es. 10), il programma rileva la mancata risposta ed esita automaticamente il contatto con lo stato desiderato, con un richiamo dopo un certo numero di minuti, decisi anch'essi dall'utente. Tra le altre c'è l'impostazione chiamata "Richiamo Pubblico", che si comporta in modo differente a seconda dell'"origine" del nominativo chiamato, e se è selezionata o meno. Esempio. Il nominativo chiamato è un richiamo PUBBLICO: - se l'opzione è selezionata, il nome rimane PUBBLICO - se l'opzione non è selezionata, il nominativo chiamato diventa PRIVATO Il nominativo chiamato è un richiamo PRIVATO: - non vengono considerate le impostazioni della campagna, quindi il nominativo rimane PRIVATO L'utente amministratore imposterà quindi il flag a seconda delle esigenze di lavorazione sulla campagna.	1765
Nell'Anagrafica del Cliente è stata implementata la possibilità di scegliere l'account per l'invio delle e-mail, quando se ne dispone di più di uno (es. un account di posta personale per ogni utente). Grazie a questa novità, un utente (es. amministratore) è in grado di spedire una mail a nome di un operatore o di un altro soggetto. La lista degli account utilizzabili viene visualizzata direttamente sulla maschera di invio mail, dall'anagrafica del cliente, nel campo DA (ovvero il mittente). Di default il programma va verificare se l'utente corrente ha configurato degli account di posta personali (nella tabella MessagesAccount) oppure appartenenti al suo gruppo, se ci sono la combo visualizza la lista degli account disponibili. Se non trova nessun account configurato la combo visualizzerà il Nome Mittente e l'Indirizzo Mail specificato nelle Opzioni dell'utente.	1761
Dal menu CLIENTI E PROSPECT abbiamo la possibilità di ricercare dei clienti, che ci compariranno in una lista in calce alla pagina. Premendo su uno dei nominativi, abbiamo la possibilità di visualizzare le SINTESI CRM disponibili, premendo sulla sezione dedicata. Nel caso si disponga di più sintesi, se ne può selezionare una, che rimarrà sempre selezionata anche cambiando il cliente. La stessa cosa avviene visualizzando la SINTESI CRM premendo l'apposito tasto dall'anagrafica del cliente.	1758
Al momento dell'invio di una mail è possibile includere degli allegati alla mail stessa. Da questa versione è possibile anche eseguire il download (scarico) dei file allegati (es. si utilizza un template con allegato il file "N"). Facendo un doppio click sull'allegato, che si vede quando si apre la maschera di invio mail, è possibile salvarlo sul proprio pc.	1756
Quando l'operatore entra nella Multimedia Form, premendo il tasto GESTIONE ELENCHI ha la possibilità di selezionare tutte le campagne presenti selezionando l'apposito tasto "Seleziona tutti" (si trova in fondo all'elenco campagne, sulla destra, e graficamente è rappresentato da due quadratini e due segni rossi).	1755
Il programma è in grado di inviare una o più mail ai vari clienti quando necessario, es. durante la chiamata oppure direttamente dall'anagrafica, ecc. Il programma può inviare lo stesso messaggio a diversi indirizzi di posta (suddivisi dai caratteri divisori come ; oppure ,), prevedendo anche la presenza del nome del cliente nell'indirizzo con anche caratteri speciali, es.: - assistenza.bcom@siseco.it - - Team Assistenza - "Team Assistenza" - 'Team Assistenza' Nota: i formati suddetti (con anche il nome cliente tra virgolette) al momento sono supportati solo quando si invia una mail dall'anagrafica del cliente; a breve sarà possibile utilizzarli anche dalla Multimedia.	1754
Quando l'operatore si trova sulla Multimedia può mettere "in coda" dei nominativi sui quali eseguire delle attività, che si visualizzeranno nel lato sinistro della maschera. Premendo con click destro sui nominativi in coda, si visualizza un piccolo menu con diverse voci, tra le quali VEDI CONVERSAZIONI e VEDI NOTE. Premendoli si visualizzeranno le rispettive informazioni.	1751
Di ogni cliente si può conoscere il dettaglio della situazione in campagna e quindi dei singoli contatti avuti. Ad esempio, dopo aver cercato i clienti desiderati da Clienti e Prospect, si possono evidenziare quelli desiderati, quindi fare click destro col mouse e scegliere "Visualizza situazione nelle campagne". In questa maschera possiamo vedere nella parte alta la situazione nelle campagne, e nella parte bassa i vari contatti avuti sulle campagne in oggetto. Facendo doppio click sul contatto (in basso) si apre un'altra maschera che ci mostra il dettaglio della chiamata (durata, data, ora, note, campi personalizzati, ecc.).	1683
Nei Log delle Operazioni vengono indicati anche eventuali anomalie riscontrate durante la fase del Web2Lead (caricamento automatico nominativi mediante uno specifico sito). Ricordiamo che la documentazione del suddetto modulo può essere consultata direttamente dal programma, dal menu "?" quindi aprendo la voce "Attiva il tuo Web2Lead".	1549
Sulle maschere del cliente, dell'ordine e/o dell'opportunità è stata aggiunta una nuova opzione. Premendo il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE troviamo la voce "Nuovo Contatto", che permette di inserire immediatamente una "telefonata fittizia" relativa appunto ad un contatto del cliente. La funzionalità è molto utile in ottica CRM e conoscenza del cliente, ad esempio quando ci contatta un lead ed, invece di prendere nota su un foglio di carta, si inserisce direttamente il contatto, con relativo stato e note. Questo permetterà di creare una sorta di "storico" di contatti avuti col nominativo in oggetto.	1373

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Aggiornamento 6.3.1.9101310 del 13/10/2009

Novità	Dettagli
Con questa versione è possibile eseguire il salvataggio dei messaggi mail inviati ai clienti (uno in particolare oppure tutti). Dopo aver cercato il cliente desiderato (es. da Clienti e Prospect), senza entrare nella sua anagrafica, visualizzando la SINTESI CRM si potranno vedere i messaggi di posta. Selezionando quello desiderato ed aprendolo, si nota nella parte alta a destra il tasto SALVA COME che, premuto, premette di salvare nella cartella preferita il messaggio di posta che stiamo visualizzando, che potrà essere poi consultato quando si desidera.	1744
Dalla Multimedia Form è possibile gestire i nominativi che si hanno in carico. Questi nominativi possono essere messi "in coda" in attesa di essere lavorati; la coda viene a formarsi sul lato sinistro della maschera. Facendo click destro sui nominativi in coda, posso fare diverse cose tra cui visualizzarne la situazione, oppure rimuoverli dalla coda, ecc.	1741
Dopo aver cercato dei clienti, è possibile visualizzare su una mappa dove questi si trovano, grazie al tasto MAPPA che compare in calce alla lista dei clienti trovati. Se se ne seleziona più di uno, il sistema elabora la dislocazione ed invita l'utente ad attendere. Nota: è necessaria l'iscrizione a GoogleMaps.	1736
Grazie alle funzionalità presenti nel sistema, l'utente è in grado di visualizzare su una mappa la disposizione del cliente/dei clienti che si sono scelti durante una ricerca. La funzionalità di MAPPA è presente sia sui CLIENTI che sugli ORDINI (es. dopo una ricerca), con le seguenti peculiarità: - CLIENTI: viene mostrata la mappa, e sul lato destro compaiono i nomi dei clienti, l'indirizzo, telefono, mail e le NOTE. - ORDINI: viene mostrata la mappa, e sul lato destro compaiono i nome dei clienti, indirizzo, telefono, mail, note, note2, note interne ed il campo "Nostri Rif" (dove solitamente si immette il nome del riferimento principale del cliente). Per i campi note vengono riportati i primi 200 caratteri, oltre a questi verranno visualizzati dei "puntini". Ricordiamo che per visualizzare le mappe è necessario aver attivato il servizio mediante GoogleMaps.	1735
Durante la chiamata, se la campagna lo prevede, è possbile inviare una mail ai clienti. I dati immessi nella form (maschera) della mail vengono mantenuti anche se si cambia step (es. si va in agenda, poi si torna sulla mail).	1670
Nel menu Gestione Campagne Marketing è possibile gestire e visualizzare tutte le campagne in essere al momento. Il campo "N° clienti" mostra quanti sono i clienti totali presenti all'interno della motivazione. Per vedere chi sono, basta entrare nella campagna e quindi premere il tasto "Quali Sono".	1665
Nella scheda anagrafica del cliente possiamo indicare il numero di telefono principale e quelli secondari, incluso il fax od i cellulari. Vicino al numero di telefono principale (TEL1) ci sono tre tasti che hanno diverse funzioni, ovvero: I: verifica i dati del cliente in base al numero di telefono inserito. L'utente viene rediretto su una pagina internet che mostra le informazioni suddette, se queste non sono protette da privacy A: verifica su internet la copertura ADSL del numero di telefono, controllandola da un'apposita pagina del sito Telecom C: fa partire una chiamata direttamente al numero inserito nel campo TEL1 Per i primi due tasti non è necessario pre-impostare alcuna pagina.	1640
Nel programma è presente una funzionalità tecnica per eseguire dei comandi personalizzati (query) o per costruire ricerche veloci. La funzionalità si trova nel menu Utilità e si chiama QUERY ANALIZER. Immettendo un comando e premendo F5 per eseguire, il programma mostra i risultati trovati. Se questi sono particolarmente dettagliati (es. ci sono molte colonne), i risultati si possono tranquillamente scorrere per visualizzarli tutti.	1638
Migliorata la visibilità delle informazioni nella Situazione Cliente. Sono ora visualizzati anche l'indirizzo, numero civico, frazione e Paese (nazione). Ricordiamo che la Situazione Cliente è raggiungibile ad esempio da Anagrafiche / Clienti e Prospect, quindi ricercando dei nominativi, quindi facendo click destro su quelli interessati e scegliendo la voce "Situazione Clienti".	1637
Direttamente dalla Multimedia Form è possibile visualizzare i "contatti precedenti" avuti col nominativo che si desidera analizzare. I "Contatti Precedenti" si possono visualizzare sia premendo l'apposito tasto (che si trova in Multimedia sul lato sinistro della maschera) oppure mediante click destro sul nominativo e scelta dell'omonima voce, sia sui richiami pubblici e privati che sugli aperti. Se si è loggati come amministratore, vengono visualizzate le ultime chiamate fatte da tutti (ovvero ho una cronistoria delle ultime N chiamate fatte dal Call Center); se invece si è loggati come operatore si vedranno solo i contatti eseguiti sul cliente selezionato (sia dell'operatore stesso che anche degli altri).	1608
Nelle pagine di programma dove si presenta un elenco (es. elenco clienti, elenco opportunità e/o contratti, ecc.), in fondo alla pagina è sempre visibile una barra che riporta le informazioni basilari del sistema, come il nome del server, il database, la versione, l'indirizzo IP ed il browser utilizzato.	1599
Migliorata la parte relativa alla SINTESI CRM, ad esempio quando si fa una ricerca di clienti e si visualizza il relativo elenco. In questo caso, sotto l'elenco stesso, troviamo una nuova sezione chiamata appunto SINTESI CRM. Selezionando un cliente dalla parte sopra, quando si clicca sull'apposita sezione viene visualizzata la relativa SINTESI CRM, che ovviamente varierà al cambio di cliente. La SINTESI CRM viene visualizzata dagli utenti che sono abilitati ad usufruire di questa funzione.	1200
Il programma può essere usato via internet mediante diversi browser, tra cui anche il recentissimo "Chrome". Come per ogni programma di navigazione è possibile salvare una pagina tra i "Preferiti". Quando si compie questa operazione l'utente viene avvisato con un messaggio di utilizzare una combinazione di tasti ovvero "CTRL+D".	1172
La Gestione Campagne Marketing raggruppa e gestisce tutte le campagne attive sul programma, permettendoci di modificarle a piacimento secondo i nostri criteri. Dentro le campagne è possibile impostare un WORKFLOW, ovvero degli step che gli operatori dovranno seguire durante la lavorazione. E' possibile in questo punto anche selezionare un workflow già esistente, quindi dargli un nome differente, modificarlo e quindi utilizzarlo per tutte le altre campagne. Al momento del salvataggio viene proposto il nome del workflow originale, che può essere cosi manipolato senza rischiare di sbagliare a digitarlo.	280

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Aggiornamento 6.3.1.9100510 del 05/10/2009

Novità	Dettagli
All'interno del Gestore Elenchi è possibile applicare dei filtri che avranno effetto sulla visualizzazione / proposizione dei nominativi in Multimedia. Ad esempio si può impostare velocemente la città, la provincia, la zona od il CAP che si desidera chiamare. I richiami saranno soggetti a questi filtri solo se il parametro "CC0068-Gestore Recall: filtra elenco richiami con i filtri impostati in Gestore Elenchi" è impostato a SI.	1743
Avendo a disposizione il modulo MEGABIBLOS è possibile allegare dei documenti ai clienti, camoagne, ordini, ecc. Se non vi sono "volumi" attivi (ovvero un "contenitore" disponibile sul server dove immettere e conservare questi allegati), l'utente viene avvisato della mancata disponibilità di questo "contenitore".	1730
Con questa versione è stato implementato uno strumento che permette di inviare ed archiviare le mail mandate al cliente (si vedranno poi nell'anagrafica del cliente stesso), con funzionalità simili a quelle di un programma di posta. E' anche possibile rispondere, inoltrare, rispondere a tutti, ecc.	1728
Vedi 1708.	1724
La visibilità degli appuntamenti sull'agenda settimanale è anch'essa sottoposta ad eventuali vincoli impostati nella gerarchia dei soggetti. Es. entrando come "capo-agente" (ovvero un agente con dei sottoposti), il programma mostra gli appuntamenti del capo agente, che nel menu a tendina in alto può visionare anche l'agenda dei sottoposti. I sottoposti invece vedono solamente i propri appuntamenti. L'utente amministratore ha come sempre invece visibilità totale.	1713
Il programma crea in automatico delle "relazioni" tra le entità aperte. Ad esempio, ogni volta che si invia un Fax, una Mail o un SMS dalla Clienti/Ordini oppure dalla Multimedia, vengono create le relazioni tra il messaggio inviato e la tabella utilizzata. Per esempio se invio una mail dall'anagrafica del cliente viene creata la relazione tra il Messaggio ed il Cliente stesso. Se invece si manda una mail dalla Multimedia viene creata la relazione tra il messaggio ed il cliente e tra il messaggio ed il motivo. Per vedere le relazioni create si può entrare nel menu Tabelle, quindi "Relazioni tra Entità". Ad esempio per le mail vengono create delle relazioni di tipo "Messaggio".	1709
Quando siamo posizionati sull'anagrafica del cliente ed abbiamo a disposizione i dati principali per il contatto (e-mail, fax o cellulare), possiamo inviare velocemente una e-mail, un fax od un SMS direttamente all'interessato. Ad esempio, se premiamo sulla "busta" che compare di fianco all'indirizzo mail, il programma apre una finestra dove si può scrivere il messaggio. La finestra è multi-uso: infatti in alto a sinistra l'utente può scegliere cosa inviare al cliente, tra mail, fax o SMS. Notare che la stessa maschera può essere aperta anche premendo sull'immagine del "FAX" vicino al numero di fax. In base alla scelta fatta la finestra si modifica, es.: - mail: si compila automaticamente l'indirizzo mail del cliente, ed abbiamo la possibilità di caricare eventuali template già presenti ed allegare dei file - fax: si compila automaticamente il numero di fax del cliente, ed anche in questo caso possiamo utilizzare un template ed allegare dei file - SMS: la finestra è più piccola, ma anche in questo caso il numero di cellulare viene reperito dall'anagrafica. C'è anche lo spazio per inserire il testo del messaggio da spedire.	1708
Nelle motivazioni/campagne è possibile impostare alcuni parametri personalizzati, direttamente dalla linguetta "OPZIONI AVANZATE". I parametri possono essere personalizzati per utente singolo o per gruppo; basta semplicemente cliccare sul parametro desiderato, scegliere il gruppo o l'utente, quindi salvare. Nella campagna si vedrà il parametro duplicato, con di fianco indicato il nome del gruppo o dell'utente.	1702
Quando un utente non ha abilitata la funzione di invio mail o fax, se prova ad effettuare un invio (es. dal contratto), il sistema lo avvisa che la funzione non è disponibile.	1692
Grazie al tasto NUOVA ATTIVITA', l'utente abilitato ha la possibilità di inserire un nuovo cliente in anagrafica e compiere diverse azioni, come impostare un richiamo, un appuntamento, creare un contratto, ecc. Se l'utente è anche un agente (ovvero in Gestione Utenti è collegato ad un agente), alla creazione di un nuovo cliente verrà inserito automaticamente in anagrafica l'agente di pertinenza (ovvero quello che lo sta inserendo).	1686
La visualizzazione del Gestore Elenchi è stata ridisegnata. Dalla Multimedia, premendo l'apposito tasto, si apre appunto la maschera di Gestore Elenchi. Tutti i filtri sono stati posti nella parte alta (modalità di lavoro, filtri su date, ecc). Scorrendo la pagina verso il basso, troviamo la lista con le campagne in lavorazione, che possono essere scelte come di consueto. Una volta immessi i filtri desiderati, per iniziare la lavorazione premere su SALVA IMPOSTAZIONI E CHIUDI.	1684
Nella Multimedia è possibile consultare velocemente i dati del cliente. Se si seleziona un nominativo e si esegue un click destro, viene visualizzato un elenco di voci e menu che possono essere consultati. Tra questi, sono stati aggiunte: - Sintesi CRM - Allega Documenti - Visualizza Documenti Il click destro funziona sia sui nominativi da chiamare (parte alta) che sui richiami (parte bassa).	1682
Nella Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti è presente una sezione chiamata "Filtro per righe", dove è possibile eseguire ricerche sulle righe di prodotti inserite nei vari contratti. Grazie al campo "Prodotto/Servizio" si possono ricercare uno o più prodotti all'interno di tutte le segnalazioni esistenti (es. vedere chi ha acquistato il bene X) e visualizzare quanto desiderato. Il programma prevede anche quattro tipi di ricerca: - Ricerca normale (cerca i prodotti indicati) - Ricerca Segn/Contratti che hanno almeno tutti i prodotti selezionati - Ricerca Segn/Contratti che hanno solo tutti i prodotti selezionati - Ricerca Segn/Contratti che NON hanno i prodotti selezionati	1675
Nella Multimedia Form, se gli step previsti dalla campagna lo permettono, è possibile inviare delle mail o dei fax al cliente che stiamo contattando. Entrando nello step di INVIO MAIL, da questa versione abbiamo la possibilità di scegliere il modello (template) di mail da inviare, scegliendolo tra quelli che sono stati caricati in precedenza. Il modello si sceglie mediante il menu a tendina che compare in alto a desta, quindi per caricarlo e visualizzarlo basta premere il tasto CARICA TEMPLATE. Se non ci sono modelli disponibili, eseguire un click destro sul campo TEMPLATE, quindi premere APRI GRIGLIA. Comparirà una maschera dove si potranno creare i nuovi modelli, premendo ovviamente il tasto NUOVO per crearli. I modelli possono essere anche resi visibili / disponibili ad un solo utente o gruppo (questo si definisce quando si crea il modello stesso).	1674
In fase di presa appuntamento ed ordine, in base a determinate impostazioni, è possibile far visualizzare solo gli agenti di competenza. Esempio: - entro nel programma come "Agente" ed ho dei sottoposti (visibili dalla Gerarchia Soggetti). Quando prendo un appuntamento o faccio una vendita, sono visibili solamente i miei sottoposti ed il mio nome. Non è possibile prendere appuntamenti per altri agenti. - entro nel programma come "Agente" e NON ho dei sottoposti (visibili dalla Gerarchia Soggetti). Il menu a tendina risulta sbloccato e la visibilità degli agenti su cui posso prendere appuntamenti è regolata dal parametro "CK6001 - Multimedia Step Agenda: blocca visualizzazione appuntamenti all'agente corrente se l'utente è agente senza sottoposti". Se questo è a SI, si visualizza di default il nome del mio agente, ma posso scegliere anche tutti gli altri agenti disponibili. Se il parametro è invece a NO, il menu a tendina risulta bloccato sul nome del mio agente. Un caso a parte è rappresentato dall'utente ADMIN, il quale non ha MAI bloccato il menu a tendina, indipendentemente dal parametro suddetto o dalla gerarchia.	1673
Per gli utenti base (es. gli operatori non "avanzati"), mediante il parametro "CK0038-Anagrafica Clienti: consenti modifica P.IVA, Cod.Fisc, Rag.Sociale, Portafoglio solo ad utenti avanzati" può essere inibita la modifica dei campi specificati, però solo sui clienti già presenti. In caso di inserimento di nuovo cliente, l'utente base può inserire/modificare questi dati finchè rimane nella maschera di inserimento anagrafica. Se salva, esce e rientra su questo cliente, non può più modificare i campi suddetti. Note: - se il parametro è messo invece a NO, la modifica ai campi indicati viene permessa sempre, ed anche ad utenti non avanzati. - gli utenti avanzati non sono soggetti a questo parametro (per cui possono sempre modificare i dati immessi)	1668
Il sistema è in grado di effettuare chiamate automatiche (integrate con un sistema di telefonia) o di riconoscere numeri in ingresso. In entrambe i casi, c'è da impostare una "stringa" di comando per far integrare i due sistemi. Dalla pagina principale, in altro premendo OPZIONI, è presente il menu COPIA STRINGA INTEGRA. Un messaggio fa visualizzare all'utente le due "stringhe" che si possono copiare alle interno delle impostazioni del sistema di telefonia. La stringa indicata per seconda, serve nel caso di gestione "inbound", quando l'indentificazione della Campagna dovrà avvenire in base al Gruppo di Risposta anzichè in base al Numero Chiamato.	1660
Nella Ricerca Avanzata CRM è presente una sezione chiamata STORICO. Grazie ad essa si possono effettuare ricerche tra le note inserite nello "storico" del cliente, che si può implementare dall'Anagrafica del cliente stesso. La ricerca prevede tre campi: - Ricerca nello storico: cerca il testo immesso in tutto lo storico. Si possono anche fare ricerche avanzate con AND e OR, scrivendo il testo tra parentesi quadre (es. [[preventivo]] ) - Note Interne: ricerca il testo immesso solo nei campi delle Note Interne - Note Esterne: ricerca il testo immesso solo nei campi delle Note Esterne	1654
Sulla Ricerca Avanzata CRM possono essere effettuate ricerche incrociate anche sugli ordini (mediante il tasto AVVIA RICERCA ORDINI) e sui risultati del Call Center (mediante il tasto AVVIA RIEPILOGO CALL CENTER). Le due ricerche, se eseguite, vengono poi svuotate dal tasto ANNULLA TUTTI I CAMPI.	1648
Nella Multimedia possiamo gestire tutti i nominativi a nostro carico. Sul lato sinistro, se si lavora a "gruppi" si attiva il tasto PROPONI NOMINATIVI che, premuto, eroga all'utente dei nominativi nuovi da contattare. Questi nominativi si posizionano sempre sul lato sinistro della Multimedia, in fondo (si dice che "vanno in coda"). Con questa versione è possibile eliminare un nome dalla coda, semplicemente facendo un click destro sul nome da rimuovere, e quindi selezionare la voce "Rimuovi dalla coda".	1636
Dalla Ricerca Avanzata CRM e dalla Ricerca Avanzata Segnalazioni/Contratti è possibile memorizzare/mantenere l'ultima ricerca effettuata. Ad esempio, passando dalla Ricerca Avanzata CRM si possono impostare dei filtri (es. primi 10 della città "milano"); per farli ricordare al sistema per la prossima ricerca basta premere il tasto SALVA E CHIUDI (non il CERCA, altrimenti i campi inseriti cancellati). La prossima volta che si entra nella maschera di ricerca verranno rivisualizzati i filtri immessi. Per svuotare tutto, premere ANNULLA TUTTI I CAMPI come di consueto. Nota: la memorizzazione degli ultimi filtri di ricerca è regolata dai parametri: - CK0029-Ricerca Clienti: memorizza parametri ultima ricerca (per la Ricerca Avanzata CRM) - CK0030-Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: memorizza parametri ultima ricerca (per la ricerca sui contratti). Se i parametri sono impostati a NO, il tasto SALVA E CHIUDI viene visualizzato solo con la dicitura CHIUDI.	1632
E' possibile eseguire un invio mail multiplo direttamente dall'elenco dei clienti. Entrando nel menu CLIENTI E PROSPECT, si cercano dei clienti e si selezionano quelli desiderati, quindi click destro col mouse per visualizzare il menu. Tra le voci si trova INVIA MAIL. Premendoci sopra si apre la finestra di invio mail, dove nel campo CCN (copia di conoscenza nascosta) verranno copiati gli indirizzi dei clienti selezionati, cosi da poter inviare direttamente la mail. Volendo si possono inserire degli allegati e/o selezionare un modello di mail (se esiste).	1603
Dal menu ANAGRAFICHE CRM si può accedere alla funzione ZONE DEFINIZIONE che permette di creare delle zone, frazionandole in base alla città, provincia, cap, indirizzo, ecc. Premendo il tasto NUOVO posso iniziare ad inserire la testata della zona, ovvero dandole un codice (alfanumerico e massimo 5 caratteri) ed una descrizione più estesa. Dopo aver salvato la testata, nella parte inferiore è possibile andare a dettagliare quali comuni, cap, province ecc andranno a fare parte della zona stessa. Questi si inseriscono sempre premendo il tasto NUOVO. Il programma propone un menu a tendina dove scegliere il tipo di frazionamento (città, provincia, ecc), e di fianco un altro campo permette di aprirne il dettaglio (es. scegliendo CITTA' si presenta l'elenco delle città presenti nel programma). Si prosegue quindi fino ad immettere tutti i dati che vogliamo facciano parte della zona, infine si salva. Nota bene: in fase di creazione zone è bene già aver sviluppato "a tavolino" il frazionamento delle stesse, cosi da evitare di inserire la stessa città/cap/provincia in zone diverse. Se questo dovesse avvenire, il sistema non potrà effettuare l'azzonamento dei clienti in quanto appunto questi dati si trovano in zone diverse, ed al cliente può essere collegata una sola zona.	1418
Vedi 1708. In aggiunta a quanto indicato nella nota sopra, con questa versione è possibile eseguire l'invio multiplo di mail, fax o SMS. Ad esempio, dopo aver cercato una lista di clienti, selezionare quelli interessati all'invio, quindi fare un click destro su questi. Si apre un menu che contiene diverse voci, tra le quali INVIA MAIL o INVIA SMS. Proseguendo, si apre la finestra dove inserire il messaggio e dove si nota inoltre la presenza di tutti gli indirizzi mail dei clienti selezionati. La finestra, essendo multi-uso, permette anche di inviare fax o SMS, aggiungere allegati o scegliere un template (modello) di testo da utilizzare per comporre il messaggio.	1362
Con questa versione è possibile inserire massivamente dei clienti in una campagna direttamente dopo averli cercati. Ad esempio, entrando nel menu CLIENTI E PROSPECT, cerchiamo dei clienti. Selezioniamo quindi quelli che vogliamo inserire in campagna. Se scorriamo la pagina verso il basso, troviamo una sezione chiamata INSERIMENTO IN CAMPAGNA. Qui si compilano obbligatoriamente il nome della campagna e lo stato di inserimento (che deve essere del tipo "A", aperto). Facoltativo è invece compilare l'operatore (se non si mette entrano in "pubblico", ovvero visibili a tutti) e la "data di arrivo" (che è una data generica). Premendo il tasto CONFERMA, il programma provvede ad inserire i clienti selezionati nella campagna scelta. A fine operazione viene visualizzato un messaggio che i clienti scelti sono stati immessi nella campagna. Nota bene: se uno dei clienti è già presente nella campagna scelta, non verrà re-immesso (ed il sistema avvisa l'utente che questo cliente non è stato inserito). L'inserimento veloce in campagna è infine regolato dal parametro "CK0027-Anagrafica Clienti: consenti inserimento singolo e rapido in Motivazione". Se questo è a SI, verrà visualizzata la sezione di inserimento veloce indicata sopra; se invece il parametro è a NO la sezione non risulta visibile. Come sempre, il parametro può essere personalizzato per utente o per gruppo.	1199
E' stata migliorata e ridisegnata la maschera di utilizzo dei gruppi nella Gestione Campagne Marketing. GRUPPI OPERATORE: si visualizzano dal tab "Gruppi". I gruppi attualmente associati alla campagna possono essere rimossi a favore di altri. Portandosi in questo tab e premendo il tasto ASSEGNATO A GRUPPI si apre una maschera relativa a questa opzione. Nella parte alta si visualizzano i gruppi già presenti. Si possono rimuovere con l'apposito tasto ELIMINA GRUPPO/I. C'è anche il tasto "?" che visualizza un breve riepilogo delle funzioni presenti. Nella parte bassa c'è un menu a tendina chiamato GRUPPI UTENTI dove si può scegliere il gruppo da associare. Una volta scelto, premere il tasto AGGIORNA per eseguire un refresh e visualizzare i gruppi aggiunti nella parte alta. GRUPPO AGENTI: si trova nel tab "Agenti/Prodotti", prendo il tasto "Gruppo di agenti abilitati". Le funzioni presenti sono del tutto identiche a quelle presenti nei gruppi.	1017
Migliorata ed ampliata la parte di invio mail, anche riguardante gli allegati. E' stata sviluppata una funzionalità che permette di allegare in automatico i report relativi all'appuntamento od alla vendita, con possibilità di invio anche agli agenti. Esempio: Step AGENDA. Alla presa di un appuntamento, quando l'agente ha impostato nell'anagrafica l'indirizzo mail, il programma genera in automatico un file riepilogativo coi dati dell'appuntamento (la prima generazione di questo tipo di file potrebbe dare l'impressione che il programma sia bloccato, in quanto ci mette qualche secondo). Posizionandosi quindi sullo step MAIL (se presente) si può notare che tra gli allegati sono anche presenti un file PDF riepilogativo per l'agente ed un altro file in formato VCS (per Outlook) che contiene i dati dell'appuntamento. La mail dell'agente può essere aggiunta nel campo con la lista degli indirizzi mail premendo il tasto "...", cosi da visualizzare l'indirizzo di posta dell'agente per cui si è preso l'appuntamento (deve essere preventivamente immesso nell'anagrafica). L'indirizzo di posta dell'agente viene messo automaticamente dal sistema anche nel campo CC (copia di conoscenza). Step ORDINE. Se durante la chiamata viene preso anche un ordine, nello step mail si potrà notare che è presente anche il preventivo generato.	30

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Aggiornamento 6.2.9.9091516 del 15/09/2009

Novità	Dettagli
Nella Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti, sotto la sezione "informazione avanzate Altri filtri" è presente il campo di ricerca "TIPO CLIENTE". I valori ricercabili sono presenti nel menu a tendina. La ricerca viene effettuata sui contratti / ordini / appuntamenti / opportunità per il valore inserito nel campo TIPO CLIENTE.	1667
Se un amministratore entra nel menu "?" (About) e seleziona la voce "Informazioni su b.com CRM", visualizza una pagina con le informazioni generali sul sistema. Nella parte inferiore della pagina vengono elencate le personalizzazioni installate sul database. Con questa versione - solo per l'utente amministratore - sono visibili i tasti di DOWNLOAD (graficamente rappresentata da un dischetto) per scaricare una personalizzazione (DLL) presente, ed il tasto di UPLOAD (graficamente rappresentata da un "più" su sfondo verde). Questo secondo tasto permette di caricare in autonomia il file di una nuova personalizzazione (chiamato tecnicamente DLL), nella cartella di destinazione, prelevandolo da un pc qualsiasi o dal server. La personalizzazione (DLL) viene generata solitamente da Siseco dietro le indicazioni del cliente. Nota bene: essendo un'operazione molto delicata, si raccomanda di eseguirla solo in caso di effettiva necessità, e solo quando si dispone di una DLL valida. Quando si esegue un'operazione di caricamento (UPLOAD), il programma avvisa che tutti gli utenti collegati saranno disconessi, in quanto non si può copiare una personalizzazione se questa è in uso. Se si carica un file con estensione diversa da .DLL, il sistema avvisa l'utente che il file non è un file valido, e non permette il caricamento. Prima di sovrascrivere la DLL presente con quella nuova, il sistema fa una copia di questa nella stessa cartella.	1666
Nella "Nuova Attività" (e più in generale su tutti i campi di ricerca) è possibile effettuare la ricerca anche su nominativi che contengono caratteri speciali, come ad esempio apostrofo (es. Dell'Orto), più, meno, & commerciale, ecc.	1659
Nella Multimedia, se abilitato per l'utente, è presente il tasto NUOVA ATTIVITA' che permette di creare od aggiungere una nuova attività (che potrebbe essere un richiamo, un'opportunità, un preventivo, ecc) su un cliente e per una determinata campagna. E' altresì possibile creare nuovi clienti, o cercarli tra quelli presenti. Per questa esigenza si può utilizzare anche la RICERCA AVANZATA, richiamabile da un apposito tasto che si trova in alto a destra nella maschera. Premendo il tasto, si impostano i criteri di ricerca utilizzando la Ricerca Clienti. Premendo poi RIPORTA, i filtri verranno applicati alla Nuova Attività. Il riquadro che contiene il tasto, in caso sia applicata una ricerca avanzata, viene rimarcato di un colore rosso molto visibile.	1653
Con la funzionalità di SINTESI CRM (presente nel menu UTILITA'),l'utente abilitato è in grado di "costruire" una vista personalizzata su una parte di dati relativa al cliente, come ad esempio uno storico vendite, oppure una situazione in campagna, ecc. Da questa versione questa funzionalità di arricchisce di una nuova opzione, per la precisione il campo PRIORITA', che si trova in alto a destra. Questo campo permette di stabilire l'ordine di visualizzazione dei tab delle varie viste quando si visualizza la Sintesi CRM. Es. una vista con la priorità 1 verrà visualizzata prima di una vista con priorità 5. Come specificato, quindi, la priorità maggiore è rappresentata dal numero 1.	1639
Vedi 1624.	1626
La Scheda del Cliente è stata ridisegnata leggermente. Sono stati rimossi i tab relativo ai "portafogli" ed alla "conoscenza cliente", che si possono ora consultare direttamente sulla prima pagina del cliente, in calce nella sezione PORTAFOGLI. Attualmente la sezioni Portafogli si trova più in alto della sezione Note, e si apre immediatamente non appena ci si posiziona sull'anagrafica del cliente. Per visualizzare e gestire i portafogli del cliente, premere l'apposito tasto GESTISCI PORTAFOGLI. Vicino a questo si trova anche il tasto CONOSCENZA CLIENTE che, premuto, apre la pagina di conoscenza del cliente, dove sono indicati appositi campi da compilare per conoscere le statistiche di base, es. ogni quanto avviene un acquisto, ecc.). La sezione Note si trova immediatamente sotto e va aperta a richiesta (es. facendo doppio click sul bordo arancione).	1624
Vedi 1624.	1623
Sulla scheda anagrafica del cliente, nel tab "Condizioni", sono riportati alcuni dati sensibili relativi appunto al nominativo che stiamo visualizzando. Sono presenti i dati relativi al numero di conto corrente, IBAN, carta di credito, ecc. Su quest'ultima è stato implementato un codice di controllo che permette di verificare se il numero inserito corrisponde al tipo di carta specificata (es. MasterCard, Visa, ecc). Se il numero è corretto, al salvataggio il campo diventa verde, altrimenti diventa rosso. Nota: il campo non è bloccato, per cui dopo aver salvato si può proseguire in ogni caso.	1621
Sistemate graficamente le sezioni CONDIZIONI ed ALTRI DATI nella Scheda Cliente.	1619
Nelle motivazioni/campagne è stato aggiunto un nuovo tab (linguetta) che dà la possibilità di aggiungere dei campi personalizzati (liberi od associati ad un menu a tendina) che saranno poi visibili durante la chiamata. Entrando in Gestione Campagne Marketing e scegliendo una campagna, cliccare sul tab CAMPI PERSONALIZZATI. La visualizzazione è divisa in due punti: - campi liberi in Gestore Elenchi. Prevede l'uso di fino a quattro campi liberi e quattro flag, che l'operatore potrà compilare durante la chiamata. La descrizione che si mette qui, uscirà come "nome di campo" quando si esita, e l'operatore si troverà un relativo campo dove mettere le sue note (come una sorta di intervista). - campi liberi in Gestore Contatti. Prevede l'uso di fino a due campi cosiddetti "a tendina", dove l'operatore potrà inserire delle diciture prendendole appunto da un elenco predefinito. L'elenco dei campi da scegliere viene preventivamente compilato dall'amministratore, che entrerà nel menu Contact Management, quindi nella funzione TABELLE COLLEGATE ALLE INTERVISTE. Quando avrà compilato queste liste, nel menu a tendina della campagna potrà scegliere quale raggruppamento usare. Se la funzione TABELLE COLLEGATE ALLE INTERVISTE non è presente, è necessario aggiungerla prima da Gestione Utenti (es. per l'amministratore basta cliccare su "Aggiungi tutte le funzioni"), quindi riloggarsi (se non ci si rilogga la funzionalità potrebbe non vedersi).	1618
All'inserimento di un nuovo cliente (da Anagrafica oppure da Nuova Attività), quando si sceglie la città dal menu a tendina, il CAP e la Provincia sono automaticamente compilati dal sistema.	1617
Quando si utilizza la "Nuova Attività" è possibile cercare i clienti interessati mediante diversi campi. Una volta trovati, premendo il tasto ACCODA ATTIVITA' è possibile appunto "accodarli" (compariranno nel riquadro di sinistra) per poi essere chiamati successivamente.	1615
Vedi ID 1598.	1611
Aggiunta una nuova funzionalità nella ricerca sul Registro Ingressi / Uscite Multiturno; con questa versione è possibile effettuare ricerche sia per utente singolo che per gruppo di utenti, selezionando il gruppo interessato. Sempre da inserire il range di date di cui si desidera visualizzare le entrate/uscite.	1609
Vedere ID 1462.	1607
Da questa versione è possibile eseguire ricerche incrociate tra le diverse maschere di ricerca (Ricerca Clienti, Ricerca Segnalazioni Contratti e Riepiloghi Call Center), partendo da una di queste e richiamandone un'altra. Ad esempio si può partire dalla Ricerca Clienti, all'interno della quale possiamo avviare una ricerca sugli ordini o sui risultati delle chiamate. A loro volta, all'interno di queste altre maschere possiamo lanciare altre ricerche sulle altre maschere. Dopo aver impostato i filtri, per far sì che la ricerca sia incrociata con le altre, premere il tasto RIPORTA fino a tornare sulla maschera di partenza, dove saranno indicati tutti i filtri impostati. Nota: si consiglia di usare solo i filtri che effettivamente servono e di evitare di passare più volte dalla stessa maschera (es. partire dalla Ricerca Clienti, richiamare la maschera di ricerca ordini e da questa richiamare di nuovo la ricerca clienti)	1598
Gli step relativi alla motivazione/campagna possono essere completamente personalizzati, e ad esempio si può trovare uno step relativo all'invio di mail o SMS. Quando si è posizionati su questo step, dalla Multimedia Form, l'operatore è in grado di visualizzare immediatamente l'indirizzo mail del cliente, preso dall'anagrafica dal campo "E-mail". Con questa nuova versione, vicino all'indirizzo mail si trova un tastino quadrato con tre puntini. Premendolo, il sistema in automatico mostra gli altri indirizzi mail del cliente (ovviamente quando questi ci sono). L'operatore è in questo modo in grado di selezionare anche gli altri indirizzi mail per inviare il messaggio anche a loro. Nello stesso campo (ad esempio nel "A" dove si inserisce il destinatario), premendo il tasto suddetto si possono accodare gli indirizzi presenti. Lo stesso tasto si trova anche sui campi CC (copia di conoscenza) e BCC (copia di conoscenza nascosta).	1594
Migliorata la gestione delle caratteristiche del cliente. Nel caso si volessero aggiornare i valori o la nota contenuta, oppure rimuoverle dal cliente, basta posizionarsi sulla caratteristica interessata e fare un doppio click sopra. Verrà aperta un'altra finestra che contiene la caratteristica, dove sarà possibile modificare od inserire il dato desiderato. Questa funzionalità è collegata nei punti del programma dove compaiono le caratteristiche (es. scheda cliente, ordine, situazione cliente).	1591
Dal menu BackOffice Services, premendo sulla funzione OPPORTUNITA' E SEGNALAZIONI, è possibile cercare od inserire velocemente una nuova opportunità su un certo cliente, che si sceglie da un apposito menu a tendina. Il campo che contiene il cliente è stato ampliato, ed ora si possono vedere - oltre alla ragione sociale - dati come la città, telefono, partita iva e codice fiscale, che ci permettono di selezionare il cliente desiderato in modo più semplice e veloce.	1587
Sulla Ricerca Clienti è possibile selezionare tutte le diciture presenti nelle tendine VALORE e NOTA semplicemente eseguendo un click destro sulla tendina desiderata, quindi premendo SELEZIONA TUTTI. Nota: vengono selezionati solo i valori presenti, quelli nulli o vuoti vengono scartati.	1583
Dal menu Contact Management possiamo entrare nella funzionalità "Gestione Campagne Marketing" che ci pemette di visualizzare la lista delle campagne attualmente presenti. E' stata aggiunto un nuovo dato, per la precisione la colonna NR. CLIENTI che visualizza immediatamente il numero di clienti presenti nelle motivazioni stesse, senza doverle aprire.	1567
In tutti i campi che presentano la possibilità di eseguire una selezione multipla (come la lista clienti o l'elenco contratti), è stata aggiunta una nuova funzionalità, ovvero il "seleziona tutti". Graficamente l'icona è rappresentata da un rettangolo bianco verticale con due piccole V rosse al suo interno. Premendo il tasto, il programma provvede a selezionare tutti i valori all'interno dell'elenco visualizzato. Per togliere la selezione, si può premere il tasto "deseleziona tutti", graficamente rappresentato da un rettangolo bianco con una X arancione sopra, che solitamente si trova di fianco al Seleziona Tutti. La selezione multipla è anche presente nelle "note" e nei "valori" della ricerca per caratteristiche.	1553
Sulle maschere di Ricerca Avanzata (CRM ed Ordini) è possibile creare filtri complessi e salvarli mediante apposito tasto. Dopo averli creati e salvati, questi possono essere richiamati in un secondo tempo. Da questa versione è possibile richiamare tali filtri anche dalle ricerche "semplici", come ad esempio dal menu "Clienti e Prospect" che si trova in Anagrafiche, oppure da "Contratti/Ordini/Appuntamenti" presente sul menu Backoffice Services. In alto a destra è presente un nuovo campo FILTRO, con un menu a tendina, dove si può scegliere uno dei filtri personalizzati creati sopra, che sarà applicato immediatamente senza dover premere CERCA. Il filtro si può successivamente rimuovere. Di fianco al campo è stata aggiunta un'icona verde dove, posizionandosi sopra con il mouse, viene esplicato l'uso del campo FILTRO.	1550
L'utente abilitato è in grado di creare nuove campagne/motivazioni dal menu Contact Management. Se l'utente crea una campagna nuova e la chiama con lo stesso nome di una già esistente, viene avvisato della similitudine. Il messaggio non è bloccante, però si consiglia di nominare le campagne sempre in modo univoco.	1536
L'utente abilitato è in grado di duplicare una campagna già presente tra quelle in lista. E' sufficiente entrare nella motivazione desiderata e premere il tasto "X2" che si trova sulla barra comandi in alto a destra. Il programma avvisa l'utente della duplicazione della campagna, e che riporterà nella nuova anche i nominativi. Una volta lanciata la duplicazione, il programma avvisa l'utente e si posiziona direttamente sul motivo duplicato (consigliamo inoltre di modificare il nome della campagna duplicata al fine di non confonderla con l'originale).	1534
Partendo dalla Multimedia Form, l'utente è in grado di iniziare una "nuova attività" cercando tra i clienti presenti. Può premere l'apposito tasto sul menu di sinistra oppure utilizzare il "tab" di nuova attività presente sulla parte alta della Multimedia. Questo tab si presenta graficamente come una piccola icona con un "più" subito visibile. Il lato sinistro del tab assume lo stesso colore impostato nella campagna scelta (come un normale tab).	1530
In ogni momento è possibile visualizzare la Situazione Cliente, che è una maschera che ne riassume i dati principali. Questa è visibile ad esempio dopo aver cercato una lista di nomi, evidenziato quello/i desiderato/i, quindi con un click destro premere "Situazione Clienti". La maschera è stata migliorata, e grazie al tasto SCHEDA CLIENTE si può accedere all'anagrafica del nominativo per vederne tutti i dati.	1513
All'interno della Ricerca Clienti, l'utente può impostare un filtro complesso (es. immettendo più campi di ricerca, caratteristiche, ecc). Nel caso dovesse servire in modo ricorrente, l'utente è in grado di salvare questo filtro premendo sul tasto GESTIONE FILTRI che si trova in alto a destra. Premendo sul tasto l'utente può dare un nome al filtro impostato, quindi salvarlo e richiamarlo in ogni momento per usi futuri.	1495
Quando l'utente si trova su un ordine od un'opportunità, se le opzioni sono configurate correttamente è in grado di inviare una mail all'indirizzo di posta del cliente. Se questo manca, è possibile aggiungerlo. Premendo quindi il tasto di invio mail (graficamente è rappresentato da una "bustina" e si trova di fianco all'indirizzo), il programma provvede all'invio della posta.	1485
Sulla Multimedia Form - se gli step della campagna lo prevedono - è possibile inviare una mail od un fax al cliente con cui si sta parlando. Premendo un apposito tasto verrà visualizzato ed inserito il numero di fax presente nell'anagrafica cliente. Per l'invio del fax è stato implementato un nuovo parametro: - ELU604-semantica dell'indirizzo per invio FAX attraverso MAIL. [[numerofax]] verrà sostituito con il numero di fax. Di default questo parametro avrà il valore [[numerofax]]@fax (semantica usata da Zetafax). Prima dell'invio [[numerofax]] verrà sostituito con il numero di fax. Nota: è necessario disporre di un fax server predisposto. Dopodichè viene chiamato il metodo standard per l'invio della mail ( non ho potuto testare l'effettivo funzionamento dell'invio del fax in quanto servirebbe un server zetafax )	1462
La SINTESI CRM viene ampliata con un nuovo tipo di gestione. Entrando nel menu Tabelle, quindi SINTESI CRM, troviamo le situazioni già impostate. Sulla parte alta, a sinistra, è stato aggiunto un menu a tendina per scegliere il tipo di formato in cui si desidera creare la sintesi, nella fattispecie formato GRIGLIA oppure SIMPLE#. A seconda della modalità scelta, la parte inferiore visualizza i relativi campi.	1461
Con questa versione è possibile, esclusivamente per l'amministratore, la modifica dello STATO TELEFONATA di una chiamata già effettuata. La modifica si può fare dall'Anagrafica Cliente, dal tab ALTRI COLLEGAMENTI. Qui si preme sul tasto GESTIONE ELENCHI, che aprirà una nuova pagina, dove: - nella parte alta vengono elencate le campagne dove si trova il cliente (una per ogni riga) e relativo stato elenco. - nella parte inferiore vengono elencate le rispettive TELEFONATE fatte. Facendo doppio click su una di queste ultime, è possibile quindi modificare lo STATO TELEFONATA ed eventualmente anche l'operatore. (attenzione a non confondere lo stato elenco e lo stato telefonata). NOTA BENE: la modifica dello stato telefonata fatta in questo punto del programma NON fa scattare eventuali azioni logiche derivanti dallo stato scelto. Es. modificando un APERTO in "contratto generato", NON viene generato alcun contratto; oppure trasformare un APERTO in RICHIAMO non comporta la generazione del richiamo stesso.	1446
Sulla Ricerca Clienti, in calce alla maschera, si trovano i campi di ricerca relativi alle caratteristiche. Per cercarne una in particolare, possiamo sceglierla dal menu a tendina oppure iniziare a scriverla manualmente, cosi da farla completare automaticamente dal programma. In entrambe i casi la "condizione" si compila automaticamente con la dicitura "uguale".	1426
Dalla Ricerca Clienti abbiamo la possibilità di cercare nelle anagrafiche sfruttando moltissimi filtri, anche combinabili tra loro (es. città, caratteristiche, zone, ecc). Da questa versione è possibile effettuare anche ricerche incrociate con gli elenchi (campagne) premendo il tasto "Avvia Riepiloghi Call Center". Qui sarà possibile immettere filtri relativi alle campagne, come stato, operatore, data chiamata, ecc.	1420
L'Anagrafica Cliente contiene tutte le informazioni relative ai vari clienti (indirizzo, tel, ecc). E' stata implementata una nuova sezione chiamata STORICO, dove è possibile inserire diverse note relative al cliente in oggetto. Ad esempio si potrebbero inserire delle annotazioni storiche, oppure dei promemoria per ricordarsi che il cliente ha fatto qualche richiesta particolare ecc.	1417
In Ricerca Avanzata Segnalazione Contratti, nella sezione FILTRO SU RIGHE, è possibile eseguire una ricerca per "prodotto", ovvero cercare/estrarre i contratti che contengono quel determinato prodotto. Si nota che ci sono due campi: - uno che indica il tipo di ricerca: ricerca normale, ricerca Segn/Contratti che hanno almeno tutti i prodotti selezionati, ricerca Segn/Contratti che hanno solo tutti i prodotti selezionati e ricerca Segn/Contratti che NON hanno i prodotti selezionati. Nel campo immediatamente sotto, si può inserire il prodotto da cercare, scegliendolo tra quelli presenti. Si ricorda che la ricerca viene eseguita sulle righe di prodotti.	1338
Apportate diverse migliorie alla Ricerca Avanzata Segnalazione/Contratti. In dettaglio: - sistemazione generica del layout - è possibile limitare il numero di contratti/appuntamenti ricercabili mediante il parametro "CK0078-Ricerca Ordini: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato)" - è possibile salvare in automatico l'ultimo filtro impostato grazie al parametro "CK0030-Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti: memorizza parametri ultima ricerca"	1277
Anche sulle righe di dettaglio nell'ordine (ovvero nell'elenco dei prodotti venduti) è stata aggiunta la possibilità di visualizzare e modificare le caratteristiche (sempre quelle di tipo "ordine"). Una volta entrati nel dettaglio del prodotto venduto, viene visualizzato il tab "caratteristiche".	1233
L'Anagrafica Cliente contiene tutte le indicazioni relative al cliente (indirizzi, recapiti, telefono, ecc.). Sulla scheda anagrafica sono presenti diverse linguette che permettono di suddividere i dati contenuti; una di queste è nominata "Altri Collegamenti". Entrandoci abbiamo a disposizione diversi strumenti per visualizzare diversi aspetti, come il tasto "Gestione Elenchi" che mostra le campagne dove si trova il cliente. Nella parte bassa della maschera abbiamo anche la possibilità di inserire velocemente un cliente in una campangna, scegliendone lo stato ed eventualmente l'operatore. Premendo il tasto CONFERMA dopo aver compilato i dati, il cliente viene immesso nella campagna indicata. Se fosse già presente, l'applicativo avvisa l'utente (nota: lo stesso cliente non può stare N volte nella stessa campagna).	1220
Per popolare le campagne di nominativi, esiste un wizard (procedimento guidato)apposito chiamato Wizard Inserimento Anagrafiche in Campagna, che si trova nel menu Contact Management. E' possibile cercare i clienti da inserire mediante tre tipi di ricerca: da Ricerca Clienti, da Ricerca Segnalazioni Contratti e da Riepiloghi Call Center, dove si possono fare ricerche su campagne e risultati già presenti.	1203
Nel menu Utilità è presente la voce QUERY ANALIZER. Mediante questa funzione è possibile eseguire dei comandi (query) per aggiornare ad esempio molti dati o fare inserimenti massivi. E' anche possibile salvare il comando inserito per usi futuri; in questo caso dopo averlo inserito, basta scriverne il nome nel campo "Sql Salvati" e premere il tasto SAVE. Per richiamarlo si può selezionare il comando dal menu a tendina e premere LOAD. Verrà scritto nel campo immediatamente sotto, pronto per essere lanciato premendo il tasto EXECUTE oppure F5. Per eliminare comandi che non servono più, basta selezionarne uno e premere il tasto DEL (delete).	1166
Con la funzionalità di SINTESI CRM presente nel menu TABELLE possiamo personalizzare delle ricerche, richiamabili poi da diverse parti del programma, come da ANAGRAFICA CLIENTE mediante il tasto "Sintesi CRM".	1148
Quando si visualizza l'anteprima di un file, è possibile salvarlo sul proprio PC lasciando il nome generato dal programma oppure imponendogliene uno qualsiasi. Il nome creato in automatico dal programma varia a seconda di cosa si sta stampando. Ad esempio, stampando la lista clienti, è simile a questo: ListaClienti-AMMINISTR2-20090616-091834950.pdf (npme report + nome utente + data + estensione).	1109
Se nel WORKFLOW della campagna è previsto un apposito step di invio messaggi (SMS e MAIL), è possibile limitare gli stati dell'esito. Questi vanno limitati/inseriti/specificati nella campagna nello step dell'invio messaggi. Sulla multimedia si vedranno limitati SOLO dopo aver mandato realmente una mail od un sms. Se la mail o sms non vengono inviati (quindi non viene validato lo step), in fase di esito si vedranno tutti gli stati presenti nel programma.	1108
6.1.0.9030618	1023
6.1.0.9022412	982
6.1.0.9022412	977
Grazie al tasto NUOVA ATTIVITA' presente nella Multimedia Form, l'utente è abilitato a compiere velocemente più azioni (come creare un cliente e/o un'opportunità), cosa che normalmente richiederebbe diversi minuti se compiuta in modo "tradizionale" ovvero aprendo diversi menu. La NUOVA ATTIVITA' permette di cercare un cliente velocemente per ragione sociale, telefono, cellulare, città, portafoglio, mail, ecc. - Se il cliente viene identificato, si può proseguire - Se il cliente non viene trovato, si può inserire velocemente col tasto NUOVO CLIENTE. Qui vengono richiesti solamente i dati principali come la ragione sociale, il portafoglio ed il telefono. Una volta identificato od inserito il nominativo, si può proseguire con l'attività, inserendo il cliente in una campagna (scelta dall'utente), quindi proseguire come se fosse una normale chiamata, seguendo gli step predefiniti (es. si può inserire un appuntamento oppure dei prodotti che acquista, fissare un richiamo ecc). Oltre a mettere il cliente in una campagna, è anche subito possibile - selezionando il cliente - vedere se ha delle opportunità collegate, ed anche inserirne una nuova. Anche in questo caso vengono richiesti i dati minimi per l'inserimento (stato, numero, ecc). Il numero di opportunità è modificabile dall'utente; il programma controlla se esiste già il numero inserito per evitare duplicazioni. Quando si preme NUOVO CLIENTE o NUOVA OPPORTUNITA', si attivano i tasti: - INSERISCI: chiude la maschera di NUOVO CLIENTE ed inserisce lo stesso nella sezione "Clienti" che si trova poco sotto. Stessa cosa vale per le opportunità. - INIZIA L'ATTIVITA: come sopra, chiude la maschera, inserisce il cliente o l'opportunità nella relativa sezione e PROSEGUE immediatamente con l'attività sulla campagna scelta. Tutto quanto indicato sopra può essere fatto all'arrivo di una chiamata "vera", se il cliente ad esempio chiede velocemente di essere ricontattato o di inserire un'opportunità; oppure può essere usata per creare velocemente una telefonata "fittizia" per inserire un'azione (es. creare un richiamo od un'ordine). Il tasto NUOVA ATTIVITA' viene abilitato mediante un parametro "CC6011-Multimedia : Visualizza bottone 'Nuova attività'", che come tutti i parametri può essere personalizzato per utente o gruppo di utenti.	912
Dopo aver eseguito una ricerca di ordini od appuntamenti dalla maschera "Contratti/Ordini/Appuntamenti" oppure "Ricerca Avanzata Segnalazione/Contratti" otteniamo una lista di nominativi. Per aprirli velocemente possiamo selezionare quelli che ci interessano, quindi premere il tasto APRI RECORD SELEZIONATI che troviamo in calce alla lista. Graficamente il tasto è rappresentato da tre rettangoli bianchi sovrapposti. In alternativa si possono selezionare dei nomi, quindi click destro e "apri record selezionati".	886
6.1.0.9022412	871
Mediante la funzione PERSONALIZZAZIONE ANALISI CONTACT MANAGEMENT che si trova nel menu Contact Management, è possibile creare delle viste ad hoc legate appunto al Contact Management. Ad esempio possiamo analizzare dati come quantità di chiamte, durata, operatore, stati chiamate e stati elenco, ecc. La maschera di creazione riporta in calce degli esempi di impostazione delle query e relativi campi utilizzabili.	852
6.1.0.9022412	848
Mediante il Wizard Inserimento Anagrafiche in Campagna che troviamo nel menu "Contact Management", è possibile popolare una motivazione coi nominativi che saranno da contattare dagli operatori. Il Wizard guida l'utente ad un corretto inserimento mediante diversi punti, ad esempio al punto 1 saranno appunto da scegliere i clienti, utilizzando uno degli appositi strumenti di ricerca (Es. Ricerca clienti, ecc).	718
6.1.0.9022412	555
6.1.0.9022412	316
E' stata applicata un'importante modifica inerente le "chiamate immediate" fatte dal sistema. Dalle opzioni utente, raggiungibili da Utilità / Opzioni, nel tab "CTI" (quello che contiene le impostazioni che regolano le chiamate) è stata rimossa l'opzione di CHIAMATA IMMEDIATA. Questo comporta quindi che a partire da questa versione, la partenza immediata della chiamata è regolata SOLAMENTE dal parametro "CC0033-Gestore Telefonate: effettua chiamate immediate senza pressione del tasto CHIAMATA (F7)". Quando il parametro è impostato a: - SI: appena si riceve un nominativo, il sistema provvede a comporre immediatamente il numero. L'operatore dovrà essere pronto a comunicare immediatamente col cliente. - NO: la chiamata viene fatta partire a cura dell'operatore che dovrà premere il tasto CHIAMA quando è pronto. NOTE IMPORTANTI. Il parametro CC0033 è personalizzabile per utente (come tutti i parametri). In questo caso il vantaggio è rappresentato dal fatto che questo parametro è anche personalizzabile PER CAMPAGNA. Questo comporta una grande flessibilità nella gestione dei motivi, ad esempio si può decidere che su una campagna con un numero elevato di clienti la chiamata sarà fatta direttamente dal sistema (es. nel caso di chiamate verso clienti residenziali), mentre in caso di campagne più piccole / personalizzate, si può dare qualche minuto in più all'operatore per visualizzare eventuali note da leggersi per preparare al meglio la chiamata, ed eseguirla quando pronto. Si fa presente che in ogni caso, per far interagire il sistema col centralino, che nelle OPZIONI dell'utente, nella linguetta "CTI", DEVE essere sempre selezionato il sistema di chiamata (Es. Voispeed, TAPI, Skype, ecc).	201

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Aggiornamento 6.2.6.9080318 del 03/08/2009

Novità	Dettagli
Nelle OPZIONI degli utenti, visualizzabili nel menu Utilità, è stata implementata la parte relativa all'inserimento delle credenziali per l'invio di SMS (vedi 1568 per maggiorni info sull'attivazione del servizio). Vicino ai campi URL e MITTENTE sono state inserite le diciture di esempio per l'inserimento delle credenziali. Un link in calce alla pagina rimanda l'utente al sito del fornitore del servizio per maggiori informazioni.	1595
L'utente del programma può, se autorizzato, esportare i dati dal sistema riversandoli in file da diversi formati, es. XLS, HTML, XML, ecc. Il file viene nominato automaticamente dal sistema con un nome simile a questo: EXPORT_bcom_CRM_v6 2 1 9062417__28-07-2009_12 26 05.xls Il nome è composto da EXPORT, nome programma, versione, data, ora, formato.	1585
Dalla Multimedia è possibile visualizzare le conversazioni già avute col un cliente anche prima di chiamarlo. Basta selezionare il nominativo, fare click destro e premere "Vedi Conversazione". Il programma apre una maschera apposita dove sono elencate le conversazioni precedenti avute col cliente.	1576
E' stata implementata una nuova funzionalità che permette di stampare il logo aziendale sui report creati dal programma. Nelle OPZIONI di ogni utente, sulla sezione IMPOSTAZIONE, è presente la voce LOGO AZIENDALE. Per allegare il logo, premere SFOGLIA, cercarlo, quindi premere UPLOAD per caricarlo. Il file può essere in formato *.jpg,*.png,*.tif,*.bmp; se si carica un'immagine dal formato diverso l'utente viene avvisato. L'immagine altresì non deve superare 1 Mb di peso. Il logo va caricato per ogni utente che dovrà utilizzare le stampe, sempre sulle sue opzioni, e potrebbe anche essere diverso per ogni utente (es. divisioni diverse con loghi differenti).	1575
Implementazione di un nuovo parametro relativo alla stampa agenda, sia in formato sintetico che completo: - PR0001-Stampa Operatore TLMK (formato AGENDA) ? Se il valore è SI, verrà stampato anche il nome dell'operatore. Se è a NO, il nome dell'operatore sarà omesso. Come sempre il parametro è personalizzabile a livello utente. Se non dovesse comparire nella lista dei parametri, premere AGGIUNGI TUTTI che si trova in alto a sinistra.	1574
Grazie alla voce REGISTRO INGRESSI/USCITE UTENTI MULTITURNO presente nel menu UTILITA', l'amministratore può visualizzare i tempi lavorati da tutti gli utenti. E' possibile definire un range di date od un utente particolare per le ricerche, che poi possono essere facilmente rimosse col tasto SVUOTA RICERCA. Le ricerche ottenute sono ordinate in modo da visualizzare prima i risultati più recenti (delll'utente selezionato), quindi via via quelli più vecchi.	1535
L'agenda visibile dal menu Contact Management, raccoglie e visualizza gli appuntamenti di tutti gli agenti. In alto a sinistra è presente un campo che indica la data ed il periodo sul quale siamo posizionati (es. giorno X e settimana fino al giorno Y). Qualora si spostasse la data di qualche appuntamento o si modificasse qualche dato, col tasto REFRESH (graficamente rappresentato una freccia azzurra, vicino alla data) viene aggiornata la visualizzazione dei dati. Si può eseguire un REFRESH in qualsiasi momento.	1533
Dopo la presa di un appuntamento, il programma mostra una finestra riepilogativa coi dati del cliente, la conversazione ed eventuali note prese durante il contatto.	1521
Ulteriore implementazione sulla gestione della NUOVA ATTIVITA'. Premendo l'apposito tasto, si nota che è stata aggiunto un nuovo tipo di ricerca, per la precisione una RICERCA AVANZATA. Premendo su RICERCA AVANZATA, si apre la Ricerca Clienti che permette di specificare moltissimi filtri diversi, caratteristiche incluse. Per riportare il risultato della ricerca, dopo aver impostato i filtri desiderati premere sul tasto RIPORTA FILTRO CLIENTI che si trova in fondo; il programma vi riposizionerà sulla Nuova Attività. Qui, per visualizzare la lista dei clienti che corrisponde ai filtri impostati premere il tasto CERCA. Se con il mouse ci si sposta sopra il tasto RICERCA AVANZATA, un tooltip evidenzia i parametri di ricerca utilizzati (es. Città=Milano, ecc..). Per rimuovere il filtro ed eseguire un'altra ricerca, premere la X. Il resto della Nuova Attività funziona come di consueto.	1519
Ulteriore implementazione nella gestione della NUOVA ATTIVITA'. All'interno della maschera è ora disponibile anche il tasto ACCODA ATTIVITA', che permette, dopo aver fatto una ricerca, di selezionare un nominativo ed "accodarlo" tra le attività, es. per chiamarlo più tardi. Il nominativo selezionato comparirà a sinistra dello schermo, pronto per essere contattato.	1518
E' possibile visualizzare e stampare un'anteprima dell'agenda direttamente dall'agenda stessa, premendo il tasto STAMPA che si trova in calce. Il programma propone in automatico due tipi di stampa: - SINTETICA: riporta sinteticamente i dati del cliente, indirizzo, telefono, mail, data ed ora appuntamento e note - COMPLETA: riporta i dati del cliente come indicato sopra, in più visualizza anche le caratteristiche del cliente, con le relative note e data inserimento. In entrambe le visualizzazioni vengono stampati in alto i riferimenti dell'agente (telefono, indirizzo, mail, cellulare), quando questi sono compilati nell'anagrafica dell'agente (Anagrafiche / Soggetti).	1506
Sulla Ricerca Clienti è possibile limitare la ricerca su alcuni campi e per alcuni soggetti. Ad esempio, grazie a dei parametri, è possibile inibire totalmente la ricerca per AGENZIA, oppure permetterla ma solo per l'agenzia di cui si fa parte. I parametri in questione sono: - CK0089-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agenzia SI: permette sempre la ricerca per AGENZIA NO: blocca i campi di ricerca per AGENZIA per tutti i soggetti, Amministratore incluso (a meno che non si duplichi il parametro a livello utente). Esiste anche un altro parametro che limita la ricerca per utente, in base all'AGENZIA a cui appartiene: - CK0070-Gestione Clienti: limita se utente appartiene ad una Agenzia SI: l'utente può cercare solo clienti della sua agenzia (in Ricerca il campo sarà blindato sull'agenzia dell'utente) NO: l'utente può cercare i clienti di un'agenzia qualsiasi. Combinando ed eventualmente personalizzando i parametri le combinazioni sono molteplici. Infine, questo tipo di limitazione può essere fatta anche per la ricerca per OPERATORE ed AGENTE, con le stesse logiche. Ovviamente esistono dei parametri appositi: CK0088-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Operatore CK0039-Gestione Clienti: limita se utente è un Telemarketer e CK0087-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agente CK0040-Gestione Clienti: limita se utente è un Agente	1494
Con questa versione del programma è possibile trasformare un'opportunità in un ordine (od un preventivo), direttamente all'interno dell'opportunità stessa. Premendo il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE si sceglie la voce CREA ORDINE DA OPPORTUNITA'. Il programma apre una maschera apposita e molto veloce che permette di creare l'ordine in modo semplice. Nota bene: l'opportunità non viene cancellata ma continua a rimanere! Nella maschera di creazione ordine viene richiesto di inserire: - Stato dell'Ordine: si può scegliere da un menu a tendina e di default è lo stesso dell'opportunità da cui si parte - Tipo Ordine: da scegliere tra quelli visibili. Di default viene visualizzato il primo record di tipo "ordine" - Data: a scelta tra quella di oggi (già inserita in automatico), la stessa dell'opportunità o ad inserimento libero (ovvero quella che si ritiene più opportuna) - Note: eventuali note che saranno riportate nell'ordine. Premendo CONFERMA il programma avvisa l'utente della corretta creazione dell'ordine e lo apre immediatamente. A metà pagina, sulla destra, sarà visibile una dicitura che indica che vi è un'opportunità collegata. Premendo la scritta (VISUALIZZA) verrà aperta. Sull'opportunità invece comparirà il riferimento all'ordine creato, che potrà così essere visualizzato immediatamente.	1456
Implementate diverse funzioni sulla Campagna, per la precisione: - LIMITATO PER AGENZIA: quando è compilato, la campagna in questione sarà visibile e lavorabile solo per gli utenti che appartengono all'agenzia specificata. A tutti gli altri, la motivazione risulterà non visibile. - MOTIVO ATTIVO NEI SEGG. GIORNI: la campagna sarà visibile e lavorabile solo nei giorni selezionati. Gli altri giorni risulterà non visibile (mantiene comunque i richiami in scadenza). Le funzioni suddette si trovano nella sezione GENERALE del Motivo.	1323
Grazie ad alcune impostazioni sulla campagna, si può imporre al programma di visualizzare o meno alcuni ESITI, per far sì che l'operatore sia obbligato a scegliere solo quelli indicati, quando si verificano particolari condizioni. Entrando nella motivazione, da Gestione Campagne Marketing, ci si posiziona sulla sezione RICHIAMI/APP.TI. Qui troviamo il campo MASSIMO NUMERO DI CONTATTI/RECALL. Questa impostazione è utile quando si desidera che un nominativo non venga chiamato per più di N volte; quando dovesse capitare, il sistema visualizza solo determinati tipi di esito, decisi dall'amministratore. In base a questo, impostando un numero diverso da zero e salvando, si attivano le due modalità possibili: - A limite raggiunto imponi chiusura (NO RICHIAMI): in Multimedia saranno visibili solo gli esiti DIVERSI da RICHIAMARE (sia nel menu a tendina che nei tasti rapidi). In pratica non è consentito prendere ancora richiami, ma il sistema obbliga ad inserire un contatto "definitivo". - A limite raggiunto solo contatti non utili: in Multimedia saranno visibili solo gli esiti che NON sono contrassegnati come "contatto utile" negli Stati Contatto. In questo caso invece è possibile vedere anche gli esiti del tipo "Richiamare", a patto che non siano "contatti utili".	706
Request uso interno. Per info sulle traduzioni, vedere ID 1464.	635

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Aggiornamento 6.2.5.9072709 del 27/07/2009

Novità	Dettagli
E' stata implementata una nuova funzionalità di invio SMS dalla Multimedia Form. Questa si attiva in presenza dell'apposito STEP chiamato "Messaggi in Uscita / SMS". Quando è presente questo step, premendo la voce SMS all'utente comparirà una finestra apposita che riporta: - il numero del mittente (preso dalle opzioni utente) - il numero del destinatario (preso dall'anagrafica). Se non c'è, va inserito - spazio per il testo Tutti i valori sopra indicati sono obbligatori. Premendo il tasto INVIO, il programma provvederà a mettere in coda gli SMS per essere spediti in un secondo momento; l'utente viene avvisato con un messaggio dell'avvenuto accodamento. I messaggi da spedire (ed anche quelli già spediti al cliente che stiamo lavorando) verranno visualizzati in un'apposita tabella che si trova in calce allo STEP. Un'icona ne evidenzia lo status (spedito, in attesa, ecc). Requisiti necessari per l'invio SMS: - abbonamento ad un gestore, es. SMSItalia, per l'invio SMS - inserimento nelle OPZIONI utente delle credenziali ottenute dal gestore - presenza dell'ultimo rilascio del Siseco License Manager, comunque non inferiore alla versione 1.1.36 (Core 1.1.83). Il License Manager contiene il servizio che provvederà all'invio fisico degli SMS ai rispettivi destinatari. Se uno dei requisiti sopra menzionati dovesse mancare, l'invio degli SMS non sarà possibile.	1568
Vedere ID 1568.	1565
Vedere ID 1568.	1564
Nelle OPZIONI degli utenti è stata implementata la parte relativa all'inserimento delle opzioni relative all'invio di SMS. Si entra nelle Opzioni, quindi si preme il tab SMS e si inseriscono le credenziali per l'invio (che saranno fornite con l'attivazione del sistema di invio SMS). Queste credenziali saranno utilizzate dal programma ogni volta che l'utente invierà un SMS.	1563
Vedere ID 1568.	1561
Vedi ID 1500.	1555
La Ricerca Clienti raggruppa la maggior parte dei filtri per cercare appunto tra le anagrafiche clienti inserite. Alcuni campi prevedono ricerche con caratteri jolly, come l'asterisco *. I campi interessati sono: codice, tel1, cell1, altri tel, e-mail.	1551
L'Anagrafica del cliente racchiude tutti i dati ad esso relativo. Nel tab ALTRI DATI è possibile inserire dati "sensibili" come la data, il comune e la nazione di nascita, i dati dei documenti di riconoscimento come la carta d'identità o la patente, ecc. Quando si compila la CITTA', il programma compila automaticamente i dati ad essa relativi, come il CAP e la Provincia.	1547
L'Anagrafica del cliente racchiude tutti i dati ad esso relativo. Nel tab ALTRI DATI è possibile inserire dati "sensibili" come la data, il comune e la nazione di nascita, i dati dei documenti di riconoscimento come la carta d'identità o la patente, ecc. Su tutti i campi data, premendoci sopra, compare un calendario per facilitarne la compilazione.	1546
Migliorata la gestione della NUOVA ATTIVITA'. - ulteriori controlli sull'inserimento di tutti i campi obbligatori - aggiunta di un campo NOTE sulla creazione della nuova opportunità, per poter inserire immediatamente un testo che sarà poi riportato nell'opportunità relativa - apertura immediata mediante doppio click di eventuali opportunità già esistenti legate al cliente selezionato, che si visualizzano non appena si seleziona un cliente	1531
Migliorata la visibilità delle date scelte in agenda in Multimedia, in entrambe le modalità (Ore/Agenti e Ore/Giorni). Vicino al campo di ricerca per data, viene indicato il giorno (od il periodo) su cui ci si trova posizionati, che varia quando ci si sposta con le frecce apposite.	1522
E' stata ridisegnata la visualizzazione dell'Agenda degli Agenti, raggiungibile dal menu Anagrafiche CRM. Sono state immediatamente rese visibili le colonne Escludi Orari, Cod.Zona e Priorità, così da individurare subito lo stato delle agende. Per effettuare eventuali modifiche è sempre necessario cliccare sulla riga interessata, di cui verrà quindi aperto il dettaglio. Nel dettaglio viene indicato il formato che dovranno avere la data di inizio/fine ed eventuali orari di esclusione.	1520
Durante la chiamata l'operatore è in grado di fissare un appuntamento per un agente. Fatto questo, sull'agenda può premere il tasto MAPPA (si trova in alto, vicino al campo VAI A DATA) e verranno visualizzati gli appuntamenti già presi (se ve ne sono) e quello attuale. Il "segnalino" dell'appuntamento attuale è diverso da quelli già presi (è a forma di puntina, a differenza di quelli già fissati che sono a forma di palettina).	1517
La Ricerca clienti raggruppa la maggior parte dei filtri usati per la ricerca tra le anagrafiche. I tasti per avviare la ricerca, esportare, annullare tutti i campi o chiudere la maschera si trovano nella parte bassa e sono organizzati in modo da facilitare le operazioni per l'utente.	1514
Come molti altri programmi, l'applicativo utilizza i POP-UP del browser per diverse funzioni. Se l'utente che utilizza FireFox ha i pop-up bloccati, direttamente sulla maschera di login viene visualizzato un messaggio di avviso che i pop-up sono disattivati. Il messaggio, se premuto, re-invia l'utente alla pagina del supporto del produttore che indica come attivare i pop-up oppure autenticare il sito. La pagina a cui si viene rediretti è http://support.mozilla.com/it/kb/Pop-up+blocker	1509
Sull'Anagrafica del cliente vengono visualizzati tutti i dati ad esso relativi, come l'indirizzo, la città, mail, cellulare, ecc. Nella sezione PORTAFOGLI PRIMARI (che si trova in calce alla maschera) si possono visualizzare i portafogli, gli agenti e gli eventuali operatori collegati. In caso si volessero rimuovere questi ultimi dati, di fianco ad ogni campo è stata aggiunta una "X" per svuotare il campo relativo. E' anche possibile modificare od inserire velocemente nuovi dati.	1500
La Ricerca Clienti raggruppa i principali filtri per la ricerca tra le anagrafiche cliente. Tra questi campi esiste il campo CODICE, dotato di un menu a tendina che lista i codici già presenti. Sono inoltre attive le ricerche con caratteri speciali, per la precisione i caratteri * e ?.	1499
Sull'anagrafica del cliente è possibile inserire l'indirizzo mail per eventuali comunicazioni. Quando questo viene inserito, di fianco al campo si "accende" una piccola icona a forma di busta che, premuta, permette di inviare una mail all'indirizzo specificato. Il programma apre un'apposita finestra dove l'utente può: - caricare un template (modello) predefinito, mediante il tasto in alto a destra (Gestione Template). Il modello si sceglie dal menu a tendina, quindi si preme il tasto per caricarlo. Il modello va preventivamente costruito dal menu Tabelle / Template Mail, dove può anche essere limitato solo per alcuni soggetti, scegliendone il gruppo. - allegare uno o più files, scegliendoli dalla parte bassa della finestra premendo il tasto UPLOAD. Il file devono avere dimensione massima di 32Mb. I file selezionati verranno visualizzati nella tabella sotto al tasto UPLOAD. Per inviarli, vanno selezionati.	1480
Implementati due nuovi parametri: - CC0072-Gestione Telefonate: visualizza telefonate precedenti sul cliente solo se non hanno esito 'N'egativo" - CC0072A-Gestione Telefonate: se CC0072=SI visualizza comunque contatti NON utili A seconda dell'impostazione possiamo vedere o nascondere le precedenti telefonate fatte per un cliente. Ad esempio con il primo impostato a SI possiamo nascondere le chiamate che hanno avuto esito negativo. Il secondo (CC0072A) ha effetto solo quando il CC0072=SI, ed in questo caso l'utente visualizzerà anche le chiamate che sono state definite "non utili" negli Stati Contatto. I parametri hanno effetto sulla lista chiamate precedenti visualizzabile dalla Multimedia e sulla Situazione Cliente.	1415
Implementata la funzionalità del parametro "CK0008 - Situazione cliente: visualizza ultime N telefonate". A seconda del valore impostato, sarà possibile visualizzare le ultime N chiamate fatte sul cliente selezionato. Queste possono essere viste direttamente dalla Multimedia, dopo aver selezionato un cliente, facendo click destro sul tab, quindi scegliendo la voce "Vedi Conversazione".	1414
Vedi 1520.	1398
Utilizzando la Ricerca e Stampa Segnalazione/Contratti, presente nel menu Backoffice Services, l'utente è in grado di fare ricerche tra i contratti e/o appuntamenti. Per azzerare le selezioni fatte può premere il tasto "Azzera" che si trova in basso a sinistra (graficamente è rappresentata da un rettangolino bianco con sopra una X bianca su campo arancione rotondo).	1066
Grazie all'implementazione del parametro "CK6001-Multimedia Step Agenda: blocca visualizzazione appuntamenti all'agente corrente se l'utente è agente senza sottoposti" è possibile limitare la visualizzazione dell'agenda a "se stesso", quando si entra nel programma come agente senza sottoposti. Cosi facendo, se il parametro è impostato a SI, ogni agente sarà abilitato a visualizzare solo la sua agenda.	987

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Aggiornamento 6.2.4.9072018 del 20/07/2009

Novità	Dettagli
L'utente può spedire una mail ad un cliente in diversi modi, ad esempio anche dall'anagrafica del cliente. Compilando l'indirizzo mail si attiva una "bustina" che, premuta, permette di inviare una e-mail. Attualmente è anche possibile allegare un file (la dimensione massima possibile è indicata nella finestra stessa). Con un'altra funzionalità presente nel menu TABELLE e chiamata TEMPLATE MAIL, si possono creare dei "modelli" di mail già anche predisposti con un allegato, richiamabili poi direttamente dalla form sopra indicata per l'invio delle mail.	1542
Con questa versione è possibile inviare direttamente una mail dall'elenco dei clienti o dell'anagrafica soggetti, senza entrare nei rispettivi dettagli. Dopo aver selezionato il cliente od il soggetto, sotto l'elenco a sinistra è stato aggiunto il tasto INVIA MAIL. L'indirizzo del destinatario viene rilevato automaticamente in entrambe i casi, se presente. Per informazioni aggiuntive sull'invio mail vedere ID 1542.	1539
Request uso interno. Vedi eventualmente 1164 per le Note di Rilascio sulla "Nuova Attività".	1525
Vedi 1542.	1486
Vedi 1542.	1481
Sul menu principale, sotto la voce AMMINISTRAZIONE, è presente la voce GESTIONE MULTILINGUA. Entrando in questo menu è possibile visualizzare le voci di tutto il programma ed eventualmente tradurle. Dei filtri appositi permettono di visualizzare tutte le voci, oppure solo quelle tradotte o non tradotte.	1464
Grazie all'implementazione del parametro "ELU007-Export: consenti esportazione dati", se questo è messo a NO è inibita qualsiasi forma di esportazione dal sistema verso altri programmi (Es. esportazione in XLS, esportazione file VCS ecc). L'icona di esportazione viene rimossa o disattivata, a seconda della maschera dove ci si trova.	1440
Implementato il nuovo parametro "CC0108-Gestore Telefonate: tra i numeri da chiamare carica indirizzi aggiuntivi (T)utti oppure con Privacy=?" Grazie ad esso è possibile inibire la visualizzazione (e la chiamata) dei NUMERI AGGIUNTIVI che si trovano in un determinato status. I numeri aggiuntivi si reperiscono nell'anagrafica del cliente, nel tab "Indirizzi". Qui l'utente può inserire altri numeri in aggiunta ai principali; ogni numero aggiunto richiede la compilazione di un campo chiamato "pubblico" dove si trovano i valori Riservato, Si e No, che ne determinano appunto la status. Fatto questo, si può modificare il parametro coi valori dei numeri che si desidera mostrare (ad esempio solo quelli contraddistinti da S). Quando si chiamerà il cliente, il sistema chiama automaticamente il numero principale, ed a seguire i numeri aggiuntivi, ma in questo caso solo quelli contraddistinti dalla "S". I numeri chiamabili si visualizzano in un menu a tendina, premendo sul numero di telefono del cliente dalla Multimedia. Il parametro accetta anche valori multipli, divisi da una virgola (es. S,N per vedere i numeri contraddistinti da quelle lettere, inibendo quindi quelli con la R, se ve ne sono).	1439
In Utilità esiste il menu UTENTI GRUPPI, col quale è possibile creare gruppi di soggetti, utili per diverse funzioni del programma (es. gruppo di operatori che gestisce la campagna, gruppo di agenti ecc). La colonna TIPO indica a quale tipologia/e appartiene il soggetto. Nota: sono visibili solo i soggetti che hanno un accesso al programma (quindi che sono presenti in Gestione Utenti).	1402
L'agenda è uno strumento molto flessibile e può essere consultata sia dal menu Contact Management che dalla Multimedia Form. Da quest'ultima è possbile passare velocemente da una visualizzazione settimanale ad una giornaliera, oppure ad una visualizzazione di due / tre settimane od addirittura mensile. E' anche possibile visualizzare un agente in particolare (tramite menu a tendina) oppure tutti gli agenti (tramite selezione di un bottone).	1239
Quando l'operatore è in conversazione col cliente, può fissare un appuntamento sfogliando l'agenda dalla Multimedia Form. In caso di necessità può cambiare il formato dell'agenda da settimanale a giornaliera, o mensile, senza perdere l'appuntamento già fissato.	583

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Aggiornamento 6.2.3.9071319 del 13/07/2009

Novità	Dettagli
Vedi 1502.	1508
Vedi 1502.	1507
Quando l'operatore si trova a fissare un appuntamento per agente, può: - scorrere l'agenda mediante i tasti AVANTI ed INDIETRO per spostarsi di settimana. Può scegliere anche date molto avanti nel tempo. - scegliere un giorno preciso grazie al campo VAI A DATA. Cliccando nel campo compare anche un calendario dove può agevolmente scegliere la data. - visualizzare il giro appuntamenti grazie al tasto MAPPA (necessita iscrizione a Google Maps)	1502
Nell'Anagrafica del Cliente è stato aggiunto il nuovo campo chiamato REF.RUOLO. si trova vicino al NOME e COGNOME. E' utile per inserire il ruolo del referente del cliente selezionato, es. in un'azienda il referente è "ROSSI" ed il ruolo è "TECNICO". Al momento è stato inserito come "testo" e l'utente può inserire la dicitura più adatta alle sue esigenze.	1497
Nelle OPZIONI dell'utente, nella sezione "Posta Elettronica", è possibile inserire i valori predefiniti per l'invio della posta / e-mail. Nello spazio riservato al CORPO MAIL è possibile anche inserire la propria firma, che verrà cosi riportata in automatico su tutte le mail inviate dal soggetto. L'accodamento della firma è possibile mediante questo nuovo parametro: "CC6022 - Mail : Accoda Corpo Mail da Opzioni Utente al body della mail" Se è impostato a SI, avverrà l'accodamento della firma (se è stata inserita). Se è impostato a NO, non avviene l'accodamento della firma anche se è stata inserita. Ricordiamo infine che per visualizzare i nuovi parametri è sufficiente andare un Utilità / Parametri della Procedura e premere il tasto AGGIUNGI TUTTI.	1491
Nelle OPZIONI dell'utente (consultabili da Utilità / Opzioni, se si dispone della funzionalità) c'è un campo dove è possibile indicare al sistema di aprire automaticamente una voce di menu direttamente dopo il login. Il campo si chiama FUNZIONE PREDEFINITA. Nel menu a tendina si potrà scegliere quale funzione aprire, quindi salvare la maschera. Al primo ingresso, senza fare nulla, all'utente si aprirà subito la funzione prescelta.	1490
Dopo aver compiuto una qualsiasi ricerca, il numero dei clienti trovati viene indicato nel lato destro della maschera, in fondo. La dicitura indica "Records:...". La cifra che compare indica il numero di clienti trovati che corrispondono alla ricerca.	1488
Qualora alcune funzioni non fossero disponibili, i relativi tasti od icone risultano "spenti" o "disabilitati".	1478
Aggiunto un controllo legato al modulo MEGABIBLOS che rileva se ci sono volumi disponibili od attivi. Se non ce ne sono, non è possibile allegare documenti al cliente, che viene avvisato tramite messaggio al momento dell'operazione.	1465
Entrando in un ordine è possibile vederne i relativi dettagli, come il nome del cliente, i prodotti venduti, le caratteristiche ordine, le note, ecc. E' stata ridisegnata la sezione relativa a queste ultime; i campi note sono ora affiancati invece che posizionati uno sopra l'altro.	1463
L'accesso al programma avviene apposita maschera di LOGIN, dove l'utente indicherà la connessione, lo username e la propria password. La parte inferiore è stata tradotta in inglese.	1450
Quando si apre un ordine, si possono notare al suo interno diverse sezioni, che riportano ognuna differenti informazioni (es. DATI, PRODOTTI, RICHIAMO, NOTE, ecc). Nella sezione RICHIAMO, il backoffice/commerciale che gestisce l'ordine è in grado di fissarsi un richiamo / promemoria per richiamare il cliente. La chiamata NON torna in gestione al Call Center, è come detto sopra una sorta di promemoria per l'agente per richiamare il cliente. L'utilizzo del campo è chiaramente indicata nella dicitura che compare sotto la data: "Attenzione: questo richiamo è del tipo COMMERCIALE; non torna in gestione agli operatori ed a loro non sarà visibile. Inserendo data ed ora di richiamo, SOLO sull'agenda dell'agente interessato comparirà il nominativo da chiamare. Il richiamo si può distinguere dagli appuntamenti fisici (con visita al cliente) in quanto vicino al nominativo comparirà una piccola R tra due parentesi (R)."	1445
Sulla pagina principale del programma, sulla barra comandi, è presente la voce AMMINISTRAZIONE. Cliccandola, nel menu a tendina compare la voce GESTIONE MULTILINGUA. Premendola, comparirà una finestra dove è possibile visualizzare (od inserire) la traduzione di tutti i menu presenti nel programma. Premendo il tasto TRADUZIONI sarà possibile fare quanto sopra, manualmente od importando un file (mediante apposito tasto). E' anche possibile esportare le stringhe (scegliendo tra tutte, già tradotte, ancora da tradurre) in un file per eventuali controlli.	1438
Vedi 1450.	1421
Il menu LOG DELLE OPERAZIONI traccia la maggior parte delle operazioni compiute dagli utenti durante l'utilizzo del programma, soprattutto quelle potenzialmente molto pericolose come le cancellazioni o gli aggiornamenti dati. Il menu si apre inizialmente vuoto, in quanto potrebbero esserci molte righe da visualizzare, cosa che può causare un rallentamento. L'utente però è in grado di cercare per un certo range di date mediante i campi di CERCA PER DATA che si trovano nella parte inferiore. Ovviamente premendo CERCA in alto potrà vedere tutte le righe (il caricamento però potrebbe durare fino a qualche minuto se i record sono molti). L'utente è anche in grado di eliminare tutte le righe di log o solo fino ad una certa data; questa operazione è consigliabile quando ci sono molte righe oppure per snellire il database.	1419
Grazie al WEBTOLEAD il programma è in grado di ricevere nominativi da un form esterno (es. un questionario di raccolta dati sul proprio sito) e con questi nomi andare ad implementare l'anagrafica, oppure inserire i nominativi dal form direttamente in campagna, ecc. La documentazione completa si può consultare direttamente dal programma dal menu ABOUT (graficamente rappresentato da un "?") quindi scegliendo la voce ATTIVA IL TUO WEB TO LEAD. Gli esempi invece si possono consultare sempre dal menu principale, sotto la voce AMMINISTRAZIONE, quindi ESEMPIO WEBLEAD, WEBLEAD OPP. oppure WEBLEAD CAMP.	1387
Grazie alla funzione di "DUPLICA" è possibile duplicare una campagna esistente, riportando sulla nuova tutte le impostazioni dell'originale. Il tasto di duplicazione si visualizza quando si entra sulla campagna da duplicare. Si trova sulla barra comandi in alto e graficamente è rappresentato dal simbolo "X2". Premendo questo tasto, il sistema provvede a creare una nuova campagna identica all'originale, con la stessa descrizione (che sul duplicato si consiglia di modificare per evitare incongruenze). Il programma chiede inoltre se si desidera riportare nella nuova campagna anche i nomi presenti nella vecchia. Nota bene: non avviene alcuno spostamento; i nomi continuano ad esistere nella campagna di origine con le loro telefonate, stati ecc. Il programma riporta solo i nomi, che cosi facendo si troveranno in entrambe le campagne. Se l'utente non desidera riportare nel duplicato anche i nominativi presenti nell'originale, può comunque proseguire. Il programma si posiziona automaticamente sulla campagna duplicata, ed avvisa l'utente dell'avvenuta operazione indicando il nuovo numero di ID della campagna.	1381
L'utente avanzato è ora in grado di cancellare una campagna direttamente dalla Gestione Campagne Marketing. Dopo essere entrati nella motivazione da eliminare, premere il tasto "X" (elimina o delete) che si trova in alto sulla barra dei comandi. Il sistema avvisa l'utente che l'operazione che si sta per compiere potrebbe essere potenzialmente dannosa. Cancellando una campagna vengono infatti eliminate tutte le telefonate fatte al suo interno, che non sono più recuperabili. I clienti vengono invece mantenuti nell'anagrafica, cosi come i contratti/appuntamenti generati da quella campagna. Prima di completare questi tipi di operazione, si consiglia vivamente di eseguire il backup di sicurezza dei dati.	1321
Gli appuntamenti per gli agente possono essere fissati per tutta la settimana, domenica inclusa. Per poter fissare appuntamenti la domenica, è necessario: - in Anagrafiche CRM / Agenda degli Agenti, inserire la DOMENICA come giorno gestito, con gli orari di ricevimento, per l'agente/i desiderato - in Utilità / Parametri della Procedura, controllare che il parametro "CC0063-Gestione Agenda: giorni lavorativi settimana 1-2-3-4-5-6-7 (1=domenica ... 7=sabato). Indicare numeri dei giorni lavorativi" comprenda anche la domenica, ovvero che nel valore del parametro ci sia indicato "1" che corrisponde appunto a quel giorno. Infine, da tenere presente che se per un giorno non si definisce alcuna riga in Agenda degli Agenti (es. non si mette il lunedi) allora l'intera giornata sarà bloccata.	1253
Implementato il parametro: CK0078 - Ricerca Ordini: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato). Settando il parametro con un valore predefinito (es. 100), è possibile impostare in Ricerca e Stampa Segnalazione Contratti un "massimo" di contratti / ordini visibili, ad esempio per non appesantire troppo la ricerca.	1221
Nella SITUAZIONE CLIENTE è possibile vedere in tempo reale l'attuale situazione del cliente selezionato (telefonate, caratteristiche, ecc). In particolare, l'ELENCO TELEFONATE riporta i campi seguenti: OPERATORE, DATA CHIAMATA, MOTIVO, TIPO MOTIVO, STATO, CONVERSAZIONE, NOTE INTERNE, NOTE ESTERNE, IMPRESSIONE.	1181

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Aggiornamento 6.2.2.9070318 del 03/07/2009

Novità	Dettagli
Direttamente dall'Anagrafica del cliente è possibile inviare una mail al cliente interessato. Premendo la "busta" che compare di fianco all'indirizzo mail (che deve essere presente), il programma apre una nuova finestra dove è possibile digitare il messaggio da inviare (anche in formato HTML). L'indirizzo del mittente viene pre-compilato automaticamente dal programma prendendo quello presente in anagrafica. In calce alla finestra dove scrivere la mail, compariranno automaticamente i documenti legati all'anagrafica del cliente; se si desidera inviarli basta cliccare sopra, evidenziandoli. Se non vengono selezionati, non verranno inviati. (nota: per allegare documenti al cliente necessita modulo Megabiblos). La stessa funzionalità di invio mail è presente anche sugli Ordini e sulle Opportunità, e funziona con le stesse modalità. Come allegati, in questo caso, si vedranno sia i documenti allegati all'anagrafica che all'ordine.	1482
Dopo aver effettuato una ricerca clienti, compare l'elenco dei nominativi che corrisponde ai filtri impostati. Premendo sull'icona "ANTEPRIMA DI STAMPA" (graficamente rappresentata da una stampante, che si trova in basso a destra sotto l'elenco), il programma mostra una finestra dove scegliere il tipo di stampa desiderato: - STAMPA HTML: anteprima dei nomi visualizzati dalla ricerca in formato HTML - STAMPA CON REPORT: premendo sul pulsante "anteprima" viene visualizzato il report in formato PDF	1476
La maschera di Anagrafica del cliente è stata ridisegnata e migliorata graficamente. I dati principali si trovano sempre nel tab "DATI CLIENTE", subito consultabili non appena si apre l'anagrafica. Sul lato destro è stato aggiunto un riquadro che localizza immediatamente il cliente su una mappa (sfruttando GoogleMaps), molto utile in caso di appuntamento col cliente. Il tasto RICALCOLA POSIZIONE permette di ricalcolare in tempo reale il posizionamento sulla mappa nel caso in cui venga modificato l'indirizzo del cliente.	1453
Vedi 1482.	1451
Dopo aver aperto N appuntamenti diversi - da Contratti/Ordini/Opportunità - è possibile aprirli e/o visualizzarli direttamente su una mappa (necessita iscrizione a GoogleMaps). Selezionando i nominativi interessati e premendo sul tasto MAPPA, il programma visualizza la cartina e tanti "segnalini" di colore diverso, ognuno corrispondente ad un appuntamento. Ogni agente è contrassegnato da un colore univoco, sono disponibili fino a 10 colori diversi (scelti dal programma). Il programma crea inoltre il percorso per arrivare dal cliente; l'ordine è impostato in base all'ora fissata per l'appuntamento; il primo appuntamento della giornata porterà la lettera A, il secondo la B, e cosi via. La mappa "zooma" direttamente sulla zona interessata, è comunque sempre possibile aumentare o diminuire il dettaglio. Sul lato destro della finestra è presente la lista degli appuntamenti, sempre ordinata per agente, data ed ora, e completa di dettagli. Cliccando sul nome di un cliente verrà aperto il relativo contratto. Se un cliente non viene localizzato (es. quando la via non esiste od è scritta male), verrà riportato solo sulla colonna di destra. Il dettaglio della mappa è comunque riportato anche nell'anagrafica del cliente.	1443
Il programma permette la DUPLICAZIONE di una opportunità già inserita. Dopo essersi posizionati sull'opportunità da duplicare, premere il tasto "X2" che si trova in alto sulla barra comandi. Immediatamente il programma creerà una nuova opportunità, identica a quella originale, riportando il nome del cliente e tutti gli estremi necessari. Da notare che il "numero opportunità" e l'"ID" sono diversi da quelli originali (essendo una copia è corretto che lo siano).	1406
La procedura chiamata WEB TO LEAD permette di caricare in anagrafica (e volendo anche in campagna) un nominativo che si iscrive al Vostro sito web (che deve essere preventivamente predisposto). Un esempio di "Web To Lead" e la documentazione relativa può essere consultata direttamente dal programma, aprendo il menu "?" (About) e scegliendo la voce "Attiva il tuo WebToLead".	1380
Mediante la funzionalità "Situazione Cliente" è possibile visualizzare velocemente una situazione generica del cliente. Ad esempio si possono visualizzare le chiamate, i prodotti venduti, le campagne in cui è contenuto, le caratteristiche, ecc. La Situazione Cliente si può visualizzare dopo aver fatto una ricerca, quindi click destro del mouse sopra il cliente interessato.	1376
Apportate alcune migliorie sulla Ricerca Clienti. Precisamente, quando si immette il nome della città, il programma valorizza automaticamente il relativo CAP e provincia. Il CAP è eventualmente modificabile a cura dell'utente. In caso di città "multicap" (come Milano, Torino, Perugia, Trieste, ecc), il campo CAP può essere inserito manualmente dall'utente, in accordo con la zona della città in cui risiede il cliente.	1367
Sulla barra dei comandi del programma è presente il menu "?" (ABOUT) che riporta le informazioni generiche del programma, come la versione, l'Help, le News, Web2Lead, ecc. Tra le altre voci è presente "NOTE DI VERSIONE ED AGGIORNAMENTI". Premendola, si viene rediretti su una pagina che riporta le note di rilascio delle versioni del programma, evidenziandone le ultime novità ed anche la release su cui sono state pubblicate. Per completezza, la pagina delle novità può essere raggiunta direttamente al link http://www.crm-bcom.com/html/bcom_releasenote.asp	1366
Nel menu TABELLE è stata implementata una nuova funzionalità chiamata TEMPLATE MAIL. Grazie a questa funzione è possibile creare diversi modelli di lettera, che potranno poi essere riutilizzati in qualsiasi momento all'atto di invio di una mail, senza doverli riscrivere ogni volta. Si possono memorizzare i campi Da, Cc, Ccn, Oggetto, Corpo e lista di allegati. E' possibile specificare anche un filtro per Utente/Gruppo su ogni modello (es. per far utilizzare un certo template solo ad un gruppo di utenti). E' infine possibile effettuare una prova di invio mail inserendo l'indirizzo del destinatario e premendo Test Invio Mail. Ogni template può essere salvato con il proprio nome specifico. Nei prossimi aggiornamenti verrà data la possibilità di scegliere tra i modelli creati e di includere anche degli allegati.	1361
Nell'Anagrafica del cliente vi è un apposita sezione per l'inserimento di alcuni dati relativi ai pagamenti, ad esempio sconti particolari, condizioni di pagamento, importo minimo ordine, estremi bancari. Relativamente a questi ultimi è possibile - dopo aver inserito i dati - far eseguire al programma il calcolo automatico dell'IBAN.	1311
Sulla campagna, nella sezione "VOIP", è possibile impostare degli stati "automatici" quando il programma rileva che il cliente è occupato o non risponde dopo un tempo prestabilito. Nel caso si volesse disabilitarne il funzionamento, è sufficiente svuotare i campi che contengono gli stati "automatici" semplicemente facendo click destro in fondo al campo, quindi scegliere "Cancella Selezione". I campi che contengono i minuti di richiamo vanno - in questo caso - impostati su "zero".	1270
Il programma permette di inviare per e-mail un preventivo direttamente quando l'operatore è al telefono col cliente (ovviamente dopo averlo creato a seconda delle necessità espresse dal cliente stesso).	1040
Dopo aver fatto una ricerca clienti, viene visualizzato l'elenco dei nominativi che corrispondono a quanto impostato. Se ci si posiziona su un nominativo con il mouse, comparirà un'altra piccola finestra che contiene le note presenti sul nominativo scelto. Il contenuto delle note varia quando ci si sposta su un altro cliente.	220
Quando si crea una griglia personalizzata (es. nella Campagna, sotto la linguetta "script"), è possibile specificare il colore dei testi e dello sfondo della riga.	209

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Aggiornamento 6.2.1.9062417 del 24/06/2009

Novità	Dettagli
Migliorata messaggistica di avviso per gli utenti.	1447
L'utente può personalizzare alcune griglie che compaiono nel programma, dando la possibilità di effettuare stampe od esportazioni dei dati contenuti, modificando una "proprietà" della griglia stessa. Ad esempio, in home page sono presenti di default alcuni riepiloghi, come i "Clienti più visitati" o "Ultimi clienti inseriti". Entrando in home page in modalità "modifica", selezionando una delle griglie ed aprendola con un doppio-click, l'utente trova due nuove opzioni che si chiamano ABILITA STAMPA ed ABILITA EXPORT. Selezionandole e salvando, quando tornerà nella visualizzazione "normale" dell'home page, in calce alle due griglie compariranno i tastini per la STAMPA e l'ESPORTAZIONE. I dati si potranno esportare in diversi formati, come XLS, HTML, XML, PDF e SQL.	1441
L'utente è in grado di eliminare un contratto che non dovesse più essere utile direttamente dall'elenco degli ordini. Basta selezionare il contratto, fare click destro e premere "Elimina i record selezionati".	1314
Implementato un nuovo parametro: -CC6020-Multimedia:Richiesta conferma esitazione su pressione tasti esiti veloci Se è impostato su: -SI:quando l'operatore esita la chiamata utilizzando uno dei tasti veloci, verrà sempre richiesta la conferma dell'operazione -NO:quando l'operatore esita la chiamata premendo uno dei tasti veloci (quando disponibili), il programma continua in autonomia a seconda dello stato scelto (es. se lo stato è un richiamo, provvederà a mettere autonomamente l'ora di richiamo come impostata in tabella stati contatti).	1309
Integrazione CONTACTBOX. Le specifiche tecniche saranno disponibili al più presto.	1162
Implementata la funzionalità "MAPPA" sul programma. Grazie a questa potente funzione, l'utilizzatore del sistema può localizzare il cliente sulla mappa, funzione molto utile ad esempio per un agente che dovrà recarsi ad un appuntamento col cliente. Il tasto MAPPA si trova in Agenda (sulla MultimediaForm all'atto della presa appuntamento), sull'elenco degli Ordini e delle Opportunità. In questi ultimi due casi, dopo aver selezionato il cliente desiderato, premendo il tasto MAPPA il cliente viene immediatamente localizzato. Sulla mappa compare anche una piccola finestra che riassume i dati dell'appuntamento (nome cliente, indirizzo completo, agente, nr. ordine, data ed ora appuntamento quando presenti). Cliccando su uno di questi dati, il programma apre automaticamente il dettaglio relativo. Quando si apre la mappa dagli Ordini, le Opportunita o dalla Multimedia, i "segnalini" che indicano l'allocazione del cliente vengono colorati in modo diverso in base all'agente associato a quell'ordine / appuntamento (di base i colori disponibili sono sette quindi è possibile che vengano visualizzati N agenti con lo stesso colore). Se un indirizzo non viene trovato ( ad esempio la via è scritta sbagliata ) viene riportato sulla destra della mappa un box dove vengono visualizzati i dati di quell'Ordine/Appuntamento/Cliente. La mappa è presa da GoogleMaps.	749

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Aggiornamento 6.2.1.9061911 del 19/06/2009

Novità	Dettagli
In Anagrafica Clienti e sulla gestione Ordini è stato implementato l'uso dei seguenti parametri: - CK0064:Cliente Bloccato: impedisce visibilità dei clienti bloccati - CK0066:Cliente Privacy: impedisce visibilità dei clienti con Privacy = 1 Per la precisione, in ANAGRAFICA: Se il parametro CK0064 è a SI, i clienti "bloccati" compariranno nell'elenco ma avranno i dati offuscati. La stessa cosa vale per i clienti con "RichiestaPrivacy" e CK0066 a SI. Se si cerca di aprire un cliente "bloccato" viene visualizzato il messaggio : "Il cliente risulta BLOCCATO. In base al parametro CK0064 la funzione non è consentita." Se si cerca di aprire un cliente con "RichiestaPrivacy" viene visualizzato il messaggio : "Il cliente risulta con PRIVACY. In base al parametro CK0066 la funzione non è consentita." In questi casi non vengono permesse alcune operazioni come ad es. Esporta in VCF, oppure di visualizzare la Situazione Cliente etc... ). Negli ORDINI: Se si clicca su un ordine associato ad un cliente bloccato ( se CK0064 = SI ), con richiesta privacy ( se CK0066 = SI ) o moroso ( se CK0098 = SI ) i dati nella sezione "Informazioni Aggiuntive" saranno offuscati e non sarà permesso modificarli e salvarli. Se si cerca di aprire un Ordine od un'Opportunità con associato un cliente bloccato ( se CK0064 = SI ), con privacy ( se CK0066 = SI ) o moroso ( se CK0098 = SI ) comparirà il messaggio "Operazione Non Consentita". Quando si crea un nuovo ordine o una nuova opportunità, al momento della scelta del cliente verranno applicati i seguenti filtri: - Se CK0064 = SI: non visualizza i bloccati - Se CK0066 = SI: non visualizza quelli con richiesta privacy - Se CK0098 = SI: non visualizza quelli morosi rendendone cosi impossibile la scelta.	1427
Nella funzione ESPLORA DOCUMENTI presente sul menu MEGABIBLOS è stata aggiunta l'opzione FILTRA. Grazie a quest'aggiunta è possibile cercare un dato particolare tra quelli elencati all'interno delle directory.	1424
Implementato l'utilizzo del parametro: "CC0087-Gestore Elenchi: aggiorna numero nominativi in base alle Opzioni Aperto/Attesa". Se il parametro è impostato a: SI: la visibilità delle campagne varia se l'operatore seleziona i flag di Aperto od Attesa presenti in Gestore Contatti, in base a quanti ne sono presenti in campagna. NO: la campagna si vede sempre, indipendentemente dai flag selezionati, basta che ci siano dei nomi in stato di APERTO od ATTESA	1404
Sulla maschera dell'ORDINE/Appuntamento, è presente il tab RICHIAMO. Mediante le opzioni in esso contenute, è possibile impostare un richiamo del tipo COMMERCIALE, che non ha effetto con la lavorazione del Call Center. E' importante capirne la differenza: i richiami indicati qui sono da intendersi solo come richiami da effettuare da parte del commerciale o dell'agente, ma non tornano in alcun modo verso gli operatori. Inserendo una data ed ora di richiamo, l'agente si ritroverà il nominativo in agenda, all'ora e data inserita, come se fosse un appuntamento. Un piccolo simbolo grafico (R) contraddistinguerà questo tipo di richiami, che saranno cosi facilmente riconoscibili dagli appuntamenti presi da Call Center.	1396
Migliorato graficamente lo step di PRESA ORDINE e quello di presa APPUNTAMENTO (agenda). Nella parte alta viene visualizzato il tasto REFRESH e lo stato attuale (es. Presa Ordine). Nello step Condizioni Ordine e nello step Dati Appuntamento vengono anche visualizzati i dati del cliente (ragione sociale, indirizzo, zona, ecc).	1328
La funzione di FILTRO impostata in Gestione Campagne Marketing ha effetto sui nominativi proposti al Call Center. Ad esempio, se l'amministratore imposta un filtro sulla campagna di lavorare i nominativi della zona VARESE, quando l'operatore chiederà i nominativi, verranno erogati solo quelli della zona VARESE, fino ad esaurimento degli stessi (in APERTO e pubblici). Per avere nuovi nominativi, il filtro andrà rimosso (od aggiornato per lavorare su altra zona).	1322
Vedi 1140.	1318
Vedi 1140.	1288
Nelle CAMPAGNE (visualizzabili da Gestione Campagne Marketing) è presente un tab apposito - chiamato RICHIAMI/APP.TI - per visualizzare od impostare alcuni comportamenti specifici in ambito "richiamo". Ad esempio sono presenti le opzioni: - Numero giorni lavorativi successivi consentiti per impostare: Appuntamenti e Richiami (0=No limite) Impostando un valore diverso da zero (es. 2), sarà possibile impostare appuntamenti e richiami che non vadano oltre i giorni specificati (nell'esempio, inserendo "2" i richiami possono essere presi al massimo per i due giorni successivi ad oggi). Se viene lasciato ZERO non sarà impostato alcun limite. NOTA: se la campagna finisce prima del limite impostato (es. finisce oggi), vincerà la data di fine campagna (quindi i richiami potranno essere presi solo fino ad oggi). - Vincola appuntamenti e richiami alla data rif. inizio/fine Non sarà possibile compiere alcuna azione (es. fare richiami od appuntamenti) dopo la data di fine della campagna. Se l'utente imposta ad esempio un richiamo per un giorno che va oltre la data di fine, verrà avvisato di modificare la data.	1169
Per accedere al programma, sulla maschera di LOGIN l'utente sceglierà il database a cui connettersi, quindi inserirà il proprio nome e la propria password. L'accesso al programma può essere fatto premendo sul tasto LOGIN o facendo doppio click.	1158
Grazie all'implementazione ed impostazione di alcuni parametri, è possibile impedire la visualizzazione e la chiamata in Gestore Contatti (Multimedia Form) di alcuni clienti in "stato" particolare, come "Bloccato", con "RichiestaPrivacy" o "morosi". I parametri sono i seguenti: - CK0065:Cliente Bloccato: impedisce chiamata in campagna dei clienti bloccati - CK0067:Cliente Privacy: impedisce chiamata in campagna dei clienti con Privacy = 1 - CK0099:Cliente Moroso: impedisce chiamata in campagna dei clienti morosi Per la precisione: Se CK0065 = SI e Bloccato = SI il cliente non viene proposto nei nominativi da chiamare Se CK0065 = NO e Bloccato = SI il cliente viene proposto nei nominativi da chiamare Se CK0067 = SI e Privacy = SI il cliente non viene proposto nei nominativi da chiamare Se CK0067 = NO e Privacy = SI il cliente viene proposto nei nominativi da chiamare Se CK0099 = SI e Moroso = SI il cliente non viene proposto nei nominativi da chiamare Se CK0099 = NO e Moroso = SI il cliente viene proposto nei nominativi da chiamare	1140
Implementato il parametro "CC0108-Gestore Telefonate: tra i numeri da chiamare carica indirizzi aggiuntivi (T)utti oppure con Privacy in =?" Quando si effettua una chiamata, è possibile vedere il numero principale del cliente e tutti gli eventuali INDIRIZZI AGGIUNTIVI coi rispettivi numeri di telefono. Grazie a questo parametro è possibile limitare la visualizzazione di questi ultimi, a seconda del valore che assume il campo "Pubbl" presente su ogni indirizzo aggiuntivo. I valori possibili (sia del parametro che del campo suddetto) sono: T = vedo tutto S = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "S" N = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "N", ma non si potrebbero chiamare perchè i proprietari non vogliono essere contattati su quella linea R = vedo solo gli indirizzi aggiuntivi che hanno valore "R", ma non si potrebbero chiamare perchè la linea è RISERVATA Nota: prima di poter fare questa scelta, è necessario indicare per ogni linea aggiuntiva (negli indirizzi aggiuntivi di tutti i clienti) la dicitura suddetta.	546

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Aggiornamento 6.2.0.9061217 del 12/06/2009

Novità	Dettagli
Implementata la possibilità di eliminare una o più caratteristiche, direttamente dai menu corrispondenti. Ad esempio entrando nel menu Tabelle / Caratteristiche, è possibile selezionare quella da eliminare e premere sul tasto "cancella" (o CANC dalla tastiera). Un messaggio avvisa l'utente della cancellazione: se questo prosegue, la caratteristica viene ELIMINATA completamente dal database, in qualsiasi punto si trovi (Anagrafica Cliente, Contratto o Dettaglio Contratto). Attenzione! Come tutte le manutenzioni, una volta eseguita non è reversibile. Se si devono cancellare molti dati si consiglia di effettuare un BACKUP di sicurezza.	1409
E' stato migliorato il "download" dei file da Megabiblos, Download report, Allegati Mail nella motivi ecc. L'utente è in grado di scaricare sul proprio PC un allegato con un'estensione qualsiasi.	1408
Vedi ID 1057.	1407
In Gestione Campagne Marketing è possibile creare le campagne/motivazioni dove inserire la lista di nominativi da chiamare. Quando si crea una campagna è necessario specificarne il nome (descrizione). Appena sotto quest'ultima, ci sono due campi personalizzabili dall'utente dove è possibile inserire un TIPO MOTIVO (per raggruppare ulteriormente le campagne) ed un OGGETTO TRATTATIVA dove specificare l'obiettivo finale od il motivo per cui è stata creata la campagna. Grazie al menu a tendina è possibile scegliere tra descrizioni già inserite oppure immetterne delle nuove.	1400
Grazie all'implementazione del parametro: "CC0080: Adesioni: visualizzare i campi relativi ai prezzi" nella MultimediaForm, sullo step ORDINE, è ora possibile nascondere i campi e le colonne delle varie griglie relative ai prezzi dei prodotti. Anche i relativi report, se stampati od inviati per mail, vengono creati senza l'indicazione dei prezzi. Se il parametro rimane valorizzato a SI, vengono mostrati i prezzi come di consueto.	1391
L'utente del programma può creare delle ZONE geografiche che comprendono determinate città, al fine di creare appunto una zona che potrà essere poi lavorata/visitata da un agente. All'interno della zona si possono scegliere le località che ne fanno parte partendo dalla Provincia (per fare una zona molto ampia), quindi dal CAP, poi dal Comune... entrando sempre più nel dettaglio e restringendo il campo di azione fino ad arrivare alla singola "via".	1385
Sulla scheda Anagrafica dei soggetti è possibile allegare un documento qualsiasi. I tasti per allegare si trovano in fondo a destra. Dopo aver selezionato il documento da allegare (solo formato PDF), premere il tasto CARICA. Per vedere se ci sono documenti allegati ed eventualmente aprirli, posizionarsi sul logo, comparirà un messaggio.	1375
Sul proprio sito, Siseco mette a disposizione di tutti gli utenti la lista completa dei Comuni italiani, comprensivi di provincia, CAP, regione, frazione, popolazione, ecc. che può essere caricata nell'applicativo. La lista Comuni può essere modificata direttamente dall'utente (basta che disponga della funzione Tabelle / Comuni) e può aggiungere delle località eventualmente mancanti o modificare quelle presenti.	1336
E' stata implementata una nuova funzionalità nel menu TABELLE, chiamata "Caratteristiche - Limitazioni per gruppi utente". Grazie a questo menu è possibile limitare la visualizzazione delle caratteristiche - sia quelle relative ai clienti, che agli ordini ed ai dettagli-ordine - ad un determinato gruppo di utenti. Se la caratteristica è presente nella lista, viene associata di default al gruppo "All User - Tutti gli utenti", che può essere eventualmente cambiato. Se la caratteristica non compare nella lista significa che è visibile a tutti senza restrizioni. Se manca, può essere inserita (premendo sul tasto NUOVO) e quindi posta a soggetto delle restizioni desiderate.	1234
Dopo aver inserito un ordine/appuntamento in modo manuale, è possibile associarvi/creare una telefonata fittizia che verrà allegata al contratto creato. Basta premere il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE, quindi la voce "Trasforma Segnalazione come derivante da Call Center". All'utente compare una maschera dove inserire: - campagna dove va inserito il cliente - stato della telefonata - data che dovrà avere la chiamata "fittizia" Dopo aver confermato, il programma crea una telefonata. Per visualizzarla basta ripremere il tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE e scegliere la voce "Visualizzazione Elenchi In/OutBound".	1211
Implementata una nuova funzionalità sulla Gestione Campagne Marketing. Si tratta di un FILTRO avanzato applicabile in campagna dove, d'ufficio, l'amministratore od il supervisore decide di lavorare solo su una parte di nominativi. I clienti su cui lavorare vengono scelti mediante la Ricerca Anagrafica CRM. Una volta "riportati" sulla campagna è possibile visualizzare quali sono mediante l'apposito tasto "?" posto vicino al filtro.	1141
Sulla MultimediaForm, nello step ORDINE, viene visualizzato il listino dei prodotti vendibili. Questo può essere filtrato anche per "Gruppo" grazie ai quattro appositi tasti che compaiono sopra la lista stessa.	1057
Nel menu di Ricerca Anagrafiche CRM, dopo aver selezionato una caratteristica, la "condizione" viene immediatamente valorizzata di default con il valore "uguale". Restano comunque fruibili anche tutte le altre condizioni.	1043
Come indicato nei "10 suggerimenti per il CRM" nel blog di Siseco ( http://sisecocrm.blogs.it/2008/03/15/10-suggerimenti-per-aumentare-le-vendite-3884606) è molto utile disporre di uno strumento su cui è possibile prendere note ed appunti, evitando di scriverli cosi su foglietti o post-it facili a perdersi. L'applicativo mette a disposizione di tutti gli utenti un tool "BLOCCO NOTE", accessibile dalla pagina principale (menu Blocco Note) oppure da qualsiasi punto del programma (icona "nota", di solito messa in alto sulla barra comandi). L'utente è in grado di inserire note, rileggerle, contrassegnarle quindi come "fatte" o "lette". Insieme allo strumento "note" è disponibile un menu di ricerca avanzata.	613

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Aggiornamento 6.1.9.9060818 del 08/06/2009

Novità	Dettagli
Vedi 1393.	1395
In fase di presa ordine viene visualizzato immediatamente il numero ordine, che sarà poi riportato sull'ordine definitivo. Il numero ordine sarà cosi composto: numero progressivo_ore_minuti_secondi. (es. Documento Num : 23126_120415237)	1393
Vedi 1378.	1392
Vedi 1378.	1390
In fase di presa ordine è possibile selezionare i prodotti da vendere direttamente dal listino. Una volta scelto, nella parte inferiore della maschera viene mostrato il dettaglio del prodotto scelto, con la quantità ordinata, il prezzo, l'eventuale sconto ecc. Viene anche visualizzata una finestra con una descrizione più estesa del prodotto (se è presente nell'anagrafica dello stesso), che può essere eventualmente modificata dall'operatore.	1386
Quando l'utente lancia una stampa, nell'intestazione del report che viene visualizzato viene stampato quanto presente nelle OPZIONI dell'utente (solitamente il nome utente che ha eseguito la stampa e l'indirizzo dell'agenzia).	1379
In fase di presa ordine, l'operatore può modificare le quantità del prodotto venduto anche se questo è già stato inserito nel carrello. E' sufficiente eseguire un doppio click sul prodotto e modificare quanto serve.	1378
Dopo aver visualizzato la lista di contratti od appuntamenti dal menu Contratti/Ordini/Appuntamenti, è possibile selezionare un cliente e vedere la sua anagrafica semplicemente con un click destro del mouse, scegliendo poi la voce "Apri Cliente".	1372
In Gestione Campagne Marketing, aprendo una campagna e premendo sul tab "E-MAILING" possiamo notare che la maschera è stata ridisegnata, inserendo più spazio per la gestione (e migliore visualizzazione) del testo mail. Sono stati inseriti anche i tasti: - ALLEGA: permette di allegare dei documenti - TEST INVIO MAIL: permette di fare un test di prova di invio della mail (richiede di inserire il destinatario). Un messaggio indica inoltre se la mail è stata inviata correttamente oppure no.	1369
Rinnovata graficamente l'Anagrafica del Cliente. Sulla prima pagina "Dati Cliente" sono state riportati tre campi NOTE relativi al cliente (Note per Strada, Note Stampa e NOTE) che prima erano visualizzati nella pagina CONDIZIONI (che di conseguenza risulta snellita). I PORTAFOGLI sono stati raggruppati in un'apposita sezione, cosi come i DATI AGGIUNTIVI.	1368
Mediante il menu ANAGRAFICA PRODOTTI E SERVIZI possiamo inserire la lista di tutti i prodotti vendibili dal Call Center. Si può scrivere una descrizione breve ed una estesa, inserire il prezzo, l'unità di misura standard, la quantità minima, eventuali gruppi di appartenenza.	1363
Apportate alcune migliorie grafiche sulla maschera dell'ORDINE, come inserimento dei tooltip su diversi campi (il tooltip è il "suggerimento" del programma che indica a cosa si riferisce il campo su cui si è cliccato). Aggiunte inoltre delle funzioni sul tasto FUNZIONI AGGIUNTIVE: - Visualizzazione Elenchi In/OutBound: permette di vedere la situazione del cliente in elenco, sia INBOUND che OUTBOUND (ovvero le telefonate, complete di stato, operatore, ecc) - Situazione Cliente (testo e maschera): permette di visualizzare la situazione attuale del cliente E' anche attivo il tasto SINTESI CRM (sintetizza in una o più maschere particolari legati al cliente; questi particolari possono essere creati ad hoc dall'utente).	1348
Vedi 1378.	1331
Nel menu TABELLE, la voce STAMPE permette di gestire i report delle stampe eseguibili dal programma. Selezionando un report e poi aprendo il dettaglio, possiamo notare la presenza di tre nuovi tasti (abilitati solo se l'utente è AMMINISTRATORE): - Upload = carica un file di Report (.rpt) sul Server - Download = scarica un file di Report (.rpt) sul proprio PC - Delete = elimina un file di Report (.rpt) dal Server I pulsanti sono sempre disabilitati quando è presente l'opzione LOCKED BY SISECO.	1306
Migliorata graficamente l'interfaccia del Gestione Elenchi nell'area della Modalità di Lavoro ed in quella dell'Ordinamento.	1299
Se nell'Area Amministrativa del programma viene creata una connessione con dati errati (es. ad un SERVER che non esiste più od è stato rinominato), il programma avverte l'utente che la connessione non è più valida. L'utente potrà in seguito modificare i dati presenti con quelli corretti, semplicemente rientrando nell'Area Amministrativa.	1157
Nelle OPZIONI di ogni utente sono indicati alcuni valori di default che servono durante l'utilizzo del programma, come lo stato predefinito che assumeranno i contratti realizzati dall'operatore, la provenienza, l'agenzia, il segnalatore, il magazzino, ecc. E' stato implementato un nuovo campo chiamato STATO OPPORTUNITA'. Tutte le opportunità generate dal soggetto verranno create dal programma inserendo di default lo stato qui indicato.	660

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Aggiornamento 6.1.8.9060310 del 03/06/2009

Novità	Dettagli
Ampliate le funzioni sulla barra comandi/menu del programma. Premendo il tasto "?" si possono visualizzare dei nuovi menu (oltre a quelli già presenti): - Attiva il tuo WebToLead - Ricevi Nuovi Lead (sono i menu della gestione "Web to Lead"; il manuale è visibile/scaricabile premendo sulle voci in questione) - Nota versione ed aggiornamenti (presenta le note di versione degli ultimi rilasci e le info della versione attuale) - Real Time Server Performance (mostra in tempo reale le performance del sistema) - Info su b.com CRM (mostra le informazioni sul programma)	1384
In questa versione, l'utente del sistema è in grado di inserire e personalizzare dei grafici anche all'interno di una campagna/motivazione. In questo caso i grafici verranno visualizzati sempre in primo piano anche nella Multimedia Form durante le telefonate.	1383
Su alcune maschere sono presenti delle "sezioni", ad esempio su "Contratti/Ordini/Appuntamenti", ci sono le "Informazioni Aggiuntive", l'"Elenco Prodotti" e l'"Aggiornamento Massivo". Per aprire queste sezioni basta semplicemente cliccare in un punto qualsiasi della barra, oppure sul simbolo grafico "Apri" che si trova in fondo a destra sulla barra stessa.	1364
Sulla maschera Anagrafica del cliente è possibile inserire uno sconto personalizzato per il cliente, eventualmente anche con una data di validità. Nel caso il campo fosse compilato, lo sconto verrà applicato automaticamente su ogni prodotto acquistato (rispettando l'eventuale data di scadenza).	1343
La cencellazione definitiva di un cliente dal database può essere fatta in diversi modi, ad esempio aprendo l'anagrafica del cliente e cancellandolo premendo il tasto "Elimina". In questa versione è stata implementata la cancellazione del cliente selezionandolo dalla lista clienti che si ottiene passando dal menu "Clienti e Prospect". E' sufficiente selezionare uno o più clienti, fare click destro col mouse e scegliere la voce "Elimina i record selezionati".	1342
I parametri possono essere personalizzati per utente o per gruppo. Nel primo caso, viene indicato il nome dell'utente, nel secondo caso il nome del gruppo con davanti un "punto" (es. ".Gruppo1"). In questo caso il parametro vale per tutti gli utenti del gruppo.	619

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Aggiornamento 6.1.8.9052809 del 28/05/2009

Novità	Dettagli
Le parti del programma che prevedono un'anteprima di stampa, solitamente permettono di esportare/salvare il documento in diversi formati, per essere salvato ad esempio sul pc dell'utilizzatore. Con questa versione, l'utente può salvare i files in formato DOC (Word), XLS (Excel foglio di calcolo) e RTF. Se si utilizza il formato DOC, all'utente viene chiesto se vuole aprire o salvare il file.	1359
Mediante la voce di menu "Visualizzazione Agenda Settimanale", l'utente è in grado di visualizzare l'agenda settimanale e tutti gli appuntamenti in essa inseriti. Con questa versione, facendo un doppio click sopra l'appuntamento desiderato si aprirà anche il relativo contratto (se l'utente ha i diritti e la funzione per visualizzarlo) con tutti i dettagli.	1356
Sulla pagina principale, in alto, è presente il tasto CRONOLOGIA. Passandoci sopra con il mouse, l'utilizzatore potrà visualizzare la cronologia delle ultime N entità aperte (clienti, ordini, campagne, ecc). A questa funzionalità è legato il parametro: - ELU017: Cronologia accesso Entità: visualizza ultimi N (0=Disattiva) informazioni Valorizzandolo a: - 0 (zero): la cronologia viene inibita - 20: si visualizzano le ultime N entità visitate (questo valore può essere stabilito dall'utente).	1353
Rivista la veste grafica dell'elenco degli ordini e delle opportunità. E' stata aggiunta in calce un'apposita sezione chiamata ELENCO PRODOTTI per visualizzare i prodotti eventualmente presenti (ne viene aperto il dettaglio, semplicemente posizionandosi su un contratto). I tasti Invia Agenda, Anteprima Agenda, Esporta ICS, Esporta VCS sono stati riposizionati in alto per una maggiore visibilità.	1347
Sistemate e migliorate graficamente le stampe dei report relativi agli ordini (sia nel menu ordine che in Multimedia Form).	1345
Quando l'utente è posizionato all'interno di un ordine, è in grado di duplicare le righe già presenti nel dettaglio ovvero i prodotti inseriti). In questo caso, è sufficiente posizionarsi sul prodotto da duplicare, eseguire un doppio click per aprirne il dettaglio, quindi premere il tasto "X2" che si trova in alto a destra. Il programma creerà una riga identica del prodotto scelto.	1344
Migliorata graficamente la maschera di RICERCA E STAMPA SEGNALAZIONE/CONTRATTI. Si adatta a risoluzioni 1024x768, schermo 4:3.	1339
Nel menu TABELLE sono state implementati due nuovi menu: - BANCHE - PAGAMENTI L'utente che dispone delle funzionalità può inserire un elenco di banche e di tipi di pagamento.	1320
Sulla maschera principale (MAIN) del programma esiste un campo di ricerca "generica" che può essere utilizzato per ricerche veloci, es. per scrivere direttamente il nome del cliente che vogliamo visualizzare. Basta semplicemente inserire il dato e premere il tasto con la lente per visualizzare i risultati.	1319
Sono stati implementati due nuovi parametri: - CK003-Anagrafica Clienti: CAP assegnato solo in base al Comune ? - CK003A-Anagrafica Clienti: Provincia assegnata solo in base al Comune ? L'utilizzatore del programma può modificare manualmente a suo piacimento la provincia od il CAP legati alla città scelta nell'anagrafica del cliente. Ad esempio, nei casi di città "multicap" come Torino, Milano, Perugia ecc, si può specificare il CAP corretto a seconda della zona dove il cliente abita.	1317
Rivista e migliorata graficamente l'anteprima dell'agenda, visualizzabile dal menu "Visualizzazione Agenda Settimanale". Premendo il tasto STAMPA che si trova in fondo, l'utilizzatore potrà scegliere tra due report predefiniti, ovvero AGENDA SINTETICA oppure AGENDA COMPLETA. Su quest'ultima vengono anche stampate le caratteristiche relative al cliente.	1297
Migliorata la visualizzazione dei risultati trovati dopo una ricerca da Ricerca Clienti. La visione è adatta per risoluzioni 1024x768.	1281
Quando l'utente modifica i contenuti delle caratteristiche presenti su un determinato contratto, l'applicativo chiede se deve essere modificata anche la "data di abbinamento" dell'informazione stessa. Ricordiamo che la data di abbinamento si riferisce al giorno in cui è stata inserita l'informazione, cosi l'utente ha anche un riferimento temporale di quanto siano aggiornate le informazioni che sta consultando.	1279
Nell'Anagrafica del Cliente, nella parte alta, è presente un tasto chiamato FUNZIONI AGGIUNTIVE. Premendolo, viene proposto all'utente un menu contestuale contenente diverse voci, relative alla situazione del cliente, agli ordini, ecc. Tra queste c'è anche la voce VISUALIZZA SITUAZIONE NELLE CAMPAGNE che permette di vedere in quali campagne è inserito il cliente, lo stato, il numero dei contatti, ecc. C'è anche un'apposita sezione che riepiloga le eventuali chiamate effettuate.	1276
Con la funzione ESPLORA DOCUMENTI di Megabiblos, l'utente è in grado di ricercare qualsiasi file allegato all'interno del programma. La ricerca può essere effettuata posizionandosi sulle cartelle "attive" indicate sulla sinistra. Quando si seleziona una cartella, sul lato destro della maschera si vedranno tutti i files ivi contenuti. Una serie di tasti permette di aggiornare i dati, eliminare eventuali files obsoleti, aggiungere altri documenti, spostarli nel cestino, visualizzarne le proprietà.	1191
Implementati alcuni parametri relativi alla funzione di RICERCA CLIENTI: -CK0077-Ricerca Clienti: visualizza i primi N nominativi (0=Non bloccato). Permette di pre-impostare di default una soglia di ricerca (es. primi X) che sarà poi visualizzata (ed eventualmente modificabile) in Ricerca Clienti. -CK0087-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agente -CK0088-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Operatore -CK0089-Ricerca Clienti: consenti ricerca per Agenzia Se sono impostati a NO, impediscono la ricerca per Operatore, Agente ed Agenzia. Se sono impostati a SI, i campi di ricerca sono utilizzabili.	1091
Request uso interno. (per il WEB2LEAD si sta predisponendo apposita documentazione con esempi).	989
Dal menu Gestione Campagne Marketing, posizionandosi sulla campagna "matrice", l'utilizzatore del programma è in grado di duplicare correttamente una campagna (con tutte le informazioni impostate) direttamente dalla campagna stessa, grazie al tasto "X2" che si trova nella parte alta della maschera.	942
Nelle OPZIONI dell'utente è stato inserito un nuovo "tab" (pagina) che permette di gestire e personalizzare i "gadgets" che compaiono sulla pagina principale. Ogni utente ha la sua pagina di opzioni, quindi la pagina principale può essere personalizzata in funzione dell'utente.	856

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Aggiornamento 6.1.7.9052011 del 20/05/2009

Novità	Dettagli
Gli automatismi di esitazione (Occupato e Non risponde) presenti sulla campagna nel tab "VOIP", funzionano correttamente quando nella campagna è impostato uno stato ed i relativi minuti di richiamo, altrimenti vengono ignorati.	1333
Per rendere il programma sempre più funzionale, sono stati implementati diversi parametri: Controllato il funzionamento dei parametri : - CC0057A-Gestore Telefonate: Note Aggiuntive Obbligatorie se contatto utile: quando lo stato contatto è considerato come "utile" (vedere la tabella STATI CONTATTI) ed il parametro è messo a SI, quando l'operatore esita la chiamata è obbligato ad inserire delle note aggiuntive. Se non viene fatto, è invitato a compilare il campo. - CC0057B-Gestore Telefonate: Note Aggiuntive selezionabili solo da Tabella: a seconda del valore del parametro, l'operatore può scegliere le note aggiuntive solo da una lista pre-inserita, oppure scrivere manualmente l'informazione - CK0019-Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N]: quando lo stato contatto è del tipo N (negativo) (vedere la tabella STATI CONTATTI) ed il parametro è messo a SI, quando l'operatore esita la chiamata è obbligato ad inserire un motivo di rifiuto. Se non viene fatto, è invitato a compilare il campo. - CC0058-Gestore Telefonate: Conversazione Obbligatoria se contatto utile: quando lo stato contatto è "utile" (vedere la tabella STATI CONTATTI) ed il parametro è messo a SI, quando l'operatore esita la chiamata è obbligato a compilare la "conversazione". Se non viene fatto, è invitato a compilare il campo.	1307
Grazie all'implementazione della tabella "Stampe", è possibile visualizzare (e personalizzare) i preventivi, che saranno cosi visualizzabili in fase di ordine. Nello step ORDINE sarà visibile la lista dei preventivi stampabili, poi mediante due tasti è possibile visualizzarli in anteprima od allegarli (ed inviarli via mail) direttamente all'utente finale. I dati visibili nel "preventivo" da inviare al cliente sono quelli messi/presi dal dettaglio ordine (e non aggiornano l'anagrafica).	1305
Migliorata la maschera di inserimento prodotti nell'ordine. Il campo dove inserire il prodotto è ben evidenziato in giallo. La quantità viene sempre pre-compilata con il valore "1"; se invece nell'anagrafica del prodotto è inserita una "quantità minima" viene indicata quella. E' anche presente un campo "sconto" dove inserire un eventuale sconto (ed il prezzo viene calcolato di conseguenza).	1284
Durante la presa di un appuntamento o di un ordine, l'operatore può scrivere delle annotazioni che verranno poi traslate sull'ordine stesso, quindi visibili dal backoffice. Con questa versione è stato migliorato tutto il passaggio, es.: - l'operatore scrive nelle note appuntamento oppure nell'ordine - si sposta sull'esito e scrive qualcosa nella conversazione Nel campo conversazione non vengono riportate visivamente le note scritte nei punti precedenti, ma queste saranno visibili nell'ordine, prima quelle scritte nell'appuntamento e quindi nel campo conversazione. Infine, segnaliamo l'implementazione di due parametri: - CC0024-Proponi automaticamente note conversazione in generazione richiami, appuntamenti, adesioni (si consiglia di lasciarlo sempre a SI) - CC0024A-Proponi note complete di codice utente e data/ora Le note vengono riportate nell'ordine. Si consiglia di lasciarli sempre valorizzati a SI per prevenire la perdita accidentale di informazioni.	1267
E' possibile importare uno o più clienti in anagrafica utilizzando files formato VCS o ICF presi da Outlook e/o Thunderbird (oppure dal programma stesso).	1259
Sulla Multimedia può essere fatto comparire un tasto chiamato NUOVA ATTIVITA'. Grazie a questo tasto, possiamo inserire manualmente un'attività su un cliente (es. inserire un'opportunità, un ordine, ecc). Premendo questo tasto, al momento dell'identificazione del cliente, se questo è già presente in Anagrafica possiamo visualizzare l'eventuale campagna di appartenenza premendo il tasto "Situazione Cliente".	1255
Vedi 1307.	1206
Quando siamo in conversazione sulla Multimedia, facendo click destro col mouse sul "tab" in alto che contiene il nome del cliente, viene aperto un menu contestuale che contiene diverse voci. Tra queste sono ora incluse AGGIUNGI ALLEGATI e VISUALIZZA ALLEGATI che permettono di allegare velocemente un documento al cliente che stiamo contattando. Quando il file viene correttamente allegato, il sistema restituisce un messaggio positivo, es. "file correttamente allegato".	1202
E' stata implementata la funzione di RICERCA CLIENTI legata al modulo MEGABIBILOS. Grazie a questa funzione è possibile cercare tutti i documenti allegati ai vari clienti presenti in anagrafica. La ricerca può essere semplice (es. nome documento) oppure avanzata (es. per data documento dal/al; cerca solo i primi N; anno documento; nome file; note; peso; ecc).	1193
Se si passa col mouse sui tasti RAPIDI che vengono visualizzati sullo step ESITO, compare un "tooltip" (messaggio) che indica: - descrizione dello stato telefonata - valore del campo TIPO (Positivo, Negativo, Richiamo, ecc) - l'opzione Contatto Utile SI/NO - i minuti di Autorecall (solo per esiti del tipo Richiamo)	1163
Nel programma è possibile caricare le anagrafiche dei clienti in modi diversi, sia manualmente che in modo automatico e massivo grazie ai Wizard di importazione. Esiste anche un altro modo, chiamato "Web to Lead", che consiste in un form da compilare a cura del cliente, ad esempio messo sul sito internet dell'agenzia e compilato direttamente dall'utente finale (es. iscrizione ad un corso, richiesta informazioni ecc). Il form passa all'applicativo i dati di chi si sta iscrivendo, che verranno immessi direttamente nell'anagrafica cliente. L'applicativo è anche in grado di riconoscere se un cliente è già presente o meno, quindi può anche di aggiornare i dati presenti con quelli nuovi inseriti.	1019
Nel menu Gestione Campagne Marketing vengono gestite tutte le campagne attive al momento nel programma. Se entriamo in una campagna qualsiasi, sul tab "AGENTI/PRODOTTI" troviamo un tasto "Elenco Prodotti/Servizi abilitati", grazie al quale è possibile limitare i prodotti vendibili nella campagna (es. se stiamo vendendo le macchinette per il caffè è inutile far vedere agli operatori tutti i prodotti a listino, anche quelli che non c'entrano con la campagna). Appena premuto, il programma controlla se sono già stati collegati dei prodotti (e nel caso li visualizza) altrimenti compare un messaggio che nessun prodotto è ancora stato limitato. Nel caso, dopo aver confermato il messaggio, comparirà una maschera dove sarà possibile inserire i prodotti stessi.	897
Se si passa col mouse sui tasti dell'Agenda (nel relativo step della Multimedia), l'utente può visualizzare il relativo significato dei tasti grazie ad un tooltip (messaggio); es. i tasti avanti e indietro si intendo "Giorno successivo" oppure "Giorno Precedente" oppure "Settimana successiva" oppure "Settimana Precedente".	829
Vedi ID 1019.	58

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Aggiornamento 6.1.6.9050817 del 08/05/2009

Novità	Dettagli
Sulla maggior parte delle form del programma è stata inserita l'icona "ANTEPRIMA DI STAMPA". Premendola, compare un'altra piccola finestra contenente delle opzioni di stampa. Premendo il tasto ANTEPRIMA che si trova in calce alla maschera, dopo qualche secondo comparirà l'anteprima di stampa dei dati cercati.	1296
L'ultimo STEP della chiamata da fare per l'operatore è l'inserimento dell'ESITO della telefonata. Può selezionarlo da un menu a tendina, oppure iniziare a digitare l'esito nell'apposito campo, che viene poi automaticamente completato dal programma.	1291
Direttamente dalla HomePage del programma è possibile reperire velocemente tutte le informazioni relative alla postazione che si sta utilizzando. Sulla barra comandi si prema il tasto "?", quindi la voce ABOUT. Vengono visualizzate diverse informazioni (versione, copyright, ecc). Sul lato destro ci sono le informazioni sulle caratteristiche della postazione CLIENT e più sotto quelle relative alla postazione SERVER (tipo di browser, sistema operativo, ecc).	1265
Migliorata esteticamente la parte grafica del programma con un nuovo layout.	1263
Migliorata esteticamente la parte grafica di "presa ordine" della Multimedia.	1262
Quando si prende un ordine in linea, dopo aver selezionato i prodotti ed averli messi nel carrello, posizionandosi sullo step "Riepilogo Ordine" è possibile eseguire un'anteprima dell'ordine ed aggiungerlo come allegato. E' possibile eseguire le operazioni indicate grazie ai tasti ANTEPRIMA ed ALLEGA.	1254
Vedi ID 1254.	1247
Vedi ID 1296.	1243
Nello step ESITO della Multimedia, quando l'operatore inserisce un esito che negli STATI CONTATTI è stato contraddistinto dal flag "Contatto Utile" e contemporaneamente il parametro "CC0057A-Gestore Telefonate: Note Aggiuntive Obbligatorie se contatto utile" è impostato a SI, è obbligatorio inserire le Note Aggiuntive. Se non vengono aggiunte, l'utente viene avvisato da un messaggio, quindi è invitato a scegliere la nota da un menu a tendina.	1222
Dal menu "Ricerca e Stampa Segnalazione contratti" è possibile ricercare gli appuntamenti od i contratti grazie a numerosi filtri, come date, agenti, gruppi, ecc. In particolare, il campo "Operatore TLK" rispetta eventuali gerarchie impostate nel programma. Ad esempio un team-leader potrà visualizzare il proprio nome e quello di tutti i suoi sottoposti senza la necessità di dover filtrare anticipatamente i nomi degli operatori.	1195
Grazie ad alcuni parametri è possibile bloccare l'inserimento o la modifica di righe già presenti all'interno di un ordine. I parametri coinvolti sono: "CK0062A-Segnalazione/Contratti - Righe: data conferma modificabile" Permette la modifica della DATA CONFERMA relativa alla riga di prodotto. Se è messo a NO, nessun utente può modificare nulla. Si consiglia eventualmente di personalizzare il parametro a SI per un utente (es. l'amministratore) che sarà abilitato a fare le modifiche. "CK0062B-Segnalazione/Contratti - Righe: data installazione modificabile" Permette o meno la modifica della data di installazione (per riga). "CK0062C-Segnalazione/Contratti - Righe: data annullamento modificabile" Permette o meno la modifica del campo data annullamento (per riga) "CK0062D-Segnalazione/Contratti - Righe: blocca riga se inserita data conferma" Permette di bloccare completamente una riga già inserita, salvo il campo STATO RIGA e le altre date (compatibilmente coi parametri sopra inseriti). Anche questo parametro (come gli altri) è personalizzabile per utente; nel caso per l'amministratore può essere messo a NO.	1167
E' possibile duplicare agevolmente dei contratti, ordini, appuntamenti ed opportunità già inserite, direttamente dall'ordine stesso. Dopo aver selezionato l'ordine desiderato ed averlo aperto, è possibile premere il tasto "X2" che si trova nella parte alta. Il sistema crea una copia identica dell'ordine, inclusi eventuali prodotti inseriti nel dettaglio. Viene modificato ovviamente il numero d'ordine e la data (che assume quella odierna).	702
E' possibile impostare dei filtri nel GESTIONE ELENCHI e richiamarli quando necessari. Dopo essere entrati nel menu GESTIONE ELENCHI dalla Multimedia Form, impostare i filtri desiderati (es. visualizza i primi, data richiamo dal/al, uno stato particolare, ecc.). Premere quindi il tasto GESTIONE FILTRI. Si apre una piccola maschera che richiede di "dare un nome" alla ricerca (es. "clienti della città X"). Impostato il nome premere SALVA per memorizzarlo. Quando si rientra in Gestione Elenchi, il filtro può essere facilmente richiamato ripremendo il tasto GESTIONE FILTRI e scegliendo dal menu a tendina quello desiderato. Sempre dalla stessa maschera si possono anche eliminare filtri che non sono più necessari: basta selezionarlo e premere ELIMINA.	611

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Aggiornamento 6.1.5.9050413 del 04/05/2009

Novità	Dettagli
Con un solo click è possibile svuotare tutti i campi eventualmente compilati su "Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti", mediante il tasto "annulla tutti i campi".	1269
Grazie agli oggetti "Simple#" è possibile personalizzare al massimo la "home page" dell'applicativo. Ad esempio si possono inserire delle tabelle dove visualizzare gli ultimi N clienti inseriti, oppure i clienti più cliccati, oppure un link ad un determinato sito, ecc... Le possibilità e combinazioni attuabili sono moltissime, tutte a scelta dell'operatore, che potrà anche modificare i gadgets già presenti con l'apposita funzionalità "modifica" che si trova in alto a destra (graficamente è rappresentata da una "matita").	1249
Nel menu TABELLE è stata implementata una nuova voce chiamata "STAMPE". Grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile creare, eseguire e collegare appositi report che saranno utili per eseguire delle stampe personalizzate all'interno del programma.	1246
Con il "Megabiblos" possiamo allegare qualsiasi tipo di file in un punto qualsiasi del programma (es. in Anagrafica Clienti collegare documenti relativi al cliente che stiamo visualizzando, come la scansione della carta d'identitità, ecc). I file allegati vengono salvati tutti in uno specifico "volume". Per evitare sovrascritture o smarrimento di dati, grazie ad un nuovo controllo si può mantere "attivo" un solo volume alla volta, cosi che tutti i documenti siano raggruppati in un univoco spazio preposto all'uso.	1232
Direttamente dall'Home Page del programma è possibile inviare una mail all'Assistenza: - premendo la voce "?" quindi "Richiesta Assistenza oppure - premendo il tasto "EMAIL HELP DESK" che si trova in basso a destra. Si può inoltre impostare l'indirizzo a cui inviare le mail indicandolo nel parametro "ELU019 - Indirizzo email dell'assistenza tecnica"	1218
Nella maschera "Contratti/Ordini/Appuntamenti" esistono due campi per eseguire una ricerca veloce per "operatore" od "agente". Questi due campi rispettano le impostazioni gerarchiche che siano eventualmente impostate. Esempio: - se si entra come "amministratore" (che di solito è un utente sopra le parti) i due campi saranno liberi e si potrà scegliere un utente qualunque - se si entra come team leader (operatore od agente), si visualizzerà il proprio nome e quello dei sottoposti gerarchici - se si entra come operatore od agente, senza sottoposti, il campo sarà fissato sul nome dell'utente Per finire, per facilitare la consultazione, vengono visualizzati prima tutti i soggetti abilitati, mentre quelli "disabilitati" compaiono sempre per ultimi.	1207
E' stato inserito un nuovo parametro: "CC6018 - Multimedia : Nell'elenco dei numeri disponibili del cliente proporre anche i Fax". Sono previsti questi valori: - SI: in multimedia, nell'elenco dei numeri disponibili da chiamare del cliente saranno presenti anche i FAX - NO: i FAX non verranno presi in considerazione (non visualizzati e non chiamati) Il default del programma è impostato a NO.	1161
Apportate alcune modifiche sull'Analisi Contact Management. In particolare: - possibilità di selezionare uno o più operatori in particolare - selezionare uno o più stati telefonate od elenchi	1107
Nel menu "Ricerca e Stampa Segnalazioni/Contratti" sono stati aggiunti quattro campi di ricerca dediti alla ricerca delle caratteristiche inserite negli ordini. E' possibile specificare una determinata condizione (es. uguale a; diversa da; non possiede; nullo, ecc) e cercare per "nota", "valore" e/o "data abbinamento" (data in cui è stato inserito il dato).	1085
E' stata apportata una importante miglioria nella visualizzazione delle caratteristiche, sia negli ORDINI che nell'ANAGRAFICA CLIENTI. In entrambe i punti, sono ora sono visibili tutte le relative caratteristiche presenti. Sono altresì ordinate in modo che siano visualizzate prima le caratteristiche effettivamente associate al cliente od all'ordine e di seguito tutta la lista delle caratteristiche assegnabili. Inoltre, facendo doppio click su una caratteristica: - se essa è presente viene aperto il form in modalità "modifica". - se invece questa caratteristica non è associata al Cliente/Ordine, viene immediatamente collegata, aprendosi quindi in modalità "modifica".	1084
Nel menu "Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti", nella sezione "filtro su righe" è presente un campo chiamato "Numero 1 ... 5" che permette di cercare eventuali numeri inseriti nelle righe di dettaglio di un ordine qualsiasi.	1067
Sul Gestore Elenchi è presente un tasto che permette di riepilogare velocemente l'attività odierna eseguita (ovvero le chiamate fatte). La visualizzazione si presenta in due modi differenti: - se si entra come amministratore, sul tasto compare la dicitura "Riepilogo Odierno Totale". Verranno visualizzate le chiamate di tutti gli operatori- - se si entra come operatore, sul tasto compare la dicitura "Riepilogo Odierno Operatore". Vengono visualizzate di conseguenza solo le proprie chiamate.	958
Vedi ID 1207.	944
Sulla "Ricerca Clienti" è possibile effettuare delle ricerche precise per "stato cliente", E-mail o Cellulare.	593
Vedi 1249.	25

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Aggiornamento 6.1.4.9042217 del 22/04/2009

Novità	Dettagli
Sulla barra dei comandi è presente (e sempre visibile sulla maggior parte delle maschere) il tasto " ? ". Premendolo, l'utente ha a disposizione diverse voci, tra cui: - "Richiesta assistenza": invia una mail tramite il browser predefinito all'indirizzo mail specificato nel parametro "ELU019: Indirizzo email dell'assistenza tecnica" - CRM News: l'utente visualizza la pagina delle novità relative al mondo del CRM presente sul sito Siseco ( http://siseco-crm-news.blogs.it/ )	1219
L'applicativo permette di esportare gli appuntamenti presi in agenda in un formato compatibile con Outlook (formato VCS od ICS). Questo file può poi essere facilmente importato nel "calendario" di Outlook.	1209
Il Gestore Elenchi è l'interfaccia con cui l'operatore può eventualmente impostare dei filtri sulle campagne. Grazie al tasto "ordinamento", si può decidere se ricevere i nominativi in ordine crescente o descrescente (comunque sempre rispettando l'ordine "operatore / priorità").	1182
Dal menu "Segnalazioni/Contratti/Ordini" è possibile inserire manualmente un appuntamento od un contratto. In caso di appuntamento, l'utente può anche specificare una data/ora appuntamento, che si visualizzerà cosi sull'agenda. Se nel giorno/ora indicati l'agenda è bloccata, l'utente verrà invitato a fissare l'appuntamento in un'altra giornata.	1046
Tutti gli accessi al programma di tutti gli utenti vengonono automaticamente registrati in un apposito log, reperibile all'interno dell'applicativo stesso.	1038
La "Ricerca e Stampa Segnalazioni Contratti" è stata migliorata esteticamente ed ampliata con nuove funzioni, come la possibilità di effettuare ricerche per "gruppo di prodotti", dove sono stati aggiunti il gruppo 3 e 4.	1037
Dal menu "Clienti e Prospect" è possbile cercare velocemente un cliente e visualizzarlo subito. Evidenziando il nome trovato e facendo un "click destro" si apre un menu contestuale che contiene diverse voci, tra le quali "Elenco Opportunità Collegate" che permette di visualizzare le opportunità legate al cliente, oppure "Elenco Segn/Contratti collegati" che apre i relativi appuntamenti/preventivi.	735
Grazie alla funzionalità "Stati Clienti e Prospect" presente nel menu TABELLE, l'utente è in grado di creare a sua scelta degli "status" che può legare al cliente, collegandovi anche un colore per una migliore visibilità nella maschera di Anagrafica.	622

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Aggiornamento 6.1.3.9041617 del 16/04/2009

Novità	Dettagli
Con la funzionalità di Agenda Blocchi è possibile modificare, cancellare o duplicare i record.	1190
In Contact Management / Personalizzazione Contact Management è possibile creare dei report personalizzati secondo le proprie esigenze. Se i report creati sono messi in stato "LOCKED", non possono essere eliminati, quindi sono "protetti" da cancellazioni accidentali.	1142
Nel menu STATI CONTATTI, quando si apre uno specifico stato contatto, grazie al nuovo campo "Visualizza Tasto Esito Rapido" è possibile specificare che lo stato compaia nell'esito sottoforma di "tasto rapido".	1088
Negli Appuntamenti è presente un tasto chiamato "Funzioni Aggiuntive". Al suo interno è stata implementata la funzionalità "Trasforma segnalazione come derivante da Call Center". Questo permette di creare "manualmente" una chiamata fittizia legata all'appuntamento specifico.	1086
Migliorata la visualizzazione della pagina dell'Analisi Contact Management.	1083
Aggiunti i tasti per allegare o visualizzare allegati anche quando l'utente visualizza in formato elenco i clienti od i contratti. (Necessita modulo Megabiblos).	980
Migliorata la maschera di Segnalazione/Contratti/Ordini. Una volta selezionato un contratto, nella parte inferiore si possono vedere alcuni dati di dettaglio come le note, il telefono ecc. Aggiunti anche due tasti di "Aggiornamento Massivo" degli stati dei contratti filtrati o selezionati. Nota bene: questo tipo di manutenzione non è reversibile, una volta lanciata i dati prenderanno il nuovo stato e non sarà possibile riportarli allo stato originale.	979

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Aggiornamento 6.1.2.9041018 del 10/04/2009

Novità	Dettagli
Grazie al tasto NUOVA ATTIVITA' presente sulla Multimedia (nel caso in cui il parametro CC6011=SI), è possibile creare agevolmente nuove attività generiche (es. inviare una mail, chiamare un cliente per sollecitare un preventivo, aprire un ticket, inserire un lead/coupon appena arrivata…). Questo tasto consente di operare in logica CRM con procedure destrutturate. Premendo il tasto vienine richiesto di identificare il nominativo su cui si vuole inserire l’attività e la campagna di riferimento. Se il nominativo è già presente sarà sufficiente selezionarlo, diversamente sarà possibile inserirlo contestualmente in modo molto rapido. Successivamente è possibile collegare l’attività anche ad una opportunità eventualmente già esistente del nominativo selezionato. A questo punto si entrerà nel processo di gestione dell’attività (workflow) specifico della campagna di riferimento selezionata.	1164
Grazie alla funzionalità "Esclusione Telefonate", è possibile rendere invisibili alcuni stati telefonata su determinate campagne.	1150
Con la funzione di ELIMINAZIONE è possibile eliminare definitivamente un cliente dal database. Attenzione, l'operazione non è reversibile!	1146
Da Anagrafica / Clienti e Prospect è possibile visualizzare direttamente tutti i clienti presenti nel database semplicemente premendo il tasto CERCA.	1144
Rivista e migliorata la "Sintesi Cliente (testo)". Quando si seleziona la funzionalità si apre un pop-up che indica la situazione attuale del cliente in modo sintetico (ultime chiamate, prodotti venduti, ecc).	1134
Mediante il tasto ALLEGA è possibile collegare un documento ad una campagna (necessita modulo MEGABIBLOS).	1129
Con il tasto QUALI SONO presente in ogni campagna, è possibile visualizzare i nominativi contenuti e relativi dettagli.	1128
Sulla barra dei comandi sulla maschera principale, premendo il tasto " ? " è possibile visualizzare e stampare la licenza d'uso dell'applicativo.	1127
Sulla barra degli strumenti sono disponibili dei menu "veloci" dove consultare le principali funzionalità, come i Parametri della Procedura, gli utenti connessi, consultare la licenza, ecc.	1122
Nell'anagrafica dei soggetti è possibile specificare un altro utente su cui emettere una fattura (es. nell'anagrafica di un agente si può inserire il nome dell'agenzia per cui lavora, quindi le sue fatture saranno emesse direttamente verso questo soggetto).	1118
L'utente avanzato è in grado di modificare il nome di un cliente in un contratto. Al momento della modifica viene visualizzato un messaggio di avviso che il cliente sta per essere cambiato.	1117
La Situazione Cliente mostra con precisione lo status attuale del cliente, evidenziando anche le telefonate fatte, complete di data, ora e stato.	1102
Sull'anagrafica del cliente è possibile scegliere ed inserire la denominazione della città cercandola da una lista precaricata, cosi da scriverla sempre in modo corretto, per facilitare le ricerche.	1089
Sugli ordini viene evidenziato (in sola lettura) anche il telefono eventualmente indicato nel campo TEL2 nell'anagrafica del cliente.	1087
Le ricerche effettuate sui contratti, ordini ed opportunità rispettano le eventuali gerarchie impostate sul programma (es. un team-leader visualizza solo i risultati dei suoi sottoposti, ma non dei propri superiori).	1021
L'applicativo dispone di diversi "temi", es. un tema azzurro, oltre a quello "arancione" caricato di default. I temi sono personalizzabili per utente.	1016
E' possibile collegare e rimuovere con facilità dei documenti su tutti i clienti (necessita modulo Megabiblos).	917
Per ogni Personalizzazione di Ricerca è possibile creare e collegare un apposito report ( formato pdf o rpt ) che servirà poi per le stampe cartacee.	851
Aggiunte le voci "Nuova Opportunità" e "Nuovo Appuntamento" al menu principale del programma.	813
La tabella CODICI IVA permette di indicare tutte le aliquote attualmente in vigore. Si può inserire anche la dicitura "Esente" o rendere obsolete delle aliquote non più in uso.	785
La Ricerca Clienti permette di eseguire delle ricerche per CARATTERISTICHE anche quando queste non sono valorizzate. E' presente un'apposita voce.	603

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Aggiornamento 6.1.1.9033009 del 30/03/2009

Novità	Dettagli
Nell'Anagrafica Cliente è possibile inserire e gestire gli indirizzi aggiuntivi relativi al cliente (es. seconda sede, indirizzi personali, ecc.).	1078
Da Agenda Settimanale, la creazione dell'anteprima dell'agenda è più veloce anche se sono inseriti molti appuntamenti.	1075
In Analisi Contact Management, cliccando col tasto destro sul nome del tipo di analisi scelta, è possibile visualizzare direttamente i relativi dettagli.	1064
L'utente è in grado di gestire o modificare una serie di "motivi di rifiuto", ovvero un elenco di motivazionii per cui il cliente può negare il contatto con l'operatore.	1062
La visualizzazione dell'agenda settimanale si apre sempre sulla settimana corrente.	1061
Nella pagina "Segnalazioni/Contratti/Ordini" sono presenti i pulsanti riguardanti l'invio e l'anteprima dell'agenda e l'esportazione in vari formati. Detti pulsanti diventano accessibili quando si è selezionato lo stato "appuntamento" e si è effettuata una ricerca.	1049
L'applicativo è in grado di produrre file di formato VCS o ICS caricabili in Outlook. Grazie a questa funzionalità, l'agente può importare i propri appuntamenti direttamente nel calendario Outlook in pochi secondi ed averli subito a portata di mano con tutti i dati necessari (cliente, telefono, note, ecc).	1047
Nell'Anagrafica Cliente è possibile allegare dei documenti o delle immagini mediante la funzione "Allega". Se il nome dell'allegato contiene dei caratteri riconosciuti come non validi, l'utente viene avvisato che il file non può essere caricato.	1032
Nella compilazione dello step "ordine" viene riportato in automatico il nome del referente presente nell'anagrafica del cliente che si sta contattando. Lo stesso nome verrà poi riportato nell'ordine stesso, dove sarà eventualmente possibile modificarlo nel caso non fosse la persona di riferimento.	1010
Mediante la funzionalità "Zone: definizione", è possibile visualizzare e gestire le ZONE create nel programma.	973
Request uso interno (vedi 1047).	969
Apportate diverse migliorie alla visualizzazione (formato elenco) della Gestione Campagne Marketing.	943
L'agenda settimanale può essere "sfogliata" mediante le apposite frecce, in entrambe le modalità (Ore/Giorni ed Ore/Agenti). Cliccando la "freccia avanti" si sposta alla settimana (o giorno) successiva; premendo la "freccia indietro" viene proposta la settimana (o giorno) precedente.	830
Migliorie sull'apertura contemporanea di più record in Anagrafica Soggetti.	767
Quando si entra sulla pagina principale, il programma visualizza immediatamente lo "status" dell'utente. Se l'utente è un amministratore, vicino al suo nome comparirà un asterisco *; se è un agente comparirà una A; se è un operatore compare una T. Se è sia agente che operatore, ci sarà la dicitura A T.	712
Nei "Parametri della Procedura" si possono inserire/modificare i relativi valori sia selezionandoli dalla combo che digitandoli da tastiera. Se si inserisce un valore non valido ( ad esempio immettendo un numero dove sono previsti valori uguali a lettere ) viene salvato in automatico il valore predefinito.	692
Nell'Anagrafica dei Soggetti è ora possibile gestire anche dati personali come le referenze bancarie. Un'utile funzione permette inoltre il calcolo immediato dell'IBAN.	473

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Aggiornamento 6.1.0.9032019 del 20/03/2009

Novità	Dettagli
Aggiunta una nuova funzionalità sull'applicativo. Sulla pagina principale, eseguendo un doppio click sulla dicitura UTENTE posizionata in alto sulla destra, comparirà una finestra che riepiloga alcuni dati informativi come la sessione, la memoria, l'utente, il database, ecc.	1053
Direttamente dall'Agenda Settimanale è possibile inviare gli appuntamenti in modo veloce tramite mail, semplicemente premendo il tasto "Invia agenda sintetica in email (PDF)" che graficamente è rappresentato da una busta. (necessita indicare preventivamente le credenziali mail del soggetto nelle opzioni).	1050
Nelle "Chiamate Precedenti" è possibile visualizzare le note scritte dall'operatore durante le chiamate, anche testi molto lunghi o contenenti caratteri speciali.	1005
Nel menu "segnalazioni/contratti/ordini" è possibile eseguire una selezione multipla sui campi Stato, Operatore ed Agente.	978
Nell'Anagrafica del Cliente esiste un'apposita pagina chiamata CONTATTI dove è possbile inserire tutti i referenti presenti all'interno di un'azienda (es. direttore, responsabile marketing, responsabile tecnico, ecc). Inserendo il Codice Fiscale di uno dei referenti, il programma è anche in grado di calcolare la data di nascita.	870
Sulla barra dei comandi, premendo sul tasto "?" e quindi la voce ABOUT, l'applicativo visualizza una pagina contenente le principali informazioni del sistema (browser, indirizzo IP, piattaforma, eventuali plugins con data e versione, ecc).	832
Migliorata l'estetica e le funzionalità presenti della maschera di Gestione Elenchi. In particolare coi campi ELENCO e CLIENTI è possibile selezionare ulteriori filtri da applicare alla ricerca dei nominativi da contattare.	784
Implementata l'utilità di GRUPPI UTENTI. Aprendo la funzione da Utilità / Utenti Gruppi, è possibile visualizzare i gruppi disponibili, ed in uno di questi inserire od eliminare degli utenti. Entrando invece in Gestione Utenti, selezionando un utente e premendo "membro di", è possibile inserire velocemente l'utente in questione nei gruppi che si desidera.	630
Quando l'esito di una telefonata è del tipo "Negativo" (N), si può rendere obbligatorio l'inserimento del "motivo di rifiuto" (ovvero la ragione per cui il cliente ha rifiutato l'offerta) impostando il parametro "CK0019 - Telefonate: descrizione motivo rifiuto obbligatorio se tipo telefonata [N]"	540
In qualsiasi momento è possibile visualizzare velocemente la situazione del cliente con una di queste procedure (in alternativa): - da "Clienti e Prospect", dopo aver cercato il cliente, premere il tasto SITUAZIONE CLIENTE - dalla "Multimedia Form", cliccando col tasto destro del mouse sul nome del cliente e scegliendo SITUAZIONE CLIENTE (maschera o testo)	426

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Aggiornamento 6.1.0.9031317 del 13/03/2009

Novità	Dettagli
Anche con Firefox, se il Vostro schermo ha delle piccole dimensioni, è possibile scrollare tutte le pagine dell'applicativo per visualizzare i contenuti.	1026
Con un apposito tasto sulla Multimedia Form, ogni utente può visualizzare le proprie chiamate precedenti; l'amministratore di sistema visualizzerà invece le chiamate di tutti gli utenti. La visibilità può essere limitata solo ad un certo numero di chiamate, questo mediante l'impostazione del parametro "CC0032 - Consenti visualizzazione contatti precedenti. Inserire il numero telefonate da visualizzare (0=no)", modificabile da Utilità / Parametri della Procedura, personalizzabile per utente o gruppi di utente.	1013
L'applicativo sistema automaticamente i codici utenti che contengono caratteri speciali come apostrofo, accenti, ecc. e li salva in formato corretto.	946
La vista delle "Chiamate Precedenti" è stata ampliata. Nella colonna del TEL1 viene sempre inserito il primo numero relativo al cliente chiamato. Nella colonna TELEFONO viene invece indicato l'ultimo numero chiamato (nel caso il cliente ne abbia più di uno); la colonna STATO riporta l'esito relativo all'ultimo numero chiamato.	900
Grazie a questa nuova potente funzionalità dell'applicativo, è possibile creare diversi oggetti, che saranno visibili ed utilizzabili dalla Multimedia Form direttamente dall'utente del sistema. Si possono ad esempio realizzare delle interviste e raccogliere le risposte del cliente; le risposte possono essere "chiuse" (selezionabili da un menu a tendina) oppure una casella che permetta di inserire un testo "libero" a cura dell'operatore.	818
Ogni utente dell'applicativo è in grado di visualizzare l'agenda in formato settimanale, che contiene tutti gli appuntamenti fissati.	747
L'utente è in grado di salvare anche i filtri più complessi nella Ricerca Clienti, per poi richiamarli in modo veloce quando necessario, senza dover re-impostare nuovamente i filtri di ricerca. L'utente è anche in grado di eliminare i filtri che non sono più utilizzati.	734
Nella Ricerca Clienti l'utente può selezionare fino a quattro caratteristiche per creare dei filtri di ricerca complessi. Ognuno dei campi con menu a tendina può essere aperto e riordinato, semplicemente premendo sull'intestazione di colonna corrispondente (es. si può riordinare per "nome" della caratteristica) in modo crescente o decrescente.	691
E' possibile limitare la presa degli appuntamenti a seconda degli impegni dei rispettivi agenti, ad esempio bloccando un determinato giorno, oppure solo degli orari precisi (anche nel caso si ripetano ciclicamente ogni settimana). E' possibile infine anche inserire le feste patronali con relativo blocco agenda.	614

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Aggiornamento 6.1.0.9030618 del 06/03/2009

Novità	Dettagli
Migliorata per l'utente la parte visiva di alcune funzioni, come l'anagrafica, l'opportunità, il contratto e l'appuntamento.	1018
Nello step di INVIO MAIL, nel campo "A" (destinatario), viene copiato automaticamente l'indirizzo mail del cliente (quando presente in anagrafica). L'utente può anche digitare l'indirizzo e salvarlo nell'anagrafica grazie al tasto "salva mail in database". Il tasto "Copia Mail From in BCC" copia l'indirizzo del mittente nel campo BCC (Copia di Conoscenza nascosta).	1015
Request uso interno (vedi 1015).	1012
L'applicativo è in grado di effettuare delle chiamate automatiche verso i clienti presenti nella lista, e riconosce quando il numero chiamato è occupato o se nessuno risponde entro un tempo prestabilito in precedenza. L'applicativo riconosce entrambe queste situazioni e si comporta di conseguenza, chiudendo la chiamata in corso e rimettendola "da chiamare" dopo un determinato numero di minuti.	1006
Gli utenti che consultano l'Agenda Settimanale sono ora in grado di eseguire una stampa, sia cartacea (inviata alla propria stampante in ufficio) che un'anteprima a video. Entrambi i documenti evidenziano i dati del cliente, data ed ora appuntamento, l'agente ed eventuali note prese dal telemarketer durante la telefonata.	991
Request uso interno (vedi 1015).	990
Request uso interno (vedi 1015).	976
Request uso interno (vedi 1015).	972
L'applicativo permette a tutti gli utenti di allegare dei documenti o delle immagini (anche acquisite mediante scanner) sull'anagrafica dei clienti oppure sui contratti, appuntamenti, opportunità, ecc. Una volta allegati, i documenti possono essere visti o richiamati in qualsiasi momento. La dimensione massima dell'allegato è 5 Mb.	971
Grazie a questo campo, l'utente è in grado di selezionare il "tipo cliente" da una lista già presente oppure, in caso di necessità, creare nuove descrizioni.	936
La Ricerca Clienti rispetta eventuali Filtri Anagrafici Avanzati già impostati.	933
L'applicativo avvisa l'utente di procedere all'aggiornamento della versione qualora ne stia utilizzando una non adatta.	872
Il menu "Segnalazioni/Contratti/Opportunità" permette di vedere tutti i contratti presenti. E' possibile selezionarne più di uno, quindi con un semplice "click destro" del mouse, utilizzare la voce "Apri records selezionati" per visualizzare quelli scelti. Nota bene: per aprire più records contemporaneamente è necessario selezionare prima una sola "tipologia", es. solo opportunità o solo contratti, questo in quanto la maschera di visualizzazione varia a seconda della tipologia.	844
Request uso interno (vedi 740).	787
Request uso interno (vedi 936).	782
Nelle "Opportunità" di vendita legate al cliente, è possibile selezionare anche il "tipo" cliente mediante un menu a tendina.	740
Gli ordini e le opportunità rispettano le impostazioni dei Filtri Avanzati eventualmente presenti, e potranno essere visualizzate solo dagli utenti che ne hanno diritto.	701
Come per l'anagrafica clienti, è ora possibile inserire e gestire delle caratteristiche a livello di appuntamenti e contratti.	642
Ogni soggetto dell'applicativo ha una propria maschera di "opzioni" che può essere personalizzata coi dati dell'utente. Ad esempio si possono configurare le credenziali di posta, che sarà spedita col nome dell'utente.	574
Migliorato ed ampliato il contenuto dei "log tecnici", dove è ora presente anche il nome della "connessione" da cui è stato generato.	528
Con il parametro "ELU601 - GRIGLIE: apertura delle maschere dettaglio nella finestra corrente", è possibile decidere se i risultati richiesti (es. visualizzazione di un cliente dopo la ricerca) dovranno aprirsi dentro nuove finestre/griglie oppure il dato cercato sarà visibile ricaricando la pagina stessa.	496
Aggiunta la funzione di REGISTRO ED INGRESSI USCITE MULTITURNO, che registra gli ingressi, le uscite e le pause di tutti gli utenti del sistema (previa impostazione nelle "opzioni" degli utenti). La tabella degli accessi è consultabile direttamente all'interno dell'applicativo nel menu "utilità" e può essere filtrata per utente e data. L'Amministratore è abilitato a visualizzare i risultati completi.	458